有色金屬資源產(chǎn)量及中國有色金屬消費發(fā)展分析

有色金屬資源產(chǎn)量及中國有色金屬消費發(fā)展分析

山西是中國主要的產(chǎn)煤省份,煤炭及相關的焦炭、鋼鐵、發(fā)電是四大支柱產(chǎn)業(yè).山西有色產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小,2017年有色金屬礦采選主營業(yè)務收入33億元,在山西采礦業(yè)的收入占比僅0.5%；有色金屬冶煉及壓延2017年主營業(yè)務收入838億元,在山西制造業(yè)的收入占比9.5%.分產(chǎn)品看,氧化鋁和鎂是山西優(yōu)勢產(chǎn)品,2018年按產(chǎn)量計的全國市場份額分別為28%和14%,而電解鋁和精煉銅全國占比均低于3%.2018年山西主要工業(yè)產(chǎn)品全國份額

2018年山西主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量項目單位產(chǎn)量在全國占比原煤億噸8.924.3%發(fā)電量億千萬時30884.6%粗鋼萬噸53865.8%焦炭萬噸925621.1%

一、鋁土礦、鎂礦和鈦礦

根據(jù)山西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2016~2020年）,截至2015年底,山西省共發(fā)現(xiàn)118種礦產(chǎn)（以亞種計）,有查明資源儲量的礦產(chǎn)61種,其中煤層氣保有儲量2315億立方米,占全國的90%,煤炭保有儲量2909億噸,約占全國的17.3%,位居第三.在有色金屬礦方面,山西部分品種具有一定的優(yōu)勢,其中鋁土礦保有資源儲量15億噸（礦石）,占比32%,占據(jù)第一；鎂礦（煉鎂白云巖）保有資源儲量8.45億噸,占比30%,位居第一；金紅石鈦礦保有資源量426萬噸（金紅石二氧化鈦）,占比26.5%,位居第二.

山西省有色工業(yè)整體規(guī)模較小.2017年有色金屬礦采選主營業(yè)務收入33億元,在山西采礦業(yè)收入占比僅約為0.5%；有色金屬冶煉及壓延2017年主營業(yè)務收入838億元,在山西制造業(yè)主營業(yè)務收入占比為9.5%.

分產(chǎn)品看,山西有色金屬產(chǎn)品中氧化鋁依托鋁土礦資源優(yōu)勢,在全國地位較為突出,2018年山西氧化鋁產(chǎn)量約2000萬噸,在全國占比為28%,是第二大氧化鋁生產(chǎn)省份.山西其他主要的有色產(chǎn)品還包括電解鋁、鎂錠和銅,其中原鎂2018年產(chǎn)量9.7萬噸,占比約14%,排名第二,但由于鎂整體市場規(guī)模較小,對山西有色貢獻相對有限,而2018年山西電解鋁和精煉銅產(chǎn)量在全國占比較低,均低于3%.有色金屬冶煉及壓延在山西制造業(yè)收入占比為9.5%

2018年山西主要有色產(chǎn)品產(chǎn)量項目單位產(chǎn)量在全國占比氧化鋁億噸202527.9%電解鋁萬噸932.6%銅萬噸192.2%鎂萬噸9.714.0%2000-2018年山西電解鋁產(chǎn)量變化（萬噸）

二、發(fā)展趨勢

近年來,山西省致力擺脫對煤炭相關產(chǎn)業(yè)的過度依賴,并將有色作為最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一.自2016年起,山西持續(xù)出臺涉及有色的文件,對有色總體上采取鼓勵發(fā)展態(tài)度,在山西省有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級2019年行動計劃中提出了“力爭完成十種有色金屬產(chǎn)量140萬噸,其中：電解鋁完成110萬噸、陰極銅20萬噸、金屬鎂10萬噸.有色金屬工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15%.”的目標.2018-2019年山西有色行業(yè)主要政策政策文件時間頒布部門主要內(nèi)容《山西省有色金屬工業(yè)

2018年行動計劃》2018.3山西省工業(yè)

和信息化廳推動電解鋁產(chǎn)能置換，鼓勵中鋁集團、國電投、

山東信發(fā)、杭州錦江、東方希望、四川其亞等已

在我省布局氧化鋁項目或取得鋁土礦資源的企

業(yè)，積極將集團內(nèi)部電解鋁產(chǎn)能向山西轉(zhuǎn)移，省

內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先保障向山西省轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能

的企業(yè)。推進局域電網(wǎng)、增量配電、電力直接交

易、售電體制改革，大幅降低鋁工業(yè)用電成本。

大力發(fā)展有色金屬精深加工，加快發(fā)展鋁鎂合金、

銅合金等有色金屬新材料。特別要以乘用車、全

鋁汽車應用為突破口，實現(xiàn)鋁鎂材料鏈條向高端

延伸。重點打造提升已具有一定規(guī)模的運城、呂

梁兩大有色產(chǎn)業(yè)集群《山西省有色金屬行業(yè)

轉(zhuǎn)型升級2019年行動計

劃》2019.4山西省工業(yè)

和信息化廳鋁產(chǎn)業(yè)：規(guī)范鋁土礦資源管理，上收涉鋁土礦山

資源配置權限，嚴厲打擊私挖濫采。嚴控氧化鋁

新增產(chǎn)能。今后，各市原則上不得再布局單純新

增氧化鋁產(chǎn)能的項目，氧化鋁項目必須與電解鋁

及下游鋁深加工項目同步建設。以高端鋁材精深

加工為牽引，帶動“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁

材加工-終端產(chǎn)品”和“煤-電-網(wǎng)-鋁-材”全產(chǎn)

業(yè)鏈發(fā)展。大力發(fā)展精深加工。重點培育呂梁、

運城兩大五百億級鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)基地和十大特

色產(chǎn)業(yè)園區(qū)（集聚區(qū)），突出主導產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)錯位

發(fā)展

山西有色發(fā)展鋁、鎂、銅三個品類,其中鋁產(chǎn)品方面山西省具有鋁土礦資以及上游電力優(yōu)勢,未來將積極承接電解鋁指標轉(zhuǎn)移,是山西重點發(fā)展和具有較大發(fā)展空間的品種,而鎂和銅和鋁形成協(xié)同,發(fā)展精深加工,重點發(fā)展附加值較高產(chǎn)品.山西鋁、鎂、銅產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)品上游資源中游冶煉下游深加工鋁規(guī)范開采，向省內(nèi)

氧化鋁和電解鋁企

業(yè)傾斜。推進局域

電網(wǎng)、增量配電、

電力直接交易、售

電體制改革，降低

用電成本限制無電解鋁配套氧

化鋁產(chǎn)能，爭取電解鋁

置換指標，提高氧化鋁

轉(zhuǎn)化率以新能源汽車、通用航空、軌道交通、醫(yī)藥

食品包裝、建筑等下游市場需求為牽引，特

別要以乘用車、全鋁汽車等應用為突破口，

大力發(fā)展高端鋁材產(chǎn)品，重點發(fā)展板帶箔、

型材、鑄件等三大產(chǎn)品系列；著力優(yōu)化氧化

鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步壓縮冶金級氧化鋁產(chǎn)能，

積極發(fā)展普通活性氧化鋁、大孔及超大孔擬

薄水鋁石、硅鋁復合材料、鋁基催化劑及載

體材料，提高產(chǎn)品附加值銅--重點發(fā)展高精度銅板帶箔、覆銅板等產(chǎn)品。

支持企業(yè)加快通過汽車用鋁產(chǎn)品、船用產(chǎn)品、

軍工產(chǎn)品等質(zhì)量體系認證鎂--大力開發(fā)鎂合金深加工產(chǎn)品，不斷推動鎂合

金產(chǎn)品的擴大應用，重點發(fā)展軍工用鎂合金

材料、航空航天用高強鎂合金大尺寸復雜鑄

造件、高強耐熱鎂合金大規(guī)格擠壓型材/鍛

件，3C產(chǎn)品用鎂合金精密壓鑄件，大卷重低

成本高成型性鎂合金板帶材，汽車輕量化結(jié)

構(gòu)件用鎂合金精密壓鑄件等

1、鋁行業(yè)

鋁是地球地殼蘊藏量最豐富的第三大元素,也是世界上產(chǎn)量僅次于鋼鐵的金屬,其重量輕,密度僅有鋼鐵的1/3,具有高導電及導熱性、可塑性、耐腐蝕性等優(yōu)良特性,是國民經(jīng)濟各部門不可缺少的基礎性材料.在全球范圍,鋁三大下游為交通運輸（32%）、建筑（18%）和包裝（16%）,三者占據(jù)電解鋁消費量70%.中國電解鋁消費結(jié)構(gòu)和全球有所區(qū)別,最大下游領域為建筑（31%）、其次是交通運輸（14%）和電力（13%）.全球電解鋁消費結(jié)構(gòu)

中國電解鋁消費結(jié)構(gòu)

在需求方面,隨著下游增長,全球及中國電解鋁消費保持增長,2018年全球電解鋁的消費量為6570萬噸,同比增長3.3%,中國電解鋁消費量3713萬噸,同比增長4.9%.但我們也注意到2011年以來,由受宏觀經(jīng)濟影響,中國電解鋁需求增速呈放緩態(tài)勢,2018年需求增速已經(jīng)降低到5%以下.預計未來中國經(jīng)濟進入換擋期,中國電解鋁增速將放緩至3~5%,而全球電解鋁需求增速將約為2~3%.2011-2018年中國電解鋁消費增速放緩

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計2019、2020年新增電解鋁產(chǎn)能將分別為319萬噸和195萬噸.預計2020年之后無重大新產(chǎn)能投放,中國電解鋁產(chǎn)能天花板將形成,大概在4500萬噸左右.

山西發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢在于上游資源,山西鋁土礦的資源總量位居全國第一,儲量位居全國第四,且主要分布在呂梁和忻州市.另外,山西同時也是中國主要的產(chǎn)煤省,發(fā)電量位居全國前十,電力也具有一定的優(yōu)勢,平均售電價格處于全國中等略偏低水平.正是依托資源優(yōu)勢,山西氧化鋁具有較強的競爭力,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年山西氧化鋁產(chǎn)能2400萬多噸,排名第二,僅次于排名第一的山東省的2760萬噸；氧化鋁產(chǎn)量方面,2018年山西氧化鋁產(chǎn)量約2000萬噸,亦位居第二,約占全國產(chǎn)量的28%.

目前山西鋁產(chǎn)業(yè)仍主要集中在上游的氧化鋁,2018年電解鋁產(chǎn)能僅占全國的5.4%,電解鋁產(chǎn)量93萬噸,占全國產(chǎn)量的2.6%.電解鋁主要物料單耗表項目單位消耗電力千瓦時13500氧化鋁噸2陽極碳素噸0.45氟化鋁噸0.02

未來山西鋁產(chǎn)業(yè)的突圍點,還應該圍繞鋁土礦和電價兩個核心要素展開.鋁土礦方面,山西產(chǎn)能已經(jīng)位居全國第二,未來應加強開采管理,新增空間不大,可重點向省內(nèi)電解鋁廠家傾斜；電解鋁方面,由于電解鋁新增產(chǎn)能難度高,山西省電解鋁產(chǎn)量提高主要鼓勵現(xiàn)有合規(guī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移省內(nèi)或提高省內(nèi)現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能利用率.而要達到預期效果,需借力電力體制革,加大直供電的比率,切實降低電解鋁企業(yè)用電成本,實現(xiàn)山西煤炭電力優(yōu)勢向電解鋁轉(zhuǎn)換.

2、銅資源

銅的下游主要包括電力、建筑、電器、汽車等.近年來,全球銅需求增速保持在1~3%之間,并于2018年達到2441萬噸.中國是全球銅消費大國,約占全球銅消費的50%,但隨著經(jīng)濟增長放緩,銅需求增速降低到5%以下.預計未來在全球經(jīng)濟增長以及下游需求拉動下,全球及中國銅消費保持穩(wěn)步增長.全球銅消費結(jié)構(gòu)

中國銅的消費結(jié)構(gòu)

中國是全球精煉銅的主要的生產(chǎn)國,2018年精煉銅的產(chǎn)量約900萬噸,占全球精煉銅產(chǎn)量的38%,但相對1250萬噸消費量,中國仍需進口部分精煉銅.

從資源角度看,中國銅礦資源較為缺乏.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年中國銅礦儲量僅為2600萬噸,在全球份額3.1%.相對中國精煉銅產(chǎn)量而言,中國銅礦供給進口依賴程度高,2018年中國礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量僅約160萬噸,僅能滿足約24%中國原生精煉銅原料所需,銅礦的進口量逐年提高.全球銅礦資源分布

中國銅資源主要分布在江西、內(nèi)蒙、云南、西藏等省,山西銅礦儲量149萬噸,并主要集中在中條山區(qū),約占全國銅儲量的5.7%,位居第七,銅資源有一定優(yōu)勢,但并不突出.而銅冶煉環(huán)節(jié),山西精煉銅生產(chǎn)規(guī)?？傮w較小,主要企業(yè)為北方銅業(yè).全國下游銅材生產(chǎn)主要分布接近市場需求的江西、浙江、安徽、廣東、江蘇等華東省份,而其他省份銅材產(chǎn)量較少,山西銅材產(chǎn)量在全國則排名居后.

整體上,山西銅資源略有一定優(yōu)勢,但總量不大,且受制地理位置,進口銅礦生產(chǎn)精煉銅不具備明顯優(yōu)勢,離下游銅材消費市場也較遠,發(fā)展銅材存在一定短板.我們認為未來山西銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圍繞銅資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)導入為主,其中銅資源開發(fā),在環(huán)境保護、資源有序開發(fā)的基礎上,合理制定中條山銅礦資源開發(fā)計劃；山西發(fā)展銅材加工要面對市場需求問題,可積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,引導用銅下游產(chǎn)業(yè)入駐,從而拉動銅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展.

3、鎂產(chǎn)業(yè)

鎂是地球上儲量最豐富的輕金屬元素,地殼中豐度為2%,海水中含量第三,基本上不存在資源瓶頸問題.鎂分布廣泛,可分為固體礦（包括菱鎂礦、白云石等）和液體礦（海水、鹽湖水、地下鹵水等）.區(qū)域看,中國是全球鎂資源最豐富的國家之一,僅白云石探明儲量就在40億噸以上,鎂礦石資源種類齊全.

鎂下游包括鋼鐵脫硫、鋁合金、鎂合金、鈦鋯鉿冶煉、鎂陽極等,其中鎂合金具有重量輕、耐腐蝕、耐沖擊、減振性能好、尺寸穩(wěn)定等特性,廣泛應用于交通運輸、電子、醫(yī)療、軍工等領域,是鎂最大下游.

鎂的消費和汽車、3C、鋼鐵等下游的發(fā)展以及鎂應用推廣較為相關,并且由于鎂對鋁有一定的替代作用,因此,鎂鋁價格比也影響鎂消費量.綜合來看,鎂的應用增長的潛力較大,但也需要穩(wěn)定價格及供給預期,同時加大應用端研發(fā)投入.

鎂生產(chǎn)工藝包括電解法和硅熱法（皮工法）,其中硅熱法投資少,可利用資源豐富的白云石,在中國得到廣泛的應用,而海外電解法的應用則較為普遍.憑借資源以及煤炭能源優(yōu)勢,中國自1999年起成為全球最大的鎂生產(chǎn)國,2018年占全球鎂錠生產(chǎn)的83%,且向全球出口大量的鎂錠、鎂合金制品、鎂粉等鎂產(chǎn)品.鎂兩種生產(chǎn)工藝比較項目電解法硅熱法（皮工法）原理含有氯化鎂的溶液經(jīng)脫水或者陪融氯化鎂熔

體，再電解生產(chǎn)金屬鎂碳酸鹽礦石煅燒產(chǎn)生氧化鎂，用硅

鐵進行熱還原，生產(chǎn)金屬鎂原料鹵水、菱鎂礦、光鹵石等白云石優(yōu)勢節(jié)能、產(chǎn)品均勻性好、生產(chǎn)過程連續(xù)設備投資少、技術難度小、鎂純度

高、可利用資源豐富的白云石劣勢無水氯化鎂制備較難控制、脫水需要較高的溫

度和酸性氛圍、能耗較大，設備腐蝕問題較突

出，三廢處理費用較大熱利用率低、還原爐壽命短、生產(chǎn)

過程不連續(xù)產(chǎn)能占比約20%約80%中國在全球鎂供給占據(jù)主導地位

山西鎂產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢突出,煉鎂白云石保有資源儲量8.45億噸,位居全國第一,占中國煉鎂白云石保有儲量的30%.同時山西也是中國主要鎂生產(chǎn)省份,鎂生產(chǎn)能耗較大,煤炭資源較為豐富的省份具有優(yōu)勢.2008年前山西是全國最大的鎂生產(chǎn)省份,但隨著陜西榆林府谷、神木等地利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)精煤塊生產(chǎn)蘭炭,形成蘭炭尾氣生產(chǎn)硅鐵,用硅鐵還原金屬鎂的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,成本極具優(yōu)勢,成為全國最大的鎂生產(chǎn)省份.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,陜西在2018年中國原鎂產(chǎn)量占比高達62%,山西占比1