中國電視劇行業(yè)發(fā)展情況

中國電視劇行業(yè)發(fā)展情況

一、2017年電視居行業(yè)發(fā)展回顧

1、通過備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情

2017年電視劇發(fā)行許可部數(shù)僅313部,而這一數(shù)據(jù)在2015年為395部.“過去電視劇數(shù)量雖多,但也出現(xiàn)了不少粗制濫造的作品,隨著行業(yè)洗牌加劇,電視劇也會向以質(zhì)取勝轉(zhuǎn)變.

2017年新增網(wǎng)絡劇295部,相比2016年349部的數(shù)量同比減少15.5%,業(yè)內(nèi)人士認為,網(wǎng)絡劇有較好的商業(yè)前景,卻還未建立起系統(tǒng)的盈利模式.

目前收入主要來源于廣告植入,隨著視頻平臺對于網(wǎng)絡劇的評估標準和準入門檻不斷提升,未來頭部劇集與中低端劇集的兩極分化將會愈加明顯.

爆款網(wǎng)絡劇盛行的當下,未來傳統(tǒng)電視劇與視頻網(wǎng)站的競爭只會更加激烈,尤其是對頭部劇的爭奪.

此外,針對當前電視劇市場出現(xiàn)的天價片酬、收視率造假、劇本抄襲等行業(yè)亂象,去年下半年以來,相關(guān)部門對電視劇、網(wǎng)絡劇的審查和監(jiān)管漸趨嚴格,這種趨勢未來還會持續(xù),行業(yè)也將逐漸實現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢.2011-2017年中國通過備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情況公開資料整理

2003年至2014年間中國電視劇的產(chǎn)量一直維持在每年400部以上.自2015年1月1日國家相關(guān)管理部門出臺的“一劇兩星”政策實施起,電視劇產(chǎn)量開始減少.政策導向在近兩年發(fā)揮的作用越來越明顯.“一劇兩星”意味著一部劇只能同時在兩家衛(wèi)視進行首輪播出,電視臺購買電視劇的價格上升,從而降低了電視臺對于影視劇作品的購買能力.

2、電視劇立項題材

近三年立項的電視劇超過一半為當代題材,2017年立項的當代題材電視劇占比達59%,其中當代都市題材以39%位居各細分題材首位,相比2016年比重繼續(xù)加大.

近代題材電視劇比例逐年下降,2017年近代題材電視劇更是下降至17%.古代題材電視劇占比也出現(xiàn)了近年來的首次下滑,基本與近代題材占比持平,其中古代傳奇題材和近代革命題材依舊在題材細分之中占比較大,占比均為8%.2015-2017年中國電視劇立項題材變化公開資料整理

2017年中國電視劇立項題材中59%為當代題材劇,18%市古代題材劇.近代題材電視劇占總立項電視劇數(shù)量的17%,而現(xiàn)代劇以及重大題材劇分別占比5%和1%.總的看來,中國電視劇題材集中表現(xiàn)為當代劇,古代題材劇和現(xiàn)代劇數(shù)量不相上下.2017年中國電視劇立項題材情況占比公開資料整理

3、優(yōu)質(zhì)劇作打破媒介屏障

截至2017年12月,中國手機視頻用戶規(guī)模達5.48億,較上年增長9.7%,網(wǎng)民通過移動端觀看視頻的行為更加普遍,并且越來越呈現(xiàn)出向手機端傾斜的趨勢.

與此同時,2017年上半年全網(wǎng)視頻點擊總量達6317.3億次,其中電視劇類點擊量達到4232.6億次,占比高達67%,也就是說,電視劇類視頻點擊量占全網(wǎng)視頻點擊量的近七成.不少省級衛(wèi)視在電視劇的播出機制上也搶先試水“先網(wǎng)后臺”.2016-2017年全網(wǎng)視頻點擊量（單位：億次）公開資料整理

4、自制劇播放數(shù)量持續(xù)增長

2017年是視頻平臺自制劇持續(xù)發(fā)力的一年.自制劇產(chǎn)量方面,愛奇藝、騰訊視頻穩(wěn)步上升,分別從18部增長至24部,26部增長至32部,而優(yōu)酷自制劇從14部縮減至11部.

播放表現(xiàn)方面,單平臺的自制劇播放量受頭部爆款影響波動較大,以全網(wǎng)TOP10、TOP30自制劇播放量為例,自制劇播放量增長僅為30%,頭部自制劇播放量在20億左右的居多,2017年整體市場缺少爆款.2016-2017年全網(wǎng)自制劇TOP10&TOP30播放量（單位：億次）公開資料整理

5、電視劇生產(chǎn)題材

2017年電視劇生產(chǎn)完成并獲準發(fā)行的國產(chǎn)電視劇數(shù)量為313部,創(chuàng)2011年以來新低,共計13475集,平均單部集數(shù)為43.1,呈現(xiàn)出下降趨勢,但降幅不大.2011-2017年生產(chǎn)完成并獲得發(fā)行許可的電視劇總量（單位：部,百集,集）公開資料整理2015-2017年生產(chǎn)電視劇題材變化趨勢公開資料整理2017年生產(chǎn)電視劇各題材占比公開資料整理2017年播放量TOP100網(wǎng)絡劇題材類型分布公開資料整理2017年央衛(wèi)視收視TOP50劇目分布公開資料整理

6、電視劇播放量、收視情況、全網(wǎng)視頻點擊量電視劇播放量分布情況公開資料整理2017年上半年各類節(jié)目收視占比公開資料整理全網(wǎng)視頻點擊量公開資料整理

二、2018年上半年電視劇制作公司經(jīng)濟運營情況分析

2018年上半年,電視劇板塊上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.7億元,同比增長21.1%；歸母凈利潤9.9億元,同比增長30.7%.上半年并非電視劇內(nèi)容制作公司業(yè)績確認高峰期,但由于華策影視、慈文傳媒、唐德影視確認了多部精品劇的首輪發(fā)行收入,以及慈文傳媒壞賬準備沖回、歡瑞世紀周播劇廣告成本大幅降低等因素,板塊收入和業(yè)績均實現(xiàn)了較快增長.但與此同時,近期的藝人限薪和查稅風波對部分影視劇項目進度造成了一定影響.其中新文化的部分項目推進未達預期致使上半年收入同比降低了35.2%,唐德影視的大劇巴清傳雖已確認收入,但由于其主要演員受到相關(guān)傳聞影響,劇集可能會推遲播出甚至變更、撤銷銷售合同,從而對公司現(xiàn)金流和業(yè)績造成影響.1H17-1H18電劇制作公司營收情況（單位：百萬元）公開資料整理1H17-1H18電視劇制作公司凈利潤情況（單位：百萬元）公開資料整理

2018上半年雖同比有所好轉(zhuǎn),但現(xiàn)金流壓力仍然較重.由于上半年多數(shù)影視劇項目仍處于制作中,主要制作公司經(jīng)營性現(xiàn)金流均處于凈流出的狀態(tài),1H18板塊現(xiàn)金流缺口減小,主要是各公司在影視劇采購、項目制作和投資款等支出降低所致.但除慈文傳媒外,同期各公司應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)均有不同程度的上升,表明其回款進度仍受到劇集播出延后等的拖累,現(xiàn)金流壓力仍然較重.1H17-1H18電視劇制作公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額（單位：百萬元）公開資料整理1H17-1H18電視劇制作公司應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（單位：天）公開資料整理

2018年上半年電視劇制作備案公示數(shù)量穩(wěn)中有升,但一季度發(fā)行數(shù)量則延續(xù)了近年來的下降趨勢.這表明盡管行業(yè)潛在產(chǎn)能并不低,但由于下游渠道變革和劇集精品化的趨勢,實際產(chǎn)量在逐年降低.近期由于行業(yè)風波,部分項目處于暫緩開機或暫停狀態(tài),下半年仍需密切關(guān)注重點項目的開機、殺青和取證情況.1H12-1H18電視劇制作備案公示數(shù)量情況公開資料整理1Q12-1Q18電視劇發(fā)行數(shù)量情況公開資料整理

三、2018下半年電視劇市場四大趨勢

2018上半年的劇集市場,網(wǎng)絡播放量與收視率共患難,網(wǎng)播量分散在眾多劇集之間.相較于2017年同期的劇集市場網(wǎng)播量,僅前5部劇集占據(jù)超過40%的市場份額,2018年需要12部劇的流量才能達到同樣市場占比.

在缺失爆款內(nèi)容的上半年,市場需求長期處于不飽和狀態(tài).根據(jù)上半年原創(chuàng)劇集口碑失守,古裝IP劇缺席的情況,市場爆款內(nèi)容更可能從古裝劇中誕生.

現(xiàn)實主義和主旋律題材得到扶持,如何將社會元素融入劇集

受到近兩年廣電政策收緊的影響,劇集審核要求增多且審核周期拉長,對內(nèi)容、題材的扶持和規(guī)避意向明顯.

影視劇積極響應國家政策和社會人文,現(xiàn)實主義內(nèi)容再次崛起,二孩、創(chuàng)業(yè)、女性、軍旅成為上半年劇集內(nèi)容中的熱門元素.同時,今年再次出現(xiàn)的維護人權(quán),創(chuàng)業(yè)勵志、反腐軍旅等社會熱點將為后續(xù)劇集內(nèi)容創(chuàng)作及平臺排片提供指導.

文學IP改編劇集遭遇滑鐵盧,如何走向真正的良心劇

2018年上半年,由文學類IP改編的劇集僅三部沖進流量前十,原創(chuàng)劇本受到觀眾更多關(guān)注.相較于17年IP劇的火爆表現(xiàn),今年IP劇動力明顯不足,不足以支撐市場流量.古裝IP劇勢頭一貫強勁,但上半年上線的大女主與古裝言情題材未能再續(xù)前三年的輝煌,成就爆款.

可見,獲得好IP并不意味著一勞永逸,IP劇的受眾對原著的忠誠度較高,極易受到口碑效應影響.

目前,IP改編劇仍以大作家文學IP配合流量明星的模式為主,基于IP粉絲基礎(chǔ)及明星粉絲基礎(chǔ)追求流量,改編和制作水平大多處于較為粗放的階段,難以避免地出現(xiàn)口碑危機.

未來,提取IP的核心優(yōu)質(zhì)元素,改編水平的重視度提升,以及精細的選角策略將推動IP劇走向更為成熟的階段.2017-2018年上半年三端流量TOP10劇集的原創(chuàng)情況公開資料整理2017-2018年上半年三端流量TOP3古裝IP劇的流量情況20172018年上半年名稱流量：億次名稱流量：億次三生三世十里桃花206.7鳳囚凰45.7擇天記147.6烈火如歌42楚喬傳105.3萌妻食神29.6公開資料整理

視頻平臺融入制播流程各個環(huán)節(jié),如何進行更深度的產(chǎn)業(yè)布局.

2018年上半年頭部劇均由文化產(chǎn)業(yè)鏈中的多方企業(yè)合作完成,視頻平臺也從純粹的播出