充電樁發(fā)展情況回顧以及未來市場展望

充電樁發(fā)展情況回顧以及未來市場展望一、2020年充電樁發(fā)展不及預(yù)期2021年3月正值新基建概念提出一周年之際，而中國的充電樁建設(shè)卻并沒有出現(xiàn)預(yù)想中的跨越式發(fā)展。盡管2020年中國公共充電樁保有量達(dá)到80。7萬臺，新增量達(dá)到29萬臺左右，但是相比于預(yù)期的充電樁數(shù)量實現(xiàn)翻倍依然存在一定的距離。充電樁市場興起的最重要的原因在于新能源汽車用戶的里程焦慮現(xiàn)象，與遍地開花的加油站相比，里程焦慮的本質(zhì)就是充電樁數(shù)量不足。數(shù)據(jù)顯示2020年隨車配建充電設(shè)施增量依然不高，同比下降24。3%，未隨車配建充電設(shè)施37。2萬臺，整體未配建率29。8%。特別是小區(qū)物業(yè)對于引進(jìn)充電樁目前持消極態(tài)度，只有先將私人樁的問題解決好才能解放公共樁市場。而諸如電力容量、停車位不足等種種原因?qū)е鹿渤潆姌兜臄U(kuò)張蒙上了一層陰影。2015-2020年中國公共充電樁保有量中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，在經(jīng)歷多次技術(shù)迭代以后充電樁行業(yè)已經(jīng)基本形成了一套成熟的技術(shù)體系，現(xiàn)階段市面上主要由交流樁和直流樁兩種充電樁類型構(gòu)成，交直流一體樁應(yīng)用規(guī)模尚小，無線充電尚未形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。交流慢充樁是公共充電樁的主流，數(shù)據(jù)顯示2020年中國公共充電樁當(dāng)中交流充電樁達(dá)到49。8萬臺，而直流充電樁為30。9萬臺。交流樁對電網(wǎng)改造要求低，可直接接入220V居民用電線路，技術(shù)較為成熟且建設(shè)成本比較低，但是充電效率低。而與燃油車加油相比，交流充電的時間要長的多，主要適用于家用領(lǐng)域，對于公共充電樁來說不利于充電樁使用效率的提高。直流充電樁技術(shù)復(fù)雜且成本高昂，但是充電速度快。如果分市場來看，對于那些停車位較多的二三線城市而言，各家庭基本能擁有屬于自己并能夠安裝充電樁的停車位，車主對于公共充電的效率要求比較高；此外在高速公路上電動汽車充電排隊的現(xiàn)象比較常見，現(xiàn)有的充電技術(shù)無法滿足大規(guī)模電動汽車跨城際出行對于快速補(bǔ)電需求，因此對于直流充電的需求比較高。而特大城市的充電樁建設(shè)基本定型，且停車位稀缺，公共充電目前依然以交流充電為主。交流與直流充電樁性能對比公開信息整理二、行業(yè)競爭格局對比各省市2019與2020年公共充電樁數(shù)量來看，明顯可以看出沿海發(fā)達(dá)省份充電樁建設(shè)從高速增長向平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)型，一些后發(fā)省份進(jìn)入發(fā)展快車道。由于2018年以來充電樁進(jìn)入資本數(shù)量眾多，整個行業(yè)從技術(shù)競爭向價格競爭轉(zhuǎn)變，而早期充電樁跑馬圈地式的發(fā)展實際上很大程度是低質(zhì)量的，一方面的充電效率不高不能完全滿足消費(fèi)端需求，同時后期運(yùn)營現(xiàn)金流吃緊。在國家政策推動下，公交、的士、市政車輛、網(wǎng)約車等特種車輛已經(jīng)較大比例實現(xiàn)了純電化，因此充電運(yùn)營商們比較傾向于和這些有穩(wěn)定充電需求及規(guī)律性的客戶群合作。在純電動車達(dá)到一定的保有規(guī)模之前，充電樁一直無法達(dá)到真正的規(guī)模效應(yīng)。在一些一線城市的市中心，能夠建設(shè)大面積充電樁的土地少之又少，在一些城市充電站分布不均衡導(dǎo)致了充電樁使用率偏低的情況比比皆是?？紤]到中國火電占支配地位的國情，結(jié)合新能源汽車技術(shù)體系不成熟的現(xiàn)實，以及快充體系對電網(wǎng)的沖擊，現(xiàn)階段的充電樁要想達(dá)到行業(yè)預(yù)計規(guī)劃的愿景還有相當(dāng)?shù)木嚯x。而一些二線三線城市，充電站的建設(shè)有望更加均衡合理，但是要想使充電站行業(yè)完全擁抱市場為時尚早。2019與2020年各省公共充電樁數(shù)量對比中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，而在充電服務(wù)領(lǐng)域，特來電、星星充電、國際電網(wǎng)三足鼎立的格局已經(jīng)基本確立，約占行業(yè)充電樁保有量的75%。其中國家電網(wǎng)的優(yōu)勢比較明顯，由車企提供質(zhì)優(yōu)的純電驅(qū)動的汽車，國網(wǎng)集團(tuán)提供充電解決方案。而由于充電樁目前缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，像特來電這樣的企業(yè)摒棄了傳統(tǒng)的重資產(chǎn)投建方式，提出了“共建共享”的輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，正式從充電樁投建型企業(yè)轉(zhuǎn)型為充電網(wǎng)運(yùn)營公司?？偟膩砜茨壳霸诔潆娺\(yùn)營領(lǐng)域的競爭依然比較激烈，各地方運(yùn)營商數(shù)量均超過50家，部分地區(qū)運(yùn)營商數(shù)量接近200家，其中大多數(shù)主要委托其他主流運(yùn)營商托管運(yùn)營，特來電接入中小運(yùn)營商數(shù)量達(dá)2175家。2020年全國充電運(yùn)營企業(yè)充電樁保有量比重中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，三、充電樁行業(yè)政策環(huán)境充電樁早期依賴政策驅(qū)動的色彩比較濃厚，尤其以公共交通以及政府用車為代表，政策環(huán)境對于充電樁行業(yè)發(fā)展的影響至關(guān)重要。2018年以來充電樁建設(shè)被正式納入國家新基建的版圖，多地出臺新政鼓勵充電樁企業(yè)發(fā)展。政策支持的方向也由單純鼓勵投資轉(zhuǎn)向為鼓勵投資、運(yùn)營、技術(shù)、平臺等多角度并重，比如鼓勵發(fā)展大功率直流充電樁，重點(diǎn)考核充電樁的利用情況等。而充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是簡單的規(guī)模擴(kuò)張，而是通過深入融合新基建中新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、算力基礎(chǔ)設(shè)施和通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的高新技術(shù)，建設(shè)更便捷、更智能的充電基礎(chǔ)設(shè)施，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。近年來中國充電樁相關(guān)政策梳理四、充電樁行業(yè)面臨的風(fēng)險與機(jī)會在經(jīng)歷了2019年的下滑以后，中國新能源汽車銷量在2020年止跌回升，2020年全年實現(xiàn)銷量136。7萬輛。一方面是新能源汽車的里程焦慮正在逐步得到解決，續(xù)航在600公里以上的純電動車越來越多。新能源汽車的市場格局正在逐漸明晰，一種是以特斯拉和新勢力為代表的中高端車型需求，一種是性價比高的小型車需求。整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)如電池回收、電池租賃、售后修理都在逐步完善。由于現(xiàn)階段鋰電池在不同氣溫條件下的性能釋放不同，因此南方的新能源汽車銷量相較于北方更多。而目前充電樁服務(wù)當(dāng)中私人汽車充電占比小仍然需要運(yùn)營企業(yè)采取措施予以解決，未來充電樁行業(yè)的機(jī)會可能存在于私人樁以及中小城市的