2022年干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀

2022年干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀一、干散貨運(yùn)輸行業(yè)概述干散貨是指不加包裝的塊狀、顆粒狀、粉末狀的貨物。主要是一些初級(jí)產(chǎn)品，如鐵礦石、煤炭、糧谷、鋁礬土、磷礦石。其他還包括農(nóng)產(chǎn)品、木材、水泥、化肥、原糖、廢鋼鐵等，其中鐵礦石、煤炭、糧谷、鋁礬土和磷礦石又稱五大干散貨，是國(guó)際干散貨航運(yùn)中的主要貨源。五大干散貨干散貨船，是指專門用于裝載干散貨物的“船舶”。干散貨船的類型主要有干貨船、液貨船、冷藏船、集裝箱船、滾裝船、載駁船、駁船等。干散貨船主要類型二、全球干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀水上貨物運(yùn)輸業(yè)的主要運(yùn)輸方式是海上運(yùn)輸，運(yùn)輸路線涵蓋沿海、遠(yuǎn)洋等區(qū)域，相關(guān)服務(wù)包括運(yùn)輸服務(wù)、貨物運(yùn)輸代理、港口業(yè)務(wù)、船舶代理等。2012-2019年，全球海運(yùn)貿(mào)易量從91。97億噸增長(zhǎng)至119。99億噸，年均復(fù)合增速為3。87%，2020年由于疫情影響，下降至115。82億噸，2021年隨著疫情得到控制，全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，全球海運(yùn)貿(mào)易量也回升至119。74億噸，同比增長(zhǎng)3。38%。2012-2021年全球海運(yùn)貿(mào)易量及增速克拉克森，從全球海運(yùn)結(jié)構(gòu)來看，干散貨運(yùn)輸是海上運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑?021年的貨運(yùn)量占比為44。8%。干散貨主要運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì)、民生休戚相關(guān)的重要物資，干散貨運(yùn)輸業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高度相關(guān)。2012-2021年全球海運(yùn)結(jié)構(gòu)（根據(jù)貨運(yùn)量占比）克拉克森，2012年以來，全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年，全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到53。65億噸，同比上升3。77%。2012-2021年全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量及增速克拉克森，從干散貨物貿(mào)易量結(jié)構(gòu)上看，全球干散貨物貿(mào)易以小宗干散貨、鐵礦石和煤炭為主，2021年的貿(mào)易量占比分別為39。03%、28。28%、22。95%。2021年全球干散貨物貿(mào)易量結(jié)構(gòu)克拉克森，全球干散貨運(yùn)力穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年全球干散貨船舶數(shù)量達(dá)到12685艘，同比增長(zhǎng)3。03%，干散貨船舶運(yùn)力規(guī)模達(dá)9。44億載重噸，同比增長(zhǎng)3。5%。2012-2021年全球干散貨船舶運(yùn)力變化情況三、中國(guó)干散貨運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀水路運(yùn)輸是一種歷史悠久、現(xiàn)代化程度較高的大運(yùn)量運(yùn)輸方式，隨著中國(guó)貿(mào)易量持續(xù)擴(kuò)大，水上貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，中國(guó)水路貨運(yùn)量由2012年的45。87億噸持續(xù)增長(zhǎng)至2021年的82。4億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6。73%。2012-2021年中國(guó)水路貨運(yùn)量及增速交通運(yùn)輸部，根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2012年至2021年，中國(guó)干散貨運(yùn)力整體呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，沿海省際萬噸以上運(yùn)輸干散貨船數(shù)量由1618艘增長(zhǎng)至2235艘，萬噸以上干散貨船運(yùn)力也由4940萬載重噸增長(zhǎng)至7494萬載重噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到3。65%、4。74%。2012-2021年沿海省際運(yùn)輸萬噸以上干散貨船數(shù)量及運(yùn)力交通運(yùn)輸部，四、干散貨運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局干散貨運(yùn)輸服務(wù)較難區(qū)別化且進(jìn)入門檻低，同質(zhì)化較為嚴(yán)重。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸是所有運(yùn)輸方式中，門檻較低且規(guī)模效應(yīng)也較弱的一種運(yùn)輸方式。加上干散貨運(yùn)輸本身要求較少(時(shí)效、體驗(yàn)方面。因此船公司之間很難做出區(qū)別化。2020年中國(guó)海運(yùn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)集中度克拉克森，中國(guó)干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)格局較為分散。2020年全國(guó)水上貨物運(yùn)輸行業(yè)主要企業(yè)的運(yùn)力排名情況具體如下：截至2020年末中國(guó)主要航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的船隊(duì)規(guī)模注：神華中海航運(yùn)有限公司已于2021年8月更名為國(guó)能遠(yuǎn)海航運(yùn)有限公司。交通運(yùn)輸部，干散貨運(yùn)輸行業(yè)主要進(jìn)入壁壘包括品牌和客戶資源壁壘、規(guī)模壁壘、人才壁壘以及資金壁壘。干散貨運(yùn)輸行業(yè)主要進(jìn)入壁壘五、干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)集中度持續(xù)提升相較于集裝箱班輪、油輪等其他船舶，干散貨船舶的運(yùn)力較為分散，全球范圍內(nèi)從事干散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低。干散貨運(yùn)輸?shù)呢浽?、和航線分散，對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理能力要求高，因此行業(yè)集中度提升的速度較為緩慢。隨著船舶管理信息化手段的升級(jí)以及管理經(jīng)驗(yàn)的積累，部分中國(guó)干散貨航運(yùn)公司開始積極提升運(yùn)力規(guī)模，并逐步將業(yè)務(wù)范圍由境內(nèi)沿海航線擴(kuò)展至全球航線。在中國(guó)致力于成為航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的政策背景下，干散貨運(yùn)輸行業(yè)的集中度將持續(xù)提升，未來將會(huì)涌現(xiàn)更多具有國(guó)際影響力的干散貨航運(yùn)公司。2、向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)際海事組織、聯(lián)合國(guó)以及各個(gè)國(guó)家均制定了更多的環(huán)保法規(guī)，對(duì)船舶的設(shè)計(jì)、制造以及后續(xù)的航行都提出了更高的環(huán)保要求，國(guó)際海事組織制定了降低航運(yùn)碳排放的明確目標(biāo)，現(xiàn)有船舶效能設(shè)計(jì)指數(shù)（EEXI）將于2023年生效。中國(guó)在綠色航運(yùn)和環(huán)保航運(yùn)方面也出臺(tái)一系列舉措。2021年5月，交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)海事系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，指出要提升船舶污染防治監(jiān)管能力，加強(qiáng)船舶排放控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)管，開展綠色船舶和清潔能源新技術(shù)應(yīng)用研究，引導(dǎo)船舶使用清潔、綠色、低碳能源，推進(jìn)制度性、技術(shù)性減排。環(huán)保要求的提升推動(dòng)了航運(yùn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，部分陳舊船舶將進(jìn)行改造升級(jí)，船用燃料油的含硫量也將受到限制。船舶的升級(jí)和替代，將進(jìn)一步促進(jìn)航運(yùn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3、向信息化、智能化方向發(fā)展隨著航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，下游貨主對(duì)航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力、運(yùn)營(yíng)效率要求持續(xù)提高，各航運(yùn)企業(yè)的信息化系統(tǒng)建設(shè)工作正在加速進(jìn)行，信息化和智能化已成為推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的助力器。4、兼顧長(zhǎng)期合作與即期運(yùn)輸服務(wù)海運(yùn)運(yùn)價(jià)波動(dòng)較大，航運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，航運(yùn)企業(yè)一般通過與大貨主建立