2022年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)關(guān)注與價(jià)格調(diào)查報(bào)告（一）

年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)關(guān)注與價(jià)格調(diào)查報(bào)告（一）一、市場(chǎng)概述及ZDC觀(guān)點(diǎn)

在過(guò)去的2022年中，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)格局發(fā)生了微妙的變化，日系手機(jī)全面潰敗、明基收購(gòu)西門(mén)子手機(jī)以失敗告終；諾基亞、摩托羅拉、索愛(ài)與三星四家廠(chǎng)商形成對(duì)峙局面，尤其是索愛(ài)與三星表現(xiàn)更為突出。國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額踟躕不前，但整體有轉(zhuǎn)暖的跡象。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)也促進(jìn)了手機(jī)技術(shù)的進(jìn)展，音樂(lè)手機(jī)逐步向海量方向進(jìn)展；智能手機(jī)操作系統(tǒng)多元化成為必定趨勢(shì)；高像素拍照手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，對(duì)低端消費(fèi)類(lèi)數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)生市場(chǎng)威逼。此外，3G尤其是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的TD-SCDMA仍是2022年市場(chǎng)最為關(guān)注的話(huà)題之一。

2022年，ZDC對(duì)整體手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了關(guān)注與價(jià)格走勢(shì)調(diào)查分析，并且通過(guò)調(diào)查數(shù)據(jù)得出以下主要觀(guān)點(diǎn)：

首先，從品牌的角度來(lái)看，市場(chǎng)關(guān)注度集中：

2022年，諾基亞、摩托羅拉、索愛(ài)與三星四大廠(chǎng)商占據(jù)整體市場(chǎng)3/4以上的關(guān)注比例，關(guān)注集中程度相比2022年提高。其中，諾基亞與索愛(ài)關(guān)注比例持續(xù)增長(zhǎng)。

日韓手機(jī)陷入了逆境，以三星、LG為代表的韓系手機(jī)廠(chǎng)商在今年的銷(xiāo)量都消失了不同程度的降低，市場(chǎng)份額也有了下跌。尤其是三星，在排行榜上的名次被索愛(ài)超越，降至第四。日系廠(chǎng)商本土化策略失敗，導(dǎo)致市場(chǎng)份額下滑。繼去年退出的松下之后，2022年先后折戟中國(guó)市場(chǎng)的還有三菱與NEC。

相比全線(xiàn)虧損的2022年來(lái)說(shuō)，2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商在國(guó)際品牌的“壓迫”之下，仍取得了相對(duì)不錯(cuò)的成果。作為Windows智能手機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)者，多普達(dá)今年在PPC平臺(tái)、Smartphone平臺(tái)都推出了許多拳頭產(chǎn)品，穩(wěn)固市場(chǎng)份額。夏新、聯(lián)想的進(jìn)展勢(shì)頭則相對(duì)要更加迅猛，頻頻發(fā)布新品挑戰(zhàn)國(guó)際廠(chǎng)商。而波導(dǎo)、TCL、康佳等廠(chǎng)商盡管并沒(méi)有特殊大的動(dòng)作，但是在二級(jí)城市取得了相對(duì)不錯(cuò)的成果。

其次，從產(chǎn)品功能的角度來(lái)看，三大功能逐步各占一方市場(chǎng)：

手機(jī)整合的音樂(lè)功能在2022年也有了比較大的進(jìn)步，音效更加專(zhuān)業(yè)、存儲(chǔ)空間提升。索愛(ài)的Walkman、諾基亞的XpressMusic以及摩托羅拉的ROKR手機(jī)都已經(jīng)具備特別專(zhuān)業(yè)的音樂(lè)播放功能和音效；而以諾基亞N91、索愛(ài)W958c為代表的大容量?jī)?nèi)存手機(jī)則讓音樂(lè)存儲(chǔ)量不再受到制約。

智能手機(jī)在2022年仍處于導(dǎo)入期，其操作系統(tǒng)逐步多元化，且關(guān)注比例逐步上升。最主流的兩大操作系統(tǒng)WindowsMobile和Symbian系統(tǒng)都已經(jīng)全面更新?lián)Q代，WindowsMobile5.0操作系統(tǒng)的推出、S60和UIQ平臺(tái)上升至第三版，使得智能手機(jī)功能更加完善。以多普達(dá)838、索愛(ài)M608c為代表的手機(jī)都已經(jīng)具備了移動(dòng)辦公的力量，這也成為智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)展的亮點(diǎn)。

在拍照方面，2022年各大廠(chǎng)商開(kāi)頭主推300萬(wàn)像素拍照手機(jī)，影像功能再度提升。特殊是Cyber-Shot、卡爾?蔡司這樣的專(zhuān)業(yè)影像品牌已經(jīng)被融合進(jìn)手機(jī)產(chǎn)品，大大提高了手機(jī)拍照的有用性。

從整體的技術(shù)來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)現(xiàn)在尚未部署3G，但是相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)和終端技術(shù)都有了很大進(jìn)展。從網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，被稱(chēng)為“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”的TD-SCDMA已經(jīng)進(jìn)入友好用戶(hù)試用階段。作為過(guò)渡，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)頭部署EDGE網(wǎng)絡(luò)，而聯(lián)通GSM也已經(jīng)可以享受基于GPRS的服務(wù)，CDMA1X網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。

從終端來(lái)看，在2022年，一項(xiàng)重要的技術(shù)就是GSM/CDMA雙待手機(jī)的消失，為消費(fèi)者帶來(lái)便利；另外，一些支持EDGE網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)在國(guó)內(nèi)上市，也成為中國(guó)走向3G的一個(gè)重要過(guò)渡。

再次，從產(chǎn)品價(jià)格的角度來(lái)看，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到功能競(jìng)爭(zhēng)：

1000-2000元之間的產(chǎn)品雖然占據(jù)市場(chǎng)主流，但是關(guān)注消失萎縮。功能更為突出的2022-3000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例上升幅度最大，這反映了功能逐步成為性?xún)r(jià)比衡量的重要標(biāo)準(zhǔn)。

二、品牌結(jié)構(gòu)關(guān)注調(diào)查

(一)整體市場(chǎng)品牌關(guān)注調(diào)查

1、四大廠(chǎng)商把守3/4以上市場(chǎng)關(guān)注比例

(1)諾基亞奪得35.2%關(guān)注比例

調(diào)查結(jié)果顯示，在2022年度手機(jī)市場(chǎng)關(guān)注比例集中的狀態(tài)連續(xù)保持，最受用戶(hù)關(guān)注的諾基亞、摩托羅拉索愛(ài)與三星這三甲廠(chǎng)商獲得整體市場(chǎng)77%的關(guān)注比例。其中，位居榜首的諾基亞，關(guān)注比例高達(dá)35.2%。諾基亞的進(jìn)展更為均衡，涉及高中低端領(lǐng)域，奠定了較為廣泛的用戶(hù)基礎(chǔ)。

位居其次和第三的摩托羅拉與索愛(ài)關(guān)注比例接近，分別為15.9%與14.2%。在2022年度，這兩家廠(chǎng)商在亞軍位置上的爭(zhēng)奪顯得較為突出，摩托羅拉在2022年收縮高端市場(chǎng)，把重心放在了中低端市場(chǎng)，這種“親民”策略也讓它的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。索愛(ài)抓住了市場(chǎng)的熱點(diǎn)，連續(xù)走音樂(lè)手機(jī)以及影像手機(jī)的路線(xiàn)，促使其關(guān)注比例不斷高漲，并超過(guò)了三星。雖然在年底其關(guān)注比例已經(jīng)超過(guò)了摩托羅拉，但是在全年市場(chǎng)上摩托羅拉以豐富的產(chǎn)品線(xiàn)和較長(zhǎng)的產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)線(xiàn)，關(guān)注比例超過(guò)索愛(ài)1.7%。

三星則以11.7%的關(guān)注比例降至排行榜第四的位置，三星在手機(jī)市場(chǎng)上始終堅(jiān)持走勢(shì)上以及高端路線(xiàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)位相對(duì)較高。尤其是在市場(chǎng)主流的1000-2000元之間產(chǎn)品較少，導(dǎo)致在3月份關(guān)注比例被索愛(ài)首次超越。雖然在6月份與7月份實(shí)現(xiàn)了反彈，但是隨后5個(gè)月中關(guān)注比例同比均低于索愛(ài)。

位居排行榜第五至以后的廠(chǎng)商關(guān)注比例突然跌至5個(gè)百分點(diǎn)以下，且各大廠(chǎng)商關(guān)注比例懸殊較低。聯(lián)想位居第五，獲得4.4%的關(guān)注度。飛利浦、多普達(dá)、LG、NEC與CECT關(guān)注比例處于1-3個(gè)百分點(diǎn)之間。需要指出的是，雖然飛利浦與NEC在2022年第四季度均退出了中國(guó)市場(chǎng)，但是由于部分產(chǎn)品還有銷(xiāo)售，因而還具有肯定的市場(chǎng)關(guān)注度。

位居排行榜第十一至第十五的廠(chǎng)商關(guān)注比例較低，除了夏新獲得1.4%的關(guān)注度以外，其余四家廠(chǎng)商關(guān)注比例均在1個(gè)百分點(diǎn)以下。

從這一關(guān)注比例分布狀況來(lái)看，諾基亞在手機(jī)市場(chǎng)的霸主地位在短時(shí)間內(nèi)難以動(dòng)搖。索愛(ài)市場(chǎng)關(guān)注已經(jīng)超過(guò)三星，入圍三甲之列，且關(guān)注比例直逼摩托羅拉。三星在排行榜上已經(jīng)落于第四的位置，但是關(guān)注比例仍保持在10個(gè)百分點(diǎn)以上。伴隨著飛利浦與NEC的全面退出，手機(jī)市場(chǎng)的關(guān)注度會(huì)進(jìn)一步向一線(xiàn)大廠(chǎng)所靠攏。

此外，值得一提的是韓系廠(chǎng)商三星與索愛(ài)，在其他廠(chǎng)商開(kāi)頭注意形狀、功能、價(jià)格的平衡時(shí)，二者始終堅(jiān)持形狀至上，三星好像要將超薄進(jìn)行究竟，LG則堅(jiān)持“巧克力”路線(xiàn)，而價(jià)格始終居高不下，和諾記、摩托、索愛(ài)等的產(chǎn)品相比，性?xún)r(jià)比處于明顯劣勢(shì)，失去市場(chǎng)也并不難理解。二者在市場(chǎng)上的失利，也是值得其他廠(chǎng)商所借鑒的。

(2)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商關(guān)注低且關(guān)注比例分散

調(diào)查顯示，目前手機(jī)市場(chǎng)上受到用戶(hù)關(guān)注的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商超過(guò)10家，但是累計(jì)關(guān)注比例僅為14.1個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)在市場(chǎng)上的關(guān)注比例較低。其中，位居國(guó)產(chǎn)手機(jī)排行榜榜首的聯(lián)想關(guān)注比例不及5個(gè)百分點(diǎn)。隨后的是多普達(dá)，其關(guān)注比例為2.4%，與聯(lián)想懸殊2個(gè)百分點(diǎn)。

位居第三和第四的CECT、夏新關(guān)注比例分別為1.7%與1.4%，其余廠(chǎng)商關(guān)注比例均在1個(gè)百分點(diǎn)以下。明基-西門(mén)子在本年度獲得0.9個(gè)百分點(diǎn)的關(guān)注比例，在明基完成對(duì)西門(mén)子手機(jī)事業(yè)部的收購(gòu)以后，市場(chǎng)關(guān)注比例表現(xiàn)并不突出，這也導(dǎo)致在2022年第四季度中，明基放棄了西門(mén)子的手機(jī)事業(yè)部，而這一場(chǎng)并購(gòu)案最終以“分手”而告終。

波導(dǎo)、海爾、TCL、酷派與康佳分別位居排行榜第六至第十的位置，關(guān)注比例均在0.8%及以下。從這一關(guān)注比例分布狀況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商的整體實(shí)力較低。

2、諾基亞大幅度上漲8.1個(gè)百分點(diǎn)

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在最受用戶(hù)關(guān)注的十大手機(jī)廠(chǎng)商當(dāng)中，諾基亞關(guān)注比例同比2022年上漲了8個(gè)百分點(diǎn)以上，關(guān)注比例超過(guò)了是整體市場(chǎng)關(guān)注比例增長(zhǎng)幅度最大的廠(chǎng)商。位居其次的摩托羅拉雖然上漲，但幅度較小。

在音樂(lè)手機(jī)連續(xù)深化和影音手機(jī)市場(chǎng)的開(kāi)拓，使得位居第三的索愛(ài)關(guān)注比例同比2022年上漲了5.3個(gè)百分點(diǎn)，漲幅僅次于諾基亞。而5.3個(gè)百分點(diǎn)的升幅，也使其在排行榜上的排名超過(guò)了三星。

在這十大廠(chǎng)商當(dāng)中，關(guān)注比例呈上漲勢(shì)頭的還有三家國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商，分別為聯(lián)想、多普達(dá)與CECT，但是漲幅不大，分別為1.6%、0.6%與0.3%。

三星、飛利浦、LG與NEC這四家廠(chǎng)商均表現(xiàn)出下滑的勢(shì)頭，其中，飛利浦與NEC已經(jīng)宣布正式退出中國(guó)市場(chǎng)，關(guān)注比例下跌成為必定。三星與LG這兩家韓系廠(chǎng)商在2022年市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，關(guān)注比例分別下跌1.3%與1.2%。

(二)主流廠(chǎng)商增長(zhǎng)率調(diào)查——諾記索愛(ài)兩家廠(chǎng)商關(guān)注持續(xù)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在最受用戶(hù)關(guān)注的十大手機(jī)廠(chǎng)商當(dāng)中，僅諾基亞與索愛(ài)這兩家廠(chǎng)商市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)上漲。相比之下，諾基亞全年增長(zhǎng)幅度高于去年，而索愛(ài)的增長(zhǎng)速度放緩，關(guān)注比例增幅低于去年。

摩托羅拉、三星、聯(lián)想、多普達(dá)與CECT這五家廠(chǎng)商在去年關(guān)注比例均呈現(xiàn)出上漲的勢(shì)頭，但是在2022年關(guān)注比例均表現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)。其中，摩托羅拉在2022年關(guān)注比例負(fù)增長(zhǎng)幅度較大，為2.0個(gè)百分點(diǎn)。三星以0.5個(gè)百分點(diǎn)的差距隨后，CECT關(guān)注比例負(fù)增長(zhǎng)幅度為1.3個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)想與多普達(dá)在2022年關(guān)注比例負(fù)增長(zhǎng)幅度較低，依次為0.7%與0.4%。

飛利浦、LG與NEC這三家廠(chǎng)商關(guān)注比例連續(xù)保持下跌，其中，飛利浦與NEC這兩家廠(chǎng)商已經(jīng)退出中國(guó)市場(chǎng)，二者關(guān)注比例分別負(fù)增長(zhǎng)1.5%與1.8%。與去年相比，LG關(guān)注比例負(fù)增長(zhǎng)幅度降低，由2022年的3.1%降至2022年的0.4%。

從這一關(guān)注比例增長(zhǎng)狀況來(lái)看，諾基亞與索愛(ài)連續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從這一數(shù)據(jù)可見(jiàn)，手機(jī)市場(chǎng)上關(guān)注比例向一線(xiàn)廠(chǎng)商集中的勢(shì)頭仍舊很突出。在一線(xiàn)廠(chǎng)商當(dāng)中，雖然摩托羅拉與三星獲得較高的關(guān)注比例，但是關(guān)注比例消失負(fù)增長(zhǎng)。此外，雖然2022年國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商表現(xiàn)較之去年有所提升，但是關(guān)注比例仍呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)的狀況。

(三)主流廠(chǎng)商關(guān)注走勢(shì)

1、TOP1-TOP5五家廠(chǎng)商關(guān)注上升與下降同步

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在最受用戶(hù)關(guān)注的前五家廠(chǎng)商當(dāng)中，諾基亞保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，關(guān)注比例由第一季度的30.5%上升至第四季度的41.2%，同比上升了10個(gè)百分點(diǎn)以上。尤其是在第三季度，關(guān)注比例上升速度較快，接近8個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)注比例保持上升的還有索愛(ài)，其在2022年四個(gè)季度中關(guān)注比例上升了4.9個(gè)百分點(diǎn)。尤其在第三季度，其關(guān)注比例超過(guò)了摩托羅拉，并將這種優(yōu)勢(shì)保持到第四季度。

摩托羅拉、三星與位居第五的聯(lián)想關(guān)注比例均呈現(xiàn)出下滑的勢(shì)頭，相比之下，摩托羅拉降幅相對(duì)較高，下跌3.8個(gè)百分點(diǎn)，從第三季度開(kāi)頭排名被索愛(ài)反超。三星關(guān)注比例波動(dòng)了2.6個(gè)百分點(diǎn)，聯(lián)想關(guān)注比例處于5個(gè)百分點(diǎn)一下，且變化幅度不大，僅為1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2、TOP6-TOP10五家廠(chǎng)商中多普達(dá)逆市而上

調(diào)查顯示，在這五家廠(chǎng)商當(dāng)中，除了國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商多普達(dá)在年底呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢(shì)外，其余四家廠(chǎng)商均直線(xiàn)下跌。飛利浦與NEC的下跌在情理之中，目前二者已經(jīng)退出中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，但是市場(chǎng)仍有余貨。

LG憑借“巧克力”手機(jī)在2022年的前三個(gè)季度中，貫注比例消失上升，尤其在第一季度至其次季度比較突出，上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。但是從第三季度開(kāi)頭下跌，在第四季度降至1.9%。

國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商多普達(dá)雖然在第一至第三個(gè)季度中關(guān)注比例均以下跌為主，但幅度較小。進(jìn)入第四季度后，關(guān)注比例反彈，上升至2.4%。另一家國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商CECT始終保持下滑勢(shì)頭，尤其在其次季度之后，下跌勢(shì)頭比較明顯，同比第四季度下滑了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、產(chǎn)品規(guī)格關(guān)注調(diào)查

1、百萬(wàn)像素拍照手機(jī)普及

2022年度是百萬(wàn)像像素級(jí)別的拍照手機(jī)普及年，調(diào)查顯示，配置100萬(wàn)及以上像素的拍照手機(jī)獲得整體市場(chǎng)三分之二以上的關(guān)注比例。其中，100萬(wàn)像素產(chǎn)品在全年中獲得37.7%的關(guān)注比例。200萬(wàn)像素產(chǎn)品隨后，關(guān)注比例達(dá)到27.6%。300萬(wàn)及以上產(chǎn)品在2022年嶄露頭角，但是較高的價(jià)位導(dǎo)致關(guān)注比例僅為7.4%。

30萬(wàn)像素產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)逐步淘汰，但是在2022年下半年，標(biāo)配3