中國屏下指紋市場前景分析

中國屏下指紋市場前景分析一、屏下指紋發(fā)展概述中國屏下指紋識別的發(fā)展始于指紋識別技術的發(fā)展。早期市場指紋技術主流為電容式解鎖方案，伴隨著電容指紋識別芯片市場趨于飽和，行業(yè)內公司收入增速顯著放緩，屏下光學指紋解鎖方案推出。2019年發(fā)售的高端機型幾乎均搭載了光學式指紋解鎖技術，且該技術不斷迭代升級逐漸成為市場發(fā)展主流。2O20年三星推出的S10系列標志著超聲波指紋技術的首次商用，但由于超聲波指紋芯片研發(fā)難度較大，消費級超聲波指紋技術暫未投入商業(yè)化量產。屏下指紋發(fā)展歷程狀況資料來源;：2、分類情況除了傳統(tǒng)的電容式指紋識別，目前主流屏下指紋技術主要包括光學、超聲波和TFT光學大面積三種。其中，中國的光學指紋方案相對成熟，生產成本低且量產能力大，成為最主流方案，廣泛應用魅族、OPPO、vivo和小米各類新機型。數據顯示2019年光學指紋方案約占整體屏下指紋市場的82%。而全屏幕指紋識別目前工藝還未成熟，僅存在少數概念機中，離普及仍有較大差距。不同屏下指紋識別方案比較資料來源;：二、產業(yè)鏈狀況與傳統(tǒng)式電容式指紋識別相比，屏下指紋技術壁壘更高，目前僅有少數公司取得量產技術突破。未來，伴隨屏下指紋產業(yè)需求釋放，有望開啟指紋識別模組業(yè)務新一輪快速增長。目前指紋識別方案產業(yè)鏈的上游主要為算法及芯片、CMOS（將光信號轉為電信號）、Lens和濾光器等，中游主要為模組封裝，其中封裝部分主要企業(yè)為歐菲科技、丘鈦科技和東聚，下游應用主要為各大手機廠商，包括VIVO、OPPO、魅族、小米和華為等。屏下指紋產業(yè)鏈及主要企業(yè)一覽智能手機的全屏化趨勢意味著傳統(tǒng)電容指紋識別方案逐步被淘汰，屏下指紋因更高的技術成熟度和性價比被視為現階段較為理想的全屏手機指紋解鎖方案，可享受到全面屏發(fā)展的紅利，實現大規(guī)模普及。另一方面而言，目前的智能手機、指紋鎖等設備宣傳的全面屏是指屏占比達到80%以上的設計，大多中高端機型可達到該比例要求，市場剩余的機型仍未能達到此要求，采用指紋識別依然會占據設備一部分面積。因此屏下指紋識別可以進―步提升屏占比，促進全面屏真正普及。2017-2021年中國全面屏手機滲透率預測資料來源:中國智能手機屏幕類型占比情況三、屏下指紋市場現狀分析1、出貨量隨著智能手機用戶對于屏幕最大化視覺效果的青睞使得全面屏手機迅速滲透市場，全面屏手機主要采用的屏下指紋技術也有望得到大規(guī)模的普及。另一方面目前中國OLED屏幕市場滲透率較低，且仍有大量上升空間，未來OLED屏幕的發(fā)展將進一步帶動光學式屏下指紋市場，2015-2019年，中國屏下指紋市場規(guī)模（按屏下指紋手機出貨量計算)從390。7萬臺增長至6056。8萬臺，年復合增長率為98。4%。隨著市場進一步發(fā)展成熟，估計2020年中國屏下指紋出貨量將達到11075。3萬臺。2015-2020年中國屏下指紋行業(yè)出貨量預測資料來源;2、市場結構由于早期中國屏下指紋市場良率、投資不足，屏下指紋市場規(guī)模僅占整體智能手機市場的3。7%。伴隨各大品牌大規(guī)模導入屏下指紋技術，指紋識別在智能手機中的滲透率不斷提高，其中超聲波與光學式屏下指紋技術發(fā)展最具突破性。2019年超聲波與光學式屏下指紋識別技術占手機指紋識別市場的比重提升至13。0%。其中光學式屏下指紋識別將加速滲入品牌中低端機型。2019年中國智能手機指紋解鎖技術占比情況四、屏下指紋產業(yè)競爭格局屏下指紋產業(yè)主要分為三個梯隊，其中第一梯隊以匯頂科技、思立微等為代表。其中匯頂科技、思立微企業(yè)旗下的光學式屏下指紋技術難度與成本較低，目前多被中高端手機采用。第二梯隊以神盾、新思、高通為代表，該梯隊企業(yè)市場占比較少。以邁瑞微、比亞迪、敦泰為代表的第三梯隊瓜分剩余市場份額。該梯隊企業(yè)出貨量較小，客源較為單一，技術方案仍具備發(fā)展空間。中國屏下指紋產業(yè)競爭格局情況屏下指紋模組封裝廠商主要企業(yè)代表有歐菲科技、丘鈦科技、東聚電子等。目前市場量產的屏下指紋模組端主要由歐菲科技提供。歐菲科技在全面屏趨勢引領下，有效發(fā)揮其在觸控和指紋模組的復合產業(yè)優(yōu)勢，領先市場實現量產。歐菲科技已率先在全球范圍內完成全產業(yè)鏈整合，產能穩(wěn)定，在中國與國際市場兼穩(wěn)居市場前列，且客戶涵蓋中國大部分主流智能手機廠商。伴隨未來市場需求釋放，歐菲科技有望受益于指紋識別新一輪快速增長。中國指紋模組廠商市場占比情況五、屏下指紋產業(yè)前景分析1、LCD屏幕滲透LCD屏幕在手機設備中的應用率較高。OLED屏幕為中高端手機的主流，但從整體市場情況來看，由于LCD顯示屏在產能、成本方面具備―定優(yōu)勢，2019年LCD屏幕的市場占比高達64。1%，LCD屏幕仍為大眾手機市場的首選屏幕類型。LCD屏體結構較為復雜，透光性較差，北線難以發(fā)展LCD面板屏下光學指紋方案將全面打通智能手機屏下光學指紋的滲透空間?，F階段，以匯頂科技、信煒科技等為代表的技術企業(yè)已成功實現光學方案對于LCD屏幕的支持，并預計近期內投入量產。LCD屏下光學技術的突破、升級持續(xù)優(yōu)化該方案性價比，屏下光學指紋終端滲透率有望進—步提升。LCD屏幕的成本低于OLED，若未來LCD屏下指紋識別技術成功量產上市，滲透率將有望在中低端機型快速提升。顯示屏發(fā)展趨勢基本情況2、5G智能手機催生超薄屏下指紋解鎖方案需求現階段，光學式屏下指紋的指紋模組厚度較大，因此模組在安裝時需與電池交錯分布，才可將足夠光路空間預留給透鏡。因此，該指紋方案的安裝位置大多接近設備下方，且會壓縮電池空間。5G時代下，智能手機搭載的5G芯片功率較大，射