汽車車險UBI分析報告講義課件

中國乘用車UBI市場研究報告中國乘用車UBI市場研究報告1摘要市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預(yù)測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400

億元的市場空間。主要驅(qū)動力：政策驅(qū)動、車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展、保險行業(yè)內(nèi)在需求和消費者的外在不滿驅(qū)動UBI的發(fā)展。發(fā)展趨勢：中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在利益方，產(chǎn)品個性化，產(chǎn)業(yè)鏈，硬件設(shè)備，盈利和服務(wù)這六個方面。企業(yè)：國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。目前：國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)達30多個。面臨的挑戰(zhàn)：UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括政策開放程度、新型出行方式和產(chǎn)業(yè)融合。摘要市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持1202030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢目錄CONTENTS01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程汽車保險UBI企業(yè)分析02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)分析02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場3Part章節(jié)01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程Part章節(jié)01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程4研究定義UBI模式車險（UsageBasedInsurance）：是基于車主駕駛行為以及使用車輛相關(guān)數(shù)據(jù)相結(jié)合的個性化保險產(chǎn)品。保險公司實時監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù)，結(jié)合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，評估車主駕車行為癿風(fēng)險等級，通過風(fēng)險等級指數(shù)為每位車主提供定制化的保單，保費是取決于車主實際行駛里程、駕駛時間、行駛地點、具體駕駛行為等指標(biāo)癿綜合考量。互聯(lián)網(wǎng)汽車：是指以依托于計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、通信技術(shù)、搜索技術(shù)、導(dǎo)航、多媒體技術(shù)、支付等虧聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線上與線下資源，為用戶提供智慧出行服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車丌僅僅是互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)的簡單整合，對亍車輛本身，虧聯(lián)網(wǎng)汽車將具備更多不外界互聯(lián)、互動的功能，實現(xiàn)汽車癿平臺化，使汽車從代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘖蕵贰⑸缃坏葹橐惑w的平臺。研究定義UBI模式車險（UsageBasedInsura5研究定義Telematics服務(wù)：是遠距離通信的電信（Telecommunications）不信息科學(xué)（Informatics）癿合成詞，是指通過包括汽車在內(nèi)癿各類運輸工具上癿計算機系統(tǒng)、無線通信技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置、交換文字、語音等信息癿虧聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而提供信息癿服務(wù)系統(tǒng)。

FCD（FloatingCarData）浮動車輛數(shù)據(jù)：是一種新型的交通信息檢測技術(shù)，其核心是利用具有GPS定位功能癿浮動車輛（主要是城市出租車和私家車）采集的位置和時間信息，計算浮動車輛所在位置點的速度，并把這些速度信息與電子地圖進行對應(yīng)，直觀描述道路的交通流速度狀況。保險精算：是指運用數(shù)學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)以及人口學(xué)等學(xué)科的知識于原理，去解決商業(yè)保險不各種社會保障業(yè)務(wù)中需要精確計算的項目，如死亡率的測定、生命表的構(gòu)造、費率的厘定、準(zhǔn)備金的計提以及業(yè)務(wù)盈余分配等，以此保證保險經(jīng)營癿穩(wěn)定性和安全性。研究定義Telematics服務(wù)：是遠距離通信的電信（Tel6UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務(wù)模式，推動車險市場多元化發(fā)展UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務(wù)模式，推動車險市場多元化發(fā)展7UBI模式車險服務(wù)模式及產(chǎn)品分類UBI模式車險服務(wù)模式及產(chǎn)品分類8Part章節(jié)02汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析Part章節(jié)02汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析9我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至2015年年底，我國機動車保有量達到2.79億輛，其中汽車保有量1.72億輛。如果我們按每輛汽車平均售價15萬元，平均保險費用4000元估算，我國汽車保險市場的規(guī)?？梢赃_到5000億元。預(yù)計到2020年我國車險市場的規(guī)模有望突破萬億。我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至2010現(xiàn)階段中國UBI產(chǎn)品市場處于探索期，預(yù)計未來兩年以T-BOX+UBI模式以及ADAS+ABI模式為主導(dǎo)的產(chǎn)品逐步落地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步形成。普華永道思略特預(yù)測，若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400億元的市場空間。現(xiàn)階段中國UBI產(chǎn)品市場處于探索期，預(yù)計未來兩年以T-11UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備12Part章節(jié)03汽車保險UBI市場興起的因素分析Part章節(jié)03汽車保險UBI市場興起的因素分析13車險費率化改革，UBI漸成焦點

1.前途大好，UBI將迎來集中爆發(fā)UBI作為車聯(lián)網(wǎng)價值鏈的最后端也是最高級—金融服務(wù)，其具有的市場空間和戰(zhàn)略價值不可估量。隨著車聯(lián)網(wǎng)概念在2015年被推向高潮，越來越多的巨頭已瞄準(zhǔn)了車聯(lián)網(wǎng)保險——UBI這塊大蛋糕

2.政策驅(qū)動，UBI千億市場待開發(fā)

隨著保監(jiān)會政策放開，保險業(yè)發(fā)展助推UBI面臨千億級市場。

車險費率化改革，UBI漸成焦點

1.前途大好，UBI將迎來14UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

1.車險業(yè)務(wù)虧損現(xiàn)狀要求進行改革與創(chuàng)新2013年年報顯示，在公布了車險承保利潤的49保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損達63.5億元。

UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

1.車險業(yè)務(wù)虧損現(xiàn)狀要求進行15UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

2.車險費率化改革，小保險公司希望通過UBI破局

車險行業(yè)盈利不佳，車險公司欲通過UBI改變格局。如前所述，車險業(yè)雖然市場規(guī)模很大，但利潤率極低甚至為負，大型產(chǎn)險公司都在積極尋找新的利潤增長點，而作為藍海市場的創(chuàng)新型保險產(chǎn)品UBI將是他們追逐的新領(lǐng)域。3.

UBI符合各方面的利益訴求長期來看，UBI產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)車險具有很多優(yōu)勢，是順應(yīng)時代發(fā)展規(guī)律的產(chǎn)品，它能滿足車險各利益相關(guān)方的訴求，形成多贏的局面

UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

2.車險費率化改革，小保險16消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機動車輛保險定價主要是根據(jù)新車價值確定。保險公司根據(jù)車輛本身的情況，計算出一個基本的車險保費價格，再根據(jù)車輛上年理賠次數(shù)給予不同的折扣，據(jù)此確定最終的續(xù)保保費。統(tǒng)車險定價因素不包括駕齡、行程公里數(shù)、車型等因素，導(dǎo)致中國的車險定價模式非常的單調(diào)。

消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機動車輛保險定價主要是根據(jù)新車17UBI市場發(fā)展驅(qū)動力OBD設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供技術(shù)支持

支持UBI模式的各方面軟硬件技術(shù)已趨成熟，市場一觸即發(fā)。UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術(shù)，即telematics，在國內(nèi)通過OBD設(shè)備實現(xiàn)，這一技術(shù)在中國發(fā)展已頗為成熟。其次，4G通信實現(xiàn)了將車輛信息實時傳遞到互聯(lián)網(wǎng)，即實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，這將對車險相關(guān)的定價、理賠以及后續(xù)的維修服務(wù)提供支持。最后，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品以及尋求細分市場服務(wù)成為可能。相關(guān)技術(shù)條件已具備，政策東風(fēng)也已吹起，市場即將起航。

UBI市場發(fā)展驅(qū)動力OBD設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)18Part章節(jié)04汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢Part章節(jié)04汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢19

中國UBI1.0向2.0升級的程度

中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面

UBI1.0UBI2.0利益方定價因子產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備盈利服務(wù)只為篩選的優(yōu)質(zhì)保險客戶創(chuàng)造價值以里程數(shù)為基準(zhǔn)的定價只和汽車保險相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)相連OBD和Telematics為主注意理賠成本的降低只提供單一的保險服務(wù)為保險公司、消費者和合作伙伴創(chuàng)造價值以人、里程數(shù)、消費習(xí)慣、駕駛習(xí)慣等多重數(shù)據(jù)作為更精準(zhǔn)的定價不僅是保險，更會拓展到汽車銷售和汽車后市場消費等更大的生態(tài)圈科技的創(chuàng)新使得智能設(shè)備、前裝、后裝、手機登多元化設(shè)備都成為可能更注重UBI的盈利基于大數(shù)據(jù)和車載提供更多元化的服務(wù)

中國UBI1.0向2.0升級的程度

中國UBI將20中國UBI1.0向2.0升級的程度?利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方共贏的市場?產(chǎn)品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累，多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準(zhǔn)的定價及更多樣性的產(chǎn)品?產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI，除了保險銷售，主機廠會通過UBI打通汽車銷售到后市場（包括汽車金融）的整條價值鏈?硬件設(shè)備：中國的制造成本相對偏低加上智能手機的高普及率，未來中國UBI市場會多樣化發(fā)展?盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質(zhì)客戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率（譬如OBD和營銷成本）來達到公司盈利的目的?服務(wù)：大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結(jié)合用車、非車服務(wù)的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險之外的更多服務(wù)中國UBI1.0向2.0升級的程度?利益方：主機廠、互聯(lián)21新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時22新的商業(yè)機會評估產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PAYD，按駕駛習(xí)慣付費PHYD，改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格OBD設(shè)備包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子數(shù)據(jù)與服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險模型設(shè)計等新的商業(yè)機會評估產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PA23Part章節(jié)05汽車保險UBI企業(yè)分析Part章節(jié)05汽車保險UBI企業(yè)分析24太保押注UBI國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。太保所投資的Metromile成立于2011年，通過免費OBD設(shè)備和配套手機應(yīng)用提供“按里程計費”的車險，公司服務(wù)覆蓋美國的加州、伊利諾伊州、新澤西州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州和華盛頓州等地區(qū)，已經(jīng)成為美國UBI領(lǐng)域的標(biāo)桿性企業(yè)。太保押注UBI國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的25UBI創(chuàng)業(yè)公司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)達30多個。而其中的一些也已經(jīng)獲得了風(fēng)投的青睞，例如2016年6月，ok車險完成8千萬元A輪融資，彩虹無線同月也宣布完成A+輪數(shù)千萬元融資。企業(yè)介紹斑馬行車2016年推出斑馬智駕系統(tǒng)，為保險公司提供解決方案。該系統(tǒng)通過智能手機自帶GPS和Sensor，從加速、減速、轉(zhuǎn)彎、速度、人況、路況6個方面來跟蹤駕駛者的駕駛習(xí)慣進而判斷是穩(wěn)健型駕駛者抑或是激進型駕駛者。OK車險OK車險APP囊括車險投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，同時OK車險也會根據(jù)用戶用車習(xí)慣給出相應(yīng)的投保方案推薦。手機車寶手機車寶秉持“好好開車_天天有獎勵”的產(chǎn)品理念，提倡文明駕駛，安全駕駛，并將安全駕駛行為轉(zhuǎn)化為車險收益。不斷累積的收益，可以直接抵扣下一年的車輛保險費用。里程保通過車載智能硬件以搜集車主的駕駛數(shù)據(jù)，并結(jié)合車主一段時間內(nèi)的出險次數(shù)，以及車主選擇的保險項目套餐，為車主最終計算出保險費率，最低檔是每公里保費1毛錢，年行駛10000公里的保費999元。車主省錢根據(jù)通過手機APP設(shè)置個人停駛計劃，可獲的相應(yīng)現(xiàn)金紅包，可用于買車險。車友寶“車友寶”通過用戶手機上傳的行車數(shù)據(jù)，為車主駕駛行為風(fēng)險進行評級和打分。用戶每日登陸和上傳數(shù)據(jù)會獲得相應(yīng)獎勵，未來在購買保險或“寶鏡”的時候可以進行抵扣。用戶購買車險后，文明駕駛也會獲得獎勵，最高可獲得車險價格40%的現(xiàn)金返還。UBI創(chuàng)業(yè)公司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內(nèi)提供UBI的車險26BAT等網(wǎng)絡(luò)巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展BAT三家巨頭對于保險市場早已垂涎欲滴。早在2013年，阿里巴巴、騰訊、中國平安三家就聯(lián)手成立中國第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司—眾安保險，目前眾安已準(zhǔn)備進入車險市場，UBI是其必爭之地。2014年5月，騰訊攜手人保推出“i車生活平臺”，已于12月正式發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品。2015年1月27日，百度攜手九大汽車品牌推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife。CarLife是中國首個跨平臺車聯(lián)網(wǎng)解決方案，百度將借此全面布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，同時聯(lián)合平安財險、元征科技進軍車險行業(yè)。這些巨頭的跨界競爭將會迫使保險公司謀求創(chuàng)新變化，UBI將因此而得到大力發(fā)展。

BAT等網(wǎng)絡(luò)巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展27UBI車險行業(yè)相關(guān)企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭，攜手騰訊謀求更大空間凱立德圖商稀缺標(biāo)的，新三板大展宏圖榮之聯(lián)車險費率化改革最直接收益標(biāo)的千方科技智慧交通龍頭標(biāo)的隆基機械集后服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、車險控費與一身京天利車聯(lián)網(wǎng)保險第一股UBI車險行業(yè)相關(guān)企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭，攜手騰28Part章節(jié)06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)Part章節(jié)06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)29UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，監(jiān)管部門通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴(yán)格意義上的UBI產(chǎn)品面世?；隈{駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時間內(nèi)高歌猛進還有賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。第二，新型出行方式：電動汽車、分時租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為傳統(tǒng)的UBI產(chǎn)品設(shè)計及風(fēng)險評估帶來了挑戰(zhàn)。UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。30第三，產(chǎn)業(yè)融合：汽車生命周期涉及了眾多消費環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間可以通過駕駛行為數(shù)據(jù)進行有機整合，從而發(fā)揮更大的作用。但產(chǎn)業(yè)鏈上還缺少一個公認(rèn)的駕駛行為評價標(biāo)準(zhǔn)，這會導(dǎo)致競爭激烈，同時也不利于集約發(fā)展。這些挑戰(zhàn)的同時也在創(chuàng)造機遇，并且不會阻擋UBI發(fā)展的步伐，2016年將是UBI發(fā)展真正拉開序幕的一年。第三，產(chǎn)業(yè)融合：汽車生命周期涉及了眾多消費環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間可31PPT模板下載：

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ThankyouPPT模板下載：行業(yè)PPT模板：Thankyo321、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。1月-231月-23Sunday,January1,20232、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。16:50:3016:50:3016:501/1/20234:50:30PM3、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。1月-2316:50:3016:50Jan-2301-Jan-234、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。16:50:3016:50:3016:50Sunday,January1,20235、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。1月-231月-2316:50:3016:50:30January1,20236、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。01一月20234:50:30下午16:50:301月-237、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。一月234:50下午1月-2316:50January1,20238、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023/1/116:50:3016:50:3001January20239、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。4:50:31下午4:50下午16:50:311月-2310、你要做多大的事情，就該承受多大的壓力。20.4.2020.4.20Monday,April20,202011、自己要先看得起自己，別人才會看得起你。18:29:0318:29:0318:294/20/20206:29:03PM12、這一秒不放棄，下一秒就會有希望。20.4.2018:29:0318:29Apr-2020-Apr-2013、無論才能知識多么卓著，如果缺乏熱情，則無異紙上畫餅充饑，無補于事。18:29:0318:29:0318:29Monday,April20,202014、我只是自己不放過自己而已，現(xiàn)在我不會再逼自己眷戀了。20.4.2020.4.2018:29:0318:29:03April20,2020謝謝大家1、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2212月33中國乘用車UBI市場研究報告中國乘用車UBI市場研究報告34摘要市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預(yù)測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400

億元的市場空間。主要驅(qū)動力：政策驅(qū)動、車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展、保險行業(yè)內(nèi)在需求和消費者的外在不滿驅(qū)動UBI的發(fā)展。發(fā)展趨勢：中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在利益方，產(chǎn)品個性化，產(chǎn)業(yè)鏈，硬件設(shè)備，盈利和服務(wù)這六個方面。企業(yè)：國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。目前：國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)達30多個。面臨的挑戰(zhàn)：UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括政策開放程度、新型出行方式和產(chǎn)業(yè)融合。摘要市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢目錄CONTENTS01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程汽車保險UBI企業(yè)分析02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)分析02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場36Part章節(jié)01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程Part章節(jié)01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程37研究定義UBI模式車險（UsageBasedInsurance）：是基于車主駕駛行為以及使用車輛相關(guān)數(shù)據(jù)相結(jié)合的個性化保險產(chǎn)品。保險公司實時監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù)，結(jié)合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，評估車主駕車行為癿風(fēng)險等級，通過風(fēng)險等級指數(shù)為每位車主提供定制化的保單，保費是取決于車主實際行駛里程、駕駛時間、行駛地點、具體駕駛行為等指標(biāo)癿綜合考量?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車：是指以依托于計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、通信技術(shù)、搜索技術(shù)、導(dǎo)航、多媒體技術(shù)、支付等虧聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線上與線下資源，為用戶提供智慧出行服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車丌僅僅是互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)的簡單整合，對亍車輛本身，虧聯(lián)網(wǎng)汽車將具備更多不外界互聯(lián)、互動的功能，實現(xiàn)汽車癿平臺化，使汽車從代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘖蕵?、社交等為一體的平臺。研究定義UBI模式車險（UsageBasedInsura38研究定義Telematics服務(wù)：是遠距離通信的電信（Telecommunications）不信息科學(xué)（Informatics）癿合成詞，是指通過包括汽車在內(nèi)癿各類運輸工具上癿計算機系統(tǒng)、無線通信技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置、交換文字、語音等信息癿虧聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而提供信息癿服務(wù)系統(tǒng)。

FCD（FloatingCarData）浮動車輛數(shù)據(jù)：是一種新型的交通信息檢測技術(shù)，其核心是利用具有GPS定位功能癿浮動車輛（主要是城市出租車和私家車）采集的位置和時間信息，計算浮動車輛所在位置點的速度，并把這些速度信息與電子地圖進行對應(yīng)，直觀描述道路的交通流速度狀況。保險精算：是指運用數(shù)學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)以及人口學(xué)等學(xué)科的知識于原理，去解決商業(yè)保險不各種社會保障業(yè)務(wù)中需要精確計算的項目，如死亡率的測定、生命表的構(gòu)造、費率的厘定、準(zhǔn)備金的計提以及業(yè)務(wù)盈余分配等，以此保證保險經(jīng)營癿穩(wěn)定性和安全性。研究定義Telematics服務(wù)：是遠距離通信的電信（Tel39UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務(wù)模式，推動車險市場多元化發(fā)展UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務(wù)模式，推動車險市場多元化發(fā)展40UBI模式車險服務(wù)模式及產(chǎn)品分類UBI模式車險服務(wù)模式及產(chǎn)品分類41Part章節(jié)02汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析Part章節(jié)02汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析42我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至2015年年底，我國機動車保有量達到2.79億輛，其中汽車保有量1.72億輛。如果我們按每輛汽車平均售價15萬元，平均保險費用4000元估算，我國汽車保險市場的規(guī)?？梢赃_到5000億元。預(yù)計到2020年我國車險市場的規(guī)模有望突破萬億。我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至2043現(xiàn)階段中國UBI產(chǎn)品市場處于探索期，預(yù)計未來兩年以T-BOX+UBI模式以及ADAS+ABI模式為主導(dǎo)的產(chǎn)品逐步落地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步形成。普華永道思略特預(yù)測，若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400億元的市場空間?，F(xiàn)階段中國UBI產(chǎn)品市場處于探索期，預(yù)計未來兩年以T-44UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備45Part章節(jié)03汽車保險UBI市場興起的因素分析Part章節(jié)03汽車保險UBI市場興起的因素分析46車險費率化改革，UBI漸成焦點

1.前途大好，UBI將迎來集中爆發(fā)UBI作為車聯(lián)網(wǎng)價值鏈的最后端也是最高級—金融服務(wù)，其具有的市場空間和戰(zhàn)略價值不可估量。隨著車聯(lián)網(wǎng)概念在2015年被推向高潮，越來越多的巨頭已瞄準(zhǔn)了車聯(lián)網(wǎng)保險——UBI這塊大蛋糕

2.政策驅(qū)動，UBI千億市場待開發(fā)

隨著保監(jiān)會政策放開，保險業(yè)發(fā)展助推UBI面臨千億級市場。

車險費率化改革，UBI漸成焦點

1.前途大好，UBI將迎來47UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

1.車險業(yè)務(wù)虧損現(xiàn)狀要求進行改革與創(chuàng)新2013年年報顯示，在公布了車險承保利潤的49保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損達63.5億元。

UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

1.車險業(yè)務(wù)虧損現(xiàn)狀要求進行48UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

2.車險費率化改革，小保險公司希望通過UBI破局

車險行業(yè)盈利不佳，車險公司欲通過UBI改變格局。如前所述，車險業(yè)雖然市場規(guī)模很大，但利潤率極低甚至為負，大型產(chǎn)險公司都在積極尋找新的利潤增長點，而作為藍海市場的創(chuàng)新型保險產(chǎn)品UBI將是他們追逐的新領(lǐng)域。3.

UBI符合各方面的利益訴求長期來看，UBI產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)車險具有很多優(yōu)勢，是順應(yīng)時代發(fā)展規(guī)律的產(chǎn)品，它能滿足車險各利益相關(guān)方的訴求，形成多贏的局面

UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求

2.車險費率化改革，小保險49消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機動車輛保險定價主要是根據(jù)新車價值確定。保險公司根據(jù)車輛本身的情況，計算出一個基本的車險保費價格，再根據(jù)車輛上年理賠次數(shù)給予不同的折扣，據(jù)此確定最終的續(xù)保保費。統(tǒng)車險定價因素不包括駕齡、行程公里數(shù)、車型等因素，導(dǎo)致中國的車險定價模式非常的單調(diào)。

消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機動車輛保險定價主要是根據(jù)新車50UBI市場發(fā)展驅(qū)動力OBD設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供技術(shù)支持

支持UBI模式的各方面軟硬件技術(shù)已趨成熟，市場一觸即發(fā)。UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術(shù)，即telematics，在國內(nèi)通過OBD設(shè)備實現(xiàn)，這一技術(shù)在中國發(fā)展已頗為成熟。其次，4G通信實現(xiàn)了將車輛信息實時傳遞到互聯(lián)網(wǎng)，即實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，這將對車險相關(guān)的定價、理賠以及后續(xù)的維修服務(wù)提供支持。最后，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品以及尋求細分市場服務(wù)成為可能。相關(guān)技術(shù)條件已具備，政策東風(fēng)也已吹起，市場即將起航。

UBI市場發(fā)展驅(qū)動力OBD設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)51Part章節(jié)04汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢Part章節(jié)04汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢52

中國UBI1.0向2.0升級的程度

中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面

UBI1.0UBI2.0利益方定價因子產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備盈利服務(wù)只為篩選的優(yōu)質(zhì)保險客戶創(chuàng)造價值以里程數(shù)為基準(zhǔn)的定價只和汽車保險相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)相連OBD和Telematics為主注意理賠成本的降低只提供單一的保險服務(wù)為保險公司、消費者和合作伙伴創(chuàng)造價值以人、里程數(shù)、消費習(xí)慣、駕駛習(xí)慣等多重數(shù)據(jù)作為更精準(zhǔn)的定價不僅是保險，更會拓展到汽車銷售和汽車后市場消費等更大的生態(tài)圈科技的創(chuàng)新使得智能設(shè)備、前裝、后裝、手機登多元化設(shè)備都成為可能更注重UBI的盈利基于大數(shù)據(jù)和車載提供更多元化的服務(wù)

中國UBI1.0向2.0升級的程度

中國UBI將53中國UBI1.0向2.0升級的程度?利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方共贏的市場?產(chǎn)品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累，多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準(zhǔn)的定價及更多樣性的產(chǎn)品?產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI，除了保險銷售，主機廠會通過UBI打通汽車銷售到后市場（包括汽車金融）的整條價值鏈?硬件設(shè)備：中國的制造成本相對偏低加上智能手機的高普及率，未來中國UBI市場會多樣化發(fā)展?盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質(zhì)客戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率（譬如OBD和營銷成本）來達到公司盈利的目的?服務(wù)：大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結(jié)合用車、非車服務(wù)的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險之外的更多服務(wù)中國UBI1.0向2.0升級的程度?利益方：主機廠、互聯(lián)54新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時55新的商業(yè)機會評估產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PAYD，按駕駛習(xí)慣付費PHYD，改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格OBD設(shè)備包括GPRSOBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子數(shù)據(jù)與服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險模型設(shè)計等新的商業(yè)機會評估產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PA56Part章節(jié)05汽車保險UBI企業(yè)分析Part章節(jié)05汽車保險UBI企業(yè)分析57太保押注UBI國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。太保所投資的Metromile成立于2011年，通過免費OBD設(shè)備和配套手機應(yīng)用提供“按里程計費”的車險，公司服務(wù)覆蓋美國的加州、伊利諾伊州、新澤西州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州和華盛頓州等地區(qū)，已經(jīng)成為美國UBI領(lǐng)域的標(biāo)桿性企業(yè)。太保押注UBI國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的58UBI創(chuàng)業(yè)公司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)達30多個。而其中的一些也已經(jīng)獲得了風(fēng)投的青睞，例如2016年6月，ok車險完成8千萬元A輪融資，彩虹無線同月也宣布完成A+輪數(shù)千萬元融資。企業(yè)介紹斑馬行車2016年推出斑馬智駕系統(tǒng)，為保險公司提供解決方案。該系統(tǒng)通過智能手機自帶GPS和Sensor，從加速、減速、轉(zhuǎn)彎、速度、人況、路況6個方面來跟蹤駕駛者的駕駛習(xí)慣進而判斷是穩(wěn)健型駕駛者抑或是激進型駕駛者。OK車險OK車險APP囊括車險投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，同時OK車險也會根據(jù)用戶用車習(xí)慣給出相應(yīng)的投保方案推薦。手機車寶手機車寶秉持“好好開車_天天有獎勵”的產(chǎn)品理念，提倡文明駕駛，安全駕駛，并將安全駕駛行為轉(zhuǎn)化為車險收益。不斷累積的收益，可以直接抵扣下一年的車輛保險費用。里程保通過車載智能硬件以搜集車主的駕駛數(shù)據(jù)，并結(jié)合車主一段時間內(nèi)的出險次數(shù)，以及車主選擇的保險項目套餐，為車主最終計算出保險費率，最低檔是每公里保費1毛錢，年行駛10000公里的保費999元。車主省錢根據(jù)通過手機APP設(shè)置個人停駛計劃，可獲的相應(yīng)現(xiàn)金紅包，可用于買車險。車友寶“車友寶”通過用戶手機上傳的行車數(shù)據(jù)，為車主駕駛行為風(fēng)險進行評級和打分。用戶每日登陸和上傳數(shù)據(jù)會獲得相應(yīng)獎勵，未來在購買保險或“寶鏡”的時候可以進行抵扣。用戶購買車險后，文明駕駛也會獲得獎勵，最高可獲得車險價格40%的現(xiàn)金返還。UBI創(chuàng)業(yè)公司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內(nèi)提供UBI的車險59BAT等網(wǎng)絡(luò)巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展BAT三家巨頭對于保險市場早已垂涎欲滴。早在2013年，阿里巴巴、騰訊、中國平安三家就聯(lián)手成立中國第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司—眾安保險，目前眾安已準(zhǔn)備進入車險市場，UBI是其必爭之地。2014年5月，騰訊攜手人保推出“i車生活平臺”，已于12月正式發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品。2015年1月27日，百度攜手九大汽車品牌推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife。CarLife是中國首個跨平臺車聯(lián)網(wǎng)解決方案，百度將借此全面布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，同時聯(lián)合平安財險、元征科技進軍車險行業(yè)。這些巨頭的跨界競爭將會迫使保險公司謀求創(chuàng)新變化，UBI將因此而得到大力發(fā)展。

BAT等網(wǎng)絡(luò)巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展60UBI車險行業(yè)相關(guān)企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭，攜手騰訊謀求更大空間凱立德圖商稀缺標(biāo)的，新三板大展宏圖榮之聯(lián)車險費率化改革最直接收益標(biāo)的千方科技智慧交通龍頭標(biāo)的隆基機械集后服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、車險控費與一身京天利車聯(lián)網(wǎng)保險第一股UBI車險行業(yè)相關(guān)企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭，攜手騰61Part章節(jié)06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)Part章節(jié)06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)62UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，監(jiān)管部門通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴(yán)格