電信發(fā)展概況

主講人：楊帆中國電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢報告內(nèi)容提要12345578910電信行業(yè)的結構及特征中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀3G技術及中國電信業(yè)展望Vision從電信產(chǎn)業(yè)鏈構成解剖電信行業(yè)結構,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè)……電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認識……電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構變動都伴隨著運營格局巨變……從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程……解析四大3G國際標準的技術特長和市場化情況……TD-SCDMA作為中國提出的標準對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大……3G/4G技術可以承載極多的應用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍……目錄PartIIIPartIIPartI簡介電信行業(yè)的結構及特征電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位管制機構電信運營商網(wǎng)絡設備制造商終端制造商應用軟件商系統(tǒng)集成服務商用戶內(nèi)容提供商服務提供商測試廠商芯片廠商1425368791110電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈）占據(jù)戰(zhàn)略地位評價：這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單直接接觸用戶相當于用戶的代言人終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、PDA等用戶設備，幫助用戶使用電信服務舉例：諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導、中興通訊、夏新電子……123電信運營商：建設、管理和運營電信網(wǎng)絡，向用戶提供基于網(wǎng)絡可控性的電信服務舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通……內(nèi)容提供商（CP）：為電信服務（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容舉例：新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司……設備制造商、系統(tǒng)集成商等4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡服務電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈）設備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以構建電信網(wǎng)絡，廣義的設備包括了連接節(jié)點的光纖舉例：愛立信（Ericsson）、北電網(wǎng)絡（Nortel）、諾基亞西門子網(wǎng)絡、華為技術、中興通訊、大唐電信、烽火科技……4系統(tǒng)集成商：將分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡實現(xiàn)集中、高效的管理舉例：中國通信建設、中國通信服務、亞信科技（大部分的設備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色）……5服務提供商（SP）：內(nèi)容提供商（CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡能承載的形式并發(fā)送給用戶舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞……SP與CP關系緊密6測試廠商：檢測網(wǎng)絡設備和終端設備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設網(wǎng)絡和消費者使用網(wǎng)絡的需要舉例：安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻……7管制機構電信運營商網(wǎng)絡設備制造商終端制造商應用軟件商系統(tǒng)集成服務商用戶內(nèi)容提供商服務提供商測試廠商芯片廠商1425368791110從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下加大終端定制力度與設備生產(chǎn)商開拓新的合作模式合作電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關系都圍繞它上演終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間電信運營商擠壓SP生存空間CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間競爭其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權：電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間合作電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制為了適應轉(zhuǎn)型的需要，與設備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了”定制運營商”的奇跡雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象,但iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢基于IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營基于IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務傳統(tǒng)CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下覬覦電信運營中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務領航，由設備商免費提供設備和客戶服務，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔中國移動的心機計劃中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡效應（外部性）需求方規(guī)模經(jīng)濟網(wǎng)絡效應梅特卡夫定律規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r值增加。成本下降是對供應廠商而言，稱為供應方規(guī)模經(jīng)濟，價值增加是對用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟。電信行業(yè)的需求方規(guī)模經(jīng)濟導致了網(wǎng)絡效應（又稱外部性）如果一個消費者的福利或者一家企業(yè)的生產(chǎn)可能性直接受到經(jīng)濟中另外一個當事人的行為影響，而且這種影響無法通過價格機制來界定時，就可以認為出現(xiàn)了網(wǎng)絡效應電信網(wǎng)是網(wǎng)絡效應的典型體現(xiàn)，如果只有一臺電話，不會有人愿意使用，因為無法與其他人通話，使用電話的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列網(wǎng)絡的價值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比該定律由3com公司創(chuàng)始人、以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫提出該定律是網(wǎng)絡效應的具體化表述常有風險投資商用該定律來估計網(wǎng)站（如博客網(wǎng)站）的價值電信行業(yè)的網(wǎng)絡效應所謂“網(wǎng)絡”，不僅僅表現(xiàn)為物理型網(wǎng)絡如電信網(wǎng)（PSTN,GSM等），也表現(xiàn)為關系型網(wǎng)絡（如供應網(wǎng)絡、用戶網(wǎng)絡等），因此，網(wǎng)絡效應的作用體現(xiàn)在電信行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，被認為是電信行業(yè)整體具有的最突出特征：電信用戶方面，某個網(wǎng)絡已有用戶數(shù)越多，對未入網(wǎng)用戶的吸引力就越強，比如聯(lián)通的C網(wǎng)和移動的G網(wǎng)電信業(yè)務方面，某種業(yè)務的使用人群越大，對未使用該業(yè)務的用戶吸引力就越強，一些新業(yè)務往往在用戶規(guī)模達到某個量級后出現(xiàn)爆發(fā)性增長以上分析不僅針對運營商，更普遍適用于SP、CP，甚至設備商電信運營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性全程全網(wǎng)自然壟斷規(guī)模經(jīng)濟普遍服務特殊的成本結構龐大的銷售網(wǎng)絡和雇員互聯(lián)互通【電信運營的宏觀描述】說明“全程全網(wǎng)”指的是從技術上講，當用戶在一個時刻進行某種通信業(yè)務的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務信息在整個傳遞的過程中經(jīng)過交換設備、傳輸設備、傳輸介質(zhì)，真正到達被叫端的各種用戶終端設備所涉及的有關路由、接口、協(xié)議等內(nèi)容。每一次業(yè)務呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質(zhì)量與網(wǎng)絡安全等問題。也就是說，單純的局部區(qū)域內(nèi)的電信運營商無法獨立完成電信網(wǎng)上信息傳遞，因而需要全網(wǎng)的配合?！熬哂腥倘W(wǎng)特性”指的是：對用戶而言，任何時間任何地點使用任何通信服務（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內(nèi)完成，至少用戶體驗必須如此。對運營商而言，建立一張全業(yè)務全地域覆蓋的網(wǎng)絡往往最具有運營效率，因為無須尋求其他網(wǎng)絡運營商的轉(zhuǎn)接和交割全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、普遍服務等6大概念緊密關聯(lián)圖中7大概念構成電信運營最宏觀的描述，因此稱“全程全網(wǎng)特性是電信運營最突出的特征“電信消費最突出的特征是體驗型消費“顧客撥通電話開始消費之時，也就是電信公司生產(chǎn)之時。顧客掛斷電話，消費與生產(chǎn)一同結束。”目錄PartIIIPartIIPartI簡介中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀電信運營營格局隨隨監(jiān)管機機制和政政策而變變動構成成中國電電信行業(yè)業(yè)歷史的的主要畫畫面中國電信信運營格格局與監(jiān)監(jiān)管機構構變遷歷歷史政企合一一政資合一一政監(jiān)合一一監(jiān)管獨立立1980s—19981998-20032003至今未來成立信息息產(chǎn)業(yè)部部主管電電信運營營企業(yè),不參與與企業(yè)運運營但作為國國有資產(chǎn)產(chǎn)的管理理單位依依然對電電信國有有資產(chǎn)的的保值增增值負責責在此階段段推行了了兩次電電信重組組,促進進了競爭爭國資委成成立,電電信行業(yè)業(yè)實現(xiàn)了了政資分分離信產(chǎn)部仍仍是政府府部門,沒有獨獨立的財財權,其其監(jiān)管立立場仍然然受到影影響信產(chǎn)部被被新成立立的工業(yè)業(yè)和信息息部代替替新一輪的的電信重重組即將將發(fā)生這是國外外通行、、被證明明有效的的電信監(jiān)監(jiān)管模式式目前正處處于由政政監(jiān)分離離向該階階段發(fā)展展的嬗變變中可能在國國資委主主導新一一輪的電電信重組組后正式式提出建建立獨立立的電信信監(jiān)管機機構電信網(wǎng)的的運營與與所有服服務由郵郵電部直直屬公司司”中國國電信””壟斷斷經(jīng)營,郵電部既既是電信信行業(yè)主主管部門門,又是是電信運運營商在初期有有利于集集中力量量發(fā)展我我國電信信業(yè)后來壟斷斷弊病紛紛呈,在在政府和和民意的的推動下下,政企企分離1980s—1998年，郵郵電部““既當裁裁判員又又當運動動員”，，監(jiān)管機機制和電電信運營營處于政政企合一一階段老中國電電信是當當時中國國唯一的的電信運運營商,歸郵電電部所有有,郵電電部同時時具有管管制整個個電信行行業(yè)的權權利,因因此郵電電部身兼兼市場主主體(運運動員)和管管制機構構(裁判判員)兩兩種角角色中國電信信的壟斷斷行為帶帶來巨大大的社會會影響,消費者不不滿中國國電信的的官商不不分、收收費昂貴貴、服務務低劣，，民間形形成強大大的社會會輿論1994年，中國國聯(lián)通公公司、吉吉通公司司成立，，結束了了只有一一家電信信運營商商的歷史史，局部部破除了了壟斷聯(lián)通成立立的目的的本是與與中國電電信競爭爭，具有有全業(yè)務務經(jīng)營資資質(zhì)但由于中中國電信信的性質(zhì)質(zhì)沒有改改變（政政企合一一），到到1998年，聯(lián)通通4年僅占據(jù)據(jù)1%市場份額額吉通公司司后來主主要承擔擔國家經(jīng)經(jīng)濟骨干干網(wǎng)的建建設（金金橋工程程），不不構成競競爭，后后并入網(wǎng)網(wǎng)通中國電信的壟斷社會反響強烈退休大學教師在《南方周末》連續(xù)發(fā)表《買賣不公平的電話月租費》、《立即取消電話初裝費》等3篇文章，引起全國性大討論《中國青年報》記者寫道：每次來電話費交費的時候，在長龍似的隊伍里，我總能聽到這樣的話“我不是來送錢的么？怎么倒像我來借錢的！”體制改革所王小強博士在《中國電訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》報告中計算了中國電信的壟斷成本，數(shù)額之大發(fā)人深省郵電部維護其壟斷地位的理由電信網(wǎng)的全程全網(wǎng)、聯(lián)合作業(yè)、高度統(tǒng)一的特征電信業(yè)既是社會公用設施，又是國家的神經(jīng)系統(tǒng)，事關國計民生、國家安全與主權國家統(tǒng)一規(guī)劃和掌握有利于資源配置，避免低水平的重復建設世界各國在其電話網(wǎng)建成之前，無一不是由國營公司壟斷經(jīng)營統(tǒng)一經(jīng)營有利于公用網(wǎng)絡標準的制定，保證通話質(zhì)量統(tǒng)一或壟斷經(jīng)營并不排除壟斷企業(yè)內(nèi)部競爭98年信產(chǎn)部部成立實實現(xiàn)政企企分離，，但信產(chǎn)產(chǎn)部“既既是裁判判員又是是教練””，監(jiān)管管機制處處于“政政資合一一”階段段1998年3月，政府府機構改改革，原原郵電部部和電子子部組建建為信息息產(chǎn)業(yè)部部，按照照“政企企分開、、破除壟壟斷、保保護競爭爭、權責責一致””的原則則進行職職能配置置，主管管電信制制造業(yè)、、通信業(yè)業(yè)和軟件件業(yè)。信產(chǎn)部不不直接參參與各大大運營商商的企業(yè)業(yè)活動，，主要其其行業(yè)指指導和監(jiān)監(jiān)管作用用（裁判判）。同同時，由由于各大大運營商商都是國國有的，，信產(chǎn)部部作為政政府部門門對其保保值增值值負有責責任（教教練），，處于““政資合合一”階階段這段時期期內(nèi)，信信產(chǎn)部牽牽頭實施施了2次大的電電信重組組，使電電信運營營格局發(fā)發(fā)生翻天天覆地的的變化為了破除壟斷斷，99年對中國電信信按業(yè)務實行行了第一次拆拆分，同時組組建中國網(wǎng)通通1998年，全國BP機用戶突破6000萬，移動用戶戶約2500萬，固定電話話用戶突破1億，均達到一一定規(guī)模，且且均由中國電電信壟斷，因因此，將“原原”中國電信信按照業(yè)務領領域拆分為4塊：“新”中國電電信僅保留固固定電話業(yè)務務；移動電話話業(yè)務由新成成立的中國移移動運營；衛(wèi)衛(wèi)星通信業(yè)務務由新成立的的衛(wèi)通運營；；尋呼業(yè)務獨獨立為國信尋尋呼，資產(chǎn)劃劃歸聯(lián)通同時，考慮到到當時的互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)浪潮和建建設“信息高高速公路”的的需要，成立立中國網(wǎng)通99年4月根據(jù)國務院院及主管部門門的有關文件件，中國科學學院、廣播電電影電視部、、鐵道部、上上海市政府召召開會議，決決定成立中國國網(wǎng)通公司以以承擔高速互互聯(lián)網(wǎng)絡示范范工程的建設設和運營工作作。此時成立的網(wǎng)網(wǎng)通與今天的的網(wǎng)通有很大大差別，它的的成立初衷是是建設信息高高速公路，建建設和推廣互互聯(lián)網(wǎng)70%移動業(yè)務固話業(yè)務尋呼業(yè)務“新”中國電電信中國移動國信尋呼“原”聯(lián)通衛(wèi)通【99拆分后的運營格局】新組建其他原中國電信一一拆為四第一次電信重組但壟斷未能完完全破除，2001年對中國電信信按地域?qū)嵭行械诙尾鸱址?，形成?＋2”運營格局對“中國電信信”的兩次拆拆分形成了維維持至今的“4＋2“格局99年電信重組實際際上是對老中中國電信按業(yè)業(yè)務進行肢解解,被稱為””豎拆”在移動業(yè)務領領域,成立了了5年并剛得到國國信尋呼的聯(lián)聯(lián)通和剛成立立的中國移動動看起來勢均均力敵,競爭爭比較充分固話領域仍然然由新中國電電信壟斷.直直接導致了監(jiān)監(jiān)管部門第二二次舉起破除除壟斷的手術術刀2001年，中國電信按按地域進行分分拆，被稱為為“橫拆”北方10省的固話業(yè)務務、成立2年的網(wǎng)通控股股（小網(wǎng)通））和吉通合并并為中國網(wǎng)絡絡通信集團南方21省繼承了原中中國電信的資資產(chǎn)和無形商商譽鼓勵網(wǎng)通和電電信互相進入入對方經(jīng)營的的地域，從而而在固話、移移動領域均形形成了競爭【“4＋2”運營營格局】兩次大的變動動徹底肢解了了巨無霸中國國電信，顯示示出國家和政政府改革決心心之堅決但不論競爭主主體怎么分割割和平衡，當當監(jiān)管機構同同時需對所有有競爭主體的的業(yè)績負責時時，仍有部門門利益凌駕于于消費者利益益之上的嫌疑疑，即，“政政資合一”的的體制仍然是是不合理的兩次電信重組組的出發(fā)點都都是破除當時時的壟斷，優(yōu)優(yōu)化當時的市市場格局，人人為地分離了了業(yè)務，沒考考慮到未來移移動代替固定定的趨勢，間間接導致仍需需實行新的重重組對兩次電信重組的總體評價4大中國移動中國網(wǎng)通中國電信中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通2小2小根據(jù)國務院的的要求和批準準，鐵路通信信體制進行了了重大改革，，將原鐵路運運輸體制中的的通信資產(chǎn)和和人員剝離出出來，2000年12月月26日正式式成立鐵道通通信信息有限限責任公司，，由鐵道部直直接管理同時體現(xiàn)出以以下新的變化化：2002年，中國聯(lián)通通CDMA網(wǎng)放號，同時時運營兩張移移動網(wǎng)絡，目目前G網(wǎng)用戶過億，，C網(wǎng)用戶超過4000萬同類運營商的的競爭范圍由由單純的話音音業(yè)務擴展到到數(shù)據(jù)增值業(yè)業(yè)務，且增值值業(yè)務收入比比例呈現(xiàn)逐漸漸上升趨勢4大之內(nèi)分化出出明顯的強弱弱，新興的移移動運營商發(fā)發(fā)展勢頭好于于固網(wǎng)運營商商，尤其是中中國移動一家家獨大，主導導電信市場發(fā)發(fā)展小靈通業(yè)務（（無線固話））曾給固話運運營商帶來收收入增長，用用戶近億，但但受移動資費費下滑的影響響，逐漸淡出出市場實現(xiàn)了政資分分離2003年3月，國資委成成立，全面接接管國有資產(chǎn)產(chǎn)，信產(chǎn)部自自此甩掉了““總教練”的的頭銜，無需需對運營業(yè)績績負責04年1月，鐵道部屬屬企業(yè)鐵通也也移交國資委委管理，標志志著中國電信信業(yè)完成了“政資分離””從一定角度上上講，我國的的信息產(chǎn)業(yè)部部已經(jīng)是獨立的電信管管制機構，其獨立于市市場主體，且且《電信條例例》明確規(guī)定定信息產(chǎn)業(yè)部部是我國的電電信監(jiān)管部門門。2003年實實現(xiàn)了政資分分離，但至今今仍然未能真真正實現(xiàn)獨立立監(jiān)管。電信信運營格局則則整體延續(xù)第第二次拆分后后的局面，同同時出現(xiàn)新的的變化監(jiān)管改革取得得的成就與現(xiàn)現(xiàn)存問題獨立監(jiān)管實行行環(huán)境較差作為國務院下下屬部門，經(jīng)經(jīng)費來自于國國家財政預算算，無獨立財財政來源，無無法保證公平平公正地執(zhí)法法管制權力還沒沒有完全集中中于信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部，而是其其中部分職能能散落于國資資委、發(fā)改委委、國家廣電電總局等部門門省市通信管理理局實行信息息產(chǎn)業(yè)部與其其所在省區(qū)市市人民政府雙雙重領導的體體制，獨立行行使職能的環(huán)環(huán)境較差面臨融合監(jiān)管管的難題隨著三網(wǎng)融合合趨勢的發(fā)展展，信產(chǎn)部與與國家廣電總總局的職能有有所交叉電信網(wǎng)在技術術上可以實現(xiàn)現(xiàn)電視的運營營，甚至比現(xiàn)現(xiàn)有的廣播體體制要先進，，如單向傳播播到雙向互動動、手機電視視、IPTV等，但這些業(yè)業(yè)務的推行都都需涉及多個個部局的審批批，市場遲遲遲不能起步或或發(fā)展緩慢01年后的電信格格局，延續(xù)了了以下特點：：4大（2對）2小的對比還是是比較明顯固網(wǎng)運營商和和移動運營商商陣營涇渭分分明...電信格局的延延續(xù)與變化小于5%15%互聯(lián)網(wǎng)收入比例移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務寬帶、ADSL等互聯(lián)網(wǎng)收入內(nèi)容25%20%增值業(yè)務收入比例數(shù)據(jù)業(yè)務、彩信、彩鈴等短信、彩鈴等增值業(yè)務收入內(nèi)容70%65%語音收入比例本地網(wǎng)+長話+漫游本地網(wǎng)+長話語音收入內(nèi)容移動運營商固網(wǎng)運營商08年兩會后后，信產(chǎn)部退退出歷史舞臺臺，工業(yè)與信信息化部承擔擔新的使命原信息產(chǎn)業(yè)部部原國務院信息息化辦公室原國防科學技技術工業(yè)委員員會原國家發(fā)改委委工業(yè)行業(yè)管管理有關職責責國家國防科技技工業(yè)局國家煙草專賣賣局工業(yè)和信息化化部包含管理大部委體制（（大部制）改改革的的背景景社會主義市場場經(jīng)濟客觀上上要求政府不不能過多干預預微觀經(jīng)濟，，部委過多導導致分割管理理，不利于建建立公共服務務型政府“大部制”可可以減少政府府部門之間職職能的交叉重重疊，提高行行政效率，降降低行政成本本，美國是““大部制”典典范“大部制”改改革最終目的的是國家行政政制度的立法法權和執(zhí)行權權分離，建立立公共行政服服務機制工業(yè)和信息化化部成立的意意義：在“工業(yè)化””與“信息化化”并舉的國國家戰(zhàn)略下，，IT技術的的行業(yè)應用加加速，與電信信運營商朝綜綜合信息服務務提供商轉(zhuǎn)型型的軌跡暗合合，有利于電電信產(chǎn)業(yè)的各各個環(huán)節(jié)繁榮榮由于信產(chǎn)部被被整合，而廣廣電總局仍然然獨立，短期期來看廣電與與電信爭奪三三網(wǎng)融合主導導權的趨勢將將更明顯大部制改革體體現(xiàn)了轉(zhuǎn)變政政府職能，突突出指導作用用的思想，朝朝成立獨立的的監(jiān)管機構更更邁近一步工業(yè)和信息化部成立的背景與意義在政策、市市場和技術術發(fā)展的推推動下，我我國將實施施第三次電電信重組方案分析背景介紹效果預測123電信重組的的三輪驅(qū)動動政策市場技術電信重組由于技術演演進需要，，中國現(xiàn)有有的GSM網(wǎng)絡和CDMA網(wǎng)絡需要升升級至3G中國第一次次在移動通通信技術領領域擁有國國際標準，，中國政府府有義務推推動其產(chǎn)業(yè)業(yè)化國家明確提提出對特大大型國有公公司深化改改革，通過過產(chǎn)權優(yōu)化化，國資委委重組中央央企業(yè)，只只保留前三三電信市場世世界范圍內(nèi)內(nèi)體現(xiàn)出FMC趨勢，而我我國僅有聯(lián)聯(lián)通是全業(yè)業(yè)務運營商商移動用戶占占據(jù)新增用用戶市場的的94.05%，固網(wǎng)運營營商出現(xiàn)負負增長中國移動一一家獨大，，利潤是聯(lián)聯(lián)通的30倍，占整個個電信運營營市場近2/3份額等等……【2007年上半年四四大運營商商主要運營營數(shù)據(jù)】綜合分析表表明，聯(lián)通將出讓讓C網(wǎng)給中國電電信，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)網(wǎng)通合作方案分析背景介紹效果預測123主要對手電電信得到聯(lián)聯(lián)通所有優(yōu)優(yōu)勢，自己己在移動、、固話領域域全面落后后，因而最最不歡迎聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中中國電信，，攜C網(wǎng)與網(wǎng)通合合作聯(lián)通G網(wǎng)出讓給中中國網(wǎng)通，，攜C網(wǎng)與中國電電信合作聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中中國電信，，攜G網(wǎng)與中國網(wǎng)網(wǎng)通合作聯(lián)通C網(wǎng)出讓給中中國網(wǎng)通，，攜G網(wǎng)與中國電電信合作頭號潛在對對手電信沒沒得到優(yōu)質(zhì)質(zhì)資產(chǎn)，主主要對手聯(lián)聯(lián)通沒有補補充競爭優(yōu)優(yōu)勢，因而而最歡迎主要對手聯(lián)聯(lián)通與頭號號潛在對手手電信實現(xiàn)現(xiàn)了優(yōu)勢互互補，因而而最不歡迎迎主要對手網(wǎng)網(wǎng)通得到聯(lián)聯(lián)通所有優(yōu)優(yōu)勢，形成成移動方面面的優(yōu)勢，，因而最不不歡迎得到聯(lián)通所所有優(yōu)勢，，主要對手手網(wǎng)通在移移動、固話話全面落后后，因而最最歡迎在移動領域域與中國移移動差距更更大，卻沒沒有得到固固話的優(yōu)勢勢，因而最最不歡迎保留了優(yōu)質(zhì)質(zhì)資產(chǎn)，且且得到了電電信所有優(yōu)優(yōu)勢，因而而最歡迎得到聯(lián)通的的全面優(yōu)勢勢，在移動動領域彌補補了與電信信在固話領領域的差距距，因而最最歡迎第一，促進進全面競爭爭，使各大大運營商獲獲得提升競競爭力的機機會，形成成與我國地地位相符的的國際一流流運營商；；第二，大力力發(fā)展國產(chǎn)產(chǎn)的TD-SCDMA標準；第三、國有有資產(chǎn)保值值增值！第四、在滿滿足以上三三點的情況況下阻力小小。特點：出現(xiàn)現(xiàn)一個明顯顯弱勢的運運營商，不不符合標準準1、3特點：推行行阻力最小小，但網(wǎng)通通可能無法法單獨承擔擔建設一張張3G網(wǎng)絡的責任任，因此在在標準3上有風險3個標準，3張網(wǎng)，3個牌照，根據(jù)標準1、2可以判斷中國移動必將獲得TD牌照，方案圍繞聯(lián)通雙網(wǎng)的歸屬展開各大運營商對各種方案可能的態(tài)度（選最歡迎和最不歡迎兩端），以及政府的考慮，如下表：篩選的標準分析的視角方案的確定定實際上是是各方力量量的博弈，，最終方案案是相互妥妥協(xié)的結果果。運營商商不應期待待得到最有有利的方案案而應是最最平衡的方方案。政府的立場場是至關重重要的，因因為“平衡衡”的標準準由政府掌掌握，以此此為前提，，政府盡量量選擇阻力力較小的方方案政府立場2134重組后中移移動短期內(nèi)內(nèi)仍將保持持絕對優(yōu)勢勢，新聯(lián)通通和新電信信各具優(yōu)勢勢，但新電電信贏面較較大方案分析背景介紹效果預測123分析結論重組后運營營商走勢中國電信重重組的磨合合期預計會會達到6-10個月，尤其其其能將固固定寬帶與與移動寬帶帶進行結合合，2009年將迎來快快速發(fā)展期期；中國移動雖然強勢，，但成長性性仍然突出出。重組后后股價將會下下調(diào)，但是是市場主導導地位3年之內(nèi)難以以撼動；新中國聯(lián)通通得到充足足的現(xiàn)金流流，并解決決了雙網(wǎng)互互博的難題題，短期內(nèi)內(nèi)股價會高高企，但由由于是“弱弱弱聯(lián)合””，未來發(fā)發(fā)展存在風風險，短期期內(nèi)會出現(xiàn)現(xiàn)客戶流失失重組后運營營商力量對對比中國移動短短期內(nèi)的地地位無法撼撼動是顯然然的，有比比較懸念的的是新電信信和新聯(lián)通通兩者都會采采取固話移移動捆綁銷銷售，但新新電信對消消費者的吸吸引力大：：價格方面，由于聯(lián)通通的G網(wǎng)主主要是低端端用戶，忠忠誠度低，，對價格的的敏感性將將更大；價值方面，中國電信信與CDMA捆綁后更能能體現(xiàn)其在家庭市場場的突出優(yōu)優(yōu)勢新中國電信信的額外優(yōu)優(yōu)勢在于，，C網(wǎng)升級到CDMA2000要比G網(wǎng)升級到WCDMA要便利，因因此在采取取營銷攻勢勢時占有先先機新中國聯(lián)通通的額外優(yōu)優(yōu)勢在于，，G網(wǎng)客戶2倍于C網(wǎng)，有緩沖沖時間可以以利用新中國聯(lián)通通的首要任任務是盡力力降低G網(wǎng)客戶流失失率，同時時盡快升級級網(wǎng)絡，否否則短期業(yè)業(yè)務即將嚴嚴重下滑新電信新移動新聯(lián)通C網(wǎng)＋＋G網(wǎng)＋綜上所述，，我國電信信行業(yè)通過過再造市場場主體和變變遷監(jiān)管制制度，漸次次接近市場場經(jīng)濟“有有限市場和和有限政府府”的理想想狀況建立聯(lián)通第一次拆分分建立網(wǎng)通第二次拆分分第三次重組組政企分離政資分離政監(jiān)分離監(jiān)管獨立政企合一市場壟斷有限政府有效市場制度變遷【電信監(jiān)管與與運營格局局流變】市場主體再再造說明電信運營的的特征決定定了行業(yè)初初期，往往往是“政企企合一、市市場壟斷””的局面，，而后的改改革都以““有效市場場、有限政政府”為最最終目標：：所謂有效市市場，在此此處意指形形成完善的的市場機制制，讓市場場代替政府府行為成為為最有效的的調(diào)節(jié)手段段所謂有限政政府，就是是限制政府府的權力和和責任，不不過多干預預微觀經(jīng)濟濟，致力于于建立公共共服務型政政府通過“市場場主體再造造”和“制制度變遷””兩條路徑徑，齊頭并并進地朝上上述目標進進發(fā)圖中的用實實線連接已已經(jīng)發(fā)生的的事實，而而由于未來來的不確定定性，用虛虛線連接現(xiàn)現(xiàn)狀和未來來目前我國電電信行業(yè)處處于第三次次電信重組組的前夜，，是完善政政監(jiān)分離和和朝監(jiān)管獨獨立發(fā)展的的重要階段段時間軸PartIIIPartIIPartI簡介3G時代及中國國電信業(yè)展展望目錄隨著移動通信技技術的演進，數(shù)數(shù)據(jù)傳輸速速率不斷提提升，移動動應用不斷斷豐富1995年問世的第第一代模擬擬制式手機機（1G）只能進行語語音通話；；1996到1997年出現(xiàn)的第第二代GSM、TDMA、、窄帶CDMA等數(shù)字制式式手機增加加了接收數(shù)數(shù)據(jù)的功能能，如電子子郵件或網(wǎng)網(wǎng)頁；3G與前兩代的的主要區(qū)別別是在傳輸輸聲音和數(shù)數(shù)據(jù)的速度度上的提升升，它能夠夠要能在全全球范圍內(nèi)內(nèi)更好地實實現(xiàn)無縫漫漫游，并處處理圖像、、音樂、視視頻流等多多種媒體形形式，提供供包括網(wǎng)頁頁瀏覽、電電話會議、、電子商務務等多種信信息服務目前，技術術正朝B3G/4G演化，各各大制式將將趨向融合合，并體現(xiàn)現(xiàn)出“無線線化”和““寬帶化””的特征各代技術標準下的移動應用PDCGSMTDMAcdmaOneGPRSEDGEcdmaTwocdma2000>2Mkb/s100’sofkb/s10’sofkb/s2G3G1xEV1xEV-DVHSDPAHSUPAcdma1xcdma3xB3G/4GWCDMATD-SCDMA【移動通信技技術的演進進路徑】目前已形成成4大3G國際標準準，其中TD－SCDMA是是中國第一一次參與該該領域的標標準競爭——全稱：英譯3rdGeneration，全稱為“第三代移動通信技術”特征：在室內(nèi)、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的傳輸速率標準：ITU認可的國際3G標準有四種，TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000和近期獲準的Wimax雙工方式全稱越區(qū)切換技術切換同步載波帶寬專利分布WCDMAWidebandCDMAFDD軟切換異步（同步可選）2x5MHZ愛立信、高通、諾基亞、西門子、DoCoMo等cdma2000FDD軟切換同步2x1.25MHZ高通TD-SCDMATimeDivision—SynchronousCDMATDD接力切換同步1x1.6MHZ大唐、西門子、高通等技術是標準準的內(nèi)在度度量衡，但但標準競爭爭的結果從從來不取決決于技術影響標準競競爭結果的的因素包括括技術、市市場、政治治等，歷史史證明政治治因素起到到最關鍵的的作用TD-SCDMA標準最大的的劣勢是由由于TD-SCDMA起步晚些而而導致產(chǎn)業(yè)業(yè)化滯后，，商用經(jīng)驗驗不足中國政府支支持TD-SCDMA并不因為它它是中國提提出的標準準，而是因因為TD-SCDMA是國際標準準，且相對對另外兩個個3G標準有它的的特點和先先進性使用有我們們自己知識識產(chǎn)權的標標準，會產(chǎn)產(chǎn)生巨大的的經(jīng)濟效益益，而不僅僅僅是出于于民族情緒緒3G標準之爭的幾點說明【3大3G標標準簡介介和比較】CDMA2000和和WCDMA標準在在全球的商商用已形成成一定規(guī)模模，對中國國市場寄以以厚望Toal：：508,034,000Toal：：131,240,644【W(wǎng)CDMA用戶全球分分布（2007,Q2））】【CDMA2000（（含1xEV-DO）用戶全球分分布（2007,12））】電信格局的的延續(xù)與變變化分析WCDMA用戶到去年年中期達到到1.3億用戶，CDMA2000用戶到去年年年底超過過5億用戶WCDMA和CDMA2000的大本營分分別在歐洲洲和美國，，因此這兩兩地貢獻的的用戶數(shù)都都占很大的的比例（51%，36%）亞太地區(qū)同時時成為這兩大大陣營的主要要用戶來源地地，甚至有超超過其本部的的趨勢，原因因在于亞洲人人口比歐美更更稠密CDMA2000在亞太地區(qū)的的用戶數(shù)比例例最大，原因因在于日韓的的主要運營商商都采用了此此標準兩大陣營在中中國都有巨大大的潛在利益益，寄望中國國市場的新突突破:中國目前4000萬C網(wǎng)用戶可成為為CDMA2000的潛在用戶,將給CDMA2000陣營帶來近10%增長中國目前有1億G網(wǎng)用戶可成為為WCDMA的潛在用戶,將給WCDMA帶來近80%的大增長1998年原郵電部部組織電信科科學技術研究究院，起草了了符合IMT-2000要求的TD-SCDMA建議草案并提提交給ITU2000年5月TD-SCDMA標準被ITU接納為3G國際標準2001年3月16日，TD-SCDMA標準被3GPP接納2002年3月大唐移動通通信設備有限限公司掛牌成成立，拉開了了中國TD-SCDMA技術全面產(chǎn)業(yè)業(yè)化的序幕。。2002年10月30日大唐等8家企業(yè)發(fā)起TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2003年7月世界首次TD-SCDMA手持電話演示示。2003年底凱明、展展訊、天碁、、重郵信科、、海天、海信信成為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員員2004年6月北電網(wǎng)絡與與中國普天集集團簽署了諒諒解備忘錄，，將成立專門門從事TD-SCDMA的研發(fā)與產(chǎn)品品開發(fā)的公司司。2004年12月9日溫家寶總理理在荷蘭接通通了來自北京京的全球第一一個TD-SCDMA商用手機國際際長途電話。。2005年4月16日UT斯達康、上海海貝爾阿爾卡卡特等7家企業(yè)正式加加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2005年9月14日信產(chǎn)部電信信研究院公開開宣布：我國國獨立研發(fā)的的TD-SCDMA標準目前已具具備大規(guī)模同同頻組網(wǎng)能力力。2005年11月25日海爾、TCL及武漢郵科院院等5家企業(yè)正式加加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部部20日頒布，3G三大國際標準準之一的“中中國標準”TD-SCDMA為我國通信行行業(yè)標準2006年11月中旬，TD在青島、廈門門、保定三大大城市對友好好用戶進行放放號，放號規(guī)規(guī)模約為2萬2007年3月，TD在北京、天津津、上海、青青島等10城市開展大規(guī)規(guī)模測試，第第四季度末結結束2008年4月，TD由北京、天津津、上海、青青島等8大奧運城市開開始試商用，，向公眾放號號規(guī)模約5萬TD-SCDMA技術及其相關關產(chǎn)業(yè)在我國國企業(yè)和政府府的支持下發(fā)發(fā)展迅猛，已已經(jīng)進入試商商用階段標準確立初步產(chǎn)業(yè)化政策明朗化初步市場化【TD核心專利利分布情況】【TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟盟創(chuàng)始企業(yè)】【TD技術論壇壇企業(yè)構成】3G網(wǎng)絡承載力的的提升極大地地促進了移動動應用的繁榮榮【3G時代的移移動應用及其其歸類*】3G網(wǎng)絡將給移動動應用帶來三三大變化：2.5G時代催生的移移動應用將獲獲得更好的成成長土壤，用用戶體驗將得得到極大提升升同時將涌現(xiàn)一一批新的應用用，如可視移移動電話、LBS等3G移動通信技術術與互聯(lián)網(wǎng)web2.0大潮不謀而合合，移動web2.0應用的繁榮，，將成為3G時代的顯著標標志3G移動應用可分分為通信、娛娛樂、信息、、交易、移動動web2.0等5種通信類應用除除了傳統(tǒng)的語語音外，包括括改善后的移移動email、移動IM等數(shù)據(jù)業(yè)務，，以及3G特有的可視移移動電話娛樂類應用在在3G時代將全面升升級，包括圖圖文、音樂、、電視、游戲戲等交易類應用在在3G時代將得到廣廣泛應用，如如移動商街和和手機二維碼碼信息類應用如如手機廣告和和移動搜索將將得到改善，，各種LBS服務將在3G網(wǎng)絡的支持下下變得流行移動web2.0類應用是移動動網(wǎng)和電信網(wǎng)網(wǎng)融合的典型型，3G將成為推動融融合、改善體體驗的重要力力量注：移動支付付本應納入考考慮范疇，但但考慮到目前前國內(nèi)發(fā)展狀狀況和信用體體系的缺陷，，對此業(yè)務的的前景持保留留意見。另外外，如果信用用支付問題得得以解決，此此業(yè)務可能與與移動商街整整合起來。手機二維碼移動搜索手機圖文AddYourText手機電視手機游戲移動email娛樂類通信類信息類移動商街交易類移動音樂移動IM移動LBS移動博(播)客移動web2.0類可視移動電話話移動SNS手機廣告移動RSS分析中國3G網(wǎng)絡的正式運運營將加速實實現(xiàn)各個層次次的融合………【網(wǎng)絡、業(yè)務和和終端的融合合趨勢】ConsumerelectricsCommunicationComputer語音數(shù)據(jù)視頻電信網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)廣電網(wǎng)NGNTripleplayer說明用戶通過終端端使用網(wǎng)絡提提供的業(yè)務，，而融合正在在“終端”、、“業(yè)務”和和“網(wǎng)絡”三三個層面發(fā)生生：終端層面：3C融合為tripleplayer業(yè)務層面：語語音、數(shù)據(jù)和和視頻業(yè)務融融合為統(tǒng)一通通信網(wǎng)絡層面：電電信網(wǎng)、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)網(wǎng)三網(wǎng)融合3G技術是是電信信行業(yè)業(yè)對““融合合”大大業(yè)的的巨大大貢獻獻：提供的的業(yè)務務將由由語音音和數(shù)數(shù)據(jù)擴擴展到到視頻頻客觀上上需要要終端端朝tripleplayer方向發(fā)發(fā)展進而實實現(xiàn)電電信網(wǎng)網(wǎng)、互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)與電電信網(wǎng)網(wǎng)在業(yè)業(yè)務上上的雙雙向進進入，，最終終推動動三網(wǎng)網(wǎng)融合合以上是是“融融合””的物物質(zhì)基基礎，，期待待更上上層的的融合合：行業(yè)融融合，，電信信行業(yè)業(yè)、互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)行業(yè)業(yè)、廣廣電行行業(yè)最最終將將不分分彼此此，成成為建建立在在ICT技術上上并提提供通通信服服務和和媒體體服務務的宏宏大概概念監(jiān)管融融合，，作為為上層層建筑筑，必必須要要適應應經(jīng)濟濟基礎礎的發(fā)發(fā)展趨趨勢，，事實實上，，國外外已經(jīng)經(jīng)有很很多國國家將將廣電電行業(yè)業(yè)和電電信行行業(yè)的的監(jiān)管管權統(tǒng)統(tǒng)一在在某個個機構構之下下，業(yè)業(yè)界和和學界界正在在探討討這種種體制制在我我國的的實施施方案案……凸凸現(xiàn)廣廣電與與電信信的統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)監(jiān)管問問題的的亟待待解決決………【移動電電視網(wǎng)網(wǎng)絡工工作過過程示示意圖圖】說明DigitalMediaplatform(Broadcastingnetwork)laptopCellPhone電視+機頂頂盒PDACar/bus手持電電視Us