2021年聚乙烯醇供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年聚乙烯醇供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、聚乙烯醇產(chǎn)品介紹PVA又稱聚乙烯醇，最早是由德國(guó)化學(xué)家于1924年首先發(fā)現(xiàn)的。直到1938年，日本倉(cāng)敷公司（現(xiàn)可樂(lè)麗）、鐘紡公司以電石為原料研制成合成纖維。1950年世界第一家工業(yè)化裝置在日本倉(cāng)敷公司正式投產(chǎn)。PVA產(chǎn)品可以按照不同聚合度分為低聚合度（DP<1000）、中聚合度（1000<DP<2000）和高聚合度（DP>2000），也可以按照不同醇解程度分為低醇解度（低于80）、部分醇解（79~89）、中等醇解（91~98）和完全醇解（98~99）。因此市面上產(chǎn)品四位數(shù)編號(hào)采用兩者結(jié)合，例如1799型產(chǎn)品的DP大約為1700左右，醇解度為99%左右。聚乙烯醇產(chǎn)品介紹CNKI，二、聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈PVA上游為主要基礎(chǔ)化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生產(chǎn)維綸纖維、膠黏劑、紡織漿料、PVB等，終端需求包括合成纖維、建筑用膠、白乳膠、玻璃中間膜、可生物降解PVA薄膜等。聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈三、全球聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量近年國(guó)外企業(yè)基本沒(méi)有PVA新增/淘汰產(chǎn)能，2018-2021年國(guó)外PVA企業(yè)均為12家，總產(chǎn)能均為75。3萬(wàn)噸/年；2018-2021年全球PVA總產(chǎn)能約185、175、175、175萬(wàn)噸，其中2019年減少的10萬(wàn)噸產(chǎn)能系國(guó)內(nèi)企業(yè)山西三維因環(huán)保問(wèn)題退出。2018-2021年全球PVA產(chǎn)量約139/136/135/125萬(wàn)噸，總體消費(fèi)規(guī)模亦趨于穩(wěn)定。2018-2021年全球聚乙烯醇產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)2、下游需求結(jié)構(gòu)從全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年聚合助劑、PVB、黏合劑、紡織漿料對(duì)聚乙烯醇的消費(fèi)量占聚乙烯醇的總消費(fèi)量的比例分別為24%、15%、14%、14%，合計(jì)達(dá)67%。2021年全球PVA需求結(jié)構(gòu)（單位：%）四、中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量在供給側(cè)改革及環(huán)保政策等推動(dòng)下，17-19年國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)進(jìn)入供給收縮階段，19年底總產(chǎn)能縮減至99。6萬(wàn)噸，較16年底凈減少約25萬(wàn)噸，2019-2021年總產(chǎn)能穩(wěn)定為99。6萬(wàn)噸，且生產(chǎn)企業(yè)（7家）及各自產(chǎn)能未再發(fā)生變化。產(chǎn)量方面，2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，從2019年的78。4萬(wàn)噸下降至2021年的65。33萬(wàn)噸，下降13。07萬(wàn)噸，降幅為16。67%，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇供給有所收緊。2018-2021年中國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)2、進(jìn)出口近年來(lái)國(guó)內(nèi)PVA消費(fèi)量亦較少增長(zhǎng)，但出口仍有一定增量，據(jù)海關(guān)總署，2021年國(guó)內(nèi)PVA出口量16。8萬(wàn)噸，CAGR（15-21年）為12。36%，進(jìn)口量為4。32萬(wàn)噸。截至2022年1-7月中國(guó)PVA進(jìn)口量為2。02萬(wàn)噸，同比下降21。29%，出口量為12。67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29。73%。2015-2022年7月中國(guó)PVA進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-7月中國(guó)PVA進(jìn)口金額為0。7億美元，同比增長(zhǎng)3。95%，出口金額為4。79億美元，同比增長(zhǎng)141。63%。2015-2022年7月中國(guó)PVA進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)，相較于國(guó)外，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇附加值較低，主要應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域。近年來(lái)中國(guó)聚乙烯醇出口單價(jià)一直低于進(jìn)口單價(jià)。截至2021年，中國(guó)聚乙烯醇出口單價(jià)為2352。79美元/噸，進(jìn)口單價(jià)為2773。51美元/噸，進(jìn)口單價(jià)高于出口單價(jià)420。72美元/噸。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚乙烯醇進(jìn)口單價(jià)與出口單價(jià)價(jià)差逐漸收窄，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月中國(guó)PVA出口單價(jià)高于進(jìn)口單價(jià)，表明國(guó)內(nèi)產(chǎn)品逐漸向高端化轉(zhuǎn)型，有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。2017-2022年7月中國(guó)聚乙烯醇進(jìn)出口單價(jià)對(duì)比，3、下游需求結(jié)構(gòu)從國(guó)內(nèi)PVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，聚合助劑、織物漿料、黏合劑對(duì)聚乙烯醇的消費(fèi)量占聚乙烯醇的總消費(fèi)量的比例分別為38%、20%、12%，合計(jì)達(dá)70%。2021年中國(guó)PVA需求結(jié)構(gòu)（單位：%）五、聚乙烯醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球市場(chǎng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年，全球聚乙烯醇（PVA）生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約185萬(wàn)噸，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量80%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要有日本可樂(lè)麗株式會(huì)社、日本積水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)、內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司和寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司等。2022年H1中國(guó)以外的PVA產(chǎn)品裝置情況（萬(wàn)噸）中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，2、中國(guó)市場(chǎng)格局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國(guó)大陸地區(qū)聚乙烯醇（PVA）總產(chǎn)能109。6萬(wàn)噸（不含臺(tái)灣地區(qū)），新增產(chǎn)能為湖南省湘維有限公司（10萬(wàn)噸/年），中國(guó)是世界上最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)。2022年H1國(guó)內(nèi)聚乙烯醇企業(yè)產(chǎn)能匯總表中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，2018年中國(guó)聚乙烯醇主要生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)10家，其中CR5為70。23%，最大生產(chǎn)商臺(tái)灣長(zhǎng)春化學(xué)（江蘇）有限公司產(chǎn)能占比為18。39%。受中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能出清影響，2022年上半年中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)集中度有所提升，主要企業(yè)生產(chǎn)廠家合計(jì)為8家，其中CR5達(dá)77。55%，提高7。32個(gè)百分點(diǎn)，最大生產(chǎn)商皖維高新產(chǎn)能占比為28。28%，行業(yè)格局逐漸優(yōu)化，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。2022年H1國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)集中度情況（單位：%）中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，六、聚乙烯醇生產(chǎn)工藝分析目前PVA的主要生產(chǎn)工藝包括電石法、乙烯法和甲烷法。其中電石法生產(chǎn)工藝操作簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低且副產(chǎn)物易于分離，但其制程中的電石渣對(duì)環(huán)境污染較大；乙烯法生產(chǎn)工藝是由石油裂解或乙醇脫水制乙烯合成，其生產(chǎn)的產(chǎn)品具有質(zhì)量好的特點(diǎn)；甲烷法生產(chǎn)工藝技術(shù)難度較大，但該工藝可以綜合利用其在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的乙炔。聚乙烯醇的三種生產(chǎn)工藝目前國(guó)外聚乙烯醇的生產(chǎn)工藝主要包括乙烯法和電石乙炔法，其中乙烯法生產(chǎn)工藝占比達(dá)98。01%，電石乙炔法工藝占比1。99%。2021年國(guó)外PVA主要生產(chǎn)工藝情況（單位：%）中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇的生產(chǎn)工藝主要包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法和生物乙烯法，其中電石乙炔法生產(chǎn)工藝占比達(dá)62。25%，其次為石油乙烯法和天然氣乙炔法，占比分別為16。67%、16。06%。2021年國(guó)內(nèi)PVA主要生產(chǎn)工藝情況（單位：%）中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，七、未來(lái)世界聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一方面向高聚合度（高粘度）、高精細(xì)化產(chǎn)品方向發(fā)展，其在高標(biāo)號(hào)膠粘劑、高強(qiáng)高模纖維、PVB、PVA膜、膠棉發(fā)泡體、固沙和水泥增強(qiáng)劑等領(lǐng)域有良好表現(xiàn)；另一方面向低聚合度