2022年第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

2022年第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析一、第三方支付行業(yè)概述1、定義及分類第三方支付是指第三方支付機構在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網(wǎng)絡支付和預付卡的發(fā)行與受理，以及中國人民銀行確定的其他貨幣資金轉移服務。根據(jù)業(yè)務類型不同，第三方支付的細分市場包括銀行卡收單、網(wǎng)絡支付、預付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過銷售點（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。第三方支付業(yè)務類型2、發(fā)展歷程網(wǎng)上支付如今儼然已經(jīng)成為消費者網(wǎng)上交易活動的首選支付方式。1999年中國第一家第三方支付企業(yè)誕生，如今隨著人工智能的普及，第三方支付的發(fā)展也進入了新的階段?？梢源笾聦⒅袊谌街Ц懂a(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程分為以下幾個階段：第三方支付行業(yè)發(fā)展歷程二、第三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈第三方支付市場產(chǎn)業(yè)鏈包括消費者、服務商、商戶以及監(jiān)管部門（中國人民銀行）。服務商包括商業(yè)銀行、第三方支付機構和清算機構，通過消費者向商戶發(fā)送消費請求，商戶將信息發(fā)送給第三方支付機構、商業(yè)銀行以及清算機構，最后再返回相關消費信息。第三方支付機構包括賬戶側支付機構和收單機構。第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈三、第三方支付行業(yè)政策為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。2021年，央行發(fā)布了中國人民銀行關于加強受理終端及相關業(yè)務管理的通知（引發(fā){2021}259號），條碼支付被納入監(jiān)管，對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經(jīng)營性服務”。2013-2021年中國第三方支付相關政策三、第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀1、第三方支付交易情況隨著互聯(lián)網(wǎng)技術在中國的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國內(nèi)迅速發(fā)展成長，其中中國的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺的發(fā)展而改變。近年來中國第三方支付業(yè)務交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，據(jù)移動支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年交易數(shù)量突破1萬億筆，同比增長24。3%。2015-2021年中國第三方支付業(yè)務交易量統(tǒng)計移動支付網(wǎng)，隨著交易量的持續(xù)增長，中國第三方支付業(yè)務交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業(yè)務交易金額從2015年的49。5萬億元提升至2021年的355。5萬億元，期間年均復合增長率為39。8%。2015-2021年中國第三方支付業(yè)務交易金額統(tǒng)計移動支付網(wǎng)，2、第三方支付牌照發(fā)放和注銷情況從2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，央行累計發(fā)放271張支付業(yè)務許可證，行業(yè)迎來高速發(fā)展，隨之而來的還有盜碼、切機、二清泛濫等行業(yè)亂象。但2015年央行開始收緊對第三方支付機構的監(jiān)管，通過央行吊銷、自主注銷、合并的方式，支付牌照數(shù)量停止增長并出現(xiàn)下降?，F(xiàn)存第三方支付牌照變得稀缺，牌照價值凸顯、價格水漲船高，尤其是全國性牌照。2011-2021年中國第三方支付牌照發(fā)放和注銷情況央行，3、銀行卡收單交易規(guī)模銀行卡收單是指通過POS終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為，是第三方支付的核心業(yè)務之一。銀行卡收單交易規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年約為116。3萬億元，同比增長14。8%，預計到2022年將達147萬億元。2013-2022年中國銀行卡收單交易規(guī)模及增速4、條碼支付交易規(guī)模條碼支付屬于銀行卡收單的子類別。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國條碼支付交易規(guī)模為37。5萬億元，同比增長24。2%；2021年上半年交易規(guī)模為25。9萬億元，較2020年同期增長61。2%。2018-2021年H1中國條碼支付交易規(guī)模變化情況四、第三方支付行業(yè)競爭格局1、市場份額從2020年第二季度的市場份額來看，支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達55。6%。財付通排名第二，占比也超過30%。大部分的第三方支付平臺爭搶小部分的市場份額，行業(yè)內(nèi)競爭激烈且嚴峻，此外，第三方支付平臺與銀行也存在著競爭關系，存在一定的行業(yè)外競爭。2020年Q2中國第三方移動交易規(guī)模市場份額2、投訴情況從交易類投訴數(shù)量上看，2021年，財付通（微信支付）交易類客戶投訴事件達6。11萬件，遙遙領先于其他支付機構；其次是支付寶，交易類投訴案件數(shù)量為3。06萬件；字節(jié)跳動排在第三位，為2。5萬件。2021年第三方支付機構交易類投訴案件數(shù)量五、第三方支付行業(yè)存在的問題第三方支付平臺雖然有效解決了在網(wǎng)絡購物中的違約問題，但是伴隨著第三方支付的發(fā)展，有新的安全問題顯現(xiàn)出來。第三方支付行業(yè)存在的問題六、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢1。出現(xiàn)兼并重組浪潮未來，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會更加常見。從現(xiàn)有市場占據(jù)情況來看，第三方支付市場競爭激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競爭地位。無論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來常見的情形。2。占據(jù)更多小額現(xiàn)金支付市場第三方支付應用環(huán)境、客戶市場的不斷發(fā)展將會使人們對小額現(xiàn)金支付的使用頻率大大降低。如目前已經(jīng)得到廣泛應用的公交一卡通、支付寶等各類用車支付手段。這類支付不僅能夠降低現(xiàn)金結算量，提高交易效率并在一定程度上規(guī)避了現(xiàn)金交易中存在的盜竊與丟失風險。3。與政府銀行等機構合作更加緊密第三方支付企業(yè)可以承擔政府部門的行政事業(yè)性收費。除此之外，與銀行、基金公司、證券公司合作，以較低的傭金或管理費在網(wǎng)上開戶，銷售理財產(chǎn)品等。4。支付方式更趨多樣化（1）在當前的技術條件下，對個人用戶來說，線上支付將發(fā)展成為主要的支付形式。線上支付以其不受支付時間和場地的限制、支付額度較少等特點，滿足了個人客戶的絕大部分的支付要求。（2）對于企業(yè)用戶來說，由于企業(yè)特別重視資金的安全，因此線上到線下的（O2O）模式，將成為企業(yè)間支付的主要形式。（3）從支付工具的角度看，第三方支付企業(yè)的支付工具將越來越方便快捷。目前，科技的發(fā)展使得第三方支付方式更