中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競爭力研究報告及精選60強信創(chuàng)廠商

2022

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競爭力研究報告及精選60強信創(chuàng)廠商中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2 中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力解析中國精選60強信創(chuàng)廠商中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢1目錄CO

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S第一章

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基本概念介紹本報告將從需求側(cè)、供給側(cè)兩方面分析近3年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的變化，并解析背后的原因。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求側(cè)是指“2+8+N”體系，即黨政、八大國民經(jīng)濟支柱行業(yè)和N個消費行業(yè)；供給側(cè)是指信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)商。需求側(cè) 供給側(cè)黨政金融電信石油電力交通教育醫(yī)療航空汽車家電消費電子地產(chǎn)固件&IO設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整機（服務(wù)器&PC）存儲器芯片基礎(chǔ)硬件操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件虛擬化基礎(chǔ)軟件辦公軟件業(yè)務(wù)軟件應(yīng)用軟件云計算云基礎(chǔ)設(shè)施云服務(wù)信息安全“安全可控”需求迫切4來源：公開資料，億歐智庫自主研發(fā)，賦能行業(yè)“2+8+N”體系2022年進入全面推廣階段第三年，重點行業(yè)升級成為重中之重2006年，《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》頒布，“核高基”被列為重大科研項目，標志著信創(chuàng)起步2010年，國務(wù)院對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營商資質(zhì)評估提出要求。2013年，銀監(jiān)會明確提出國產(chǎn)化安全要求，同年浪潮天梭K1系統(tǒng)上市，中國掌握新一代主機技術(shù)。2014年，工信部提出打造“芯片-軟件-整機-系統(tǒng)-信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈要求，同時，海思智能電視SOC芯片實現(xiàn)量產(chǎn)。。?2017到2019年間的好用階段，標志性事件為2017年召開的核高基重大專項第二批工程啟動會。2018年，信創(chuàng)被納入國家戰(zhàn)略，“2+8”發(fā)展體系被提出。2019年，完成多個重點專項試點工程。2020年，國家發(fā)改委提出《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》，希望在企業(yè)層面加快芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，推動重點工程項目建設(shè)，擴大合理有效投資。在黨政層面，“2+8”體系開始全面升級自主創(chuàng)新信息產(chǎn)品，18大行業(yè)進行國產(chǎn)化替代，加大信創(chuàng)布局。2021年，建設(shè)銀行信用卡核心系統(tǒng)全棧新創(chuàng)體系通過驗收，性能提升超10%。發(fā)展階段發(fā)展計劃實施路徑科研機構(gòu)和企業(yè)協(xié)同，在芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域中實現(xiàn)自主創(chuàng)新的成果在民用實踐中，提升國產(chǎn)軟硬件可用性，加速發(fā)展從小范圍推動到大“自主安全”，進一步擴大市場空間，重點行業(yè)升級成為重中之重國家政策頂層設(shè)計、信創(chuàng)工委會統(tǒng)籌組織，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境提升國產(chǎn)自主化產(chǎn)品性能，豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為信創(chuàng)試點實踐提供良好基礎(chǔ)2020為信創(chuàng)元年，金融、電力、交通等重要行業(yè)逐步開始信創(chuàng)產(chǎn)品和項目的應(yīng)用落地，從此小范圍試點到大信創(chuàng)，市場空間擴大加速發(fā)展試點實踐應(yīng)用落地1993年，中軟推出第一代國產(chǎn)操作系統(tǒng)“COSIX1.0”。1993年，浪潮研發(fā)SMP2000系列服務(wù)器。2000年，紅旗Linux發(fā)布。2001年，方舟1號CPU問世?？捎谩⒑糜秒A段2013-2019全面推廣階段2020-至今起步階段1993-2006發(fā)展階段2006-2013預研起步形成自主創(chuàng)新意識和發(fā)展方向黨政軍率先開啟自主可控項目，同時重點行業(yè)積極推進新創(chuàng)局部試點和部署5來源：公開資料，億歐智庫自上世紀80年代，中國開始籌備信息技術(shù)基礎(chǔ)軟件、硬件的自主研發(fā)，但受限于IT巨頭對技術(shù)的壟斷封鎖，進度較為緩慢。近年來，由于“中興事件”、中美貿(mào)易戰(zhàn)等一系列技術(shù)制裁事件的發(fā)展，中國自主研發(fā)核心技術(shù)的需求迫在眉睫，因此信創(chuàng)推廣速度加快。自2020年以來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)由黨政逐漸向其他行業(yè)覆蓋，以金融、電信等為代表的行業(yè)信創(chuàng)也進入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。2022年是進入信創(chuàng)全面推廣的第三年，也是信創(chuàng)突破的關(guān)鍵之年。億歐智庫：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程6來源：公開資料，億歐智庫2022年信創(chuàng)政策頻出，為推進信創(chuàng)落地明確發(fā)展路徑政策時間部門政策相關(guān)內(nèi)容黨政2022年1月國家發(fā)改委《“十四五”推進國家政務(wù)信息化規(guī)劃》基本實現(xiàn)政務(wù)信息化安全可靠應(yīng)用。2022年1月國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》補齊關(guān)鍵技術(shù)短板，集中突破高端芯片、操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件。2022年3月國務(wù)院、國資委《中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系》建立基于自主可控體系的數(shù)字化、智能化財務(wù)。金融2022年1月中國人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）》深化數(shù)字技術(shù)金融應(yīng)用，健全安全與效率并重的科技成果應(yīng)用體制，不斷壯大開放創(chuàng)新、合作共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打通科技成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。2022年1月銀保監(jiān)會《銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導意見》提高新技術(shù)應(yīng)用和自主可控能力，提升快速安全應(yīng)用新技術(shù)的能力，鼓勵有條件的銀行保險機構(gòu)開展前沿科技研究，探索技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，培育金融數(shù)字生態(tài)。堅持關(guān)鍵技術(shù)自主可控原則，對關(guān)鍵部件形成自主研發(fā)能力，降低外部依賴。加強自主研發(fā)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)保護，加強技術(shù)供應(yīng)鏈安全管理。鼓勵領(lǐng)先的銀行保險機構(gòu)向金融業(yè)輸出金融科技產(chǎn)品和服務(wù)。2022年2月中國人民銀行、監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會《金融標準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》推進金融科技安全可控標準建設(shè)，完善金融要素標準，強化金融網(wǎng)絡(luò)安全標準防護，推進金融業(yè)信息化核心技術(shù)安全可控標準建設(shè)。2022年3月中國銀聯(lián)《中國銀聯(lián)金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品能力評估指引》《指引》對金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品選型把關(guān)、強化關(guān)鍵技術(shù)提供方自制能力審核、前瞻性、可擴展性、穩(wěn)定性等方面給予在技術(shù)應(yīng)用配適測試和安全評估指導，確保技術(shù)路徑與需求高度匹配。2022年4月中國人民銀行《金融穩(wěn)定法》強調(diào)金融基礎(chǔ)設(shè)施安全，關(guān)注自主可控趨勢下的金融IT產(chǎn)業(yè)鏈。2022年4月證監(jiān)會《證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法（征求意見稿）》核心機構(gòu)和經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)加強自主研發(fā)能力建設(shè)，持續(xù)提升自主可控能力，并按照國家級中國證監(jiān)會有關(guān)要求開展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作。行業(yè)協(xié)會應(yīng)當鼓勵、引導網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，組織開展科技獎勵。促進行業(yè)科技進步。2022年以來，“科技創(chuàng)新”和“信息安全”相關(guān)政策密集出臺，為黨政、金融信創(chuàng)全面推廣助力，也為其他行業(yè)信創(chuàng)的加速發(fā)展明確了發(fā)展路徑。2022年10月，二十大報告多次提及信息安全問題，強調(diào)健全新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量，提升國家創(chuàng)新體系整體效能。2022年上半年中國信創(chuàng)政策（一）7來源：公開資料，億歐智庫2022年信創(chuàng)政策頻出，為推進信創(chuàng)落地明確發(fā)展路徑進入2022年，“科技創(chuàng)新”和“信息安全”相關(guān)政策密集出臺，為黨政、金融信創(chuàng)全面推廣助力，也為其他行業(yè)信創(chuàng)的加速發(fā)展明確了發(fā)展路徑。2022年10月，二十大報告多次提及信息安全問題，強調(diào)健全新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量，提升國家創(chuàng)新體系整體效能。政策時間部門政策相關(guān)內(nèi)容交通2022年3月交通運輸部、科技部《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035）》加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，深化交通運輸科技創(chuàng)新體制機制改革，持續(xù)提升交通運輸自主創(chuàng)新能力；實時交通運輸關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快關(guān)鍵專用保障裝備和新型載運工具研發(fā)升級，打造中國交通裝備關(guān)鍵核心技術(shù)和標準體系；建立智慧民航信息服務(wù)技術(shù)體系，提升民航空事系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)裝備的國產(chǎn)化能力，保障民航全天候安全高效運行；強化交通運輸專業(yè)軟件和專用軟件研發(fā)。攻克工程設(shè)計軟件、交通仿真與測試軟件等交通專業(yè)軟件平靜，加快BIM軟件國產(chǎn)化應(yīng)用。2022年4月交通運輸部、科技部《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》到2025年，交通運輸技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得新突破，科技創(chuàng)新能力全面增強，創(chuàng)新環(huán)境明顯優(yōu)化，初步構(gòu)建適應(yīng)加快建設(shè)交通強國需要的科技創(chuàng)新體系，創(chuàng)新驅(qū)動交通運輸高質(zhì)量發(fā)展取得明顯成效。建筑2022年1月住建部《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推進自主可控BIM軟件研發(fā)。教育2022年4月教育部《義務(wù)教育信息科技課程標準（2022年版）》“信息技術(shù)”調(diào)整為“信息科技”，25次提及“自主可控”、5次提到“原始創(chuàng)新”、4次提到“原創(chuàng)精神”。醫(yī)療（地方）2022年4月安徽省財政廳衛(wèi)健委、醫(yī)保局、

《關(guān)于規(guī)范公立醫(yī)療機構(gòu)政府采購進口產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》6月1日起，未經(jīng)批準，公立醫(yī)院禁止采購進口設(shè)備。此舉旨在鼓勵科學技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，支持國產(chǎn)自主創(chuàng)新、自主研發(fā)，推動醫(yī)療行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。氣象2022年5月國務(wù)院《氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要（2022-2035年）》到2025年，氣象關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)自主可控；要發(fā)展高精度、智能化氣象探測裝備，推進國產(chǎn)化和迭代更新，完善氣象探測裝備計量檢定和試驗驗證體系；發(fā)展自主可控的地球系統(tǒng)數(shù)值預報模式；適度超前升級迭代氣象超級計算機系統(tǒng)。2022年上半年中國信創(chuàng)政策（二）金融：信創(chuàng)建設(shè)進入項目實施期，項目呈倍數(shù)增長趨勢，銀行IT應(yīng)用系統(tǒng)初步實現(xiàn)自主可控8自2020年金融信創(chuàng)一期試點開始，金融信創(chuàng)項目數(shù)量呈每年倍數(shù)增長。金融信創(chuàng)試點的推廣路線，從大型銀行開始，待這類銀行的IT應(yīng)用系統(tǒng)成熟后，推廣至中小型銀行和其他金融機構(gòu)，從而實現(xiàn)金融行業(yè)的全面信創(chuàng)。類別2020一期試點2021二期試點存量機構(gòu)全面推廣銀行21家（包含國開行、六大行及8家股份制銀行）101家（包含國開行、口行、農(nóng)發(fā)行、六大行及12家股份制銀行）4601家（包括134家城商行、25家省級農(nóng)村信用聯(lián)合社、1539家農(nóng)商行）保險10家30家238家證券6家26家137家證券公司、145家公募基金支付2家2家-期貨、監(jiān)管部門7家37家149家期貨機構(gòu)，若干監(jiān)管部門合計46家196家-信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件采購額占IT外采比例要求5-8%10-15%首年預期15-25%億歐智庫：金融信創(chuàng)試點情況先試點、后全面來源：銀保監(jiān)會，證監(jiān)會，國泰君安證券，億歐智庫電信：電信信創(chuàng)3年歷程，三大運營商持續(xù)推動國產(chǎn)服務(wù)器集采和信創(chuàng)實驗室920212020年初，中國聯(lián)通信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)合實驗室率先建立，并已在廣東、浙江、青海、湖南、貴州、吉林、黑龍江等7省建立信創(chuàng)攻關(guān)分基地。1月，中國移動信息技術(shù)中心與華為共同構(gòu)建的IT聯(lián)合生態(tài)實驗室正式運行。1.17.85.33.18.51.35.01.44.520202022中國電信2021中國移動中國聯(lián)通億歐智庫：三大運營商采購國產(chǎn)服務(wù)器數(shù)量（萬臺，不完全統(tǒng)計）1月，浙江移動信創(chuàng)適配實驗室成為浙江省認證掛牌的省級信創(chuàng)適配實驗室。2月，中國電信浙江信創(chuàng)適配實驗室成為浙江省認證掛牌的省級信創(chuàng)適配實驗室。6月，中國電信上海信創(chuàng)基地正式揭牌；中國移動擬成立生態(tài)實驗室。億歐智庫：三大運營商建立信創(chuàng)實驗室情況來源：公開資料，億歐智庫電信行業(yè)于2020年開始信創(chuàng)，有序推進包括一般系統(tǒng)和核心系統(tǒng)在內(nèi)的國產(chǎn)化替換。由于電信信創(chuàng)仍處于起步階段，目前運營商對于信創(chuàng)產(chǎn)品的采購主要集中于服務(wù)器。以電信、移動、聯(lián)通為代表的運營商2020年開始集采國產(chǎn)服務(wù)器，目標是5年內(nèi)實現(xiàn)完全替換?；仡欕娦判艅?chuàng)三年發(fā)展，可以看出信創(chuàng)招標數(shù)量迅猛增長。以中國移動為例，其2021-2022年服務(wù)器采購整體國產(chǎn)化率近40%。2022年運營商持續(xù)推進集采國產(chǎn)化比例，預計整機國產(chǎn)化比例將超過50%。除大規(guī)模國產(chǎn)服務(wù)器采購外，電信、移動、聯(lián)通三大運營商也陸續(xù)在全國各地建立信創(chuàng)實驗室，聯(lián)合成立產(chǎn)業(yè)推進委員會。10來源：中國智慧能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，億歐智庫億歐智庫：能源行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)品聚焦方向生產(chǎn)控制系統(tǒng)此產(chǎn)品是未來開展能源信創(chuàng)工作的重點，目前中低端產(chǎn)品已有部分國產(chǎn)可控，但其中核心部件仍大量采用國外產(chǎn)品，高端產(chǎn)品仍為國外壟斷。生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)目前已經(jīng)有部分企業(yè)研發(fā)了相應(yīng)軟件，并占據(jù)一定市場份額，但在復雜、大型生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，還有大量的國外產(chǎn)品。辦公管理系統(tǒng)基于黨政金融信創(chuàng)的開展，產(chǎn)品逐步開始可用、好用。生產(chǎn)管理設(shè)計和輔助系統(tǒng)此產(chǎn)品的信創(chuàng)不僅涉及能源行業(yè)，也涉及其他行業(yè)，需要長期不斷的投入。人大金倉、致遠互聯(lián)等企業(yè)加入能源信創(chuàng)工作組。出現(xiàn)能源信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)品的招標。召開信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展高端研討會—能源領(lǐng)域電力行業(yè)專場。億歐智庫：能源行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展時間線2019前2019提出“信創(chuàng)”概念，能源信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)品的招標不斷增加。2020年9月2021年6月2022年6月2022年1月華為、達夢數(shù)據(jù)庫、中國長城、麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、人大金倉、東方通、中創(chuàng)中間件、朗坤等

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家企業(yè)合作成立“能源行業(yè)信創(chuàng)聯(lián)合實驗室”。國家能源集團攜手華為發(fā)布的首個國產(chǎn)化工業(yè)操作系統(tǒng)“礦鴻”正式應(yīng)用，實現(xiàn)100%自主知識產(chǎn)權(quán)能源：信創(chuàng)招標項目不斷增加，聚焦四大能源信創(chuàng)系統(tǒng)能源政策方面，2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，提出“十四五”時期，基本建立推進能源綠色低碳發(fā)展的制度框架，形成比較完善的政策、標準、市場和監(jiān)管體系。該政策堅定了未來能源信創(chuàng)發(fā)展的決心。能源信創(chuàng)招標方面，2019年以前，能源行業(yè)已出現(xiàn)信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)品的招標；2021年，全國能源信創(chuàng)相關(guān)招標項目共計49項，是2020年的近四倍。能源信創(chuàng)產(chǎn)品方面，目前行業(yè)主要聚集四大方向，分別是辦公管理系統(tǒng)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)、生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)管理設(shè)計和輔助系統(tǒng)。同方股份與長寶雞市衛(wèi)生健康

中國信通院聯(lián)委員會發(fā)布了《

合相關(guān)單位籌關(guān)于征集衛(wèi)生健

劃成立衛(wèi)生健康信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)

康信創(chuàng)生態(tài)實與應(yīng)用優(yōu)秀案例

驗室。的通知》?！暗谖鍖弥腔坩t(yī)療創(chuàng)

沙市政企合作新大賽”開設(shè)“醫(yī)療

，共同建設(shè)醫(yī)健康信創(chuàng)專題賽”，

療信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生通過向臨床科室、企

態(tài)圈。事業(yè)單位、科研院所征集信創(chuàng)成果、產(chǎn)品與場景解決方案。2035年，我國交。長期發(fā)展規(guī)劃綱要（核心技術(shù)；攻克交通專通運輸基礎(chǔ)研究和

業(yè)軟件瓶頸，加快BIM原始創(chuàng)新能力要得

軟件國產(chǎn)化應(yīng)用。到全面加強，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中

《“十四五”交通領(lǐng)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)

加快突破核心基礎(chǔ)軟件

技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得新動加快建設(shè)交通強

、高端控制芯片、發(fā)動

突破，科技創(chuàng)新能力國的意見》

：

到

機、核心零部件等關(guān)鍵

全面增強。飛騰等科技企業(yè)在北京聯(lián)合舉行域科技創(chuàng)新規(guī)劃》

：2021—2035年）》

：到2025年，

交通運輸

“數(shù)智交通信創(chuàng)聯(lián)合實驗室暨揭牌儀式”2021年全國兩會2022年3月2022年4月國家航空應(yīng)急救援體系全國政協(xié)委員吳希明建議引導地方企業(yè)和各類社會資源共同打造國家級航空應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)平臺，逐漸形成自主可控的國家航空應(yīng)急救援體系。交通運輸基礎(chǔ)研究2021年8月關(guān)鍵核心技術(shù)交通運輸技術(shù)信創(chuàng)實驗室2022年5月億歐智庫：交通信創(chuàng)發(fā)展歷程2021年初2021年9月2021年9月信創(chuàng)實驗室信創(chuàng)應(yīng)用優(yōu)秀案例2021年6月信創(chuàng)大賽長沙醫(yī)療信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈改造醫(yī)療設(shè)備貼息貸款國家衛(wèi)健委發(fā)布《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于開展擬使用財政貼息貸款更新改造醫(yī)療設(shè)備需求調(diào)查工作的通知》、《關(guān)于印發(fā)使用階段性財政貼息貸款購置設(shè)備相關(guān)建議和參考材料的通知》。醫(yī)療信創(chuàng)發(fā)展歷程2021年12月 2022年9月創(chuàng)新應(yīng)用優(yōu)秀案例北京市衛(wèi)生健康委員會官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于北京市2021年醫(yī)院信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用優(yōu)秀案例入選名單的公示》各地醫(yī)療信創(chuàng)政策陸續(xù)出臺，未來3-5年將從局部試點拓展全國范圍11來源：公開資料，億歐智庫交通信創(chuàng)已出臺多個國家級發(fā)展規(guī)劃，覆蓋底層技術(shù)到應(yīng)用軟件全領(lǐng)域的科技創(chuàng)新交通/醫(yī)療：信創(chuàng)發(fā)展初期階段，在政策大力引導下，未來3-5年信創(chuàng)速度加快交通：近2年，交通行業(yè)國家級支持科技創(chuàng)新的政策頻出。根據(jù)相關(guān)政策，2025年，中國交通運輸技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得新突破；2035年，我國交通運輸基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新能力要得到全面加強，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。目前，中國電子旗下中國系統(tǒng)已為交通行業(yè)打造了一套“信創(chuàng)數(shù)字大腦”體系，專門針對現(xiàn)代數(shù)字交通的建設(shè)多維賦能。醫(yī)療：各地醫(yī)療信創(chuàng)政策陸續(xù)出臺，部分醫(yī)院也已開始試點。目前，醫(yī)療信創(chuàng)產(chǎn)品主要集中在數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器、防火墻等數(shù)據(jù)安全類產(chǎn)品，且醫(yī)療軟件系統(tǒng)國產(chǎn)率可達90%以上。未來3-5年，隨著醫(yī)療信創(chuàng)穩(wěn)步推進，醫(yī)療

IT

系統(tǒng)將重點迎來國產(chǎn)化遷移工作。上海等部分發(fā)達地區(qū)在2025年前實現(xiàn)完全信創(chuàng)；其他地區(qū)醫(yī)療機構(gòu)在2027年前完成完全信創(chuàng)工作。航班計劃管理系統(tǒng)航班座位管理系統(tǒng)航班庫存管理系統(tǒng)不正常航班和旅客智能保護2022年10月，中國南方航空與慧點科技達成簽約，將攜手國產(chǎn)管理軟件服務(wù)商建設(shè)信創(chuàng)審計系統(tǒng)，提升審計管理與審計分析能力，實現(xiàn)南航總部及下屬單位審計部門信息化工作，創(chuàng)新審計模式、大幅提升審計效率。完成審計管理方面功能的搭建與上線，將加快南航“建設(shè)具有全球競爭力的世界一流航空運輸企業(yè)”的步伐。國航以新系統(tǒng)首

中國航信持續(xù)推 實現(xiàn)50家航空公司的發(fā)用戶的身份與

進投產(chǎn)工作，于 全面投產(chǎn)，標志著中中國航信組建聯(lián)

2017年、2018年

國民航在航班管理方合投產(chǎn)團隊，正

先后完成東航、 向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)自主可控，式完成投產(chǎn) 南航新系統(tǒng)交付 中國航信已具備國際先進水準的系統(tǒng)建設(shè)能力中國航信正式啟

完成項目整動新一代航班管

體技術(shù)開發(fā)理系統(tǒng)建設(shè) 工作億歐智庫：教育信創(chuàng)發(fā)展歷程2021年7月，教育部等六部門印發(fā)《關(guān)于推進教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導意見》，提出到2025年，基本形成教育新型基礎(chǔ)設(shè)施體系。2021年10月2021年7月成立金義小學“未來科創(chuàng)學院”和金東區(qū)第二實驗小學“信創(chuàng)愛國主義教育基地”。2022年2月 江西省首個信創(chuàng)計算機教室在贛州市章江路小學正式投入使用；山東省首個信創(chuàng)教室在聊城市莘縣的東魯中學正式開課。教育部發(fā)布《義務(wù)教育信息科技課程標準（2022年版）》，強調(diào)“信息科技課程” 2022年4月對“促進科技創(chuàng)新自主可控、維護國家安全”的重要意義。2022年4月基于采用飛騰FT-2000/4處理器的長城國產(chǎn)一體機打造的全國首家信創(chuàng)桌面云機房落地武漢職業(yè)技術(shù)學院。2022年6月天津市教委聯(lián)合企業(yè)發(fā)布“2022年度天津市教育領(lǐng)域信創(chuàng)國產(chǎn)化研究”課題指南，開展基礎(chǔ)教育領(lǐng)域信創(chuàng)國產(chǎn)化研究，裝備國產(chǎn)化信息科技教室。2019年2019年，全國各地教育類信創(chuàng)招標項目成交金額大幅增長，突破一千萬元。2018年《教育信息化2.0行動計劃》出臺，旨在推動信息技術(shù)與教學深度融合。億歐智庫：航空信創(chuàng)發(fā)展歷程20102015 2016 2017-2020 2021中國民航航班管理系統(tǒng)實現(xiàn)全面自主可控新系統(tǒng)自投入使用以來保持24小時不間斷運行，提供99.99%的高可用性保障，航班處理平均速度提升10倍以上。中國航信新一代管理系統(tǒng)

業(yè)務(wù)范圍教育/航空：學校積極部署教育信創(chuàng)，民航業(yè)已實現(xiàn)部分方向已實現(xiàn)技術(shù)自主可控12來源：公開資料，億歐智庫教育：教育信息化進入2.0階段，創(chuàng)新教育技術(shù)裝備持續(xù)推進中。從近幾年落地政策、教育招標項目、信創(chuàng)基地等，可以看出教育部、各地政府正加大對教育信創(chuàng)的支持力度，教育信創(chuàng)也逐漸在各地學校開展部署。航空：航空信創(chuàng)穩(wěn)定推進中。2022年1月，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用，加快構(gòu)建高水平民航科技創(chuàng)新體系；目前，民航業(yè)已實現(xiàn)部分管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自主可控。2022信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注：圖譜中選取企業(yè)僅為部分代表性企業(yè)，排名不分先后云計算基礎(chǔ)硬件芯片存儲器整機（服務(wù)器&PC）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備固件/IO設(shè)備基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件應(yīng)用軟件辦公軟件-流版簽工業(yè)軟件企業(yè)經(jīng)營管理軟件應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域2黨政府8金融電信電力石油交通教育航空航天醫(yī)療N煙草建筑汽車物流電子家居地產(chǎn)……信息技術(shù)服務(wù)測試服務(wù)信息技術(shù)咨詢服務(wù)運行維護服務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)信息處理和存儲支持服務(wù)其他信息技術(shù)服務(wù)外包服務(wù)設(shè)計開發(fā)服務(wù)信息安全系統(tǒng)集成虛擬化辦公軟件-OA 辦公軟件-其他云基礎(chǔ)設(shè)施 云服務(wù) 無/低代碼平臺13信創(chuàng)細分領(lǐng)域國產(chǎn)自主化難度不一，央國企辦公軟件將率先完成全面替代14備注：圓圈大小代表國產(chǎn)化率大小來源：國金證券，公開資料，億歐智庫整理所需時間從信創(chuàng)供給側(cè)看，不同細分領(lǐng)域的國產(chǎn)滲透率、國產(chǎn)替代難度和時間各不相同。一般而言，國產(chǎn)自主化難度和時間取決于過往行業(yè)積累、技術(shù)壁壘、適配生態(tài)的完善度和預算充足性等等。預計2027年，央國企率先100%完成信創(chuàng)替代，其中OA、門戶、郵箱等辦公軟件全面替代，ERP、CRM等企業(yè)經(jīng)營管理軟件應(yīng)替就替，技術(shù)壁壘相對較高的生產(chǎn)制造類、研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件能替就替。信創(chuàng)細分領(lǐng)域（部分）國產(chǎn)化特點國產(chǎn)替代難度1-2年3-5年5年以上中等較易 較難 極難基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)硬件應(yīng)用軟件基礎(chǔ)硬件-芯片：六大國產(chǎn)CPU發(fā)展重心和發(fā)展程度各異，各有優(yōu)劣勢15廠商指令集體系2021年出貨量CPU單核性能自主化生態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域鯤鵬-華為海思ARM/產(chǎn)品線極其豐富，性能最強；在SPECint基準測試中，得分比同行業(yè)標桿高出25%擁有100%源代碼，指令集自授權(quán)；ARMv8架構(gòu)層級永久授權(quán)，自主化程度大市場接受程度高黨政服務(wù)器/PC、行業(yè)服務(wù)器/PC海光-中科海光X86/X86授權(quán)，性能強架構(gòu)永久授權(quán)，擁有全套核心源代碼，可實現(xiàn)自主迭代，自主水平高X86應(yīng)用生態(tài)豐富，兼容數(shù)百萬款基于X86

指令集的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件黨政服務(wù)器/PC、行業(yè)服務(wù)器/PC兆芯-上海兆芯X86(VIA)200萬片在SPECint基準測試中兆芯開先KX6000性能位于國產(chǎn)廠商第三名X86專利交叉授權(quán)，可自主演進，自主化程度較高上海地區(qū)覆蓋廣；X86應(yīng)用生態(tài)豐富，兼容數(shù)百萬款基于

X86

指令集的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件行業(yè)PC（重要行業(yè)客戶偏好

X86）、黨政PC飛騰-天津飛騰（中國長城）ARM200萬片性能不斷提高，產(chǎn)品線豐富；在SPECint基準測試

中飛騰FT2000+性能位于國產(chǎn)廠商第二名擁有100%源代碼，指令集自授權(quán)；ARMv8架構(gòu)層級永久授權(quán)，自主化程度大目前有898個軟件廠商的產(chǎn)品在飛騰CPU平臺完成了軟件產(chǎn)品兼容性互認證黨政PC、商用PC申威-申威科技Alpha/以超算方向為主力，商用產(chǎn)品缺乏開發(fā)已基本完全實現(xiàn)創(chuàng)新可信軍方市場占有率高，但商用市場開發(fā)不足；轉(zhuǎn)向自主指令集，逐步構(gòu)建自主生態(tài)。黨政PC、軍方PC龍芯-龍芯中科AMD

MIPS142萬片國產(chǎn)化程度最高的MIPS架構(gòu)芯片，但MIPS生態(tài)性能一般指令集授權(quán)+自研；獲MIPS指令集修改權(quán)限，自主化程度大MIPS生態(tài)應(yīng)用匱乏，不利于商用市場拓展；

轉(zhuǎn)向自主指令集，逐步構(gòu)建自主生態(tài)。黨政PCCPU是網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)中最基礎(chǔ)的核心部件，是整個軟件生態(tài)架構(gòu)的底層架構(gòu)。雖然在整體性能方面，國產(chǎn)CPU與Intel、AMD仍存在一定差距，國內(nèi)六家CPU廠商均已實現(xiàn)自主可控且具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，差距正在逐步縮小。國產(chǎn)CPU廠商在CPU性能、自主化程度、應(yīng)用、生態(tài)等方面都有各自的優(yōu)劣勢，其發(fā)展重心以及發(fā)展程度也都存在一定差異。通過對不同關(guān)鍵指標的比較，可將廠商的綜合競爭力分為三個強度。億歐智庫：國產(chǎn)CPU廠商特征對比弱綜合競爭力強來源：公開資料，億歐智庫基礎(chǔ)硬件-服務(wù)器：國產(chǎn)廠商頭部效應(yīng)明顯，國產(chǎn)化和創(chuàng)新齊頭并進，逐步向高端滲透16根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國服務(wù)器出貨量為391.1萬臺，同比增長8.4%，X86服務(wù)器占比達到97.6%。國產(chǎn)整機市場參與者眾多，但是每個細分領(lǐng)域都有頭部企業(yè)深耕并長久發(fā)展，頭部效應(yīng)明顯，新晉廠商逐漸被壓縮市場空間。過去，由于低端服務(wù)器單價低，出貨量大，因此大部分中國服務(wù)器廠商的產(chǎn)品集中于低端服務(wù)器。但是隨著信創(chuàng)的發(fā)展，中端服務(wù)器自主化程度逐漸提升，市場逐步成熟。近些年，頭部國產(chǎn)廠商開始向高端服務(wù)器市場滲透，逐步打破海外服務(wù)器的壟斷局面，如寶德計算于2022年9月發(fā)布的自主研發(fā)采用鯤鵬920處理器的寶德自強鯤鵬金融高端服務(wù)器。216.4228.7256330.4318.6350391.120.7%29.1%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%450400350300250200179.311.9%11.7%9.9% 10.0%1505.7%5.0%1000.0%50020142015出2016貨量2017 2018（萬臺）-3.6% -5.0%-10.0%2019 2020 2021增長率inspur浪潮,

32.75%H3C新華三,

17.80%xFusion超聚變,

11.25%Dell戴爾,

6.51%Lenovo聯(lián)想,

6.39%Nettrix寧暢,

5.71%ZTE中興,

4.20%FiberHome,

1.95%ODMDirect,4.27% Others,

0.50%寶德,

2.76%億歐智庫：中國服務(wù)器行業(yè)出貨量及增長率2021年Q4中國x86服務(wù)器市場份額來源：

IDC，專家訪談，公開資料，億歐智庫17專家觀點“信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已成為經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵，身為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)底座，坤前一步一腳印，積極擁抱國產(chǎn)化進程。作為深耕行業(yè)20年的國產(chǎn)服務(wù)器廠商，軟硬件的自主研發(fā)能力，自主可控的供應(yīng)體系，高效靈活的定制能力是坤前計算機的核心競爭力。坤前多系列國產(chǎn)服務(wù)器（飛騰、海光、申威、龍芯等）已廣泛應(yīng)用于金融、黨政、科研院所、能源電力等關(guān)鍵行業(yè)。未來，坤前將持續(xù)加大自主研發(fā)投入，持續(xù)推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)，賦能數(shù)字中國加速發(fā)展！“坤前計算機集團副總裁

梅蘋華專家觀點“服務(wù)器國產(chǎn)化的同時也在創(chuàng)新，在具體應(yīng)用場景中深耕細作。以鯤鵬服務(wù)器為例，在云計算、分布式存儲、虛擬化、原生應(yīng)用等領(lǐng)域具有優(yōu)勢，能夠把產(chǎn)品的性能發(fā)揮到極致；對于鯤鵬服務(wù)器而言，能達到64-128個物理核心，核心數(shù)越多對于分布式存儲和原生應(yīng)用越有利。““在國產(chǎn)服務(wù)器領(lǐng)域，寶德研發(fā)投入水平和自研能力均居行業(yè)領(lǐng)先地位，其中部件級國產(chǎn)率接近100%。此外，寶德堅持以鯤鵬技術(shù)路徑為主，連續(xù)三年都是鯤鵬出貨量最大的服務(wù)器廠商，而且行業(yè)覆蓋廣泛，在“2+8”行業(yè)都具有較高市占率

“寶德計算副總經(jīng)理信創(chuàng)BU總經(jīng)理、方案與服務(wù)BU總經(jīng)理沈健基礎(chǔ)硬件-服務(wù)器——大咖說來源：寶德計算機，坤前計算機，億歐智庫基礎(chǔ)軟件-虛擬化：國產(chǎn)技術(shù)可達VMware標準，性價比和安全性更高18專家觀點“只有堅持走基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品化道路，才能真正解決“卡脖子”問題。虛擬化產(chǎn)品不同于虛擬化組件，組件在單個項目中以人工運維手段和簡單的腳本代碼就能應(yīng)付，但卻不能大規(guī)模使用。而成為虛擬化標準化產(chǎn)品，要兼容各種CPU、存儲、中間件等，滿足不同使用場景，非一蹴而就。云宏12年堅持走基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品化道路，擁有1000+虛擬化標準產(chǎn)品銷售的成功客戶項目案例。運營商們也看到了虛擬化標準產(chǎn)品在國產(chǎn)云和邊緣云等場景的價值和市場?！霸坪晷畔⒖萍脊煞萦邢薰韭?lián)合創(chuàng)始人

涂華奇代表產(chǎn)品硬件綁定國產(chǎn)芯片兼容國產(chǎn)操作系統(tǒng)支持VMware同位替換VMware異構(gòu)納管安裝周期云宏CNwareWinSphere服務(wù)器虛擬化、CNwareWinStack虛擬化云平臺等不綁定六大芯片統(tǒng)信、麒麟等12個操作系統(tǒng)可替換支持0.5天深信服服務(wù)器虛擬化aSV、存儲虛擬化aSAN、安全虛擬化aSEC等模塊不綁定鯤鵬、飛騰、海光、兆芯銀河麒麟、中標麒麟、deepin、統(tǒng)信可替換支持3天以上華為FusionSphere綁定自家硬件鯤鵬統(tǒng)信、麒麟不可替換不支持一周以上易捷行云采用一體化的云平臺架構(gòu)、產(chǎn)品源自開源云平臺OpenStack，無獨立的虛擬化產(chǎn)品不綁定鯤鵬、飛騰、海光麒麟、銀河麒麟、中科紅旗、deepin、凝思磐石、StartOS、普華可替換不支持一周以上中國進入云計算時代，面對海外虛擬化產(chǎn)品價格高昂、安全性較低、缺乏本土化等問題，中國本土企業(yè)上云面臨阻力，因此，作為云計算基礎(chǔ)的虛擬化產(chǎn)品國產(chǎn)化需求日益迫切。目前，以云宏、深信服、華為、易捷行云為代表的國產(chǎn)廠商已經(jīng)推出一系列國產(chǎn)虛擬化產(chǎn)品，在技術(shù)上可達到VMware標準；從安全合規(guī)角度，這些國產(chǎn)產(chǎn)品更適合中國用戶的本土化需求；從成本角度，國產(chǎn)廠商受益于國產(chǎn)生態(tài)資源和完善的服務(wù)能力，其產(chǎn)品具有更高的性價比。億歐智庫：國產(chǎn)虛擬化代表廠商特征來源：公開資料，億歐智庫1913.515.318.022.127.034.118%13%23%22%26%20192020 2021 2022E國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場規(guī)模（億元）2023E 2024E同比增長（%）來源：東吳證券，華鑫證券，公開材料，億歐智庫麒麟操作系統(tǒng) 統(tǒng)信操作系統(tǒng)openKylin社區(qū)OpenAnolis社區(qū)openEuler社區(qū)deepin社區(qū)注：國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場是指除軍工和涉密行業(yè)以外的“2+8+N”

行業(yè)。適配完成數(shù)量統(tǒng)信100萬+軟硬件（2022年12月）麒麟150萬+軟硬件（2022年12月）安卓348萬+APP（2021Q1）IOS360萬+APP（2021年）Windows103500萬應(yīng)用數(shù)量；1.75億+軟件版本；1600萬硬件/驅(qū)動組合（2018年）億歐智庫：操作系統(tǒng)生態(tài)對比目前我國操作系統(tǒng)整體國產(chǎn)化率不足5%基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)：國產(chǎn)操作系統(tǒng)已達到好用階段，逐漸呈現(xiàn)兩強格局，未來隨著生態(tài)擴大，滲透率將進一步提升目前，國產(chǎn)主流操作系統(tǒng)廠商已具備除內(nèi)核之外服務(wù)代碼的開發(fā)能力，在性能上基本達到好用。但是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，國產(chǎn)操作系統(tǒng)仍與安卓、IOS和Windows存在不小的差距。但隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的推進，操作系統(tǒng)生態(tài)的問題可以逐步解決。目前，國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率不足5%，且主要集中于黨政體系。但是未來隨著生態(tài)進一步擴大，一旦突破“臨界點”，開發(fā)商和用戶會呈現(xiàn)良性增長態(tài)勢，滲透率將進一步提升。在市場和政策的推動下，華為鴻蒙、麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、中科方德等產(chǎn)品持續(xù)迭代豐富，已形成麒麟和統(tǒng)信為核心的兩強格局。2019-2024年國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用新增市場規(guī)模 億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)呈現(xiàn)兩強格局203%4%11%%1%4%87%東方通普元信息寶蘭德中創(chuàng)金蝶天燕其他國產(chǎn)廠商非國產(chǎn)4%3%1%2%

1%5%84%東方通普元信息寶蘭德中創(chuàng)金蝶天燕其他國產(chǎn)廠商非國產(chǎn)50.559.3658355.39.5%7.2%9.6%17.2%76.28.9%0%5%10%15%113 20%98

18.1%15.3%1201008060402002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E市場規(guī)模同比增速2021年中間件存量國產(chǎn)化率

2021年中間件增量國產(chǎn)化率來源：炎黃盈動，公開材料，億歐智庫“信創(chuàng)與“863計劃”、“973計劃”、“核高基”一脈相承，通常從關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心組件的自主創(chuàng)新入手，核心本質(zhì)在于技術(shù)創(chuàng)新。早在2004年，炎黃盈動率先完成了國家高技術(shù)研究發(fā)展863計劃，流程中間件在NC(NetworkComputer)網(wǎng)絡(luò)計算機的應(yīng)用示范課題研究。炎黃盈動19年來堅持自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，在信創(chuàng)項目上具備“天然”更強的自主安全可控屬性。攜手了芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、流/版式文件、云平臺等近百家主流廠商，實現(xiàn)了全棧生態(tài)適配，滿足不同行業(yè)、不同規(guī)模組織的信創(chuàng)應(yīng)用替換和數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，提升客戶在戰(zhàn)略與組織、科技創(chuàng)新、經(jīng)營管理、數(shù)據(jù)管理和信創(chuàng)應(yīng)用替代的綜合能力，進而創(chuàng)造更大價值?！把S盈動COO

田利群專家觀點基礎(chǔ)軟件-中間件：海外廠商壟斷整體市場，國產(chǎn)廠商在重要行業(yè)逐步打破壟斷2021年，國外廠商合計占據(jù)87%的存量市場份額以及84%的增量市場份額，國內(nèi)廠商所占市場份額較低。2022年，中國中間件市場規(guī)模113億元，同比增長15.3%，IBM和Oracle依然呈現(xiàn)壟斷格局。但是隨著國產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新與升級，以東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)和金蝶天燕為代表的國產(chǎn)廠商正在技術(shù)方面趕超海外廠商，并且在電信、金融、政府、軍工、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域逐步打破IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)中間件自主可控。2015年-2022年中國中間件市場規(guī)模（億元）及增速22427935646160186536567811115620225925%28%30% 30%7210

.0%5

.0%10.0%15.0%20%

20%20.

0%25.0%30.0%35.0%01020304050607080901

0

02021

2022E2023E2024E2025E2026E2027E市場規(guī)模 國產(chǎn)可替代空間 增速2160%50%45%40%35%30%25%40%50%55%60%65%70%75%20

21

20

22E

20

23E

2024E

20

25E

2026E

2027E海外廠商份額 國產(chǎn)廠商份額人大金倉助力東莞衛(wèi)生健康領(lǐng)域核心系統(tǒng)升級改造02瀚高獲浪潮數(shù)億元戰(zhàn)略投資，正式成為國有數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)0301 達夢數(shù)據(jù)庫在中海油黨建系統(tǒng)全面上線04 優(yōu)炫支撐高校虛擬仿真平臺建設(shè)南大通用近期中標天津市市場監(jiān)管委員會05來源：賽迪，IDC，億歐智庫基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫主要用于黨政，金融、電信等行業(yè)仍以國外廠商為主2021年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模超200億元，信創(chuàng)滲透率約為16%，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為36億元，2027

年有望超

250

億元。Oracle、IBM等國外廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢在數(shù)據(jù)庫市場中占據(jù)有利地位，根據(jù)

IDC數(shù)據(jù)，2021

年下半年，在國內(nèi)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中，Oracle、微軟、SAP、IBM份額總和近

45%。但隨著信創(chuàng)的推廣，國產(chǎn)廠商奮起直追，打造了多個標桿案例；市場份額逐步上升，達夢、人大金倉數(shù)據(jù)庫份額分別約為

11%和

5%。在金融、電信等重點行業(yè)，由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求復雜，國外數(shù)據(jù)庫份額仍然較高。以金融行業(yè)為例，國外廠商占據(jù)90%以上的份額。其中，Oracle

以其穩(wěn)定性、功能黏性、服務(wù)保障體系完善性占據(jù)大比例市場份額，而

DB2

以一體機捆綁銷售方式，也根植于銀行現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫體系中。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的訂單主要來源于政府采購，國產(chǎn)化率處于較低水平。中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速 中國數(shù)據(jù)庫市場海外廠商與國產(chǎn)廠商占比 億歐智庫：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫標桿案例云計算：優(yōu)選云是中國云廠商主流技術(shù)路線，架構(gòu)越往上，國產(chǎn)化率越高22目前，中國云計算廠商眾多，但很少擁有自主研發(fā)技術(shù)，大部分高度依賴海外技術(shù)。根據(jù)技術(shù)來源，云市場可以分為信創(chuàng)云(純國產(chǎn)技術(shù)云)、舶來云(純國外技術(shù)云)、優(yōu)選云(國產(chǎn)國外技術(shù)兼有的云)。其中，優(yōu)選云是大部分中國云廠商采用的技術(shù)路線，一方面因為信創(chuàng)生態(tài)適配優(yōu)于舶來云，另一方面因為優(yōu)選云兼具舶來云的成熟技術(shù)。信創(chuàng)云按照架構(gòu)可以分為SaaS、PaaS和IaaS。SaaS層主要是指包含OA在內(nèi)的各類應(yīng)用軟件，基本實現(xiàn)獨立自主（信創(chuàng)客戶最終目標是應(yīng)用信創(chuàng)，因此部分企業(yè)最先布局OA或者協(xié)同辦公應(yīng)用）；PaaS層主要是指中間件和各類大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)，目前在政務(wù)領(lǐng)域國產(chǎn)化程度較高；IaaS層主要是指云基礎(chǔ)軟件，目前國產(chǎn)化率達到45%。來源：青云科技數(shù)字價值研究院，公開材料，億歐智庫信創(chuàng)云純國產(chǎn)技術(shù)云優(yōu)選云國產(chǎn)國外技術(shù)兼有的云舶來云純國外技術(shù)云SaaSPaaSIaaS基本實現(xiàn)獨立自主政務(wù)領(lǐng)域國產(chǎn)化程度較高國產(chǎn)化率達到45%云計算——大咖說”受信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動，以及云計算技術(shù)的不斷突破，信創(chuàng)云業(yè)務(wù)也不斷取得突破性發(fā)展，一方面產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)不斷完善，另一方面信創(chuàng)云在多個行業(yè)領(lǐng)域落地成功，取得不俗的收益成效，為后續(xù)規(guī)劃化系統(tǒng)化推進各行各業(yè)的信創(chuàng)云業(yè)務(wù)樹立了標桿典范。安超云作為中國數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)提供商，不僅擁有眾多自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，還具備深厚的市場資源。依托自身強大的技術(shù)優(yōu)勢，

安超云操作系統(tǒng)ArcherOS已完成各項國家級行業(yè)認證，成功入選國家信創(chuàng)產(chǎn)品庫和技術(shù)圖譜。

同時，安超云非常重視生態(tài)構(gòu)建，安超云操作系統(tǒng)ArcherOS目前已完成從芯片、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用、

安全、PaaS到行業(yè)應(yīng)用全方位國產(chǎn)化適配工作?！鞍渤坡?lián)合創(chuàng)始人、CTO 郭曉專家觀點23”信創(chuàng)正在迎來規(guī)?；瘧?yīng)用的黃金發(fā)展階段，這主要表現(xiàn)在兩個方面：廣度上，多個行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用；深度上，開始廣泛支持生產(chǎn)。易捷行云EasyStack目前在政府、金融、能源等行業(yè)累計構(gòu)建100+朵。在黨政領(lǐng)域，服務(wù)部委、省級、市級信創(chuàng)云累計數(shù)十朵。為某銀行構(gòu)建了4000+服務(wù)器的信創(chuàng)云，是銀行業(yè)最大規(guī)模信創(chuàng)生產(chǎn)云之一，單集群1000+服務(wù)器；此外，服務(wù)了70%的證券行業(yè)一期和二期信創(chuàng)試點單位。關(guān)鍵行業(yè)進入落地實施期，信創(chuàng)云成為支撐生產(chǎn)應(yīng)用的重要基礎(chǔ)設(shè)施?！耙捉菪性艵asyStack聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO

王瑞琳專家觀點來源：易捷行云，安超云，億歐智庫2433.0%14.9%12.8%11.7%6.4%6.4%用友Orac

leSAPInfor金蝶 浪潮 鼎捷航天信息 金算盤 其他33%20%14%8%5%6%3%11%SAP Orac

le用友IBM金蝶 神州數(shù)碼Infor其他2020年中國整體ERP軟件市場份額4.3%

3.2% 2.1%5.3%2020年中國高端ERP軟件市場份額來源：專家訪談，億歐智庫應(yīng)用軟件-企業(yè)經(jīng)營管理軟件：從“外圍軟件”到“核心軟件”，從“中低端”到“高端”實現(xiàn)逐步替代企業(yè)經(jīng)營管理軟件側(cè)重于企業(yè)全生命周期的運營管理，其核心軟件是ERP。ERP不僅僅是簡單的軟件，而是從前期咨詢規(guī)劃到后期產(chǎn)品交互一體化的解決方案。SAP、Oracle等海外ERP軟件成熟度較高，是因為其承載了世界級的管理能力。因此，國產(chǎn)ERP和海外高端ERP的差距主要在于業(yè)務(wù)能力的積累，包括對咨詢業(yè)務(wù)的對標理解能力和產(chǎn)品套件能力。目前，國產(chǎn)ERP廠商在中低端市場占有率高，主要包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際和浪潮國際等已具備較大規(guī)模和實力的廠商，但在高端市場領(lǐng)域，SAP、Oracle更具優(yōu)勢。未來，大型央國企客戶將通過產(chǎn)品反饋幫助國產(chǎn)廠商實現(xiàn)產(chǎn)品力和品牌升級，市場把握能力提升，從而擴大國產(chǎn)ERP在高端市場的占有率。未來3至5年，企業(yè)經(jīng)營管理軟件將先從離“人財稅”較遠的“外圍系統(tǒng)”軟件開始替代，如合同管理、采購管理、風險內(nèi)控等，然后逐漸過渡到ERP等核心軟件。預計2023年底，央企企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)國產(chǎn)化比例達到20%，2025年底達到50%。應(yīng)用軟件-企業(yè)經(jīng)營管理軟件——大咖說25專家觀點“國產(chǎn)化企業(yè)應(yīng)用云服務(wù)，經(jīng)歷了從“可用”到“好用”的發(fā)展階段，已經(jīng)具備了“價值替代”的能力，為此我們認為2022年是價值化國產(chǎn)替代的元年。價值化國產(chǎn)替代的本質(zhì)就是用新思路、新技術(shù)、新應(yīng)用、新平臺，將數(shù)智化與信創(chuàng)化相結(jié)合，幫助大型企業(yè)實現(xiàn)“在飛行過程中更換引擎”。用友正在基于用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺，打造全棧數(shù)智化信創(chuàng)解決方案，更好的服務(wù)于我國政府和企業(yè)的自主創(chuàng)新與數(shù)智化升級，目前已經(jīng)幫助中國電子集團、南方航空、國家管網(wǎng)集團等重要客戶實現(xiàn)了基于價值的國產(chǎn)化替代。“用友網(wǎng)絡(luò)股份科技有限公司高級副總裁謝志華專家觀點“隨著科技戰(zhàn)不斷加碼、信息安全威脅時有發(fā)生，信創(chuàng)已成為國家科技自立必由之路。同時信創(chuàng)經(jīng)過幾年的發(fā)展，也已經(jīng)逐步從黨、政、軍、金融行業(yè)擴展到中央企業(yè)以及地方國資企業(yè)。太極股份作為國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的領(lǐng)軍者之一，太極法智易作為企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域的龍頭服務(wù)商，基于太極TDP全棧信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新路線，發(fā)布了“信創(chuàng)版企業(yè)經(jīng)營管理解決方案”，為企業(yè)提供合同全生命周期管理、風控合規(guī)管理和數(shù)字化采購產(chǎn)品等產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)建了“全棧式、全過程、全方位”的信息技術(shù)生態(tài)體系，完成了信創(chuàng)全生態(tài)的適配和優(yōu)化工作，已服務(wù)于國家電投、中國電科、中國星網(wǎng)、中國國新集團、新華保險等多個大型企業(yè)?！氨本┨珮O法智易科技有限公司副總裁饒攀軍來源：用友，法智易，億歐智庫應(yīng)用軟件-工業(yè)軟件：管理經(jīng)營軟件國產(chǎn)化高，研發(fā)設(shè)計軟件高度依賴進口，未來5年逐步實現(xiàn)應(yīng)替就替26專家觀點杉數(shù)科技自主研發(fā)的優(yōu)化求解器COPT成功打破歐美在數(shù)學規(guī)劃求解器領(lǐng)域的封鎖，在通信、能源、軍事、電網(wǎng)、航空等領(lǐng)域，出于保障國家重要數(shù)據(jù)安全的目的，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)化求解器和運籌優(yōu)化算法平臺不僅具有極大的商業(yè)價值，更具有無可估量的社會價值?！鄙紨?shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO

羅小渠2871652867869631118125915101093420161432018332333166201938638619220

2033944822420

21研發(fā)設(shè)計類 信息管理類 生產(chǎn)控制類 嵌入式自2011年，我國工業(yè)增加值穩(wěn)居世界第一，因此工業(yè)軟件市場規(guī)模和需求潛力龐大。據(jù)億歐智庫測算，2021-2026年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模CAGR

將達13.4%，保持較快增長。從國產(chǎn)工業(yè)軟件在中國工業(yè)軟件中的市場份額可以看出，管理經(jīng)營類軟件國產(chǎn)化率較高，而在高端研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域仍然依賴進口軟件。隨著信創(chuàng)持續(xù)發(fā)展，預計未來五年內(nèi)工業(yè)軟件系統(tǒng)將逐步實現(xiàn)應(yīng)替就替，能替就替。求解器是工業(yè)CAE軟件最核心、最底層的技術(shù)之一，但是在過去30余年，中國求解器市場一直被海外公司Gurobi、CPLEX或XPRESS壟斷。2019年5月，“杉數(shù)科技”推出中國第一個自主研發(fā)的商業(yè)級別求解器“Cardinal

Optimizer”（COPT），逐漸打破歐美在該領(lǐng)域的封鎖。億歐智庫：國產(chǎn)工業(yè)軟件在中國工業(yè)軟件中的市場份額“堅持創(chuàng)新技術(shù)自主研發(fā)，是打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)的本質(zhì)所在，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更多科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)揮能量。來源：《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局，中國電子信息統(tǒng)計年鑒，中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，億歐智庫5%50%70%30%研發(fā)設(shè)計 生產(chǎn)制造 經(jīng)營管理 運維服務(wù)億歐智庫：中國工業(yè)軟件各細分領(lǐng)域市場規(guī)模（單位：億元）網(wǎng)絡(luò)安全：安全軟件國產(chǎn)化高于安全硬件國產(chǎn)化，下游客戶分布廣泛，市場格局分散27網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品分為安全硬件和安全軟件，不同細分產(chǎn)品國產(chǎn)化率差異較大。整體而言，安全軟件的國產(chǎn)化率要略高于安全硬件的國產(chǎn)化率。從網(wǎng)絡(luò)安全需求側(cè)看，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)下游客戶分布廣泛，主要以政府、電信和金融行業(yè)為主，三者占市場總營收的53%。從網(wǎng)絡(luò)安全供給側(cè)看，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局分散，雖然近些年市場集中度有所增加，但整體仍處于較低水平，CR10市占率不超過50%，尚未出現(xiàn)行業(yè)巨頭。政府,23.70%電信,15%金融,14.40%教育,

7%能源,

7.80%交通,

5.10%制造,

5.30%零售,

4%醫(yī)療,

4.20%其他,13.50%產(chǎn)品外資占比安全硬件防火墻/VPN27%統(tǒng)一威脅管理/UTM41%入侵監(jiān)測/IDS12%入侵防御/IPS34%安全內(nèi)容管理/SCM20%安全軟件漏洞管理50%身份管理35%安全內(nèi)容管理51%億歐智庫：中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的國產(chǎn)化情況來源：IDC，《2022

年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告》，億歐智庫2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全下游客戶分布2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場格局奇安信,

9.50%啟明星辰,

7.10%深信服,

6%天融信,

5.50%衛(wèi)士通,4.50%中孚信息,

2.10%

三六零（政企安全）,

2.20%綠盟科技,

4.20%安恒信息,

3%迪普科技,1.70% 亞信安全,

2.70%其他企業(yè),52.80%專家觀點“東軟始終堅持應(yīng)用牽引、擁抱生態(tài)，持續(xù)推動信息技術(shù)與政府、教育、醫(yī)療、交通、電信、金融、能源等行業(yè)的深度融合與應(yīng)用創(chuàng)新，為用戶提供更先進的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)。通過構(gòu)建以自主技術(shù)為核心、價值導向、資產(chǎn)驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新與知識管理體系，構(gòu)建以客戶為中心的綜合服務(wù)保障體系，同時結(jié)合自身在行業(yè)解決方案的應(yīng)用場景資源優(yōu)勢與交付能力，基于平臺支撐敏捷、協(xié)作加速創(chuàng)新、數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)、產(chǎn)品安全可信的特征，快速構(gòu)建滿足客戶需求的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新解決方案?！皷|軟系統(tǒng)集成工程有限公司

董事長

楊紀文第二章

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力解析上市公司對比：信創(chuàng)上市公司毛利率呈梯隊分布0來源：上市公司財報，億歐智庫293002001004005009001,0000%20%40%60%80%100%神州數(shù)碼800700四川長虹600中興通訊浪潮信息深桑達A怡亞通毛利率營業(yè)收入（億元）175家信創(chuàng)上市企業(yè)2022年前三季度的財務(wù)表現(xiàn)由于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)較多，細分行業(yè)產(chǎn)品差異較大，因此布局全產(chǎn)業(yè)鏈的巨頭公司較少，大多數(shù)公司布局細分賽道，大型上市公司也相對較少。根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，信創(chuàng)板塊上市企業(yè)有175家，包含從基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件全行業(yè)。國產(chǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢之一在于更高的性價比，而細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)普遍具有更強的控制成本和議價能力，往往能保持較高的毛利率。因此，信創(chuàng)全面推廣期內(nèi)，信創(chuàng)上市企業(yè)毛利率呈現(xiàn)梯隊狀分布。12136288營收>100億元100億元>營收>50億元 50億元>營收>10億元營收<10億元4329323536毛利率>50%50%>毛利率>40%

40%>毛利率>30%

30%>毛利率>20%毛利率<20%2022前三季度不同毛利率對應(yīng)的上市信創(chuàng)企業(yè)數(shù)量（家）4來源：上市公司財報，億歐智庫30466164利潤總額>10億元10億元>利潤總額>1億元

1億元>利潤總額>0億元利潤總額<0億元備注：統(tǒng)計總數(shù)為175家信創(chuàng)上市企業(yè)上市公司對比：信創(chuàng)廠商生存空間長期受到擠壓，整體規(guī)模與國際IT龍頭存在差距與國際IT龍頭相比，中國信創(chuàng)廠商整體規(guī)模偏小，強實力的龍頭企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)業(yè)鏈條較為零散。由于國際IT巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢和先進的產(chǎn)品實力，長期占領(lǐng)中國IT各細分領(lǐng)域，中國IT企業(yè)生存空間被壓縮，用戶數(shù)量難以與國際IT巨頭抗衡，導致國內(nèi)外公司收入規(guī)模差距較大。根據(jù)2022年前三季度的財務(wù)數(shù)據(jù)，上市信創(chuàng)企業(yè)中約一半的企業(yè)營收低于10億元，超過三分之一的企業(yè)尚未實現(xiàn)盈利，毛利率分布較為勻稱。2022前三季度不同營業(yè)收入對應(yīng)的上市信創(chuàng)企業(yè)數(shù)量（家） 2022前三季度不同利潤總額對應(yīng)的上市信創(chuàng)企業(yè)數(shù)量（家）31產(chǎn)品服務(wù)國產(chǎn)化替代仍在發(fā)展進程中，一方面由于行業(yè)接受度較低，用戶在使用國產(chǎn)產(chǎn)品時存在一定的抵觸心理；另一方面，由于部分國產(chǎn)產(chǎn)品與海外產(chǎn)品相比仍存在“功能不完善”等問題，用戶在使用過程中常常面臨很多難題。因此，供應(yīng)商應(yīng)從以下三點提高競爭力：通過用戶培訓，逐步改變用戶使用習慣；通過定期巡檢，提高快速解決問題的能力；提供端到端的解決方案，兼顧部分廠商的集成和被集成屬性，提高信創(chuàng)整體解決方案行業(yè)運營能力。來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫運維服務(wù) 架構(gòu)規(guī)劃服務(wù) 駐場服務(wù) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)硬件服務(wù)備件服務(wù)虛擬化服務(wù)系統(tǒng)集成服務(wù)系統(tǒng)中間件服務(wù)IT運營管理服務(wù)傳統(tǒng)架構(gòu)云架構(gòu)技術(shù)突破突破核心技術(shù)是信創(chuàng)發(fā)展的動力，擁有高可靠性、高穩(wěn)定性和高性能的產(chǎn)品，是供應(yīng)商獲得競爭力的前提。供應(yīng)商應(yīng)該從技術(shù)突破和培養(yǎng)技術(shù)人才兩方面入手。技術(shù)人才未來，產(chǎn)品是否有自身可控的核心技術(shù)，在功能、性能、安全上各個方面都有所突破和領(lǐng)先。在提供算力、存儲和網(wǎng)絡(luò)的

IT基礎(chǔ)設(shè)施層面，簡單的

PC、服務(wù)器替換已經(jīng)無法滿足需求，虛擬化、存儲等核心組件的信創(chuàng)轉(zhuǎn)型將成為下一步轉(zhuǎn)型的重點。中國IT技術(shù)人才大多基于主流Wintel架構(gòu)的人才體系，對信創(chuàng)技術(shù)體系缺乏深入了解，相關(guān)技術(shù)人才儲備非常少。因此，擁有熟悉信創(chuàng)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的售前、研發(fā)、實施、培訓、服務(wù)等人才非常重要。信創(chuàng)人才的培育，需要產(chǎn)學研共同努力，是技術(shù)突破的基石。PC、服務(wù)器虛擬化、存儲等核心組件信創(chuàng)廠商競爭力：突破核心技術(shù)是信創(chuàng)發(fā)展的動力，配套產(chǎn)品服務(wù)解決用戶使用難題信創(chuàng)的核心競爭能力之二是技術(shù)突破能力和產(chǎn)品服務(wù)能力。中國在網(wǎng)信核心技術(shù)和技術(shù)人才儲備方面，與發(fā)達國家相比存在一定的差距，因此，擁有創(chuàng)新且可靠的技術(shù)是供應(yīng)商核心優(yōu)勢之一；由于信創(chuàng)仍在發(fā)展進程中，用戶在使用信創(chuàng)產(chǎn)品過程中，往往會遇到一些問題，因此有配套的服務(wù)團隊和解決方案非常重要。32來源：《信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為風口，如何“遷移”值得研究》，專家訪談，公開資料，億歐智庫目前，大多數(shù)國產(chǎn)廠商已經(jīng)解決生態(tài)有無問題（從0到1），目前面臨的挑戰(zhàn)是如何從“能用”逐漸過渡到“好用”（從1到100），而生態(tài)匹配度決定了產(chǎn)品的好用程度，繼而影響企業(yè)競爭力。一般而言，需求方在信創(chuàng)招標時重點考慮主流應(yīng)用軟件的適配數(shù)量，即廠商適配的產(chǎn)品或方案越多，具有更大的優(yōu)勢。此外，生態(tài)適配過程中往往會產(chǎn)生各種問題，因此適配經(jīng)驗豐富且具有相應(yīng)解決實際問題方法的廠商更具競爭力。在信創(chuàng)生態(tài)圈中完成適配的供應(yīng)商往往會互相代理和宣傳，從而增加銷量，實現(xiàn)共贏。適配要求分析雙方適配與產(chǎn)業(yè)鏈上各類廠商雙方適配組合適配模擬真實應(yīng)用環(huán)境，與主流廠商組合或自行組合適配壓力測試在多方的配合下進行壓制，收集問題組成問題集，并積累解決經(jīng)驗生態(tài)建設(shè) 演進方法信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)。組建遷移團隊制定遷移方案進行數(shù)據(jù)梳理遷移前數(shù)據(jù)保障1234567891011數(shù)據(jù)遷移應(yīng)用改造應(yīng)用功能測試PC替代業(yè)務(wù)調(diào)試業(yè)務(wù)切換遷移后數(shù)據(jù)保障幫助客戶實現(xiàn)從非信創(chuàng)系統(tǒng)低成本平滑遷移到信創(chuàng)系統(tǒng)。信創(chuàng)廠商眾多，因此信創(chuàng)生態(tài)涉及不同架構(gòu)的芯片，不同廠商的基礎(chǔ)軟硬件、應(yīng)用軟硬件等。因此，信創(chuàng)供應(yīng)商核心競爭力之一是適配最優(yōu)組合，盡早確定信創(chuàng)技術(shù)棧，保證在原有架構(gòu)上運行的眾多業(yè)務(wù)應(yīng)用，能夠順利遷移到信創(chuàng)架構(gòu)，并在信創(chuàng)環(huán)境中平穩(wěn)運行，同時提升信創(chuàng)驗收的順暢度。億歐智庫：信創(chuàng)系統(tǒng)遷移步驟信創(chuàng)廠商競爭力：完善的生態(tài)建設(shè)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，低成本平滑的演進方法是信創(chuàng)廠商的新競爭力培養(yǎng)點決定信創(chuàng)廠商競爭力的另兩個條件是完善的生態(tài)建設(shè)和具有低成本平滑的演進方法。信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，適配數(shù)量越多，經(jīng)驗越豐富，競爭力越強。目前，信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)仍處于發(fā)展初期，預計仍需3-5年的時間，從“能用”逐漸過渡到“好用”。完成廠商信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)后，如何幫助客戶從非信創(chuàng)系統(tǒng)低成本平滑遷移到信創(chuàng)系統(tǒng)成為新的挑戰(zhàn)，也是信創(chuàng)廠商的新競爭力培養(yǎng)點。第三章

中國精選60強信創(chuàng)廠商2022年中國精選60強信創(chuàng)廠商研究指標說明3420%20%20%20%20%指標體系生態(tài)成熟力經(jīng)營增長力技術(shù)迭代力研發(fā)投入增長力（信創(chuàng)研發(fā)人員數(shù)量、信創(chuàng)相關(guān)研發(fā)投入）研發(fā)技術(shù)增長力（信創(chuàng)相關(guān)專利數(shù)量）產(chǎn)品服務(wù)增長力產(chǎn)品實力增長力（性能、確定性、成熟度）產(chǎn)品迭代力（迭代速度、優(yōu)化機制等）配套服務(wù)增長力（團隊規(guī)模、區(qū)域分布、響應(yīng)機制、運維能力等）落地增長力用戶增長力（用戶數(shù)量及滿意度）應(yīng)用場景增長力（覆蓋信創(chuàng)行業(yè)/場景數(shù)量）商業(yè)化增長力（信創(chuàng)數(shù)量中標數(shù)量）適配增長力（主流軟硬件適配情況，上下游兼容能力等）伙伴增長力（生態(tài)伙伴數(shù)量、行業(yè)組織聯(lián)盟等）區(qū)域生態(tài)增長力（地方產(chǎn)業(yè)園區(qū)/基地/適配中心入駐情況/區(qū)域經(jīng)銷商情況等）營收增長力（營業(yè)收入）盈利增長力（毛利率、凈利率）組織規(guī)模增長力（人員數(shù)量）來源：億歐智庫2022年中國精選60強信創(chuàng)廠商35注：排名不分先后基礎(chǔ)硬件15芯片整機存儲基礎(chǔ)軟件12OS數(shù)據(jù)庫中間件虛擬化云基礎(chǔ)設(shè)云 施計算15云服務(wù)應(yīng)用軟件13信息安全5辦公軟件企業(yè)經(jīng)營管理軟件無/低代碼平臺工業(yè)軟件來源：億歐智庫60強基本情況

：入榜企業(yè)創(chuàng)立時間分布較為分散，以未上市企業(yè)為主36億歐智庫：信創(chuàng)60強細分領(lǐng)域分布億歐智庫：信創(chuàng)60強成立年份分布311731314322164541123112000年之前[2000,2005) [2005,2010) [2010,2015) [2015,2020)基礎(chǔ)硬件 基礎(chǔ)軟件 云計算 應(yīng)用軟件 信息安全信創(chuàng)60強上市情況分布9981263535基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件未上市云計算 信息安全上市基礎(chǔ)硬件芯片

4整機

7存儲

4基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫

6中間件

3云計算云基礎(chǔ)設(shè)施

4云服務(wù)

7無/低代碼平臺

4應(yīng)用軟件辦公軟件7企業(yè)經(jīng)營管理軟件4信息安全5操作系統(tǒng)

2虛擬化

1工業(yè)軟件

2來源：億歐智庫從領(lǐng)域分布來看，基礎(chǔ)硬件和云計算企業(yè)最多，均為15家；信息安全企業(yè)最少，共計5家。從成立時間分布情況來看，入榜企業(yè)創(chuàng)立時間整體分布較為分散。2010年之后基礎(chǔ)硬件和云計算企業(yè)出現(xiàn)一波增長潮；應(yīng)用軟件企業(yè)在2005年前成立數(shù)量多，側(cè)面證明了信創(chuàng)應(yīng)用軟件領(lǐng)域企業(yè)成熟度相對較高。從上市情況來看，入榜企業(yè)中整體上以未上市企業(yè)為主，占比超過六成；分領(lǐng)域來看，基礎(chǔ)軟件、云計算企業(yè)中未上市占比較大，未來有可能迎來潛在上市企業(yè)爆發(fā)潮；信息安全板塊5家企業(yè)全部上市，說明市場發(fā)展較為成熟穩(wěn)定。60強基本情況

：環(huán)渤海、珠三角、長三角已形成相對完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，具有絕對優(yōu)勢北京信創(chuàng)企業(yè)基礎(chǔ)硬件神州數(shù)碼、航天科工、同有科技、恒創(chuàng)源科基礎(chǔ)軟件統(tǒng)信軟件、人大金倉、OceanBase、東方通、九章云極應(yīng)用軟件用友、法智易、小魚易連、致遠互聯(lián)云計算SmartX、易捷行云EasyStack、騰訊云、炎黃盈動信息安全亞信安全、奇安信廣東信創(chuàng)企業(yè)基礎(chǔ)硬件寶德計算機、紫晶存儲、云宏應(yīng)用軟件法大大、Coremail、藍凌科技、金蝶、中望軟件云計算品高股份、明源云、奧哲、華為、中興通訊信息安全深信服上海信創(chuàng)企業(yè)基礎(chǔ)硬件鯤鵬、兆芯基礎(chǔ)軟件愛可生、星環(huán)科技、晉元信息應(yīng)用軟件泛微、鼎茂科技云計算得帆信息、輕流注：左圖地圖中數(shù)字為該地區(qū)進入榜單的企業(yè)數(shù)量

37西安1貴陽1釣魚島等島嶼南海諸島四川1湖北1上海9江蘇7長沙1浙江1廣東14遼寧2北京19天津4山東1安徽1來源：億歐智庫從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)地域分布情況來看，環(huán)渤海、珠三角、長三角地區(qū)依托其經(jīng)濟及科技水平，吸引了眾多信創(chuàng)企業(yè)，并已形成較為完整的信創(chuàng)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看，北京優(yōu)越的IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供支持，目前已形成以龍芯、統(tǒng)信等為核心的完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋；廣東省位列第二，已形成以華為、中興為核心代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系，并將圍繞信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進行深化布局；上海市位列第三，已形成以鯤鵬、兆芯為核心代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系。信創(chuàng)60強區(qū)域情況分布實踐參考：神州數(shù)碼信創(chuàng)業(yè)務(wù)打造全國產(chǎn)化產(chǎn)品及整體解決方案，在多個重點行業(yè)取得突破落地堅持自主創(chuàng)新，推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，神州數(shù)碼聚焦金融、政企、運營商、教育等重點行業(yè)，實現(xiàn)重點客戶和重點項目的突破，并不斷打造高價值產(chǎn)品。政企賦能“新基建”，深度參與多地計算中心建設(shè)人工智能產(chǎn)品及解決方案賦能多地平安城市建設(shè)深度參與能源、稅務(wù)等行業(yè)信創(chuàng)業(yè)務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型金融國有銀行和大型商業(yè)銀行持續(xù)突破和交付持續(xù)發(fā)力，業(yè)務(wù)覆蓋城商行、區(qū)域銀行，以及在證券和保險等細分市場全面鋪開打造分布式存儲資源池、人工智能識別、私有云平臺等豐富行業(yè)解決方案教育連續(xù)十五年成為全國職業(yè)院校技能大賽（中高職組）的技術(shù)協(xié)辦方之一深耕職教與信創(chuàng)領(lǐng)域多年的復合型專家在全國各地鋪開信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)學院，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實的人才基礎(chǔ)運營商多次中標運營商億元采購訂單，業(yè)務(wù)實力深受認可在運營商產(chǎn)品測試排名中名列前茅，產(chǎn)品質(zhì)量得到行業(yè)認證突破核心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，信創(chuàng)業(yè)務(wù)入圍運營商億元項目覆蓋四大類產(chǎn)品體系，為云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)能力提供強大算力支撐，奠定了神州鯤泰產(chǎn)品基礎(chǔ);通過自有知識產(chǎn)權(quán)虛擬化軟件，實現(xiàn)軟件定義算力、軟件定義網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)云基礎(chǔ)資源的全國產(chǎn)化。計算產(chǎn)品以“

鯤鵬”+“

昇騰”為核心，為用戶提供完善的算力形態(tài)基于ARM架構(gòu)的鯤鵬主板，實現(xiàn)完全自主可控高擴展性、支持分布式存儲、支持ARM云原生應(yīng)用支持與x86

架構(gòu)融合部署，

支持高性能的數(shù)據(jù)庫應(yīng)用終端產(chǎn)品臺式機產(chǎn)品筆記本產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品交換機產(chǎn)品路由器產(chǎn)品無線產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全防護產(chǎn)品身份訪問管理安全運維管理神州數(shù)碼信創(chuàng)業(yè)務(wù)堅持自主創(chuàng)新、生態(tài)聚合，圍繞國產(chǎn)IT核心技術(shù)架構(gòu)打造端到端全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品及解決方案；積極參與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，推出了神州鯤泰系列產(chǎn)品，并迅速在政企、金融、運營商、互聯(lián)網(wǎng)、交通、能源等多個行業(yè)取得突破落地。神州數(shù)碼信創(chuàng)全產(chǎn)品鏈產(chǎn)品 神州數(shù)碼信創(chuàng)業(yè)務(wù)在多個行業(yè)有所突破來源：神州數(shù)碼、億歐智庫38實踐參考：麒麟軟件面向通用和專用領(lǐng)域打造安全可信操作系統(tǒng)，重視生態(tài)體系建設(shè)，完成超150萬項軟硬件兼容適配銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)

V10銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)

V10

是一款適配國產(chǎn)軟硬件平臺并深入優(yōu)化和創(chuàng)新的簡單易用、穩(wěn)定高效、安全可靠的新一代圖形化桌面操作系統(tǒng)產(chǎn)品。能夠同源支持飛騰、龍芯、兆芯、申威、海光、Kirin、鯤鵬等國產(chǎn)處理器平臺和

Intel、AMD等國際主流處理器平臺;具備移固融合、安全保障、智能好用、性能優(yōu)異、開發(fā)無界、生態(tài)繁榮等產(chǎn)品特性;采用全新的界面風格和交互設(shè)計，增加多種觸控手勢和統(tǒng)一認證方式，全新設(shè)計的自研應(yīng)用和工具軟件，讓辦公更加高效;預裝軟件商店實現(xiàn)軟件的快捷搜索、安裝更新等功能;注重移動設(shè)備多屏協(xié)同，優(yōu)化驅(qū)動管理，封裝系統(tǒng)級SDK，操作簡便，上手快速。銀河麒麟嵌入式操作系統(tǒng)

V10銀河麒麟嵌入式操作系統(tǒng)

V10

是面向物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景的安全實時嵌入式操作系統(tǒng)，具備信息安全、功能安全、多域隔離、云邊端協(xié)同、多樣性算力支持等特點，滿足嵌入式系統(tǒng)對操作系統(tǒng)小型化、