中國車企出海白皮書

中國車企出海白皮書千帆過盡新征百舸爭流新戰(zhàn)場中國車企出海白皮書 中國車企出海白皮書 3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u千帆過盡新征中國海發(fā)展趨勢 05國汽品海新契機:全期國汽時下境 05國汽品海新會:全化重區(qū)域市場 08二爭流新戰(zhàn)中國海成功路徑 11企全化的必經(jīng)之路 11一流企成功要素 13汽工業(yè)發(fā)展是中國經(jīng)發(fā)展的縮影伴隨中國第一標國汽完“市場培術(shù)追趕“業(yè)發(fā)展術(shù)突破的階段，汽車業(yè)競力在40年中不斷升級面一百年目標即要建成社會主義現(xiàn)代化強國汽車產(chǎn)業(yè)也需進一步住代機結(jié)合中國式現(xiàn)化五大特征在產(chǎn)業(yè)人才升產(chǎn)值規(guī)模增新能源新技術(shù)迭代與全球化發(fā)展等方面進一步突破實“量質(zhì)并全球發(fā)成式化發(fā)重。

全球化發(fā)展是順應(yīng)下一個時代要求的必然趨勢隨著汽車人從純?nèi)丝跀?shù)的增加到高端人占比的提以率先備汽車新能源化智能化等新化轉(zhuǎn)型能中國汽車產(chǎn)業(yè)必將從立穩(wěn)本地向全球化發(fā)展2021年伴隨多重外部因素中國汽車出口總量快速增長已突破20萬輛未來面向全球約8,000萬輛體量的乘用車市場和1,50萬輛體量的商用車市中國汽車產(chǎn)業(yè)仍需百尺竿頭在全球汽車市場發(fā)更重的用。01汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對中國式現(xiàn)代化建設(shè)的意義民中國式現(xiàn)代化全面推進中

1984

市場培育、技術(shù)追

2010

2增加至增加至%萬突破量質(zhì)并舉、全球發(fā)展軟件人才加020 人口規(guī)模

勞動力累

突破

技術(shù)工程師增

突破萬年汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)

年汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)增加至%軟件工程師占比年汽車工業(yè)從業(yè)人軟件工程師占比年汽車工業(yè)從業(yè)人共同富裕中國汽車工業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢共同富裕神

5 0

級自動年乘用車駕駛滲透智能化深化突破級自動年乘用車駕駛滲透智能化深化突破% 人與自然

燃油車起步合資品牌主年乘用車銷合資品牌主

突破

新能源加速自主品牌崛年乘用車滲透自主品牌崛

突破%和諧發(fā)展

年商用車銷量 突破

年商用車滲透率突破% 和平發(fā)展

年乘用車市占

約

年乘用車市占

突破%全球化發(fā)年汽車出口量突破萬1根據(jù)信部定義全球化發(fā)年汽車出口量突破萬資料來中國汽工鑒汽車業(yè)人力資源經(jīng)理人組2022能網(wǎng)聯(lián)汽大案頭研蘭格、千帆新征海發(fā)展趨勢從汽車業(yè)的發(fā)展歷程來每次宏觀境技術(shù)趨勢費觀都來全的全期史經(jīng)驗表成功的汽工代表國家往往在關(guān)鍵口期立自身經(jīng)政策和供應(yīng)鏈積抓住時機突破重一躍成為全球化汽大國在下新的十

字路面對越不確定的外部境的同我們也迎次全球化口期中國汽車品牌歷經(jīng)近40年積淀也脫穎出向全球不同區(qū)域市場國汽業(yè)影響的新契機。中國汽品牌海新契全球化口期中國汽時下境全球汽車業(yè)歷經(jīng)150年的發(fā)展史涌現(xiàn)出眾多全球化品牌回顧史品牌全球化的過程一般伴隨三大關(guān)鍵外部境變化因即宏觀境波動術(shù)生變革費價值觀演變史上三次全化浪潮的發(fā)展都這動因素息相關(guān)。第次口（1101920年代一戰(zhàn)爆發(fā)歐洲經(jīng)濟工業(yè)相對停美國汽車業(yè)崛起流水線生產(chǎn)引入汽車產(chǎn)業(yè)將汽車從奢侈品向標準品轉(zhuǎn)變極大迎普通消費者望汽車低實用的費第二次窗口（19701980年代二戰(zhàn)后的70年代兩油危機推動燃油成本高漲大眾消費者開始追求燃油經(jīng)濟性車輛用韓工業(yè)發(fā)展迅速精益管理模式受到追同發(fā)動機熱效率難題以突使汽標準品向品轉(zhuǎn)三（200020年代隨互聯(lián)網(wǎng)泡沫金融危機的爆發(fā)歐美汽主流市場受挫中國發(fā)展市場需求長大眾費多元需求涌現(xiàn)的同仍關(guān)注定價因而德國工業(yè)通臺化模塊化生產(chǎn)模式將零部件標準化平提推動汽從向品。放眼未來宏觀境技術(shù)趨勢消費者價值觀將迎

來新一變新冠疫俄烏沖全球通易摩擦等宏觀境下的不確定性因素頻汽車業(yè)供應(yīng)鏈遇困全球燃油價格高智能網(wǎng)聯(lián)新能源技術(shù)創(chuàng)取重要突新一代年輕費者追求科、強調(diào)環(huán)保追逐差異品牌接受度也更為開放羅蘭認隨著業(yè)迭代不斷加速新的全球化口間隔時間將縮短未來十年或是中國企的新一輪全化機期。在歷次全化一些重要汽工業(yè)國家均圍繞經(jīng)發(fā)展汽車行業(yè)政策和供應(yīng)鏈四大核心要素培全化：美率先完成工業(yè)革命并確立世界工業(yè)霸權(quán)地位在110年伊人均GD已經(jīng)超過英奠定良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)此113年福特開創(chuàng)一條汽生流水Model825美元的走常費視成就后締單,50產(chǎn)量的界紀錄。日韓日本戰(zhàn)后20年經(jīng)濟快速恢復(fù)發(fā)展迅1968年GDP超過德國成主；而韓國在20世紀70年代迎“漢江奇跡GDP年均增長率高達11.2%此同韓政府也相繼扶持政策以重點支持汽車行業(yè)發(fā)展1963年日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會將汽車工業(yè)確立為戰(zhàn)略產(chǎn)14年韓《汽工長期振計劃并大力推動口此韓汽良好的供應(yīng)鏈系也支撐其全球化豐田和現(xiàn)代為代表韓企深度掌控供應(yīng)鏈足。德《2010年議程改革推動德國經(jīng)濟自2005年起度崛失快速下在2003

2008年期間為國施羅默克兩任政府均對汽車產(chǎn)業(yè)提供高度支2008年金融危機后撥款50億歐元支持購車補貼政策實施此作為汽車業(yè)發(fā)源德國供應(yīng)鏈高度成熟，擁有博世采埃孚等世界一流的汽車零部件供應(yīng)有效支撐德企海。（侈品時第-年）口191020年次標準品時代第（約-年）次第科技品時代（費品時代 第口耐用品時代（約-年）次口(約年)-年）次1880年代197080年代200010年代口202030年技生產(chǎn)流水線生產(chǎn)引入汽車產(chǎn)業(yè)燃油成本高漲精益管理模式受追捧發(fā)動機熱效率突破平臺化模塊化生產(chǎn)興起零部件標準化水平提升燃油價格高企智能網(wǎng)聯(lián)、新能源取得突破新興部件與軟件重要性攀升福特 通用豐田現(xiàn)代大眾口 宏波動境征福特 通用豐田現(xiàn)代大眾口 宏波動境征消值觀滯戰(zhàn)美國，車產(chǎn)經(jīng)崛起業(yè)相對停二戰(zhàn)后，日韓工輪期速，年代兩次石油危機推動經(jīng)濟發(fā)展車市場泡沫，金融需求，長美汽?貿(mào)易摩擦、俄烏沖突、全球通脹、汽車奢侈品屬性降低低價實用，?性眾車輛耐用性追求燃油經(jīng)濟 ?時仍注重一多性價需求涌現(xiàn)，同?品牌科技度更為開放，追逐差異、19101921910192年代1970198年代2000201年代年至年，美國完成工業(yè)?日本戰(zhàn)后年經(jīng)濟快速恢復(fù)，年GP超過?《年議程》改革下革命并確立世界工業(yè)霸權(quán)地位； 德國，成為資本主義世界第經(jīng)濟自年再度崛起，失業(yè)全球化窗口期突圍核心要素全球化窗口期突圍核心要素經(jīng)濟穩(wěn)定經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展本國經(jīng)資力提升本充?，全球濟快速發(fā)展，成熟產(chǎn)業(yè)?高，汽車產(chǎn)均保本土年開始，美國人均GP超英韓國經(jīng)濟年代迎來“漢江奇跡”，均為世界第一年至年年，福特開創(chuàng)第一條流水線，?日本汽車產(chǎn)量年代末達萬輛（年萬輛)?德國作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)源地，汽車長率高達.GP年均增dl以美元的價格走入尋常超過德國成為第二大汽車生產(chǎn)國支持完善鏈展成土壤的支持下發(fā)產(chǎn)業(yè)扶持車作為重點產(chǎn)費者視野，締造單車型,萬?，本土產(chǎn)業(yè)需快速擴張求在年代很快得到滿產(chǎn)業(yè)高度成熟年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會將汽車工業(yè)確立為日本?施羅德、默克爾兩任政府均對汽的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，且再未有過動車產(chǎn)業(yè)提供高度支持，心內(nèi)部件基完自足，年，韓國出臺了《汽車工業(yè)長期振興計劃》，金融危機后，撥款億歐元同時大力推動出口 施購車補貼政策勢頭強勁件企業(yè)發(fā)展體系，可實現(xiàn)高度自給自?深度掌控自身供應(yīng)鏈?流的汽車博世、采埃孚等世界一支撐自身現(xiàn)代借助Mobi深度掌控供應(yīng)鏈，有效撐德國車企走向海外資料來家談案頭研蘭格當(dāng)下的中國汽車產(chǎn)業(yè)初具備抓住全球化窗口期的四大核心要素?zé)o論是在經(jīng)濟體量和穩(wěn)定性中國GDP在2020年首次突破10億元已成為全球第二大經(jīng)濟體儲備額連續(xù)多年位居全球第還是在汽車產(chǎn)業(yè)成熟度上中國自2012年起成為世界第一大汽生產(chǎn)國和最大車消費市新能源智能網(wǎng)聯(lián)滲透率和產(chǎn)品性能表現(xiàn)全球領(lǐng)先傳統(tǒng)自主品牌和造車新力度提抑或是在政策支，中國在2發(fā)《汽車中長期發(fā)展規(guī)劃提出以新源智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級并在2020發(fā)布《節(jié)能新能源汽車技術(shù)路線圖2.0《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0明確新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)目外在供應(yīng)鏈體系完備度截至2020全球超過50%零件制造中國關(guān)尤其是新能源智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)鏈國際領(lǐng)202年全球動電池市15玩國11席因此中皆已備在本輪全球化口期突圍的

條一代全流汽品牌。中國手業(yè)全化發(fā)展歷程為中國經(jīng)過15年的耕耘產(chǎn)多具全球影響力的手機品，并在全球市占超40%的市場份額回顧多年前的中國手機行一眾國手機品牌逐一問，基于卓系統(tǒng)發(fā)符合中國用習(xí)慣的用界面(UI)系統(tǒng)和軟件并依靠國內(nèi)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈主打性價不僅在國內(nèi)市場對蘋果三星等國際玩家產(chǎn)了沖也在口之后中國品牌深深植入國消費者群體。聚焦前的中國汽車產(chǎn)全球占率約達15%同時新能源汽車品牌競力不斷提在用運營生態(tài)上創(chuàng)新突破業(yè)鏈資源集聚且備定業(yè)規(guī)模成優(yōu)勢以預(yù)未來中國汽車品牌也將逐漸在界舞之上成為主角我們有理由相中國汽車品牌全海已然到來。04中國手機品牌全球銷量與市占率中國手機品牌全球銷量與市占率2005202，億臺，%] PPO華為小米市占率全球12%25%31%33%37%.0.5.940%.442%.143%.2榮耀.1.7VIVO.4輛，%]中國汽車品牌全球銷量1與13-長安東風(fēng)吉利榮威廣汽紅比亞迪汕德福田解放率16%3 4 5 6 7 8 9 0 5%5%市占率12%202市占率12%202，萬1%12%14%14%13%12%14%,,,,,,,1數(shù)據(jù)范圍包括PV和CV 資料來EuromonitoIH案頭研蘭格中國汽品牌海新全球化重區(qū)域市場當(dāng)全球汽車市場正處“后疫情時代緩慢恢復(fù)的軌道預(yù)計未來全球汽車銷量將恢復(fù)至年均3%左的速穩(wěn)步長。05中國乘海重市場會近年來中國乘用車出口實現(xiàn)跨越式增長出口量從218年約87萬輛增長至202年6萬輛從全球范圍中國乘車品牌海受到市場空間和地緣政治等因素影方面著眼于國際明珠型市場突破，，如東南洲等增市同時繼續(xù)滲透美等先優(yōu)市場。歐中國新能源品牌競逐主戰(zhàn)場近中國品牌口歐洲市比整體呈逐上升態(tài)202年約達24%成為中國汽車口的主要市。從國家角度來德國法國英國仍是歐洲主要汽

車消費市占歐洲市場近一半的體量中國品牌正通過新能源和傳統(tǒng)型共同競逐挪威比利時等西歐和北歐國家市場有限但新能源滲透率，對于新能源車免征購置稅等支持政策充換電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也較為領(lǐng)因而成國新能源汽車進入歐洲的重點市場此伴隨俄烏沖突中國品牌極住市場真空預(yù)2022年國品牌市場份額相比之前增長7提升約一而2023年繼續(xù)成品牌滲透戰(zhàn)期。車型角度來歐洲市場對環(huán)保要求嚴且民眾于保求愈發(fā)高漲因此對中小車輛的熱情不減同SUV比持續(xù)提尤其是B/C級SUV仍占據(jù)市主重點關(guān)注。東南亞中東非洲中國品牌緊抓新興增長市場及消費升級需求泰國等東南亞汽頭部國家備較好的增長空間目前市場體量約達80萬輛/年且未來幾年預(yù)計長泰百萬，全球乘用車與商用車銷量 % -% % 72.8

75.8

79.8

83.6

86.7

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92.3

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89.9

77.2

80.3

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89.8

91.933.13.33.2 3.23.23.63.83.6 3.5 3.73.5 3.62.93.13.13.32010

201

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2022E2023E2024E2025EGR

PVLV

M資料來IHS;蘭格東盟及大洋洲等多個區(qū)重要戰(zhàn)略局價值此受到經(jīng)發(fā)展需術(shù)政策等重因素驅(qū)泰國也在積極探索新能源成為中國企的重點關(guān)注對象然東南亞核心市場為右舵市且關(guān)注產(chǎn)品性價比中國品牌需在產(chǎn)品研發(fā)階段即該市的適配性納慮。中國品牌東市銷保持在0%左以沙特為代表的海灣國保持快速增長沙特市場隨“愿景2030的逐步實施及更多政策的落，汽車銷量有望實現(xiàn)超預(yù)期增長值得關(guān)注的是沙特市場對中國品牌的接受程度正在逐步提長名爵吉利等中國品牌通過具有價比的SUV品實現(xiàn)高速增長正逐步擠韓品牌的市場空間而伊朗地緣政治原因存在定波動性型度來中東國家市場的B/C級產(chǎn)品仍然占據(jù)主流且隨著經(jīng)濟更加穩(wěn)定及交通境中大型車和SUV品占據(jù)定市場份額中國品牌應(yīng)慮使用主流品進市場。

此經(jīng)發(fā)展帶了南非等非洲國家的汽消費增中國非洲國家的長期伙伴關(guān)系將長期利好中國品。南中國品牌逐步深度滲透先發(fā)優(yōu)市場在南美巴西作為最大的汽車市近期了降低新能源進口關(guān)稅政策而智利雖市場規(guī)模有限但2006年就中國定免稅中國品牌前充分積市場份額及形口碑效成中國汽車口集聚地加之未來的新能源趨將進一步利品牌企的繼續(xù)滲透。車型角度來由于消費者品油耗和價比非常重視且受到整體經(jīng)濟波動的影響經(jīng)濟型車型A/B級轎車和B/C級SUV產(chǎn)品將是中國汽車品牌出口上述地區(qū)的主力車但長期來SUV產(chǎn)品因在空間和通過性上良好表或?qū)⒌玫酱祟愘M升級求趨發(fā)展經(jīng)濟體市場費睞。整體中國乘車品牌在出海過程中對各國家市場的業(yè)各側(cè)重通以歐洲主流市場作為品牌向上的錨點滲透東南中東等增量市以支撐銷量并擴大影響力此同關(guān)注大力支持新能源發(fā)展的國進一步輸中國新能源優(yōu)下的品能化品牌端化形象。中國商海重市場會中國商用車口量從218年約2萬輛增長至202約36萬輛其中重卡出口因價值高和體量大從成眾車現(xiàn)進步長的重要向。中國品牌海進程加速從全球中市場銷量來北美歐洲兩大主要市場銷量占比較為穩(wěn)定約達30%此在亞太地區(qū)除韓之外的東南亞及大洋洲市場規(guī)模也較為可觀銷比約達15%加之經(jīng)濟與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程較快導(dǎo)致其對中重商車需仍保持較高增速中國品牌的重目標國家來過去中國中主要一帶一國但隨市場的動態(tài)變化出現(xiàn)新能源歐洲市場突傳統(tǒng)能源俄澳大英國等家快速長。在歐洲市場中國品牌海在傳統(tǒng)能源代處相對弱但在新能源趨我們看到比亞迪和吉利成功突破進入歐美等主流市此俄羅斯中卡市場在俄烏沖突影響預(yù)2022年市場銷大幅下至約8.6萬降幅達23將在未來兩年內(nèi)緩速恢復(fù)俄烏沖突后中國四大領(lǐng)先品（陜汽重

汽一汽江淮在俄羅斯中重卡市場的份額于2022-期間增了兩約達23而在第季度甚至達約35%俄羅斯的市場口期長期存在不確定性因此頭部中國品牌積極抓住前口期加快包括車內(nèi)多系以占市場份額、建和穩(wěn)定市場地位。在東南亞市場越南等國家受經(jīng)發(fā)展需業(yè)轉(zhuǎn)移驅(qū)未來增長潛可觀中國企可充發(fā)揮優(yōu)勢進入。而度市場在亞太地區(qū)雖有較大體但整體市場結(jié)構(gòu)與全球他地區(qū)差異較市場保且對海產(chǎn)品整體接受度較進入難度較大。輕中國品牌價比滲透市場從全球輕卡市場銷量來中國北美歐洲仍是重要的高銷量區(qū)全球銷量70此亞美等受經(jīng)發(fā)將保較速增長整體來中國品牌前主要通過產(chǎn)品性價優(yōu)勢口智利越南等南美及東南亞國家還未形成向上趨體而車傳一帶一國家型滲透逐更精耕細作的域差化品與市場突破轉(zhuǎn)型借助高端新能源品實現(xiàn)全球發(fā)達國家突破未商車的全球化發(fā)展仍具有闊潛。二流戰(zhàn)海成功路徑國領(lǐng)品牌的全化發(fā)展企業(yè)能和求、品牌研渠道等四大國際化業(yè)務(wù)能力的突破及組企全球化的必經(jīng)之路根據(jù)整體區(qū)域市場覆蓋廣度及主流區(qū)域市場覆蓋深度可將全球汽車品牌分為四大梯全球一流品牌基本實現(xiàn)主流區(qū)域市場深及全球市場全面覆全球領(lǐng)先品牌在部主流區(qū)域市場實現(xiàn)領(lǐng)先及覆蓋重要全球市全球進品牌在主流區(qū)域市場覆蓋深度或全球市場覆蓋度有所突雛形品牌仍處本地化發(fā)展段。06

織流程管理體系三大內(nèi)部能力的完善能夠在新戰(zhàn)優(yōu)先備全化能的企將先現(xiàn)土化到國際化跨越式發(fā)。在向全球品“金字塔尖邁進的過程不同企于優(yōu)先發(fā)展深度還是度不同做但是流品牌普遍遵“非主流市場試水主流市場扎根非主流市場輻射發(fā)展路徑。06在至少

全球車企品牌四大梯隊全球汽車品牌四大梯隊4全球汽車品牌四大梯隊4斯巴魯馬福特、通用、3低在到個非本土區(qū)域市場占有率均超過在到個非本土區(qū)域市場占有率均超過在到個非本土區(qū)域市場市高整體區(qū)域市場覆蓋廣度場占有率均超過品牌3品牌2進階品牌1雛形品牌一流特斯拉21塔塔汽車4豐田、現(xiàn)代、大眾本田主流區(qū)域市場覆蓋深度的主流十位率排名前主流區(qū)域市場覆蓋深度率排名前十流率排名前十的主流區(qū)域市未在任何非本占有率排名前的主流區(qū)域市位 低1202年市占有率資料來H蘭案例分豐現(xiàn)代的全球化路徑比 豐田為代表企主張深度的覆蓋在挑選的試點或重點發(fā)展國家采取強定深扎多投入的戰(zhàn)通過穿透目標國家后逐步輻射周邊國家由深至廣實現(xiàn)全球化如豐田起初在50年代試中東/非洲市并在70年代住機遇立穩(wěn)主流美國市，隨后借助美國輻射南美及東南亞等多個海市并在80年代大舉進軍歐洲市突破體量瓶；之后在2世紀初借助日本/東南亞輻射澳并大力市場。而現(xiàn)代等韓企則偏向全球廣輻射的做先注重廣度的積通過全面鋪以打開市繼而在既

有市場中深耕運快制勝如現(xiàn)代在70年代在拉美/非洲等地區(qū)試水國際化在80年代初快速進入加市待到80年代末就開始進立足美國市之后90年代隨即在土耳設(shè)廠局歐輻射亞洲/非洲/中東市并在2世紀初立穩(wěn)歐洲市開始拓市場。雖然豐田現(xiàn)代的全球化路徑有不但兩者均擇先在欠發(fā)但有高長潛力的地區(qū)積累經(jīng)而后進以美國為代表主流市場積品牌勢最后進行全球輻張。中國企的大范圍海始2世紀奇瑞為代表的車企出海第一站普遍選擇非發(fā)達國家進行試水和習(xí)其中吉利上汽國際化發(fā)展步伐較大分別通過拓寬度和深度身進梯隊吉利主要通過收購東南歐洲等不同地區(qū)的企實現(xiàn)海業(yè)務(wù)的擴而上汽則主要進行本地化生產(chǎn)能力的建設(shè)且泰國工的投產(chǎn)使海外經(jīng)營轉(zhuǎn)朝全化發(fā)展更進。

經(jīng)過20年的發(fā)展分中國從雛形階段走向進階舞在市場逐漸站穩(wěn)腳跟未來3-5內(nèi)領(lǐng)先將進以歐洲為代表主流區(qū)域市進一步向重要市場滲透提高占朝著全球領(lǐng)先梯。一中國企的全球化發(fā)展需在更泛的市場、更頭部的國際競品進行競因而需快速打造更全的國際。界一流企的成功要素中國企想要走向界舞臺道阻國際化業(yè)務(wù)能力和企的內(nèi)管理決其能成功身流品牌。修煉四大國際化業(yè)務(wù)能力通過深入韓歐美等全球頭部在全化發(fā)展道上的經(jīng)蘭認“界級品界級品牌界界級渠道界流企業(yè)國際化業(yè)能的四大性成功要。打造兼具本地化差異化的高質(zhì)比品高度匹配需求且具差異化特征一款受國際市場歡迎的產(chǎn)品必須考慮當(dāng)?shù)氐奶厥庑远M行本土調(diào)整包括消費化候等例如同樣處于中東地區(qū)的沙特和阿聯(lián)兩地消費者型的偏盡相—沙特人于形霸氣內(nèi)飾華麗的美式大型SUV和大型轎車情獨，盡管該車型的油耗較但因沙特油價較低油耗并

地費者時慮主要因素阿則因油價更地化更因而更精省油的歐洲豪華品牌更受青睞而在東南亞地區(qū)由于降水量較大當(dāng)?shù)叵M者對雨刮器的要求更為嚴且當(dāng)?shù)乜拷嗟罋鉁剌^因而擁良好的車內(nèi)散熱通風(fēng)系統(tǒng)的型更暢銷類似的本地品需求對主機廠本地發(fā)更求。此與市場他玩家的品有著明顯差異為消費者提供獨特性品更能獲得消費者的青睞例，在多傳統(tǒng)大排，油耗很高而在70年代石油危機下的美國民眾對性價比的重視程度超從市場中缺乏高價比的產(chǎn)品美國消費者省油的訴求無法得到滿而此時豐田大力推廣油耗低可靠性高的車型這與美國消費者追求經(jīng)濟實用的需求高度匹因此該型一炮走獲成功。針對中國企出蘭認為在乘用車方面關(guān)注四大國際化業(yè)務(wù)能力一覽世界級產(chǎn)品世界級產(chǎn)品產(chǎn)品高度匹配本土需世界級品牌世界級研產(chǎn)求且差異化產(chǎn)價品牌和資源聚焦調(diào)品深入人心值本土化發(fā)和產(chǎn)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)協(xié)同渠道精細化運營略共性的成功要素因地制宜，符合當(dāng)?shù)叵M者的需求、偏好和審美，區(qū)別于當(dāng)?shù)匾延衅放仆ㄟ^精益管理、供應(yīng)鏈本等措施并疊加初期關(guān)稅優(yōu)惠實現(xiàn)降本初期聚焦資源打造鮮明品牌形象，后期合理規(guī)劃資源逐步延展不同價值定位的品牌適配本地文化，形成記憶點，通過用戶偏好塑造品牌，迭代升級本地形象；營銷本地化洞察本地市場、本地研發(fā)和應(yīng)用，快速響應(yīng)本地需求共同出海，將自身質(zhì)量管理體系復(fù)制到本地，提升本地供應(yīng)鏈水平、精益管理能力，降低成本精細化規(guī)劃、渠道網(wǎng)絡(luò)及賦能工具、職能精細化管理組織、團隊人員本地化；渠道政策本地化世界級渠道資料來蘭格SU電動化能化潛在差異化同時車重點關(guān)注能往系拓展向發(fā)。品質(zhì)價優(yōu)勢凸顯通常而在走向海市場時以更高質(zhì)價比切入市場這就要求車企通過精益管理供應(yīng)鏈本地化價值鏈金融等措施等降低成并利當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政以高價比消費者購買并積累種子例如豐田在進入美國市場通過精益管理的方疊加初期稅優(yōu)其型有極使得油危美國費于選擇物美廉豐而代對質(zhì)極路，相同級別型的價格較豐田更有競力的高質(zhì)價代打市場。蘭格建議中國企出海時短期可采用質(zhì)價比制勝的策略然而一舉措并非單純的價格戰(zhàn)而應(yīng)建立在品差異化的優(yōu)之通供應(yīng)鏈和生產(chǎn)的本地化中國管理能力的輸出運營模式的創(chuàng)新等方式在個環(huán)節(jié)降低成不提成本。構(gòu)建清品牌架構(gòu)并逐步升級品牌價值品牌架構(gòu)階段性調(diào)資源聚焦在出海的不同階段企需始終明品牌與價值將品牌形象植入用心智通過研究歐美日韓品牌經(jīng)驗發(fā)初期聚焦資源打造鮮明統(tǒng)一的品牌形后期逐步延展不同價值位的品豐品牌覆蓋群或是一條行的道路。早期的豐田現(xiàn)代福特都以單品牌切入資源投入比較聚焦不斷積累品牌勢能隨豐田在80年代Lexu通過其以展客而偏年輕化的Scion主品牌價格區(qū)間較為相似兩者的定位模糊不因此逐漸退出市場對此豐田海外戰(zhàn)略企劃專家表“豐田早期用單品牌集中資源強化消費心后期資源充足的情況下推了兩個品，但現(xiàn)Sco成止。國際化品牌的發(fā)展需要明確心品優(yōu)先聚焦資源

進行張待規(guī)模體量達到定程度再考慮多品升覆蓋早資源和精力于分散不利于品牌在國際市場突破。此企需要統(tǒng)籌規(guī)劃海內(nèi)外的品牌架構(gòu)從品牌構(gòu)動品牌陣的最優(yōu)解。品牌核價值深入心隨海時間的沉淀本地化的深品牌價值同樣需要升級以通過本地化營銷手段更好地適配本地化和用偏提本地消費者品牌接受度逐步迭代升級品牌的本地形塑造并提升品牌價值。在美市圍繞品特性塑燃油經(jīng)濟性、性價比高可靠性強的品牌形象在打造Lexus品牌成立了專門的調(diào)研小組前往美國研究當(dāng)?shù)厣狭魃鐣纳罘绞铰?lián)合頂級形司為一華品牌進品牌價值的位精確傳了高端獨具匠心高性能的品牌價值和理念而現(xiàn)代傳遞的品牌價值有不其在歐洲向消費者承“質(zhì)保年不限里程一實實在在的售后政策進一步凸顯其產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)優(yōu)品牌。同樣地品牌架構(gòu)與品牌價值的全球化同步也是必然品牌稱品牌標品牌標品牌化等品牌基礎(chǔ)元素需要在實現(xiàn)海內(nèi)外統(tǒng)一的基礎(chǔ)在不同區(qū)域進行本地設(shè)并有所側(cè)重由于海用易將中國品牌韓系品牌混為一談國內(nèi)主機需對海外品牌進行適度的本地包裝增加差異化的記憶點以品牌脫穎出。實現(xiàn)發(fā)生本地化與供應(yīng)鏈協(xié)同化的設(shè)計高度本地化的發(fā)能海打造本地需求的品并形成全面的品矩有利于洞察本地市快速響本設(shè)域型品。以東南亞市場為前已7家海外乘用企在東南亞建本土化工廠和發(fā)中豐田和本田為代表系企業(yè)本化程度尤為突在發(fā)環(huán)節(jié)已實現(xiàn)高度本地化豐田通過成“豐田亞太技術(shù)（泰國）化發(fā)大大縮短型市的時并基于泰國市場需求發(fā)特定車型聚焦車場可費。應(yīng)分地合時機進入通本的發(fā)地費者設(shè)合求品。供應(yīng)鏈與生產(chǎn)協(xié)同此同企出海還應(yīng)向外輸自身的發(fā)和質(zhì)量管理提升當(dāng)?shù)鼐婀芾砟芰凸?yīng)鏈從

而進一步降低成本例豐田在歐美市場協(xié)同系內(nèi)供應(yīng)商共同出搭建美國本土供應(yīng)鏈生現(xiàn)代協(xié)同Mobis等內(nèi)部供應(yīng)商完本土供應(yīng)生強供應(yīng)鏈益控。蘭認為供應(yīng)鏈是提升效率的關(guān)鍵海市場環(huán)境復(fù)雜變中國汽車品牌如能在海外建立身的供應(yīng)鏈系并打通生產(chǎn)制造等環(huán)提高物流動效率降低空置成本逐漸構(gòu)筑行業(yè)壁壘將對市場突破起重用。案例分豐田泰國的供應(yīng)鏈銷系 1962豐田汽車泰國司作本豐田汽司的全資子司進入泰國在進入泰國市場十年，豐田打造全面的本地化供應(yīng)鏈體建設(shè)運營3家地工泰已實包括發(fā)動機螺旋槳軸身件等零部件大規(guī)模本土化生此同豐田在泰

國東盟國家建立采購網(wǎng)縮短采期并提升采購質(zhì)量在經(jīng)銷商方豐田當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商集團深合作建立強大的汽車經(jīng)銷商網(wǎng)在泰國累計共467家支持汽泰國的銷。建設(shè)運營精細化且因地制的渠道渠道精細化運營海會經(jīng)歷不同的階段由此匹配不同的渠道經(jīng)營模式主機廠的管控隨易經(jīng)銷子代理/直營模式等的遞進而逐步加主要負責(zé)職能益多且更為精細逐漸轉(zhuǎn)向本地的渠道運營在易模式主機國國商合對國外渠道和銷售不進行管控只負責(zé)提供車而在經(jīng)銷模式主機當(dāng)?shù)乜偨?jīng)銷商合作主進行分銷、渠道管理和網(wǎng)絡(luò)拓子代理/直營模式下的主機廠需進一步參與終端銷和服而直營模式下主機廠則需在當(dāng)?shù)劁佔杂芯W(wǎng)點建設(shè)當(dāng)?shù)厍缹Ρ镜厍烙懈鼜姷墓芸匾虼斯じ鞔_更精細的本地渠道營不或缺。不海段國機應(yīng)結(jié)能力和外

部境進行研選擇合適的渠道管理模式落實到每一個環(huán)做到精細化管理。渠道管理策略因地制宜針不同市主機應(yīng)采取因地制宜的渠道管理策符合各市場的實際情況和競爭格除需配備本地化的管理組織和團隊人員司相應(yīng)的渠道布局策略政策等方面也應(yīng)在符合司整體渠道政策需要進調(diào)而提高渠道率例部主機均瞄準東市且采用較為激進的，對于中當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商就需要給更有力更優(yōu)的渠道政策方能打市場。四大成功要素的構(gòu)建并非之其打造的過程是流企全化經(jīng)營演進的過程在全化經(jīng)的四大企應(yīng)所側(cè)逐實。車企全球化經(jīng)營階段全球化經(jīng)營階段貿(mào)易式全球化經(jīng)營階段

3基地生產(chǎn)階

全球經(jīng)營階運主動41簡單貿(mào)易階段4

2組裝生產(chǎn)階

區(qū)域化的經(jīng)濟效益瓶頸顯在重點市場建立組裝生產(chǎn)線，?生產(chǎn)，并輻射區(qū)工藝本土

現(xiàn)，開始整合全球資源，經(jīng)銷網(wǎng)機會拉動型經(jīng)銷網(wǎng)

關(guān)稅出口降低整車進口

業(yè)務(wù)復(fù)雜度提升，開始重

生產(chǎn)、采購和計、研發(fā)、品牌價比品牌

產(chǎn)品銷量上升，開始適應(yīng)

品牌架構(gòu)規(guī)劃，并建立獨著手本土采購與生產(chǎn)

全球一體運營合作伙伴的協(xié)同效益發(fā)揮產(chǎn)品匹配需求產(chǎn)品力與質(zhì)價成功側(cè)重建產(chǎn)品匹配需求產(chǎn)品力與質(zhì)價成功側(cè)重建 品牌價值深刻品牌架構(gòu)合理供應(yīng)鏈打通精細化本地運合適的渠道策本土研產(chǎn)協(xié)同渠界研產(chǎn)品牌產(chǎn)品尚未打造 著手打造 深化打造1各階段非意義必經(jīng)如特拉未經(jīng)組裝生產(chǎn)階段資料來家談案頭研蘭格案例分特斯拉全球化進程 拉國際化市場的開拓起始2009在歐洲中國市場以易的形式切入并逐漸向本土化生發(fā)展累花費十余年時間早期主營銷和品牌露出不斷提升品牌價值并積累消費者群，后期則通過設(shè)立工廠和設(shè)計本土化車型深當(dāng)?shù)厥袌龆爸饕缘厮估?/p>

韓國家的本化發(fā)展仍具野或?qū)]在韓工中國企應(yīng)管理組織的全化延展業(yè)務(wù)流程的全球化聯(lián)通管理系的全球化搭建三大內(nèi)能力著逐構(gòu)筑國際化企的。09特斯拉國際化進程1)20082008200920102014201620192022北歐日中國在一款車st出口貿(mào)易電動跑車體尖端，且充出口貿(mào)易滿興趣扶持電過車術(shù)業(yè)發(fā)想，貼國政中國乘用車銷量崛起，成為取一銷量攀拉希望借助中國市場出口貿(mào)易本土生產(chǎn)正式投產(chǎn)l3廠主交付o國車行dl的銷售開韓首最大購物，進出口貿(mào)易dst銷售家東京，進行洲第一正式投產(chǎn)lY本土生電汽車政策利好*一站對較高，便于作為的海第動車新能源dst銷售展倫敦進慕尼黑開設(shè))重點市場資料來蘭格構(gòu)筑三大內(nèi)部能力中國企應(yīng)管理組織的全化延展業(yè)務(wù)流程的全球化聯(lián)通管理系的全球化搭建三大內(nèi)能力著逐構(gòu)筑國際化企的。管理組織的全球化延展先企出海應(yīng)加強對海外市場的管控不斷增強全球化組織管理能力營銷組織為為實現(xiàn)組織全在海外組織架構(gòu)的設(shè)置上從虛擬辦處辦子心等逐步演進在重市場形成能覆蓋市場銷商務(wù)售后