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文檔簡介

有色金屬鋰行業(yè)專題報告一、非洲:下一輪鋰礦開發(fā)的主賽場非洲擁有豐富的鋰礦資源。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),非洲鋰資源主要分

布在剛果(金)、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個國家,其中剛果(金)的鋰資源

儲量最豐富,已探明鋰總儲量

300

萬噸(金屬量),占非洲儲量的

69.1%。除了以上五個

國家外,馬達加斯加、莫桑比克、坦桑尼亞也有鋰礦資源分布。目前已進入開發(fā)或進行過勘探的非洲鋰礦包括:1)剛果(金)Manono鋰-錫礦;2)

納米比亞

Karibib鋰云母礦;3)馬里的

Goulamina鋰礦和

Bougouni鋰礦;4)津巴布韋

Arcadia鋰礦、Bikita鋰銫礦、Zulu鋰鉭礦和

Kamativi鋰錫礦;5)加納的

CapeCoast地區(qū)的一系列鋰礦;6)馬達加斯加的

Millie’sReward鋰礦。從地理分布看,津巴布韋、

馬里和剛果(金)等國鋰資源較豐富,尤其是津巴布韋已形成一定的產(chǎn)業(yè)聚集效應。非洲鋰礦在全球綠地鋰礦項目中具有資源量和品位優(yōu)勢。從全球主要綠地鋰礦項目的

資源量和品位對比可以看出,Manono、Goulamina和

Arcadia三座鋰礦的資源量和品位

有顯著優(yōu)勢,尤其是

Manono項目是目前全球已發(fā)現(xiàn)的儲量最大的鋰礦。除部分云母礦和

尾礦品位較低之外,非洲鋰礦整體的品位也不遜色于全球其他地區(qū)。非洲鋰礦開發(fā)進度緩慢,2021

年起預計加速。盡管非洲鋰礦的資源儲量和品位都具

備優(yōu)勢,但由于前期勘探和投資嚴重不足,目前非洲地區(qū)僅有

Bikita一座在產(chǎn)鋰礦,多數(shù)

項目還處于完成可行性研究,籌備建設(shè)階段,部分項目還處于早期勘探階段。預計隨著中

國鋰鹽企業(yè)將注意力由澳洲等地轉(zhuǎn)向非洲,非洲的鋰礦建設(shè)進度有望加速。二、非洲鋰礦項目詳查Manono鋰錫礦-AVZMinerals項目概況:Manono鋰錫礦項目位于剛果民主共和國南部第二大城市

Lubumbashi以

北約

500

千米處,占地面積約

188

平方千米。項目位于剛果中部的

Katanga錫礦帶上,

Manono是目前已發(fā)現(xiàn)的儲量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一,礦脈走向長度超過

130

千米,部分含鋰偉晶巖礦層超過

240

米。當?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施相對有限,主要使用柴油機和新

建的太陽能系統(tǒng)提供電力,該項目另一股東

Dathomir已經(jīng)同意協(xié)助恢復

PianaMwanga水電站和翻修通往

Lubumbashi的公路,該工程耗資

2.85

億美元,正在進行中。股權(quán)結(jié)構(gòu):目前

Manono鋰項目

60%的股份由

AVZMinerals公司擁有,其他股東為

剛果(金)國企

Cominiere(25%)和

DathomirMiningResoursesSARL(15%)。2017

8

月,AVZ礦業(yè)獲得華友鈷業(yè)子公司華友國際

1300

萬澳元注資,華友國際持有

9.47%

的股權(quán),后被稀釋到

7.45%;2020

5

月,AVZ礦業(yè)引入天宜鋰業(yè)作為戰(zhàn)略投資者,募

1060

萬澳元,天宜鋰業(yè)持有

AVZ礦業(yè)

9%的股權(quán),后被稀釋到

8.17%。資源量及儲量:根據(jù)

AVZMinerals公司在

2019

5

月公布的最新數(shù)據(jù),Manono鋰

項目資源量(品位高于

0.5

Li2O%部分)為

4

億噸,平均品位為

1.65

Li2O%,對應

Li2O含量為

660

萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為

1632

萬噸。儲量為

9300

萬噸,平均品位

1.58

Li2O%,對應

Li2O含量為

147

萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為

364

萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

AVZMinerals公司在

2020

4

月發(fā)布的可研結(jié)果,Manono鋰項目

設(shè)計壽命為

20

年,設(shè)計產(chǎn)能包括

70

萬噸/年

6%Li2O品位的鋰精礦和

4.54

萬噸/年的初級

硫酸鋰產(chǎn)品。項目的

EBITDA為

3.80

億美元,稅后凈現(xiàn)值為

10.28

億美元,稅后內(nèi)部收

益率為

33%。項目資本支出預計為

5.46

億美元。Manono鋰礦項目已經(jīng)跟多家中國鋰鹽企業(yè)簽訂鋰精礦包銷協(xié)議:2020

12

25

日,AVZ礦業(yè)宣布與贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際簽署鋰精礦供貨

協(xié)議,協(xié)議時間為

5

年,年供應量最高為

16

萬噸。根據(jù)協(xié)議,雙方同意協(xié)議時長為

5

年,

其中贛鋒國際擁有延長

5

年的選擇權(quán),并由第三年起,鋰精礦供應量最高可達

16

萬噸/年,

供應量將占

Manono鋰-錫項目初期產(chǎn)能的

30%。2021

3

8

日,AVZ礦業(yè)與盛新鋰能簽署承購協(xié)議,盛新鋰能擬向

AVZ礦業(yè)

采購鋰輝石精礦,首期采購期限為3年,在每個合同年度期間采購量為

16萬噸(+/-12.5%),

后續(xù)雙方達成一致意見可以延長。2021

3

20

日,AVZ礦業(yè)與天華超凈旗下全資子公司天宜鋰業(yè)簽署鋰精礦承購

協(xié)議,天宜鋰業(yè)擬向

AVZ礦業(yè)采購鋰輝石精礦,首期采購期限自

AVZ礦業(yè)開始供貨之日

3

年,到期后買方可以選擇再延長

2

年。天宜鋰業(yè)同意每年購買

20

萬(+/-12.5%)干公噸

的鋰輝石精礦。2021

5

17

日,AVZ礦業(yè)向剛果(金)政府提交

Manono鋰項目的采礦許可申請。Manono鋰礦項目預計在

2023

年建成投產(chǎn)。根據(jù)

AVZ礦業(yè)公司對

Manono鋰項目未來三年的規(guī)劃,公司將在

2021

年第三季度建設(shè)和調(diào)試鋰精礦加工廠以及初級硫酸鋰加工

廠,預計分別于

2022

年第四季度和

2023

年第一季度建設(shè)完成;配套的水力發(fā)電廠計劃于

2021

年第三季度開始建設(shè),于

2022

年第四季度向工廠供電。如果該規(guī)劃按期完成,公司將于

2023

年第一季度裝運第一批鋰精礦產(chǎn)品,在第三季度裝運第一批硫酸鋰產(chǎn)品。公司同時規(guī)劃了第二階段和第三階段的建設(shè)計劃。根據(jù)

AVZ公告內(nèi)容,在完成第一

階段項目建設(shè)后,公司將另尋地址并融資新建

2

萬噸

LCE初級硫酸鋰產(chǎn)能;第三階段的

工作將圍繞氫氧化鋰產(chǎn)能展開,公司目前已經(jīng)開始進行概念設(shè)計研究。運輸是

Manono項目投產(chǎn)經(jīng)營的最大障礙。Manono鋰項目位于非洲內(nèi)陸,必須要通

過鐵路及公路將鋰產(chǎn)品運輸?shù)窖睾8劭冢M而輸送往全球各地。根據(jù)

AVZ礦業(yè)公布的運輸

路線規(guī)劃,Manono項目的鋰產(chǎn)品有兩條運輸路線,將使用卡車公路貨運和鐵路相結(jié)合的

方式,可以同時滿足亞洲客戶和歐美地區(qū)客戶的需求。路線一:貨物從

Manono出發(fā),經(jīng)公路到達

KabongoDiana,然后經(jīng)坦桑尼亞境內(nèi)鐵

路到達東非海岸的達累斯薩拉姆港口;路線二:貨物從

Manono出發(fā),經(jīng)公路到達

KabongoDiana,然后經(jīng)剛果境內(nèi)鐵路到

Luau,最后經(jīng)安哥拉境內(nèi)鐵路到西非海岸的達洛必托港口。較長的運輸距離導致

Manono項目運費成本較高。根據(jù)

Manono項目

DFS數(shù)據(jù),經(jīng)

KabongoDiana到達安哥拉洛必托港口的運輸路線一(對口北美或歐洲市場)全長

2486

公里,如果運輸干散貨形式的產(chǎn)品,總成本為

229.39

美元/噸;如果運輸海運集裝箱,總

成本為

255.29

美元/噸。經(jīng)

KabongoDiana到達坦桑尼亞達累斯薩拉姆港口的運輸路線二

(對口亞洲市場)全長

3137

公里,如果運輸干散貨形式的產(chǎn)品,總成本為

275.36

美元/

噸;如果運輸海運集裝箱,總成本為

318.92

美元/噸。Goulamina鋰礦-Firefinch地理位置和項目概況:

FirefinchLimited前身是馬里鋰業(yè),對位于馬里的

Goulamina硬巖鋰礦擁有

100%控股權(quán)。該項目占地

100

平方公里,位于馬里南部

Bougouni地區(qū),

距離馬里首都巴馬科約

150

公里。馬里是內(nèi)陸國家,鋰礦石需要利用卡車通過公路運輸?shù)?/p>

鄰國科特迪瓦或塞內(nèi)加爾的港口。目前馬里和科特迪瓦之間的公路已經(jīng)完成投資建設(shè),從

Goulamina到科特迪瓦的阿比讓港卡車需要

6

7

天,此外還有兩條備選線路前往阿比讓。資源儲量及品位:根據(jù)

Firefinch公司在

2020

10

月發(fā)布的

Goulamina鋰項目確定

性可行性研究報告(DFS),該項目礦產(chǎn)資源總量為

1.09

億噸,平均品位為

1.45%Li2O,

折合氧化鋰含量

157

萬噸;儲量方面,Goulamina鋰項目礦石儲量為

5200

萬噸,平均品

位為

1.51%

Li2O,氧化鋰含量為

78.5

萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

Firefinch公司在

2020

10

月發(fā)布了

Goulamina鋰項目的確定性可

行性研究報告,該項目的開采周期為23年,年處理礦石量230萬噸,設(shè)計鋰精礦(6%

Li2O)

年產(chǎn)能

43.6

萬噸。Goulamina項目的鋰精礦現(xiàn)金成本預計為

281

美元/噸,全部維持成本

313

美元/噸。在鋰精礦價格為

666

美元/噸的假設(shè)下,Goulamina鋰項目的年均

EBITDA為

1.55

億美元。項目資本支出預計為

1.94

億美元。開發(fā)進度:根據(jù)確定性可行性研究報告,Goulamina鋰項目已經(jīng)制定完整的時間表,

預計從簽訂項目

EPCM合同到生產(chǎn)和運輸?shù)谝慌a(chǎn)品需要

24

個月。此外在確定性可研中

FirefinchLimited也評估了進一步加工鋰輝石生產(chǎn)硫酸鋰的可能性,確定了一些下游戰(zhàn)略

有前景的方面,但還需要進一步評估。贛鋒鋰業(yè)收購

Goulamina項目

50%股權(quán)并提供財務資助。2021

6

14

日,贛鋒

鋰業(yè)公告,董事會同意全資子公司贛鋒國際以自有資金

1.3

億美元的價格收購荷蘭

SPV公

50%的股權(quán),從而獲得

Goulamina鋰礦項目

50%股權(quán)。同時贛鋒將協(xié)助

LMSA取得債

務資金或直接對其進行財務資助。投資完成后,公司將獲得

Goulamina項目一期年產(chǎn)能約

45.5

萬噸鋰輝石精礦

50%的包銷權(quán)。若公司直接提供財務資助或協(xié)助

LMSA獲得第三方

銀行或其他金融機構(gòu)提供的債務資金,則可以獲得項目一期剩余

50%產(chǎn)能的包銷權(quán)。Bougouni鋰礦-KodalMinerals地理位置和項目概況:Bougouni鋰項目位于馬里國內(nèi)的

Bougouni-Sikasso地區(qū),距

離首都巴馬科約

170

千米,是馬里南部較為重要的商業(yè)貿(mào)易中心,亦是通往鄰國布基納法

索、科特斯瓦和幾內(nèi)亞的公路和鐵路交通樞紐。2008

年,由世界銀行提供資金支持的穩(wěn)

定礦產(chǎn)品出口收入機制研究(SYSMIN)在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了高品位含鋰偉晶巖。2016

年末,

在馬里總計擁有超過

800

平方千米采礦權(quán)的西非最大鋰礦商

KodalMinerals接手了

BougouniLithium項目,并開始將其作為旗艦項目推進開發(fā)。資源量及儲量:根據(jù)

KodalMinerals公司在

2020

1

月發(fā)布的可行性研究報告,

Bougouni鋰項目

Sogola-Baoule、Ngoualana、Boumou三個主要礦區(qū)的資源量(指示的

+推測的)為

2130

萬噸,平均品位為

1.11%Li2O,對應

Li2O含量為

23.65

萬噸,碳酸鋰

當量(LCE)為

58.47

萬噸。相較此前于

2018

9

月發(fā)布的數(shù)據(jù),資源量增加了

23%,

目前已有超過

55%的鋰資源位于指示儲量目錄下??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

KodalMinerals公司在

2020

1

月發(fā)布的可行性研究報告,Bougouni鋰項目設(shè)計壽命為

8.5

年,規(guī)劃建設(shè)的常規(guī)浮選廠每年可處理約

200

萬噸原礦石,生產(chǎn)

22

萬噸鋰輝石精礦(6%

Li2O)。項目的凈現(xiàn)金運營成本為

466

美元/噸,稅后凈現(xiàn)值為

2.93

億美元,稅后內(nèi)部收益率為

50.9%,開發(fā)所需的資本支出預計為

1.17

億美元。項目進度:Bougouni鋰項目已經(jīng)在

2019

年第四季度通過了環(huán)境與社會影響評估

(ESIA),并于

2020

年第一季度提交了采礦許可證申請。KodalMinerals未來將繼續(xù)更新

研究結(jié)果和工廠設(shè)計方案,并尋求獲取資金和簽訂承購方案以推動項目的進展。2020

9

月,公司與中國電力集團旗下的中國水電簽署了一份諒解備忘錄,中國水電除提供建筑工

程承包外也將協(xié)助項目尋找合適的融資方式,并推動其與山東瑞福鋰業(yè)等中國鋰鹽企業(yè)進

行接觸和談判。Bikita鋰礦-BikitaMinerals地理位置和項目概況:Bikita鋰項目位于津巴布韋

Masvingo省的

Bikita山中,已有

100

多年的活躍開采歷史,其產(chǎn)品主要為透鋰長石和鉭鐵礦。50

多年來,BikitaMinerals的業(yè)務一直以鋰礦物的開采和提取為中心,現(xiàn)有產(chǎn)能為

8

萬噸/年的透鋰長石(Li2O4.3%-4.5%)生產(chǎn)線。Bikita項目的估計儲量達到

1080-1100

萬噸透鋰長石,平均品位為

1.4%Li2O,折合氧化鋰含量約

15

萬噸。中礦資源擁有

Bikita礦區(qū)銫榴石在中國地區(qū)的獨家代理權(quán)。2012

年,東鵬新材與

Bikita公司簽訂了十年期的中國地區(qū)獨家代理協(xié)議,東鵬新材向

Bikita采購銫榴石和透鋰

長石。2018

年,中礦資源收購東鵬新材

100%股權(quán),后者成為其全資子公司。Arcadia鋰礦-ProspectResources地理位置和項目概況:Arcadia鋰項目位于津巴布韋首都哈拉雷以東約

38km的高原

上,占地面積超過

10

平方千米,區(qū)域內(nèi)存有采掘歷史超過

100

年的傳統(tǒng)鋰礦礦區(qū)和世界

排名第七位的硬巖鋰礦藏。自

2016

年中旬被收購以來,該項目由澳大利亞礦業(yè)公司

ProspectResourcesLimited主導,當前持股比例為

70%(計劃增持至

87%)。Arcadia項目建成后,鋰精礦產(chǎn)品將沿公路跨境運輸至

580km外莫桑比克的貝拉港以供出口。資源量及儲量:根據(jù)

ProspectResources公司在

2019

12

月公布的最新資源儲量

數(shù)據(jù),Arcadia鋰項目礦石資源量(測定的+指示的+推斷的)為

7270

萬噸,平均品位為

1.11%Li2O,對應

Li2O含量為

80.8

萬噸。礦石儲量(證實的+可能的)為

3740

萬噸,平

均品位為

1.22%Li2O,對應

Li2O含量

45.7

萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

ProspectResources公司

2019

12

月公布的確定性可行性研究報

告,Arcadia鋰項目預計壽命為

15.5

年,產(chǎn)品主要包括鋰輝石精礦、低鐵透鋰長石精礦與

超低含鐵率透鋰長石精礦,產(chǎn)能合計可達

29.5

萬噸/年,其中鋰精礦產(chǎn)能為

17.3

萬噸/年。

項目的運營現(xiàn)金成本為

344

美元/噸,基于鋰精礦價格為

701

美元/噸的假設(shè),該項目的稅

后凈現(xiàn)值為

6.45

億美元,稅后內(nèi)部收益率為

70%,資本支出為

1.62

億美元。Arcadia鋰項目有望成為全球成本最低的鋰精礦產(chǎn)能。得益于

Arcadia項目獨特的礦

石組分,ProspectResources公司在可研報告中披露項目抵扣透鋰長石精礦副產(chǎn)品后,鋰

精礦運營成本僅為

14

美元/噸,遠低于全球主要鋰礦項目的生產(chǎn)成本,若不考慮副產(chǎn)品抵

扣,該項目運營成本為

344

美元/噸,也具備較強的成本優(yōu)勢。2017

11

10

日,ProspectResources公告與中礦資源簽署了有條件的認購和框

架協(xié)議,中礦資源以

1000

萬澳元認購

ProspectResources增發(fā)股份,并簽署了修改后的

包銷協(xié)議,中礦資源將在項目投產(chǎn)后的

7

年內(nèi)每年采購

4

萬噸鋰精礦和

11.2

萬噸透鋰長

石精礦。2020年4月15日,ProspectResources宣布與全球工業(yè)礦產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)SibelcoN.V公司簽訂了一項為期

7

年的長期合作協(xié)議,承諾為后者提供高達

10

萬噸的超低含鐵率透

鋰長石精礦,也即

Arcadia在前

7

年的全部產(chǎn)量。根據(jù)該協(xié)議,ArcadiaLithium項目將成為世界最大的超低鐵透鋰長石精礦供應商。Arcadia中試工廠接近完工,將開始小批量產(chǎn)出。根據(jù)

ProspectResources在

2021

6

月的最新公告,Arcadia的中試產(chǎn)線已經(jīng)接近完工,完成度達到

92%。公司在

5

月底

已經(jīng)處理了第一批礦石,并計劃在

6

月實現(xiàn)首批透鋰長石精礦的生產(chǎn),公司稱由于下游需

求旺盛,公司計劃增加中試工廠的產(chǎn)量。同時首批鋰精礦樣品也將在

2021

6

月發(fā)運。

Arcadia項目的優(yōu)化可行性研究預計在

2021

年第三季度完成,表明

Arcadia項目作為

當前非洲地區(qū)建設(shè)進度最領(lǐng)先的鋰礦項目之一。Zulu鋰鉭礦-PremierAfricanMinerals項目概況:Zulu鋰鉭項目距離津巴布韋第二大城市布拉瓦約以東

80

千米,包括

14

處采礦權(quán),總面積達

3.5

平方千米,是津巴布韋最大的未開發(fā)硬巖鋰礦床。該地區(qū)的含鋰

偉晶巖在

1955

年首次被發(fā)現(xiàn),巖體沿蛇紋巖和沉積巖侵入,走向長達數(shù)公里。寬度從

10

米到

25

米不等,部分偉晶巖含有豐富的鉭錳。PremierAfricanMinerals公司在

2016

9

月至

2017

2

月期間成功進行了初次鉆探,目前正在對主礦區(qū)和新發(fā)現(xiàn)礦藏點的資源儲

量進行更深入的勘探,項目的勘探目標為

1.2-1.6

億噸。資源量及儲量:根據(jù)

PremierAfricanMinerals公司在

2017

6

月公布的最新數(shù)據(jù),

第一階段勘測得到的含鋰原礦石(>0.5

Li2O%)總量達

2011

萬噸,平均品位為

1.06%,

氧化鋰總儲量為

21.3

萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)52.6

萬噸。目前已探明的礦脈面積

僅占

Zulu項目區(qū)域已知地表裸露礦脈的

35%,未來公司將繼續(xù)擴大勘測范圍。概略性研究結(jié)果:根據(jù)

PremierAfricanMinerals公司在

2018

2

月發(fā)布的概略性研

究結(jié)果(ScopingStudy),Zulu鋰項目設(shè)計有兩套方案,分別生產(chǎn)鋰精礦和碳酸鋰——1)

鋰精礦方案:項目壽命為

15

年,設(shè)計產(chǎn)能包括

8.4

萬噸/年的鋰輝石和

3.25

萬噸

/年的透鋰長石精礦,鋰精礦生產(chǎn)成本為

386

美元/噸,項目的稅前凈現(xiàn)值為

0.92

億美元,稅后內(nèi)部收益率為

65%,資本支出為

6400

萬美元,至少需融資

3800

萬美元;2)

碳酸鋰方案:項目壽命為

15

年,設(shè)計產(chǎn)能為

1.45

萬噸/年,碳酸鋰生產(chǎn)成本為

5057

美元/噸,項目的稅后凈現(xiàn)值為

5.24

億美元,稅后內(nèi)部收益率為

63%,初始

資本支出增至

2.38

億美元,需融資

1.78

億美元。項目進展:2018

2

月,PremierAfricanMinerals宣布了

Zulu項目冶金試驗方案

的初步結(jié)果,鋰輝石偉晶巖樣品通過浮選法被富集為品位達

6.5%Li2O的鋰輝石精礦,鋰

回收率達到

81.8%?;旌蟼ゾr樣品的浮選試驗獲得了含有

5.9%Li2O的鋰輝石精礦和

3.9%Li2O的透鋰長石精礦,回收率達到

70%。PremierAfricanMinerals表示將繼續(xù)進行

進一步的測試,以優(yōu)化回收率和品位,并改進

Zulu鋰鉭項目的生產(chǎn)流程設(shè)計。Kamativi尾礦-

ZimbabweLithiumCompany項目概況:

Kamativi鋰項目位于津巴布韋西北部,1936

年開始作為錫礦被開發(fā)直到

1994

年錫礦關(guān)停,擁有電力、水和道路基礎(chǔ)設(shè)施。項目距離維多利亞瀑布機場和布拉瓦

約機場分別為

185

千米和

315

千米。項目

45

千米外與鐵路相連,鋰礦石可以通過鐵路運

輸?shù)侥1瓤说呢惱酆婉R普托港出口。資源量及儲量:2019

年,津巴布韋鋰業(yè)公司公布出

Kamativi鋰項目具體信息,該項

目設(shè)計壽命為

11

年,資源量為

2632

萬噸,平均品位為

0.58%

Li2O,對應

Li2O含量

15.3

萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為

6.2

萬噸,此外礦區(qū)還蘊含錫、鈹、鉭等金屬資源。項目進展:根據(jù)津巴布韋鋰業(yè)公司在

2019

年公布的項目規(guī)劃信息,公司計劃在約翰

內(nèi)斯堡建立鋰輝石加工廠生產(chǎn)鋰輝石精礦(Li2O>6%),項目一期設(shè)計工作已經(jīng)于

2019

年完成。項目一期分為兩部分,第一部分預計建成后年產(chǎn)

1.35

萬噸鋰輝石精礦,原計劃于

2020

Q1

完成建設(shè),建設(shè)周期為

3

個月;第二部分預計建成后年產(chǎn)

6

萬噸鋰輝石精礦,

原計劃于

2021

Q1

完成建設(shè),建設(shè)周期為

9

個月。項目二期預計建成后年產(chǎn)

15

萬噸鋰

輝石精礦,計劃于

2022

Q1

完成建設(shè),建設(shè)周期為

12

個月。該項目自

2019

年起不再

更新信息,推測未能按計劃投產(chǎn)。GhanaLithiumPortfolio-IronRidgeResources項目概況:GhanaLithiumPortfolio(加納鋰項目投資組合)位于加納共和國南部海

岸,瀕臨幾內(nèi)亞灣,總占地面積達

684

平方千米。該項目包括

CapeCoast地區(qū)的一系列

勘探權(quán)與采礦權(quán),以及歷史悠久的

Egyasimanku礦山,加納地質(zhì)勘探局曾在

1962

年對后

者進行鉆探,并報告了總量為

1.48Mt、品位達

1.66

Li2O%的鋰輝石儲量。2017

5

月,

IronRidgeResources獲得了項目地區(qū)的無條件勘探協(xié)議,目前正對實際資源儲量作進一

步勘測。Ghana鋰項目已經(jīng)接入當?shù)氐母邏狠旊娤到y(tǒng),與最近的

Takoradi深水港口通過

密閉的瀝青國道公路相連接,運輸距離約

110km。資源量及儲量:根據(jù)IronRidgeResources公司在2020年1月公布的最新數(shù)據(jù),GhanaLithium項目中

CapeCoast地區(qū)

Ewoyaa、Abonko、Kaanpakrom三處礦區(qū)的資源量總計

(測定的+指示的)為

1450

萬噸,平均品位為

1.31%

Li2O,對應

Li2O含量為

18.96

萬噸,

碳酸鋰當量(LCE)為

46.97

萬噸。此外,Egyasimanku礦山的歷史數(shù)據(jù)顯示擁有

148

萬噸、平均品位為

1.66%

Li2O的資源量??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

IronRidgeResources公司此前發(fā)布的

ScopingStudy結(jié)果,Ewoyaa鋰礦在項目全周期中(約

8

年)預計實現(xiàn)銷售收入

15.5

億美元,鋰精礦

C1

成本為

247

美元/噸,年均

EBITDA達到

1.05

億美元,稅前凈現(xiàn)值為

3.45

億美元。該項目的資本支出

預計為

6800

萬美元,投資回報期小于

1

年。項目進度:截止目前,GhanaLithium鋰項目還處于先期資源勘測階段,未發(fā)布可行

性研究報告。2020

11

月,IronRidgeResources公司更新了來自

Ewoyaa礦區(qū)的巖芯

樣品冶金測試結(jié)果,在實驗室重力浮選條件下,對于層狀和細粒狀鋰輝石偉晶巖的

6%鋰

精礦回收率分別達到了

74%和

51%,表現(xiàn)出良好的選冶性能,該結(jié)果為后續(xù)商業(yè)開發(fā)提

供了有利條件。Karibib鋰云母項目-

Lepidico項目概況:

Karibib鋰項目位于非洲西南部納米比亞中部的

Karibib偉晶巖帶內(nèi)。

2019

年,Lepidico收購了

DesertLionEnergy公司,進而擁有

Karibib項目

80%

的股權(quán)。

該項目總面積為

1,034

平方公里,包括歷史悠久的

Rubicon偉晶巖和位于北部

7

公里處

Helikon油田

(Helikon1-5)

5

個偉晶巖,還獲取了開采范圍為

69

平方公里的采礦許

可證

(ML204)

和三個獨家勘探許可證

(EPL5439、5555

5718)。從首都溫得和克向

東南約

180

公里通過國道可到達該項目,向西南

210

公里處是沃爾維斯灣深水港。Karibib鋰云母項目已經(jīng)具備前期開發(fā)基礎(chǔ)。Karibib鋰云母項目此前由

DesertLionEnergy公司開發(fā),后者在

2017

1

月收購該項目,依靠歷史堆存礦石在

2017

年底即實

現(xiàn)了項目投產(chǎn),并于

2018

4

月向中國承購客戶發(fā)出第一船鋰云母精礦產(chǎn)品。但由于

2018

年鋰價快速下行,該項目于

2018

8

月底被迫停產(chǎn)。2019

7

月,Lepidico公司完成對

DesertLionEnergy公司的要約收購,Karibib項目進入開發(fā)的新階段。資源量及儲量:根據(jù)

Lepidico公司在

2020

1

月公布的數(shù)據(jù),Karibib鋰項目資源

量為1124萬噸,平均品位為0.43%

Li2O,對應Li2O含量4.83萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)

12

萬噸。確定和指示的資源總量為

887

萬噸@

0.43%

Li2O,將用于為第一階段項目可行

性研究的初步礦石儲量估算提供信息??裳薪Y(jié)果:根據(jù)

Lepidico公司

2020

5

月公布的確定性可行性研究報告,Karibib鋰云母項目包括綜合礦山、選礦廠和化工廠工程。礦山預計壽命為

11

年,對儲存的低品

位礦石加工會持續(xù)到第

14

年。Lepidico公司計劃在阿布扎比建設(shè)工廠加工鋰云母精礦,

預計每年生產(chǎn)

4900

噸電池級氫氧化鋰以及其他副產(chǎn)品,將其他產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為碳酸鋰當量的

年產(chǎn)總量超過

7000

噸。項目的稅后凈現(xiàn)值為

2.21

億美元,稅后內(nèi)部收益率為

31.3%,資

本支出預計為

1.39

億美元。項目進度:Karibib項目一期已經(jīng)獲得環(huán)保合規(guī)認證和采礦許可證,預計于

2022

8

月開始采礦作業(yè),11

月調(diào)試采礦場;阿布扎比的化工廠項目也于

2021

5

24

日開工

建設(shè),按照規(guī)劃,化工廠將于

2021

11

月開始生產(chǎn),2023

年啟動濕試并產(chǎn)出成品。Millie’sReward-BassMetals項目概況:Millie’sReward鋰項目位于馬達加斯加中部,是從未被開發(fā)過的高品位偉

晶巖礦區(qū),鄰近包括電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。BassMetals對

Millie’sReward鋰項目擁有

100%

所有權(quán)。該項目包括沿

10

公里走向長度的

200

多個偉晶巖表面礦點,迄今為止,這些

礦點已采集到高達

7.08%

Li2O的巖屑品位。Millie’sWest是項目區(qū)域內(nèi)

8

個高優(yōu)先級

勘探區(qū)之一,其采樣結(jié)果顯示,鉆孔深度超過

31m的礦區(qū)的

Li2O品位為

3.72%,其中

Li2O品位最高的區(qū)域高達

6.61%。Millie’sReward鋰項目具有良好的找礦前景。其他在地表出現(xiàn)偉晶巖的具有開采前

景的地區(qū)包括:

Ampatsikahitra,長度約

500

米,Li2O品位

7.1%;llapa,長度約

700

米,

Li2O品位

1.8%;Manjaka,長度約

300

米,Li2O品位

6.9%;Vietnam,長度約

100

米,

Li2O品位

6.9%;Tsarafara,長度約

500

米,Li2O品位

4.1%。三、非洲鋰礦開發(fā)為中資企業(yè)下一輪產(chǎn)能擴張奠定基礎(chǔ)中澳關(guān)系緊張背景下非洲鋰礦開發(fā)具有重要的戰(zhàn)略意義2020

年以來澳洲鋰行業(yè)投資環(huán)境惡化。2020

3

月,澳大利亞宣布對外國投資執(zhí)行

更嚴格的審查政策。2021

3

月,澳洲政府發(fā)布“資源、技術(shù)和關(guān)鍵礦物加工路線圖”

十年計劃,謀求從資源到加工的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。2021

5

6

日,國家發(fā)改委宣布無限期

暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制下一切活動。同時,澳洲鋰產(chǎn)業(yè)界對海外投資的排斥程度加深,

先后出現(xiàn)了

Pilbara火速收購

Altura、銀河資源試圖避免

Alita被美國公司收購等案例。澳洲鋰精礦產(chǎn)能增長不確定性提升。2017

年至

2019

年是澳洲鋰礦建設(shè)和投產(chǎn)的高峰

期,同時也可以看到中國資本在其中發(fā)揮的重要作用,先后有堅瑞沃能和杉杉股份投資

Altura、贛

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