2022年中國(guó)未來(lái)的尼龍產(chǎn)業(yè)走勢(shì)分析

中國(guó)未來(lái)的尼龍產(chǎn)業(yè)走勢(shì)分析近日尼龍價(jià)格飆升，國(guó)內(nèi)各大尼龍巨頭股票價(jià)格猛升的新聞不斷沖擊著讀者視網(wǎng)膜，尼龍66由于廣泛用于工業(yè)、民用紡織和汽車(chē)、電子電器、軍工等領(lǐng)域而備受關(guān)注。其實(shí)尼龍66價(jià)格的上漲并不應(yīng)當(dāng)是近幾個(gè)月或今年的事，早在2022年制作尼龍66的主要原料己內(nèi)酰胺、己二酸價(jià)格雙雙暴漲，2022年7月己二酸價(jià)格更是漲至25000元/噸。但是尼龍66的價(jià)格卻沒(méi)有相應(yīng)上漲，反而消失了銷(xiāo)售量增加，銷(xiāo)售價(jià)格下降的驚奇現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)尼龍生產(chǎn)龍頭企業(yè)如神馬平煤等不但沒(méi)有有盈利反而節(jié)節(jié)虧損。而且一虧就是兩三年，這是何緣由呢？

在我國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展歷程中，己二酸尚處于進(jìn)口替代階段、進(jìn)口依存度較高，因而國(guó)內(nèi)尼龍66的成本壓力主要來(lái)自于國(guó)際己內(nèi)酰胺、己二酸價(jià)格上漲的壓力，成本上升能夠順當(dāng)向下游傳導(dǎo)，己二酸價(jià)格近期上漲勢(shì)頭猛烈，從7000元/噸上升到了12000元/噸。但是在06年、07年、08年隨著尼龍66用量的增加，價(jià)格卻沒(méi)有相應(yīng)的上漲。源于大批原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)的聚酰胺66切片進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其由于擁有低成本與高技術(shù)的雙重優(yōu)勢(shì)，尼龍66切片“價(jià)格低得讓人驚異”。于是在大量低價(jià)貨源源源進(jìn)入，原材料價(jià)格卻不斷高企的雙重夾擊下，中國(guó)的尼龍生產(chǎn)企業(yè)唯有縮減開(kāi)工率、降低庫(kù)存，盡管如此中國(guó)的聚酰胺66切片產(chǎn)業(yè)企業(yè)大多還是出于虧損狀態(tài)，中國(guó)尼龍市場(chǎng)更是受到劇烈沖擊。

全世界尼龍66生產(chǎn)企業(yè)約有十來(lái)家占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，其中有美國(guó)英威達(dá)公司、首諾公司，法國(guó)羅地亞公司，德國(guó)巴斯夫公司，日本旭化成公司，中國(guó)的神馬平煤公司等。其中，英威達(dá)公司的產(chǎn)量約占世界市場(chǎng)的1／3。而中國(guó)市場(chǎng)始終被這些巨頭們所看好。從2022年開(kāi)頭，國(guó)內(nèi)70％以上的市場(chǎng)份額都被國(guó)外公司占據(jù)，國(guó)內(nèi)四家主要生產(chǎn)尼龍66的公司的平均開(kāi)工率不到40％。而另外一方面，國(guó)內(nèi)尼龍66的進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，2022年尼龍66進(jìn)口量約為10萬(wàn)噸，2022年16.77萬(wàn)噸，2022年為20.55萬(wàn)噸。之所以消失這樣的狀況，業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于美國(guó)、歐盟等地消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣，導(dǎo)致其需求量大幅下降。但尼龍66產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)、資金密集的行業(yè)，即使下游市場(chǎng)消失臨時(shí)的需求不足，國(guó)外大公司一般也不會(huì)輕易減產(chǎn)，寧可大幅降價(jià)，也要保持市場(chǎng)占有率和設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種狀況下，生產(chǎn)商就把產(chǎn)品大量?jī)A銷(xiāo)到中國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入2022年下半年，受全球金融危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)下滑，市場(chǎng)需求萎縮各大跨國(guó)企業(yè)更是加緊搶占中國(guó)市場(chǎng)，大量低價(jià)產(chǎn)品源源不斷到貨，在中國(guó)市場(chǎng)上傾銷(xiāo)，嚴(yán)峻擠壓了中國(guó)尼龍生產(chǎn)企業(yè)的生存空間。

當(dāng)然中國(guó)企業(yè)不會(huì)坐以待斃，中國(guó)政府也不會(huì)坐視不管。2022年9月，以平煤神馬為提倡和發(fā)起者的中國(guó)聚酰胺66切片行業(yè)，打算提請(qǐng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。當(dāng)年9月25日，反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)正式呈送到了商務(wù)部。隨后，商務(wù)部經(jīng)受理審查，打算自2022年11月14日起進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。從今打響了中對(duì)企業(yè)反對(duì)國(guó)外產(chǎn)品在中國(guó)傾銷(xiāo)的第一槍。直到2022年6月25日中國(guó)商務(wù)部歷時(shí)七個(gè)多月的調(diào)查最終作出裁初：在本案調(diào)查期內(nèi)，原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚酰胺-6,6切片存在傾銷(xiāo)，中國(guó)大陸聚酰胺-6,6切片產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷(xiāo)與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。依據(jù)《中華人民共和國(guó)反傾銷(xiāo)條例》其次十八條、其次十九條的規(guī)定，商務(wù)部打算采納保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。自2022年6月26日起，進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚酰胺-6,6切片時(shí)，應(yīng)依據(jù)本初裁打算所確定的各公司的傾銷(xiāo)幅度向中華人民共和國(guó)海關(guān)供應(yīng)相應(yīng)的保證金。

該產(chǎn)品歸在《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》：39081011。該稅則號(hào)項(xiàng)下經(jīng)螺桿二次混煉加入玻璃纖維、礦物質(zhì)、增韌劑、阻燃劑的改性聚酰胺-6,6切片（簡(jiǎn)稱“改性聚酰胺-6,6切片”）不在本次被調(diào)查產(chǎn)品范圍之列。改性聚酰胺-6,6切片分為增韌型、增加型、阻燃型和填充型，其中增韌型改性聚酰胺-6,6切片的密度低于1.12克/立方厘米，增加型、阻燃型和填充型改性聚酰胺-6,6切片的密度高于1.15克/立方厘米。

對(duì)各公司征收的保證金比率如下：

美國(guó)公司

1.美國(guó)首諾有限公司30.7%（SolutiaInc.）

2.英威達(dá)有限責(zé)任公司20.2%（INVISTAS.AR.L.）

3、其他美國(guó)公司34.4%（AllOthers）

意大利公司

1、意大利蘭蒂奇化工有限公司10.9%（RADICICHIMICAS.p.A）

2、其他意大利公司20.9%（AllOthers）

英國(guó)公司

1、英威達(dá)紡織品（英國(guó)）有限責(zé)任公司28.8%（INVISTATextiles（U.K.）Limited）

2、其他英國(guó)公司28.8%（AllOthers）

法國(guó)公司33.7%

臺(tái)灣地區(qū)公司37.5%

征收保證金的方法：自2022年6月26日起，進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口原產(chǎn)于美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚酰胺-6,6切片時(shí)，應(yīng)依據(jù)本初裁打算所確定的各公司的傾銷(xiāo)幅度向中華人民共和國(guó)海關(guān)供應(yīng)相應(yīng)的保證金。保證金以海關(guān)審定的完稅價(jià)格從價(jià)計(jì)征，計(jì)算公式為：保證金金額＝（海關(guān)審定的完稅價(jià)格×保證金征收比率）×（1+進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率）。

至此中國(guó)尼龍66生產(chǎn)企業(yè)才算是得以喘息，獲利最多的當(dāng)不外乎幾家大型尼龍生產(chǎn)企業(yè)：神馬平煤、正邦尼龍等。

與此同時(shí)，己二酸的嚴(yán)峻依靠進(jìn)口的狀況正在改善。目前國(guó)內(nèi)只有兩家上市公司大規(guī)模生產(chǎn)己二酸，其中神馬實(shí)業(yè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸，天利高新(600339)年產(chǎn)7萬(wàn)噸的生產(chǎn)裝置今年投產(chǎn)，2022年天利高新宣布投資建設(shè)7萬(wàn)噸/年己二酸、5萬(wàn)噸/年醇酮、硝酸及制氫等三個(gè)項(xiàng)目(其中醇酮、硝酸及制氫為己二酸供應(yīng)中間原料)，醇酮所需原料是苯和氫氣，獨(dú)山子石化百萬(wàn)噸乙烯裝置將產(chǎn)出大量的苯，正好可滿意己二酸項(xiàng)目的原料需求，苯是易燃易爆的危急液體，運(yùn)輸成本高，天利高新把苯通過(guò)獨(dú)山子石化的管道直接輸入廠區(qū)，其生產(chǎn)己二酸具有成本優(yōu)勢(shì)，能獲得超行業(yè)平均的收益。天利高新歷經(jīng)4年艱辛，今年最終開(kāi)頭收成了，而且碰上己二酸的火爆年，將與神馬實(shí)業(yè)共享這個(gè)香餑餑。隨著中哈能源合作戰(zhàn)略的實(shí)施，中石油正在獨(dú)山子建設(shè)1000萬(wàn)噸煉油和120萬(wàn)噸乙烯工程，這兩大石油化工項(xiàng)目總投資272億元，工程包括20套煉油裝置和12套石扮裝置，這是目前中國(guó)規(guī)模最大的石油化工項(xiàng)目，將為天利高新的石化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)更多的優(yōu)質(zhì)原料。天利高新7萬(wàn)噸/年己二酸裝置有望于今年8月初出產(chǎn)品，該套裝置采納的是環(huán)己烷法技術(shù)路線，這是目前世界主流技術(shù)，主要生產(chǎn)廠家包括美國(guó)杜邦、孟山都以及法國(guó)的羅地亞都采納這一工藝技術(shù)，產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%以上，原料為苯，優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟，催化劑及化學(xué)品完全國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)品收率及純度都比較高。原料加上技術(shù)優(yōu)勢(shì)，令天利高新的生產(chǎn)成本低于同行。己二酸生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)品DBE，俗稱尼龍酸二甲酯，是無(wú)毒、無(wú)色透亮?????的液體，有淡淡酯的芳香味，具有超強(qiáng)溶解力量，是可生物降解的環(huán)保型高沸點(diǎn)溶劑，廣泛用于汽車(chē)涂料，彩色鋼板涂料，罐頭涂料，漆包線和家電料、家具木器涂料等行業(yè)，隨著對(duì)環(huán)保和平安健康的重視，越來(lái)越多的法律法規(guī)規(guī)定或建議不使用有害溶劑，DBE產(chǎn)品則是這些溶劑的最佳替代品，DBE產(chǎn)品亦可充分滿意日益增加的對(duì)VOC方面的需求。

除了尼龍66反傾銷(xiāo)調(diào)查初裁結(jié)果興奮人心外，還有一個(gè)因素牽動(dòng)著這些企業(yè)的神經(jīng)，那就是尼龍關(guān)稅的降低。尼龍?jiān)详P(guān)稅降低使原來(lái)存在的上下游產(chǎn)品“進(jìn)口關(guān)稅倒掛”現(xiàn)象有所改觀。CPL2022、2022年的最惠國(guó)稅率維持在9%，而其下游產(chǎn)品尼龍6切片2022年的最惠國(guó)稅率，曾在7.6%的基礎(chǔ)上下降至6.5%，尼龍纖維最惠國(guó)稅率2022年、2022年均為5%。尼龍6切片進(jìn)口關(guān)稅稅率降低，加大了國(guó)內(nèi)尼龍?jiān)霞爱a(chǎn)品的“關(guān)稅倒掛”程度。己內(nèi)酰胺執(zhí)行稅率高于周邊國(guó)家和地區(qū)，給尼龍廠家?guī)?lái)了成本壓力，而且進(jìn)口尼龍切片及纖維比進(jìn)口尼龍?jiān)系年P(guān)稅要低，