電化學儲能行業(yè)市場前景分析

電化學儲能行業(yè)市場前景分析

由于電能是目前最便于生產、輸送、分配和利用的一種能量形式,所以在現(xiàn)代生產和生活中獲得了最為廣泛的應用,在儲能領域里,儲電也就成了最核心的內容.與其它的能量形式相比,電能本身不便于大規(guī)模存儲,故儲電的基本思路是把電能轉化成其它形式的能量,需要時再通過其它形式的能量轉換回來.根據(jù)不同的儲電技術,主要分為機械儲能、電化學儲能和電磁儲能.

政策助力行業(yè)發(fā)展,電化學儲能走向規(guī)?；?2017年3月出臺的關于促進儲能技術與產業(yè)發(fā)展的指導意見明確了儲能裝備的關鍵作用,也明確其作為調峰的角色定位.角色、作用的明確,為后續(xù)儲能產業(yè)的健康發(fā)展尊定了基石.隨著可再生能源裝機和發(fā)電量占比的持續(xù)提升,電力供應峰谷差將持續(xù)擴大,對電網的安全性、穩(wěn)定性提出了更高的要求.儲能技術的應用,能夠很好的滿足削峰填谷要求,提高電網系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性.2019年11月,國家能源局華北監(jiān)管局發(fā)布了第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場試點方案（征求意見稿）.通過開展試點,探索將電力輔助服務市場參與方由發(fā)電側延伸至負荷側的新機制.該文件的發(fā)布意味著用戶側參與儲能市場的進程向前邁出一大步,進入實踐階段.內蒙、河北分別為全國第一、第三大風電裝機省份,保守估計2020年兩省風電裝機合計將達到6000萬千,巨大的調峰需求將催生出龐大的用戶側儲能市場.2017-2019年儲能行業(yè)重點政策2017-2019年儲能行業(yè)重點政策時間政策主要內容2017.03《關于促進儲能技術與產業(yè)發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》該政策既明確了儲能裝備的關鍵作用，又明確了儲能技術參與調峰的角色和定位，意味著國家政策已經直接觸及儲能本身2017.06《依托能源工程推進燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》到2020年，結合引進技術消化吸收，突破重型燃氣輪機設計技術、高溫部件制造技術和運行維護技術，解決燃氣發(fā)電項目設備瓶頸，國內基本形成完整的重型燃氣輪機產業(yè)體系2017.07《能源行業(yè)市場主體信用評價工作管理辦法（試行）》本辦法所稱能源行業(yè)市場主體，是指在中華人民共和國境內從事煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的生產、建設、輸送、供應和服務等相關活動的法人和其他組織2017.08《關于建立光伏電站開發(fā)市場環(huán)境監(jiān)測評價體系（試行）的通知》《通知》旨在優(yōu)化光伏發(fā)電投資開發(fā)環(huán)境，督促各地區(qū)為光伏發(fā)電降本增效創(chuàng)造的有利條件，引導光伏發(fā)電開發(fā)企業(yè)的理性投資，促進光伏產業(yè)儲能健康發(fā)展，決定建立光伏電站開發(fā)市場環(huán)境監(jiān)測和投資引導體系2017.1《關于促進儲能技術與產業(yè)發(fā)展指導意見》《意見》從技術創(chuàng)新、應用示范、市場發(fā)展、行業(yè)管理等方面對我國儲能產業(yè)發(fā)展進行了明確部署，同時對于此前業(yè)界爭論較多的補貼問題給予了明確答案2017.11《完善電力輔助服務補償（市場）機制工作方案》提出鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務承擔機組，按需擴大電力輔助服務提供主體，鼓勵儲能設備、需求側資源參與提供電力輔助服務，允許第三方參與提供電力輔助服務，確立在2019-2020年，配合現(xiàn)貨交易試點，開展電力輔助服務市場建設2018.07《國家發(fā)展改革委關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》利用峰谷電價差、輔助服務補償?shù)仁袌龌瘷C制，促進儲能發(fā)展。利用現(xiàn)代信息、車聯(lián)網等技術，鼓勵電動汽車提供儲能服務，并通過峰谷價差獲得收益。完善居民階梯電價制度，推行居民峰谷電價2018.11《關于印發(fā)清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）的通知》全面推進輔助服務補償（市場）機制建設。進一步推進東北、山西、附件、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅等電力輔助服務市場改革試點工作，推動華北、華東等地輔助服務市場建設2019.11《第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場試點方案（征求意見稿）》滿足調節(jié)容量不小于2.5MWh、最大充放電功率不小于5MW等條件的儲能裝置、電動汽車(充電樁)、電采暖、負荷側調節(jié)資源等可作為第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場，保障華北電網安全穩(wěn)定運行，提升風電、光伏等新能源消納空間

儲能設備裝機功率穩(wěn)定增長,2018年新增裝機2.3GW.近四年來,儲能設備行業(yè)快速增長,投運儲能設備裝機功率由2015年的23.2GW增長至2018年底的31.2GW.截至2018年底,在運抽水蓄能儲能功率為29.99GW,占比96%,為主要儲能裝機設備；電化學儲能和熔融鹽儲熱裝機容量分別為1.0337GW、0.2117GW,占比分別為3%、1%；另外有少數(shù)壓縮空氣、飛輪儲能裝機投產.

總儲能裝機功率持續(xù)增長

2018年分類儲能設備裝機功率占比（GW）

電化學儲能裝機功率持續(xù)增長

2018年電化學儲能爆發(fā)式增長,磷酸鐵鋰技術路線是主流.2018年是電化學儲能行業(yè)的發(fā)展元年,2018年該行業(yè)裝機功率突破1GW、新增裝機功率達612.8MW,增速高達145.5%.從技術路線來看,在裝機功率占比方面,磷酸鐵鋰儲能技術占比最高,高達57.8%,其次是鉛蓄電池（25.5%）、三元鋰電池（10.8%）.在裝機容量占比方面,鉛蓄電池占比最高,高達51.7%,其次是磷酸鐵鋰（37.0%）、三元鋰電池（5.2%）.

磷酸鐵鋰是主流電化學儲能技術路線

2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網側電化學儲能規(guī)模206.8MW,占2018年全國新增投運電化學儲能規(guī)模的36%,占各類儲能應用之首.截至2019年6月底,在電化學儲能應用分布中,電網側新增投運項目的裝機占比最大,為56%.近期規(guī)劃/在建的電網側電化學儲能項目的總規(guī)模已經超1.4GWh,預計未來1-2年電網側儲能還將迎來跨越式的發(fā)展.

2017-2019年電網側新增裝機規(guī)模占電化學薪資你裝機規(guī)模比重

分地區(qū)裝機功率來看,江蘇省排名第一.從區(qū)域裝機TOP10來看,在裝機功率排名方面,排名前十位的省市依次是江蘇、青海、河南、山西、廣東、西藏、內蒙古、河北、湖南、深圳,排名第一位的江蘇裝機功率為277.5MW,占比26.85%.

電化學儲能裝機功率分省排名

2019年化學儲能增速放緩,符合歷史規(guī)律.2019年電化學儲能市場熱度下滑,增速大幅下滑,行業(yè)現(xiàn)裝“遇冷”.儲能產業(yè)作為新興產業(yè),其內在的客觀發(fā)展規(guī)律和能源轉型的規(guī)律約束,決定了它不可能在初生階段就持續(xù)爆發(fā).儲能產業(yè)的發(fā)展與能源轉型的節(jié)奏是同頻共振、互相勾連、螺旋式發(fā)展的,儲能產業(yè)不可能超越能源整體轉型的進程而獨立發(fā)展.

市場容量有限,經濟性仍不具備優(yōu)勢.2019年電化學儲能行業(yè)遇冷,原因主要有三個方面：1）中國發(fā)電結構中煤電仍然占比60%左右的較大比例,可再生能源電量占比不到10%,調峰調頻需求尚可以通過靈活性改造火電、氣電機組實現(xiàn),留給電化學儲能的空間不大.2）和抽水蓄能、氣電等調峰電源相比,儲能技術無論是在安全、性能還是成本上仍需要進一步實現(xiàn)突破.3）2019年以來宏觀經濟增速有所下滑,用電需求大幅度放緩,工商業(yè)降電價減少用電側儲能需求.

2019年電化學儲能市場遇冷分析

長期視野角度來看,儲能行業(yè)前景廣闊.從長期角度來看,儲能行業(yè)前景廣闊.2019年增速隨有所下降（總體8.