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文檔簡介
有色金屬鋰行業(yè)專題報告一、非洲:下一輪鋰礦開發(fā)的主賽場非洲擁有豐富的鋰礦資源。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),非洲鋰資源主要分
布在剛果(金)、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個國家,其中剛果(金)的鋰資源
儲量最豐富,已探明鋰總儲量
300
萬噸(金屬量),占非洲儲量的
69.1%。除了以上五個
國家外,馬達加斯加、莫桑比克、坦桑尼亞也有鋰礦資源分布。目前已進入開發(fā)或進行過勘探的非洲鋰礦包括:1)剛果(金)Manono鋰-錫礦;2)
納米比亞
Karibib鋰云母礦;3)馬里的
Goulamina鋰礦和
Bougouni鋰礦;4)津巴布韋
的
Arcadia鋰礦、Bikita鋰銫礦、Zulu鋰鉭礦和
Kamativi鋰錫礦;5)加納的
CapeCoast地區(qū)的一系列鋰礦;6)馬達加斯加的
Millie’sReward鋰礦。從地理分布看,津巴布韋、
馬里和剛果(金)等國鋰資源較豐富,尤其是津巴布韋已形成一定的產(chǎn)業(yè)聚集效應。非洲鋰礦在全球綠地鋰礦項目中具有資源量和品位優(yōu)勢。從全球主要綠地鋰礦項目的
資源量和品位對比可以看出,Manono、Goulamina和
Arcadia三座鋰礦的資源量和品位
有顯著優(yōu)勢,尤其是
Manono項目是目前全球已發(fā)現(xiàn)的儲量最大的鋰礦。除部分云母礦和
尾礦品位較低之外,非洲鋰礦整體的品位也不遜色于全球其他地區(qū)。非洲鋰礦開發(fā)進度緩慢,2021
年起預計加速。盡管非洲鋰礦的資源儲量和品位都具
備優(yōu)勢,但由于前期勘探和投資嚴重不足,目前非洲地區(qū)僅有
Bikita一座在產(chǎn)鋰礦,多數(shù)
項目還處于完成可行性研究,籌備建設(shè)階段,部分項目還處于早期勘探階段。預計隨著中
國鋰鹽企業(yè)將注意力由澳洲等地轉(zhuǎn)向非洲,非洲的鋰礦建設(shè)進度有望加速。二、非洲鋰礦項目詳查Manono鋰錫礦-AVZMinerals項目概況:Manono鋰錫礦項目位于剛果民主共和國南部第二大城市
Lubumbashi以
北約
500
千米處,占地面積約
188
平方千米。項目位于剛果中部的
Katanga錫礦帶上,
Manono是目前已發(fā)現(xiàn)的儲量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一,礦脈走向長度超過
130
千米,部分含鋰偉晶巖礦層超過
240
米。當?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施相對有限,主要使用柴油機和新
建的太陽能系統(tǒng)提供電力,該項目另一股東
Dathomir已經(jīng)同意協(xié)助恢復
PianaMwanga水電站和翻修通往
Lubumbashi的公路,該工程耗資
2.85
億美元,正在進行中。股權(quán)結(jié)構(gòu):目前
Manono鋰項目
60%的股份由
AVZMinerals公司擁有,其他股東為
剛果(金)國企
Cominiere(25%)和
DathomirMiningResoursesSARL(15%)。2017
年
8
月,AVZ礦業(yè)獲得華友鈷業(yè)子公司華友國際
1300
萬澳元注資,華友國際持有
9.47%
的股權(quán),后被稀釋到
7.45%;2020
年
5
月,AVZ礦業(yè)引入天宜鋰業(yè)作為戰(zhàn)略投資者,募
得
1060
萬澳元,天宜鋰業(yè)持有
AVZ礦業(yè)
9%的股權(quán),后被稀釋到
8.17%。資源量及儲量:根據(jù)
AVZMinerals公司在
2019
年
5
月公布的最新數(shù)據(jù),Manono鋰
項目資源量(品位高于
0.5
Li2O%部分)為
4
億噸,平均品位為
1.65
Li2O%,對應
Li2O含量為
660
萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為
1632
萬噸。儲量為
9300
萬噸,平均品位
為
1.58
Li2O%,對應
Li2O含量為
147
萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為
364
萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
AVZMinerals公司在
2020
年
4
月發(fā)布的可研結(jié)果,Manono鋰項目
設(shè)計壽命為
20
年,設(shè)計產(chǎn)能包括
70
萬噸/年
6%Li2O品位的鋰精礦和
4.54
萬噸/年的初級
硫酸鋰產(chǎn)品。項目的
EBITDA為
3.80
億美元,稅后凈現(xiàn)值為
10.28
億美元,稅后內(nèi)部收
益率為
33%。項目資本支出預計為
5.46
億美元。Manono鋰礦項目已經(jīng)跟多家中國鋰鹽企業(yè)簽訂鋰精礦包銷協(xié)議:2020
年
12
月
25
日,AVZ礦業(yè)宣布與贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際簽署鋰精礦供貨
協(xié)議,協(xié)議時間為
5
年,年供應量最高為
16
萬噸。根據(jù)協(xié)議,雙方同意協(xié)議時長為
5
年,
其中贛鋒國際擁有延長
5
年的選擇權(quán),并由第三年起,鋰精礦供應量最高可達
16
萬噸/年,
供應量將占
Manono鋰-錫項目初期產(chǎn)能的
30%。2021
年
3
月
8
日,AVZ礦業(yè)與盛新鋰能簽署承購協(xié)議,盛新鋰能擬向
AVZ礦業(yè)
采購鋰輝石精礦,首期采購期限為3年,在每個合同年度期間采購量為
16萬噸(+/-12.5%),
后續(xù)雙方達成一致意見可以延長。2021
年
3
月
20
日,AVZ礦業(yè)與天華超凈旗下全資子公司天宜鋰業(yè)簽署鋰精礦承購
協(xié)議,天宜鋰業(yè)擬向
AVZ礦業(yè)采購鋰輝石精礦,首期采購期限自
AVZ礦業(yè)開始供貨之日
起
3
年,到期后買方可以選擇再延長
2
年。天宜鋰業(yè)同意每年購買
20
萬(+/-12.5%)干公噸
的鋰輝石精礦。2021
年
5
月
17
日,AVZ礦業(yè)向剛果(金)政府提交
Manono鋰項目的采礦許可申請。Manono鋰礦項目預計在
2023
年建成投產(chǎn)。根據(jù)
AVZ礦業(yè)公司對
Manono鋰項目未來三年的規(guī)劃,公司將在
2021
年第三季度建設(shè)和調(diào)試鋰精礦加工廠以及初級硫酸鋰加工
廠,預計分別于
2022
年第四季度和
2023
年第一季度建設(shè)完成;配套的水力發(fā)電廠計劃于
2021
年第三季度開始建設(shè),于
2022
年第四季度向工廠供電。如果該規(guī)劃按期完成,公司將于
2023
年第一季度裝運第一批鋰精礦產(chǎn)品,在第三季度裝運第一批硫酸鋰產(chǎn)品。公司同時規(guī)劃了第二階段和第三階段的建設(shè)計劃。根據(jù)
AVZ公告內(nèi)容,在完成第一
階段項目建設(shè)后,公司將另尋地址并融資新建
2
萬噸
LCE初級硫酸鋰產(chǎn)能;第三階段的
工作將圍繞氫氧化鋰產(chǎn)能展開,公司目前已經(jīng)開始進行概念設(shè)計研究。運輸是
Manono項目投產(chǎn)經(jīng)營的最大障礙。Manono鋰項目位于非洲內(nèi)陸,必須要通
過鐵路及公路將鋰產(chǎn)品運輸?shù)窖睾8劭冢M而輸送往全球各地。根據(jù)
AVZ礦業(yè)公布的運輸
路線規(guī)劃,Manono項目的鋰產(chǎn)品有兩條運輸路線,將使用卡車公路貨運和鐵路相結(jié)合的
方式,可以同時滿足亞洲客戶和歐美地區(qū)客戶的需求。路線一:貨物從
Manono出發(fā),經(jīng)公路到達
KabongoDiana,然后經(jīng)坦桑尼亞境內(nèi)鐵
路到達東非海岸的達累斯薩拉姆港口;路線二:貨物從
Manono出發(fā),經(jīng)公路到達
KabongoDiana,然后經(jīng)剛果境內(nèi)鐵路到
達
Luau,最后經(jīng)安哥拉境內(nèi)鐵路到西非海岸的達洛必托港口。較長的運輸距離導致
Manono項目運費成本較高。根據(jù)
Manono項目
DFS數(shù)據(jù),經(jīng)
KabongoDiana到達安哥拉洛必托港口的運輸路線一(對口北美或歐洲市場)全長
2486
公里,如果運輸干散貨形式的產(chǎn)品,總成本為
229.39
美元/噸;如果運輸海運集裝箱,總
成本為
255.29
美元/噸。經(jīng)
KabongoDiana到達坦桑尼亞達累斯薩拉姆港口的運輸路線二
(對口亞洲市場)全長
3137
公里,如果運輸干散貨形式的產(chǎn)品,總成本為
275.36
美元/
噸;如果運輸海運集裝箱,總成本為
318.92
美元/噸。Goulamina鋰礦-Firefinch地理位置和項目概況:
FirefinchLimited前身是馬里鋰業(yè),對位于馬里的
Goulamina硬巖鋰礦擁有
100%控股權(quán)。該項目占地
100
平方公里,位于馬里南部
Bougouni地區(qū),
距離馬里首都巴馬科約
150
公里。馬里是內(nèi)陸國家,鋰礦石需要利用卡車通過公路運輸?shù)?/p>
鄰國科特迪瓦或塞內(nèi)加爾的港口。目前馬里和科特迪瓦之間的公路已經(jīng)完成投資建設(shè),從
Goulamina到科特迪瓦的阿比讓港卡車需要
6
至
7
天,此外還有兩條備選線路前往阿比讓。資源儲量及品位:根據(jù)
Firefinch公司在
2020
年
10
月發(fā)布的
Goulamina鋰項目確定
性可行性研究報告(DFS),該項目礦產(chǎn)資源總量為
1.09
億噸,平均品位為
1.45%Li2O,
折合氧化鋰含量
157
萬噸;儲量方面,Goulamina鋰項目礦石儲量為
5200
萬噸,平均品
位為
1.51%
Li2O,氧化鋰含量為
78.5
萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
Firefinch公司在
2020
年
10
月發(fā)布了
Goulamina鋰項目的確定性可
行性研究報告,該項目的開采周期為23年,年處理礦石量230萬噸,設(shè)計鋰精礦(6%
Li2O)
年產(chǎn)能
43.6
萬噸。Goulamina項目的鋰精礦現(xiàn)金成本預計為
281
美元/噸,全部維持成本
為
313
美元/噸。在鋰精礦價格為
666
美元/噸的假設(shè)下,Goulamina鋰項目的年均
EBITDA為
1.55
億美元。項目資本支出預計為
1.94
億美元。開發(fā)進度:根據(jù)確定性可行性研究報告,Goulamina鋰項目已經(jīng)制定完整的時間表,
預計從簽訂項目
EPCM合同到生產(chǎn)和運輸?shù)谝慌a(chǎn)品需要
24
個月。此外在確定性可研中
FirefinchLimited也評估了進一步加工鋰輝石生產(chǎn)硫酸鋰的可能性,確定了一些下游戰(zhàn)略
有前景的方面,但還需要進一步評估。贛鋒鋰業(yè)收購
Goulamina項目
50%股權(quán)并提供財務資助。2021
年
6
月
14
日,贛鋒
鋰業(yè)公告,董事會同意全資子公司贛鋒國際以自有資金
1.3
億美元的價格收購荷蘭
SPV公
司
50%的股權(quán),從而獲得
Goulamina鋰礦項目
50%股權(quán)。同時贛鋒將協(xié)助
LMSA取得債
務資金或直接對其進行財務資助。投資完成后,公司將獲得
Goulamina項目一期年產(chǎn)能約
45.5
萬噸鋰輝石精礦
50%的包銷權(quán)。若公司直接提供財務資助或協(xié)助
LMSA獲得第三方
銀行或其他金融機構(gòu)提供的債務資金,則可以獲得項目一期剩余
50%產(chǎn)能的包銷權(quán)。Bougouni鋰礦-KodalMinerals地理位置和項目概況:Bougouni鋰項目位于馬里國內(nèi)的
Bougouni-Sikasso地區(qū),距
離首都巴馬科約
170
千米,是馬里南部較為重要的商業(yè)貿(mào)易中心,亦是通往鄰國布基納法
索、科特斯瓦和幾內(nèi)亞的公路和鐵路交通樞紐。2008
年,由世界銀行提供資金支持的穩(wěn)
定礦產(chǎn)品出口收入機制研究(SYSMIN)在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了高品位含鋰偉晶巖。2016
年末,
在馬里總計擁有超過
800
平方千米采礦權(quán)的西非最大鋰礦商
KodalMinerals接手了
BougouniLithium項目,并開始將其作為旗艦項目推進開發(fā)。資源量及儲量:根據(jù)
KodalMinerals公司在
2020
年
1
月發(fā)布的可行性研究報告,
Bougouni鋰項目
Sogola-Baoule、Ngoualana、Boumou三個主要礦區(qū)的資源量(指示的
+推測的)為
2130
萬噸,平均品位為
1.11%Li2O,對應
Li2O含量為
23.65
萬噸,碳酸鋰
當量(LCE)為
58.47
萬噸。相較此前于
2018
年
9
月發(fā)布的數(shù)據(jù),資源量增加了
23%,
目前已有超過
55%的鋰資源位于指示儲量目錄下??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
KodalMinerals公司在
2020
年
1
月發(fā)布的可行性研究報告,Bougouni鋰項目設(shè)計壽命為
8.5
年,規(guī)劃建設(shè)的常規(guī)浮選廠每年可處理約
200
萬噸原礦石,生產(chǎn)
22
萬噸鋰輝石精礦(6%
Li2O)。項目的凈現(xiàn)金運營成本為
466
美元/噸,稅后凈現(xiàn)值為
2.93
億美元,稅后內(nèi)部收益率為
50.9%,開發(fā)所需的資本支出預計為
1.17
億美元。項目進度:Bougouni鋰項目已經(jīng)在
2019
年第四季度通過了環(huán)境與社會影響評估
(ESIA),并于
2020
年第一季度提交了采礦許可證申請。KodalMinerals未來將繼續(xù)更新
研究結(jié)果和工廠設(shè)計方案,并尋求獲取資金和簽訂承購方案以推動項目的進展。2020
年
9
月,公司與中國電力集團旗下的中國水電簽署了一份諒解備忘錄,中國水電除提供建筑工
程承包外也將協(xié)助項目尋找合適的融資方式,并推動其與山東瑞福鋰業(yè)等中國鋰鹽企業(yè)進
行接觸和談判。Bikita鋰礦-BikitaMinerals地理位置和項目概況:Bikita鋰項目位于津巴布韋
Masvingo省的
Bikita山中,已有
100
多年的活躍開采歷史,其產(chǎn)品主要為透鋰長石和鉭鐵礦。50
多年來,BikitaMinerals的業(yè)務一直以鋰礦物的開采和提取為中心,現(xiàn)有產(chǎn)能為
8
萬噸/年的透鋰長石(Li2O4.3%-4.5%)生產(chǎn)線。Bikita項目的估計儲量達到
1080-1100
萬噸透鋰長石,平均品位為
1.4%Li2O,折合氧化鋰含量約
15
萬噸。中礦資源擁有
Bikita礦區(qū)銫榴石在中國地區(qū)的獨家代理權(quán)。2012
年,東鵬新材與
Bikita公司簽訂了十年期的中國地區(qū)獨家代理協(xié)議,東鵬新材向
Bikita采購銫榴石和透鋰
長石。2018
年,中礦資源收購東鵬新材
100%股權(quán),后者成為其全資子公司。Arcadia鋰礦-ProspectResources地理位置和項目概況:Arcadia鋰項目位于津巴布韋首都哈拉雷以東約
38km的高原
上,占地面積超過
10
平方千米,區(qū)域內(nèi)存有采掘歷史超過
100
年的傳統(tǒng)鋰礦礦區(qū)和世界
排名第七位的硬巖鋰礦藏。自
2016
年中旬被收購以來,該項目由澳大利亞礦業(yè)公司
ProspectResourcesLimited主導,當前持股比例為
70%(計劃增持至
87%)。Arcadia項目建成后,鋰精礦產(chǎn)品將沿公路跨境運輸至
580km外莫桑比克的貝拉港以供出口。資源量及儲量:根據(jù)
ProspectResources公司在
2019
年
12
月公布的最新資源儲量
數(shù)據(jù),Arcadia鋰項目礦石資源量(測定的+指示的+推斷的)為
7270
萬噸,平均品位為
1.11%Li2O,對應
Li2O含量為
80.8
萬噸。礦石儲量(證實的+可能的)為
3740
萬噸,平
均品位為
1.22%Li2O,對應
Li2O含量
45.7
萬噸??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
ProspectResources公司
2019
年
12
月公布的確定性可行性研究報
告,Arcadia鋰項目預計壽命為
15.5
年,產(chǎn)品主要包括鋰輝石精礦、低鐵透鋰長石精礦與
超低含鐵率透鋰長石精礦,產(chǎn)能合計可達
29.5
萬噸/年,其中鋰精礦產(chǎn)能為
17.3
萬噸/年。
項目的運營現(xiàn)金成本為
344
美元/噸,基于鋰精礦價格為
701
美元/噸的假設(shè),該項目的稅
后凈現(xiàn)值為
6.45
億美元,稅后內(nèi)部收益率為
70%,資本支出為
1.62
億美元。Arcadia鋰項目有望成為全球成本最低的鋰精礦產(chǎn)能。得益于
Arcadia項目獨特的礦
石組分,ProspectResources公司在可研報告中披露項目抵扣透鋰長石精礦副產(chǎn)品后,鋰
精礦運營成本僅為
14
美元/噸,遠低于全球主要鋰礦項目的生產(chǎn)成本,若不考慮副產(chǎn)品抵
扣,該項目運營成本為
344
美元/噸,也具備較強的成本優(yōu)勢。2017
年
11
月
10
日,ProspectResources公告與中礦資源簽署了有條件的認購和框
架協(xié)議,中礦資源以
1000
萬澳元認購
ProspectResources增發(fā)股份,并簽署了修改后的
包銷協(xié)議,中礦資源將在項目投產(chǎn)后的
7
年內(nèi)每年采購
4
萬噸鋰精礦和
11.2
萬噸透鋰長
石精礦。2020年4月15日,ProspectResources宣布與全球工業(yè)礦產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)SibelcoN.V公司簽訂了一項為期
7
年的長期合作協(xié)議,承諾為后者提供高達
10
萬噸的超低含鐵率透
鋰長石精礦,也即
Arcadia在前
7
年的全部產(chǎn)量。根據(jù)該協(xié)議,ArcadiaLithium項目將成為世界最大的超低鐵透鋰長石精礦供應商。Arcadia中試工廠接近完工,將開始小批量產(chǎn)出。根據(jù)
ProspectResources在
2021
年
6
月的最新公告,Arcadia的中試產(chǎn)線已經(jīng)接近完工,完成度達到
92%。公司在
5
月底
已經(jīng)處理了第一批礦石,并計劃在
6
月實現(xiàn)首批透鋰長石精礦的生產(chǎn),公司稱由于下游需
求旺盛,公司計劃增加中試工廠的產(chǎn)量。同時首批鋰精礦樣品也將在
2021
年
6
月發(fā)運。
對
Arcadia項目的優(yōu)化可行性研究預計在
2021
年第三季度完成,表明
Arcadia項目作為
當前非洲地區(qū)建設(shè)進度最領(lǐng)先的鋰礦項目之一。Zulu鋰鉭礦-PremierAfricanMinerals項目概況:Zulu鋰鉭項目距離津巴布韋第二大城市布拉瓦約以東
80
千米,包括
14
處采礦權(quán),總面積達
3.5
平方千米,是津巴布韋最大的未開發(fā)硬巖鋰礦床。該地區(qū)的含鋰
偉晶巖在
1955
年首次被發(fā)現(xiàn),巖體沿蛇紋巖和沉積巖侵入,走向長達數(shù)公里。寬度從
10
米到
25
米不等,部分偉晶巖含有豐富的鉭錳。PremierAfricanMinerals公司在
2016
年
9
月至
2017
年
2
月期間成功進行了初次鉆探,目前正在對主礦區(qū)和新發(fā)現(xiàn)礦藏點的資源儲
量進行更深入的勘探,項目的勘探目標為
1.2-1.6
億噸。資源量及儲量:根據(jù)
PremierAfricanMinerals公司在
2017
年
6
月公布的最新數(shù)據(jù),
第一階段勘測得到的含鋰原礦石(>0.5
Li2O%)總量達
2011
萬噸,平均品位為
1.06%,
氧化鋰總儲量為
21.3
萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)52.6
萬噸。目前已探明的礦脈面積
僅占
Zulu項目區(qū)域已知地表裸露礦脈的
35%,未來公司將繼續(xù)擴大勘測范圍。概略性研究結(jié)果:根據(jù)
PremierAfricanMinerals公司在
2018
年
2
月發(fā)布的概略性研
究結(jié)果(ScopingStudy),Zulu鋰項目設(shè)計有兩套方案,分別生產(chǎn)鋰精礦和碳酸鋰——1)
鋰精礦方案:項目壽命為
15
年,設(shè)計產(chǎn)能包括
8.4
萬噸/年的鋰輝石和
3.25
萬噸
/年的透鋰長石精礦,鋰精礦生產(chǎn)成本為
386
美元/噸,項目的稅前凈現(xiàn)值為
0.92
億美元,稅后內(nèi)部收益率為
65%,資本支出為
6400
萬美元,至少需融資
3800
萬美元;2)
碳酸鋰方案:項目壽命為
15
年,設(shè)計產(chǎn)能為
1.45
萬噸/年,碳酸鋰生產(chǎn)成本為
5057
美元/噸,項目的稅后凈現(xiàn)值為
5.24
億美元,稅后內(nèi)部收益率為
63%,初始
資本支出增至
2.38
億美元,需融資
1.78
億美元。項目進展:2018
年
2
月,PremierAfricanMinerals宣布了
Zulu項目冶金試驗方案
的初步結(jié)果,鋰輝石偉晶巖樣品通過浮選法被富集為品位達
6.5%Li2O的鋰輝石精礦,鋰
回收率達到
81.8%?;旌蟼ゾr樣品的浮選試驗獲得了含有
5.9%Li2O的鋰輝石精礦和
3.9%Li2O的透鋰長石精礦,回收率達到
70%。PremierAfricanMinerals表示將繼續(xù)進行
進一步的測試,以優(yōu)化回收率和品位,并改進
Zulu鋰鉭項目的生產(chǎn)流程設(shè)計。Kamativi尾礦-
ZimbabweLithiumCompany項目概況:
Kamativi鋰項目位于津巴布韋西北部,1936
年開始作為錫礦被開發(fā)直到
1994
年錫礦關(guān)停,擁有電力、水和道路基礎(chǔ)設(shè)施。項目距離維多利亞瀑布機場和布拉瓦
約機場分別為
185
千米和
315
千米。項目
45
千米外與鐵路相連,鋰礦石可以通過鐵路運
輸?shù)侥1瓤说呢惱酆婉R普托港出口。資源量及儲量:2019
年,津巴布韋鋰業(yè)公司公布出
Kamativi鋰項目具體信息,該項
目設(shè)計壽命為
11
年,資源量為
2632
萬噸,平均品位為
0.58%
Li2O,對應
Li2O含量
15.3
萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)為
6.2
萬噸,此外礦區(qū)還蘊含錫、鈹、鉭等金屬資源。項目進展:根據(jù)津巴布韋鋰業(yè)公司在
2019
年公布的項目規(guī)劃信息,公司計劃在約翰
內(nèi)斯堡建立鋰輝石加工廠生產(chǎn)鋰輝石精礦(Li2O>6%),項目一期設(shè)計工作已經(jīng)于
2019
年完成。項目一期分為兩部分,第一部分預計建成后年產(chǎn)
1.35
萬噸鋰輝石精礦,原計劃于
2020
年
Q1
完成建設(shè),建設(shè)周期為
3
個月;第二部分預計建成后年產(chǎn)
6
萬噸鋰輝石精礦,
原計劃于
2021
年
Q1
完成建設(shè),建設(shè)周期為
9
個月。項目二期預計建成后年產(chǎn)
15
萬噸鋰
輝石精礦,計劃于
2022
年
Q1
完成建設(shè),建設(shè)周期為
12
個月。該項目自
2019
年起不再
更新信息,推測未能按計劃投產(chǎn)。GhanaLithiumPortfolio-IronRidgeResources項目概況:GhanaLithiumPortfolio(加納鋰項目投資組合)位于加納共和國南部海
岸,瀕臨幾內(nèi)亞灣,總占地面積達
684
平方千米。該項目包括
CapeCoast地區(qū)的一系列
勘探權(quán)與采礦權(quán),以及歷史悠久的
Egyasimanku礦山,加納地質(zhì)勘探局曾在
1962
年對后
者進行鉆探,并報告了總量為
1.48Mt、品位達
1.66
Li2O%的鋰輝石儲量。2017
年
5
月,
IronRidgeResources獲得了項目地區(qū)的無條件勘探協(xié)議,目前正對實際資源儲量作進一
步勘測。Ghana鋰項目已經(jīng)接入當?shù)氐母邏狠旊娤到y(tǒng),與最近的
Takoradi深水港口通過
密閉的瀝青國道公路相連接,運輸距離約
110km。資源量及儲量:根據(jù)IronRidgeResources公司在2020年1月公布的最新數(shù)據(jù),GhanaLithium項目中
CapeCoast地區(qū)
Ewoyaa、Abonko、Kaanpakrom三處礦區(qū)的資源量總計
(測定的+指示的)為
1450
萬噸,平均品位為
1.31%
Li2O,對應
Li2O含量為
18.96
萬噸,
碳酸鋰當量(LCE)為
46.97
萬噸。此外,Egyasimanku礦山的歷史數(shù)據(jù)顯示擁有
148
萬噸、平均品位為
1.66%
Li2O的資源量??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
IronRidgeResources公司此前發(fā)布的
ScopingStudy結(jié)果,Ewoyaa鋰礦在項目全周期中(約
8
年)預計實現(xiàn)銷售收入
15.5
億美元,鋰精礦
C1
成本為
247
美元/噸,年均
EBITDA達到
1.05
億美元,稅前凈現(xiàn)值為
3.45
億美元。該項目的資本支出
預計為
6800
萬美元,投資回報期小于
1
年。項目進度:截止目前,GhanaLithium鋰項目還處于先期資源勘測階段,未發(fā)布可行
性研究報告。2020
年
11
月,IronRidgeResources公司更新了來自
Ewoyaa礦區(qū)的巖芯
樣品冶金測試結(jié)果,在實驗室重力浮選條件下,對于層狀和細粒狀鋰輝石偉晶巖的
6%鋰
精礦回收率分別達到了
74%和
51%,表現(xiàn)出良好的選冶性能,該結(jié)果為后續(xù)商業(yè)開發(fā)提
供了有利條件。Karibib鋰云母項目-
Lepidico項目概況:
Karibib鋰項目位于非洲西南部納米比亞中部的
Karibib偉晶巖帶內(nèi)。
2019
年,Lepidico收購了
DesertLionEnergy公司,進而擁有
Karibib項目
80%
的股權(quán)。
該項目總面積為
1,034
平方公里,包括歷史悠久的
Rubicon偉晶巖和位于北部
7
公里處
Helikon油田
(Helikon1-5)
的
5
個偉晶巖,還獲取了開采范圍為
69
平方公里的采礦許
可證
(ML204)
和三個獨家勘探許可證
(EPL5439、5555
和
5718)。從首都溫得和克向
東南約
180
公里通過國道可到達該項目,向西南
210
公里處是沃爾維斯灣深水港。Karibib鋰云母項目已經(jīng)具備前期開發(fā)基礎(chǔ)。Karibib鋰云母項目此前由
DesertLionEnergy公司開發(fā),后者在
2017
年
1
月收購該項目,依靠歷史堆存礦石在
2017
年底即實
現(xiàn)了項目投產(chǎn),并于
2018
年
4
月向中國承購客戶發(fā)出第一船鋰云母精礦產(chǎn)品。但由于
2018
年鋰價快速下行,該項目于
2018
年
8
月底被迫停產(chǎn)。2019
年
7
月,Lepidico公司完成對
DesertLionEnergy公司的要約收購,Karibib項目進入開發(fā)的新階段。資源量及儲量:根據(jù)
Lepidico公司在
2020
年
1
月公布的數(shù)據(jù),Karibib鋰項目資源
量為1124萬噸,平均品位為0.43%
Li2O,對應Li2O含量4.83萬噸,折合碳酸鋰當量(LCE)
12
萬噸。確定和指示的資源總量為
887
萬噸@
0.43%
Li2O,將用于為第一階段項目可行
性研究的初步礦石儲量估算提供信息??裳薪Y(jié)果:根據(jù)
Lepidico公司
2020
年
5
月公布的確定性可行性研究報告,Karibib鋰云母項目包括綜合礦山、選礦廠和化工廠工程。礦山預計壽命為
11
年,對儲存的低品
位礦石加工會持續(xù)到第
14
年。Lepidico公司計劃在阿布扎比建設(shè)工廠加工鋰云母精礦,
預計每年生產(chǎn)
4900
噸電池級氫氧化鋰以及其他副產(chǎn)品,將其他產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為碳酸鋰當量的
年產(chǎn)總量超過
7000
噸。項目的稅后凈現(xiàn)值為
2.21
億美元,稅后內(nèi)部收益率為
31.3%,資
本支出預計為
1.39
億美元。項目進度:Karibib項目一期已經(jīng)獲得環(huán)保合規(guī)認證和采礦許可證,預計于
2022
年
8
月開始采礦作業(yè),11
月調(diào)試采礦場;阿布扎比的化工廠項目也于
2021
年
5
月
24
日開工
建設(shè),按照規(guī)劃,化工廠將于
2021
年
11
月開始生產(chǎn),2023
年啟動濕試并產(chǎn)出成品。Millie’sReward-BassMetals項目概況:Millie’sReward鋰項目位于馬達加斯加中部,是從未被開發(fā)過的高品位偉
晶巖礦區(qū),鄰近包括電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。BassMetals對
Millie’sReward鋰項目擁有
100%
所有權(quán)。該項目包括沿
10
公里走向長度的
200
多個偉晶巖表面礦點,迄今為止,這些
礦點已采集到高達
7.08%
Li2O的巖屑品位。Millie’sWest是項目區(qū)域內(nèi)
8
個高優(yōu)先級
勘探區(qū)之一,其采樣結(jié)果顯示,鉆孔深度超過
31m的礦區(qū)的
Li2O品位為
3.72%,其中
Li2O品位最高的區(qū)域高達
6.61%。Millie’sReward鋰項目具有良好的找礦前景。其他在地表出現(xiàn)偉晶巖的具有開采前
景的地區(qū)包括:
Ampatsikahitra,長度約
500
米,Li2O品位
7.1%;llapa,長度約
700
米,
Li2O品位
1.8%;Manjaka,長度約
300
米,Li2O品位
6.9%;Vietnam,長度約
100
米,
Li2O品位
6.9%;Tsarafara,長度約
500
米,Li2O品位
4.1%。三、非洲鋰礦開發(fā)為中資企業(yè)下一輪產(chǎn)能擴張奠定基礎(chǔ)中澳關(guān)系緊張背景下非洲鋰礦開發(fā)具有重要的戰(zhàn)略意義2020
年以來澳洲鋰行業(yè)投資環(huán)境惡化。2020
年
3
月,澳大利亞宣布對外國投資執(zhí)行
更嚴格的審查政策。2021
年
3
月,澳洲政府發(fā)布“資源、技術(shù)和關(guān)鍵礦物加工路線圖”
十年計劃,謀求從資源到加工的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。2021
年
5
月
6
日,國家發(fā)改委宣布無限期
暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制下一切活動。同時,澳洲鋰產(chǎn)業(yè)界對海外投資的排斥程度加深,
先后出現(xiàn)了
Pilbara火速收購
Altura、銀河資源試圖避免
Alita被美國公司收購等案例。澳洲鋰精礦產(chǎn)能增長不確定性提升。2017
年至
2019
年是澳洲鋰礦建設(shè)和投產(chǎn)的高峰
期,同時也可以看到中國資本在其中發(fā)揮的重要作用,先后有堅瑞沃能和杉杉股份投資
Altura、贛
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