表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局分析

表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局分析一、表面活性劑發(fā)展概況表面活性劑是指具有固定的親水親油基團，在溶液的表面能定向排列，并能使表面張力顯著下降的物質，能夠在工業(yè)生產過程中改變溶液界面體系狀態(tài)，起到潤滑、乳化、分散、抗靜電等作用。正是因為這些特性使得表面活性劑的應用范圍極為廣泛，下游行業(yè)包括洗滌劑、化妝品、紡織、食品、農藥乳化等等，其中洗滌劑行業(yè)如肥皂、洗衣液、洗手液、消毒液等產品對于表面活性劑的需求量最大，油脂、糖類、蛋白質等有機物可以通過洗潔精中的表面活性劑作用，得以和水有效乳化混合，從而徹底清洗干凈，2019年洗滌劑行業(yè)占到國內表面活性劑終端需求的51%。2019年中國表面活性劑終端需求占比公開信息整理表面活性劑溶于水后，按離解或不離解分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑又可按產生電荷的性質分為陰離子型、陽離子型和兩性表面活性劑。目前，陰離子表面活性劑是第一大類產品，由于原材料易得、成本較低，性能較好，其應用范圍和使用量均領先于其他類別；非離子表面活性劑是第二大類產品，而陽離子表面活性劑和兩性離子表面活性劑總量較少。（2018年以后聚醚（含大單體）產銷量被劃入非離子表面活性劑導致產量明顯增長）2019年中國陰離子表面活性劑產品產量達到125。72萬噸，同比增長4。5%，主要用作發(fā)泡劑、乳化劑、洗滌機和濕潤劑。由于特種表面活性劑下游應用領域較為分散，定制化需求要求高，因此單品毛利較高，市場新進入者可以有效打開產品區(qū)別化優(yōu)勢。2015-2019年中國表面活性劑細分產量中國日用化學工業(yè)信息中心，二、市場競爭格局現(xiàn)階段國內生產表面活性劑的企業(yè)數(shù)量眾多，數(shù)據顯示中國約有4000家企業(yè)從事表面活性劑生產，小企業(yè)眾多，規(guī)模以上表面活性劑生產企業(yè)40余家，產銷量過萬噸的企業(yè)不足20家。在非離子表面活性劑領域規(guī)模以上生產企業(yè)數(shù)量有30家除聚醚大單體外還包括脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基酚聚氧乙烯醚和其他非離子表活產品。業(yè)內領先企業(yè)浙江皇馬約占行業(yè)內總產能的13%，其次是三江化工、圣德華星、佳化化學等，2019年CR5產能占比45。2%?？傮w來說非離子表面活性劑領域，有機硅應用板塊、高端潤滑油板塊、節(jié)能環(huán)保涂料應用板塊等小品種產品及特種表面活性劑領域新品種不足，缺乏創(chuàng)新能力，依賴技術進口。2019年國內非離子表面活性劑主要企業(yè)產能占比公開信息整理2019年國內規(guī)模以上陰離子表面活性劑生產企業(yè)19家，產品集中在脂肪醇醚硫酸鈉（AES）、烷基苯磺酸鹽（LAS）、脂肪醇硫酸鈉（AS）、烯烴磺酸鹽（AOS）及其他類產品。中國的陰離子表面活性劑市場增長較為穩(wěn)定，行業(yè)下游需求增長明顯，特別是在發(fā)泡劑、乳化劑、洗滌機和濕潤劑領域。在陰離子表面活性劑領域與非離子表面活性劑市場類似，行業(yè)CR5為47。1%，其中贊宇科技為行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額為15。8%。隨著全國安全環(huán)保整治和監(jiān)管的日益嚴苛，表面活性劑行業(yè)也經過了持續(xù)多年的產業(yè)整合，目前供需狀況已經發(fā)生了實質性變化，行業(yè)集中度不斷提高，產業(yè)整合已達初步效果。尤其2019年下半年以來，由于江蘇響水321爆炸事故的影響，環(huán)保安監(jiān)部門加大了環(huán)保安全的整治力度，加速淘汰部分中小產能。2019年國內陰離子表面活性劑主要生產企業(yè)三、表面活性劑進出口情況中國表面活性劑出口量高于進口量，且差距逐漸加大。其中聚醚型表面活性劑是非離子類主流品種，其中高端產品（特種品類）主要依賴進口，總體呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。2020年中國表面活性劑出口量達到65。59萬噸，進口量為31。09萬噸，尤其是國外主流表面活性劑生產企業(yè)如陶氏、巴斯夫、寶潔、英國禾大、斯泰潘和蘭凱等。巴斯夫和陶氏作為全球布局的化工巨頭，表面活性劑的銷售體量最大。伴隨國內企業(yè)技術提升、產品質量逐步受到下游客戶認可，同時基于管理及生產成本角度考慮，海外綜合性化工企業(yè)逐步將生產訂單轉移至國內，未來中國表面活性劑出口市場或將進一步擴大。2013-2020年中國表面活性劑行業(yè)進出口情況海關總署，四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢表面活性劑的原料包括烷基苯、脂肪醇、脂肪酸、脂肪胺和甘油等石油化合物，下游最重要的應用行業(yè)是日化、個人護理等。近年來國內化妝品市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，2020年中國化妝品消費零售額達到3400億元，同比增長13。6%。隨著日化行業(yè)相關的安全環(huán)保法規(guī)日益完善，消費者對產品安全和環(huán)境保護意識不斷增強，表面活性劑在日化、化妝品市場的應用前景將持續(xù)向好。未來國內主要原料