涂層材料行業(yè)研究

涂層材料行業(yè)研究1、涂層材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場競爭激烈，高端應(yīng)用領(lǐng)域存高壁壘1.1、涂層材料品類豐富，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涂層材料主要是指涂裝于物體表面后，在一定條件下能形成涂膜，從而起到提高產(chǎn)品美觀度、延長產(chǎn)品使用壽命或其他特殊功能(絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射或?qū)щ姷?的一類材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，涂層材料可以分為建筑涂層材料、工業(yè)涂層材料和其他涂層材料及輔助材料三大類。涂層材料的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。從建筑涂層材料來看，狹義的建筑涂層材料被運(yùn)用于建筑物內(nèi)墻、外墻、頂棚、地面、衛(wèi)生間等處，而廣義的建筑涂層材料還具有鋼結(jié)構(gòu)防腐、保溫隔熱等功能。工業(yè)涂層材料不僅涵蓋汽車、醫(yī)藥、交通、船舶、地坪和集裝箱等眾多領(lǐng)域，還包含在人們?nèi)粘Ｋ褂玫母鞣N生活生產(chǎn)用品當(dāng)中，例如家電、消費(fèi)類電子等，與人們的日常生活息息相關(guān)。涂層材料根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)分類可分為涂料、油墨以及膠粘劑。涂料具有基材適應(yīng)性廣、多涂層結(jié)構(gòu)及涂覆總面積更大的特點(diǎn)，且單價(jià)相對油墨和膠粘劑而言更為低廉，因此涂料的需求相對油墨和膠粘劑而言更為廣泛。早期的涂料多以植物油為主要原料，故早期涂料又被稱作油漆，現(xiàn)在樹脂已大部分或全部取代了植物油作為主要原料，故稱為涂料。油墨比涂料和膠粘劑的基材適應(yīng)性更低，具有涂層數(shù)相對較少、涂裝損耗率相對較低、單價(jià)相對較高的特點(diǎn)。膠粘劑不同于涂料和油墨，膠粘劑的主要目的是將兩種或兩種以上同質(zhì)或異質(zhì)的材料連接在一起，并以粘料為主劑，膠粘劑的基材適應(yīng)性較廣，且單價(jià)是三類涂層材料中的最高，單次用量相對較低。1.2、涂層材料原材料成本占比高，中國涂層材料行業(yè)競爭激烈涂層材料原材料由成膜物質(zhì)、顏/填料、溶劑、助劑組成。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，涂層材料的上游是原材料，中游是生產(chǎn)制造，下游是產(chǎn)品應(yīng)用市場。其中上游原材料主要由四大類構(gòu)成，分別是成膜物質(zhì)、顏料/填料、溶劑和助劑。成膜物質(zhì)主要由環(huán)氧樹脂構(gòu)成，是涂層材料中最重要的成分，也是決定涂膜性質(zhì)的關(guān)鍵物質(zhì)。溶劑可以分為石油溶劑、醚類溶劑、醇類溶劑等，溶劑主要用來溶解樹脂，而助劑通常與溶劑配套使用，使涂層材料更易于施工。顏料的主要原材料有炭黑、鈦白粉、鐵紅及各類金屬粉等，顏料需要分散于各種油、溶劑和樹脂等介質(zhì)中，并需要具有遮蓋力、著色力以及光穩(wěn)定的性能。而填料的主要原材料有磷酸鋅、滑石粉、碳酸鈣等，主要用于調(diào)整涂層材料的光澤、質(zhì)地、懸浮性和粘度等。涂層材料制造成本中，原材料占比較高。從制造成本來看，涂層材料制造企業(yè)的原材料占比較高，占成本的80%以上。以松井股份為例，原材料中，成膜物質(zhì)、溶劑、助劑和顏料/填料分別占原材料成本的44.5%、21.7%、20.7%和13.1%。涂層材料制造的原材料多為石油化工產(chǎn)業(yè)鏈下相關(guān)產(chǎn)品，其價(jià)格走勢與上游原油價(jià)格走勢具有相關(guān)性，因此原材料成本的控制能力對涂層材料公司業(yè)績水平至關(guān)重要。1.3、海外頭部涂層材料企業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，國內(nèi)企業(yè)成長性可期2012-2021年全球涂層材料市場整體呈上升趨勢。除2015年外，2012年至2019年期間全球涂層材料市場銷售額同比均為上升，其中2016年全球涂層材料市場銷售額同比增幅最大，為16%。2020年受疫情影響，全球涂層材料市場銷售額為1676億美元，同比下降3%。全球涂層材料產(chǎn)量方面，2015-2019年，全球涂層材料產(chǎn)量從6150萬噸增長至9960萬噸，2020年全球涂層材料產(chǎn)量為9350萬噸，同比下滑6%。美國涂層材料企業(yè)占據(jù)全球頭部市場主導(dǎo)地位。根據(jù)WPCIA發(fā)布的2021年全球十大涂層材料公司排名，宣偉（美國）以190.8億美元的銷售額位居排行榜第一，市場份額為10.9%。PPG（美國）則以143.9億美元銷售額位居第二，市場份額為8.3%。阿克蘇諾貝爾（荷蘭）以銷售收入105.3億美元緊隨其后，市場份額為6.0%。立邦、RPM、鉆石涂料、巴斯夫、艾仕得、關(guān)西涂料和亞洲涂料分別位居排行榜第4-10位。從區(qū)域來看，美國企業(yè)上榜5家，日本企業(yè)上榜2家，荷蘭、德國、印度分別上榜1家。國內(nèi)涂層材料行業(yè)中，外資企業(yè)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢，未來內(nèi)外資企業(yè)差距有望縮小。2021年立邦以217億元的銷售收入名列國內(nèi)涂層材料行業(yè)第一，PPG、阿克蘇諾貝爾分別以105億元、100億元的銷售收入位列榜單第二、三位。中國本土企業(yè)中，三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉及湘江涂料分別以90億元、86億元、43億元和41億元位居榜單第四、五、八和十位。2021年，外資企業(yè)仍占據(jù)國內(nèi)涂層材料市場近半數(shù)的份額，但隨著本土企業(yè)近年來在積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，大力布局外資企業(yè)壟斷的涂層材料領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)與外資頭部企業(yè)的收入規(guī)模差距將不斷縮小。1.4、涂層材料下游應(yīng)用中消費(fèi)電子及汽車領(lǐng)域進(jìn)入壁壘較高在相關(guān)涂層材料下游應(yīng)用領(lǐng)域中，我們目前主要關(guān)注消費(fèi)電子以及汽車領(lǐng)域的市場需求。我們認(rèn)為，由于消費(fèi)電子和汽車領(lǐng)域所用到的涂層材料產(chǎn)品具有更高的附加值，對應(yīng)地其驗(yàn)證周期也相對較長，因此具有較高的進(jìn)入壁壘。對于已經(jīng)具有一定滲透率的企業(yè)而言將鑄成較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，而對于國產(chǎn)化率較低的細(xì)分品類來說，所存在的發(fā)展空間也相對較高。中國是全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，同時(shí)也是全球最大的汽車消費(fèi)國。3C領(lǐng)域來看，隨著智能手機(jī)、筆記本電腦、穿戴式設(shè)備及智能家電更新?lián)Q代速度的加快，3C用涂層材料趨向擁有更高的科技含量、更好的環(huán)保性能?！癠V紫外光固化涂料”、“水性塑膠涂料”等3C涂層技術(shù)也逐漸成為市場發(fā)展重點(diǎn)，3C涂層材料企業(yè)仍有巨大發(fā)展空間。汽車領(lǐng)域來看，隨著新車需求的增加、存量車的不斷老化，汽車行業(yè)對涂層材料的需求正在上升；同時(shí)，汽車領(lǐng)域涂層材料也在不斷發(fā)展，開始出現(xiàn)智能涂層的使用，未來汽車涂層材料領(lǐng)域?qū)⒏咚侔l(fā)展。3C及汽車用涂層材料行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。對于3C產(chǎn)品和汽車來說，相關(guān)涂層材料要隨著3C及汽車的更新?lián)Q代而一同迭代，變化速度較快，只有具備與時(shí)俱進(jìn)研發(fā)能力的涂層材料企業(yè)才能在行業(yè)中具備一定的競爭力。因此，3C涂層材料、汽車涂層材料領(lǐng)域產(chǎn)品品種眾多、個(gè)性化程度強(qiáng)的特點(diǎn)使得這兩個(gè)領(lǐng)域的涂層材料產(chǎn)品開發(fā)兼具技術(shù)密集、資金密集的特性。3C及汽車用涂層材料行業(yè)存在較高認(rèn)證壁壘。對于3C涂層材料企業(yè)和汽車涂層材料企業(yè)來說，新進(jìn)入者不僅存在技術(shù)壁壘，更存在市場壁壘，例如需要具有一定的客戶資源。涂層材料廠商向下游客戶量產(chǎn)供貨前，需要經(jīng)過嚴(yán)密的客戶驗(yàn)證，驗(yàn)證周期包括MSTR（中試）、Release（量產(chǎn)測試）以及產(chǎn)線資質(zhì)驗(yàn)證。在認(rèn)證過程中，客戶除對涂層材料產(chǎn)品有較高要求外，還將對涂層材料企業(yè)進(jìn)行多方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，成為下游客戶的涂層材料供應(yīng)商非常困難，認(rèn)證過程繁瑣且耗時(shí)長。消費(fèi)電子用產(chǎn)品驗(yàn)證周期約8-18個(gè)月，汽車外飾驗(yàn)證周期約為12-24個(gè)月。涂層材料是消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要組成部分，其性能和品質(zhì)直接決定了終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的質(zhì)量。因此，為消費(fèi)電子企業(yè)提供涂層材料的企業(yè)必須經(jīng)過嚴(yán)格的資格認(rèn)證測試，才能成為消費(fèi)電子企業(yè)所用涂層材料產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。驗(yàn)證周期方面，消費(fèi)電子客戶的驗(yàn)證周期在8個(gè)月到18個(gè)月之間，汽車涂層材料客戶的驗(yàn)證周期根據(jù)應(yīng)用場景、主機(jī)廠的要求、產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜度存在較大差異，汽車內(nèi)飾涂料客戶驗(yàn)證周期一般在3-6個(gè)月之間，汽車外飾涂料客戶驗(yàn)證周期一般在1-2年之間。2、3C涂層材料行業(yè)前景廣闊，國產(chǎn)涂層材料穩(wěn)健發(fā)展3C涂層材料主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品和消費(fèi)電子這三大類產(chǎn)品領(lǐng)域。3C涂層材料除了對裝飾性有較高要求外，還因其直接與人接觸，而對涂層材料的防腐性、金屬含量、鹵素含量等有更嚴(yán)格的要求，因此涂層材料工藝水平一定程度上成為了決定產(chǎn)品檔次的因素之一。近年來，全球智能手機(jī)市場隨著5G換機(jī)潮的來臨迎來增長，筆記本電腦市場也隨著差異化定位的明確而維持高位穩(wěn)定。此外，隨著居民收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變，可穿戴設(shè)備、智能家電等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)也經(jīng)歷了迅速的發(fā)展，未來隨著行業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新，新興消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)將擁有廣闊的市場前景。因此，上述消費(fèi)電子產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展將拉動(dòng)對應(yīng)3C涂層材料的市場需求，促使相關(guān)3C涂層材料企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。2.1、智能手機(jī)市場趨于穩(wěn)定，新穎設(shè)計(jì)頻出推升涂層材料附加值全球智能手機(jī)市場經(jīng)歷高速增長后逐漸趨于穩(wěn)定。2012-2020年，全球智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)先升后降的趨勢。2012-2016年，隨著3G、4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的提升及配套智能手機(jī)的商業(yè)化進(jìn)程加速，全球智能手機(jī)出貨量由2012年的7.3億部增長至2016年的14.7億部，CAGR約為19.4%。2017年起，全球智能手機(jī)市場逐漸走向飽和，出貨量同比開始下降。2021年，隨著5G換機(jī)潮來臨，全球智能手機(jī)出貨量為13.5億部，為五年來首次同比增長，增幅為4.8%。國內(nèi)智能手機(jī)品牌市場份額逐年提升。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，全球市場前五大智能手機(jī)品牌分別為三星、蘋果、小米、華為和OPPO。國內(nèi)智能手機(jī)品牌的市場份額近年來顯著提升，其中華為、小米、OPPO和VIVO的全球合計(jì)市場份額（即銷售量占比）由2016年的24%增長至2020年的42%。國產(chǎn)品牌占據(jù)中國智能手機(jī)市場較大份額。中國智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)波動(dòng)走勢，與全球智能手機(jī)出貨量相似，2012-2016年為中國智能手機(jī)快速發(fā)展時(shí)期，出貨量由2012年的2.5億部增長至2016年的5.2億部，CAGR約為19.7%。2017年開始中國智能手機(jī)市場增長放緩，2020年疫情影響下，中國智能手機(jī)出貨量同比大幅降低20%，僅為3.0億部。2021年中國智能手機(jī)出貨量同比增長16%，大幅修復(fù)了2020年的下滑。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2021年中國智能手機(jī)銷售量為3.14億部，其中市場份額前五名分別為OPPO、VIVO、蘋果、小米和榮耀。智能手機(jī)更新?lián)Q代速度快，對相關(guān)涂層材料性能提出更高要求。近年來隨著智能手機(jī)的更新?lián)Q代，其外殼設(shè)計(jì)更為亮麗。手機(jī)外觀的涂層材料也逐漸開始滿足智能手機(jī)日益豐富的色彩或裝飾性要求，諸如“金屬色”、“仿陶瓷”、“漸變色”等。此外，涂層材料也需要匹配智能手機(jī)的主流基材材質(zhì)變化，如受到5G信號(hào)傳輸要求高的影響，塑料、玻璃等無信號(hào)屏蔽的基材成為更主流的選擇，因而需要更新穎的涂層材料產(chǎn)品以提升在塑料、玻璃等新興基材的裝飾性，同時(shí)相關(guān)的新穎涂層材料加工工藝也逐步復(fù)雜和精細(xì)化。除智能手機(jī)外殼外，涂層材料在其他配件領(lǐng)域也有豐富應(yīng)用。智能手機(jī)的涂層應(yīng)用場景還包括指紋識(shí)別模組、側(cè)鍵、SIM卡托、面板等。涂層材料對于智能手機(jī)配件除有提升裝飾效果的功能外，還能起到耐磨、遮光、絕緣和抗劃傷等功能。相對來說，油墨更多被應(yīng)用于玻璃、陶瓷類智能手機(jī)基材上，而涂料更多被應(yīng)用于塑料、金屬及復(fù)合材料等智能手機(jī)基材上。2.2、近年筆電市場增長顯著，未來可穿戴設(shè)備及智能家電將貢獻(xiàn)3C涂層材料市場主要增量近年來全球筆記本電腦市場高速增長，拉動(dòng)相關(guān)涂層材料需求2020年全球筆記本電腦市場進(jìn)入高速增長。2010至2021年期間，全球筆記本電腦出貨量呈現(xiàn)先降后升的趨勢，受智能手機(jī)及平板電腦等筆記本電腦替代性產(chǎn)品的推廣普及影響，2011年至2016年全球筆記本電腦出貨量有所下降，從2011年的2.1億臺(tái)下降至2016年的1.6億臺(tái)。2017年以來，隨著筆記本電腦差異化定位的明確，全球筆記本電腦市場出貨量逐步上升。2020年全球筆記本電腦出貨量達(dá)到2.2億臺(tái)，為近十年來最高。根據(jù)Statista預(yù)測，未來全球筆記本電腦出貨量將維持高位穩(wěn)定狀態(tài)，預(yù)計(jì)2025年出貨量為2.7億臺(tái)。全球前五大筆記本電腦品牌市場份額穩(wěn)步提升，市場集中度高。2021年，全球筆記本電腦市場份額前五名分別為聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果和Acer，其合計(jì)銷售額的市場占有率持續(xù)穩(wěn)步提升，自2006年的46%提升至2021年的78.9%，如今全球筆記本電腦市場高度集中?？纱┐髟O(shè)備發(fā)展空間廣闊，智能家電市場持續(xù)升溫而除了相對較為傳統(tǒng)的智能手機(jī)和筆記本電腦等3C產(chǎn)品以外，近年來可穿戴設(shè)備、智能家電等新消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速發(fā)展也較大程度地拉升了對于3C用涂層材料的需求?？纱┐髟O(shè)備市場發(fā)展前景依然廣闊。2021年全球可穿戴設(shè)備市場規(guī)模約為551億美元，產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋手表、手環(huán)、頭戴設(shè)備、耳機(jī)、服裝等。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球前五大可穿戴設(shè)備廠商分別為蘋果、小米、三星、華為以及ImagineMarketing，市場份額分別為30.3%、10.2%、9.0%、8.0%以及5.0%。未來手機(jī)廠商將憑借其移動(dòng)生態(tài)、品牌和渠道等資源，將進(jìn)一步在可穿戴設(shè)備市場上實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。此外，可穿戴設(shè)備廠家正通過加大研發(fā)力度，明確產(chǎn)品定位、應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分等方式，刺激全球可穿戴產(chǎn)品市場的需求增長。未來，智能家電將成為家電業(yè)的發(fā)展趨勢。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入不斷提高，因此人們的消費(fèi)意愿和水平也在不斷上升。同時(shí)，隨著近年來中國物聯(lián)網(wǎng)及人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，中國家電數(shù)字化智能化的進(jìn)程也在逐步加快。2021年中國智能家電行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5760億元，同比增長11.7%。銷售額市場份額方面，智能電視占比最大，為55%；智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)及智能冰箱依次占比為24%，10%以及6%。高端消費(fèi)類電子領(lǐng)域，2023年全球涂層材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)約為133-230億元根據(jù)相關(guān)公司公告測算數(shù)據(jù)，依據(jù)2019年和2023年全球手機(jī)及相關(guān)配件、筆電及相關(guān)配件、可穿戴設(shè)備、智能家電實(shí)際或預(yù)計(jì)產(chǎn)品出貨量或產(chǎn)量，并結(jié)合行業(yè)內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品涂層材料平均用量和各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品平均涂層材料單價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)2023年高端消費(fèi)電子領(lǐng)域涂層材料市場規(guī)模將達(dá)到133-230億元。從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，手機(jī)及相關(guān)配件需求量增速約為10%左右，筆記本電腦及相關(guān)配件需求則維持相對穩(wěn)定，而可穿戴設(shè)備和智能家電的需求量增速分別約為50%和100%。3、汽車涂料需求空間龐大，國產(chǎn)企業(yè)切入打開成長空間目前汽車所需涂層材料以涂料產(chǎn)品為主，其市場主要分為新車市場和售后市場兩大類。新車市場所需涂料分為新車車身涂料和新車內(nèi)外飾涂料。新車車身涂料主要用于汽車新車的生產(chǎn)制造流水線，更多選用高溫固化涂料，少數(shù)也會(huì)選用低溫固化涂料。新車內(nèi)外飾涂料主要用于新車制造的內(nèi)外飾件表面噴涂，并直接應(yīng)用于汽車零部件，新車內(nèi)外飾涂料以終端客戶的固定顏色定制產(chǎn)品為主。汽車售后市場中，修補(bǔ)涂料分為底漆、色漆、清漆等不同涂層，汽車售后修補(bǔ)涂料除應(yīng)用于車身外，也可用于外觀色彩鮮艷、保護(hù)要求較高的其他場景。當(dāng)前國產(chǎn)汽車涂料品牌全球份額較低，新能源汽車快速發(fā)展助推涂料供應(yīng)國產(chǎn)化根據(jù)涂界發(fā)布的“2021全球十大汽車涂料品牌排行榜”，美國PPG以38.74億美元的銷售額蟬聯(lián)全球第一，德國巴斯夫、美國艾仕得分別位居第二、三位，銷售收入分別為28.42億美元、26.70億美元。上述三家企業(yè)在全球汽車涂料市場占有率分別為20.39%、14.96%、14.05%。榜單中，湘江涂料作為唯一的國內(nèi)品牌名列第9位，銷售額為4.29億美元，市場占有率為2.26%。中國涂料品牌在全球汽車涂料市場份額較低，隨著新能源汽車、智能化汽車時(shí)代的到來，以及中國“涂料+樹脂”自主研發(fā)的推進(jìn)，未來汽車涂料的國產(chǎn)替代或成為大勢所趨。中國是全球第一大汽車消費(fèi)國。2011-2017年全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，2017年全球汽車產(chǎn)銷量分別為9730萬輛和9566萬輛。2018年開始全球汽車產(chǎn)銷量逐年下滑，其中2020年受疫情影響產(chǎn)量下滑幅度較大，產(chǎn)銷量分別下滑約15%。2021年全球汽車產(chǎn)銷量同比略有回升，產(chǎn)量為8016萬輛，同比增長3%，銷量為8268萬輛，同比增長6%。全球汽車行業(yè)對于中國汽車市場購買力和生產(chǎn)力的依存度較高，根據(jù)FWT發(fā)布的全球前十大汽車銷量國排名，2021年中國汽車銷量為2148萬輛，為全球最高，約占全球汽車總銷量的26%。中國新能源汽車產(chǎn)銷迎來快速增長，國產(chǎn)新能源汽車涂料市場前景可期中國汽車市場總體產(chǎn)銷量趨于穩(wěn)定，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)向好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2011-2017年中國汽車產(chǎn)銷量均穩(wěn)步增長，2018年以來中國汽車產(chǎn)銷量有所下滑，但整體趨穩(wěn)。2021年中國汽車產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年下降的局面，2021年中國汽車產(chǎn)量為2652萬輛，同比增長5%；銷量為2623萬輛，同比增長4%。與此不同的是，隨著新能源

汽車技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車的普及以及配套環(huán)境的日趨完善，2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量迎來快速增長，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為355萬輛，同比增長160%；銷量為352萬輛，同比增長158%。國產(chǎn)新能源品牌占據(jù)全球

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汽車市場28%的銷量份額。根據(jù)CleanTechnica發(fā)布的2021年全球新能源汽車銷量品牌榜單，中國汽車品牌共有8家上榜，分別是比亞迪、上汽通用五菱、上汽集團(tuán)、長城歐拉、廣汽埃安、奇瑞集團(tuán)、小鵬汽車、長安汽車。上述八大中國品牌新能源汽車銷量占全球新能源汽車總銷量的比例達(dá)到28%。新能源汽車涂料市場方向?qū)②呌诙ㄖ苹怀鱿嚓P(guān)涂料功能性。新能源汽車內(nèi)飾風(fēng)格與傳統(tǒng)能源汽車相比較，更具簡約感、科技感、高級(jí)感。新能源汽車的內(nèi)飾設(shè)計(jì)更關(guān)注駕駛者、乘坐者的多重感官體驗(yàn)，因此大屏或多屏設(shè)計(jì)成為新能源汽車的標(biāo)配。此外，電池是新能源汽車的重要組成部件，也是涉及安全的最核心部件之一。動(dòng)力電池老化后容易出現(xiàn)自燃等異?，F(xiàn)象，因此新能源汽車電池涂料需要具有防火絕緣等特殊功能?？傮w來看，新能源汽車所需的涂料產(chǎn)品更新穎、定制化程度更高、對應(yīng)的價(jià)值量更高。中國汽車保有量穩(wěn)定增長，汽車涂料售后市場將同步增長除新車市場外，中國汽車涂料的售后市場規(guī)模也相對可觀。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.95億輛，其中汽車3.02億輛，整體表現(xiàn)呈穩(wěn)步增長趨勢。8月起中國對小型非營運(yùn)二手車全面取消遷入限制，全國二手車市場將加快流轉(zhuǎn)，因此未來中國汽車保有量市場將保持持續(xù)增長。在此背景下，中國存量車市場的補(bǔ)漆需求也將保持旺盛。汽車零部件領(lǐng)域，2023年全球涂料市場規(guī)模預(yù)計(jì)約為307-391億元根據(jù)相關(guān)公司公告測算數(shù)據(jù)，其依據(jù)世界汽車組織（OICA）公布的2019年汽車實(shí)際產(chǎn)量為基礎(chǔ)，以每年-2%的變動(dòng)率計(jì)算2023年汽車產(chǎn)量，并根據(jù)行業(yè)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)品涂料平均用量，各主要終端客戶、模廠客戶相關(guān)產(chǎn)品實(shí)際平均涂料用量，以及汽車零部件產(chǎn)品平均涂料單價(jià)計(jì)算得出2023年全球汽車零部件領(lǐng)域涂料市場規(guī)模約為307-391億元。雖然相較于2019年的市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)而言，2023年市場規(guī)模存在小幅下滑，但考慮到當(dāng)前國產(chǎn)汽車內(nèi)外飾涂料的市占率相對較小，國產(chǎn)替代趨勢下，國內(nèi)汽車涂料領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展并不受到行業(yè)整體需求下行的影響，反而伴隨著國內(nèi)產(chǎn)品滲透率的提升，相關(guān)公司有望收獲較高的收入增速和發(fā)展空間。4、重點(diǎn)企業(yè)分析4.1、松井股份：國內(nèi)3C涂層材料領(lǐng)域領(lǐng)軍者，打破國外壟斷未來成長可期湖南松井新材料股份有限公司是一家以高端消費(fèi)類電子、乘用汽車、特種裝備等領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場的新型功能涂層材料行業(yè)國際領(lǐng)先企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是涂料、特種油墨、膠黏劑三大類新型功能涂層材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和差異