企業(yè)信息化項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)

企業(yè)信息化項(xiàng)目----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)XX有限公司2023/1/111業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問(wèn)題交流10分鐘提 綱2023/1/112提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2023/1/113

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/114

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響原來(lái)如此。。。2023/1/115

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了2023/1/116

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份2023/1/117業(yè)務(wù)流程概念

業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門(mén)業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程2023/1/118業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來(lái)源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí)

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/1/119業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2023/1/1110提 綱業(yè)務(wù)流程整理理概述業(yè)務(wù)流程圖繪繪制方法與流程圖基本知知識(shí)講解流程圖的繪制制流程圖交付要要求業(yè)務(wù)流程整理理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理理練習(xí)問(wèn)題交流2022/12/3111流程圖圖是一一種工工具，，可用用來(lái)了了解、、分析析和歸歸檔公公司的的流程程和活活動(dòng)，，幫助助確定定改善善機(jī)會(huì)會(huì)。一張流流程圖圖顯示示了將將特定定輸入入轉(zhuǎn)化化為所所要求求的輸輸出的的一系系列的的步驟驟。什么是是流程程圖？？2022/12/3112流程圖圖繪制制流程圖圖繪制制主要要包括括以下下三項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容容：理解流流程編制流流程圖圖完善流流程圖圖2022/12/3113流程圖圖繪制制流程圖圖繪制制基礎(chǔ)礎(chǔ)有明確確定義義的開(kāi)開(kāi)端和和結(jié)束束有輸入入必有有輸出出在整個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)組織織中““流動(dòng)動(dòng)”不局限限于單單一的的功能能和部部門(mén)流程輸入輸出2022/12/3114流程圖圖繪制制流程/子流流程概述企企業(yè)活活動(dòng)流程圖圖直接接闡明明組織織的主主要業(yè)業(yè)務(wù)/功能能單位位（部部門(mén)級(jí)級(jí)）的的關(guān)鍵鍵目標(biāo)標(biāo)流程步步驟描述中中級(jí)組組織單單位（（部門(mén)門(mén)級(jí)））的任任何活活動(dòng)在一個(gè)個(gè)流程程中能能得到到主要要的輸輸入、、輸出出信息息任務(wù)描述個(gè)個(gè)人能能完成成的活活動(dòng)所有個(gè)個(gè)人應(yīng)應(yīng)完成成的工工作組組成他他/她她的崗崗位職職責(zé)2022/12/3115文件/表格格：該標(biāo)識(shí)識(shí)文件件，包包括表表格，，字母母和報(bào)報(bào)告。。它既既可表表示輸輸入，，又可可表示示輸出出。可可在該該標(biāo)識(shí)識(shí)上寫(xiě)寫(xiě)下標(biāo)標(biāo)題用用以代代表特特定的的文件件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)：該標(biāo)識(shí)識(shí)用于于表明明信息息從現(xiàn)現(xiàn)有的的計(jì)算算機(jī)系系統(tǒng)中中流入入或流流出。。該計(jì)計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)現(xiàn)為輸輸入，，處理理或輸輸出。?？稍谠跇?biāo)識(shí)識(shí)中寫(xiě)寫(xiě)明特特定的的系統(tǒng)統(tǒng)名稱(chēng)稱(chēng)。流程圖圖繪制制標(biāo)識(shí)識(shí)一套標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的符號(hào)號(hào)能幫幫助我我們快快速并并一致致地溝溝通流流程圖圖。2022/12/3116流程操作作：該標(biāo)識(shí)用用于指示示一項(xiàng)需需要人工工處理的的活動(dòng)，，例如手手工處理理一個(gè)文文件（如如手寫(xiě)的的采購(gòu)單單），或或人工檢檢查一個(gè)個(gè)文件。。流程參見(jiàn)見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用用于指示示從一個(gè)個(gè)流程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向下一一個(gè)流程程。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)數(shù)據(jù)信息息:該標(biāo)識(shí)用用于指示示輸入流流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息。2022/12/3117決定批復(fù)復(fù)：該菱形框框代表一一個(gè)決定定或批復(fù)復(fù)。它給給人以強(qiáng)強(qiáng)烈的視視覺(jué)提示示，即此此處需要要作出決決定或批批復(fù)。該該標(biāo)識(shí)經(jīng)經(jīng)常用在在流程欄欄中。其其右方聯(lián)聯(lián)接“否否”的情情況，下下方聯(lián)接接“是””的情況況。方向標(biāo)記記：流向箭頭頭代表任任務(wù)執(zhí)行行時(shí)的次次序，它它們引導(dǎo)導(dǎo)著流程程。它們們可以在在所有三三欄中使使用。流流向從左左到右代代表輸入入被接收收并被處處理；流流向從上上到下代代表任務(wù)務(wù)被完成成。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)2022/12/3118存檔:該框代表表一個(gè)文文檔在此此處需要要被存檔檔。開(kāi)始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個(gè)流程程的開(kāi)始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)2022/12/3119流程圖連連接標(biāo)識(shí)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用用于流程程圖中頁(yè)頁(yè)和頁(yè)的的連續(xù)或或者用于于從一個(gè)個(gè)決定框框轉(zhuǎn)到另另一頁(yè)或或另一個(gè)個(gè)流程。。當(dāng)畫(huà)到到頁(yè)底時(shí)時(shí)，可以以在圖中中最后一一項(xiàng)內(nèi)容容后使用用連接標(biāo)標(biāo)識(shí)。連連接標(biāo)識(shí)識(shí)的畫(huà)法法：在標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)以以A開(kāi)始，然然后寫(xiě)上上后續(xù)流流程所在在的頁(yè)碼碼。例如如，A/2是指在第第2頁(yè)上上尋找A節(jié)點(diǎn)。然然后在合合適的地地方畫(huà)上上對(duì)應(yīng)的的流程連連接標(biāo)識(shí)識(shí)。在該該標(biāo)識(shí)上上寫(xiě)下相相同的字字母以及及被連接接的頁(yè)碼碼。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)A繼續(xù)“是是”情況況下的流流程是否狀況表是是

否被被批準(zhǔn)?A對(duì)狀況表表

作修修改2022/12/3120在決定框框之前使使用手工工操作標(biāo)標(biāo)識(shí)：如果流程程分叉為為是/否否，則有有人作出出決定。。用決定定框來(lái)表表示。由由于所作作的決定定和批復(fù)復(fù)很少無(wú)無(wú)效，因因此在決決定框之之前通常常有人工工活動(dòng)標(biāo)標(biāo)識(shí)。是否有效否？？流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)計(jì)

數(shù)據(jù)據(jù)的有效效性2022/12/3121流程圖繪繪制供應(yīng)商數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)存檔框應(yīng)應(yīng)該盡可可能描述述系統(tǒng)、、數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)、和其其它信息息的存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)據(jù)/信信息框應(yīng)應(yīng)當(dāng)描述述行動(dòng)框框中生成成的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息表對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商商詳細(xì)情況況供應(yīng)商價(jià)價(jià)格清單單X新供應(yīng)商商詳細(xì)情況況供應(yīng)商價(jià)格清單單選擇供應(yīng)應(yīng)商選擇物料料供應(yīng)商商選擇物料料供應(yīng)商商選擇供應(yīng)應(yīng)商2022/12/3122流程圖繪繪制主要特征征起始點(diǎn)、、終止點(diǎn)點(diǎn)和客戶(hù)戶(hù)應(yīng)該清清楚和一一致輸入和輸輸出應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能量化為每一個(gè)個(gè)任務(wù)框框標(biāo)明負(fù)負(fù)責(zé)的人人員和部部門(mén)為每一個(gè)個(gè)任務(wù)框框標(biāo)明人人員的職職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范范圍做到對(duì)流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細(xì)程度度應(yīng)達(dá)到到足以識(shí)識(shí)別無(wú)效效率的活活動(dòng)2022/12/3123詢(xún)問(wèn)一個(gè)流流程活動(dòng)的的問(wèn)題包括括：流程圖繪制制流程/任務(wù)務(wù)生成什么么？職員怎樣執(zhí)執(zhí)行它？為什么要這這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行行復(fù)核？流程活動(dòng)需需要多少時(shí)時(shí)間？流程活動(dòng)何何時(shí)需要？？錯(cuò)誤/問(wèn)題題的種類(lèi)，，頻率和發(fā)發(fā)生原因是是什么？怎樣處理錯(cuò)錯(cuò)誤/問(wèn)題題/例外？？輸出什么？？輸出多少少？輸出至哪里里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)點(diǎn)涉及部門(mén)及及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間特定政策2022/12/3124建議步驟:從一個(gè)高層層次的流程程開(kāi)始,如如有必要,到下一層層次的流程程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子子系統(tǒng)的開(kāi)開(kāi)始和結(jié)束束(保持重重點(diǎn))確定關(guān)鍵輸輸入和輸出出按步驟進(jìn)行行每個(gè)關(guān)鍵鍵業(yè)務(wù)子流流程節(jié)約時(shí)間:如果陷陷入困境,休息一下下或跳到另另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的的流程圖符符號(hào)在過(guò)程中或或在每一子子流程的結(jié)結(jié)束確認(rèn)流流程和技術(shù)術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)會(huì)認(rèn)定流程的的準(zhǔn)確性流程圖繪制制的技巧2022/12/3125流程圖的格格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體體、加粗、、中間對(duì)齊齊部門(mén)采用10號(hào)字體體、加粗、、下劃線、、中間對(duì)齊齊框內(nèi)采用6－8號(hào)字字體、普通通不加粗、、中間對(duì)齊齊連線采用與與框內(nèi)同樣樣字體、中中間對(duì)齊盡量避免相相交線業(yè)務(wù)流程圖圖交付要求求2022/12/3126業(yè)務(wù)流程成成果規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖樣本本2022/12/3127業(yè)務(wù)流程交交付要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱(chēng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖描述述樣本2022/12/3128業(yè)務(wù)流程交付付要求公司編號(hào)：

公司名稱(chēng)：

部門(mén)編號(hào)：

部門(mén)名稱(chēng)：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)崗位名稱(chēng)崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2022/12/3129業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號(hào)：

流程名稱(chēng)：制度編號(hào)：

制度名稱(chēng)：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門(mén)

內(nèi)部控制制度度樣本2022/12/3130業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號(hào)：

流程名稱(chēng)：核算方法編號(hào)：

核算方法名稱(chēng)：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)核算方法法樣本2022/12/3131起始點(diǎn)、終止止點(diǎn)和對(duì)象必必須清晰輸入和輸出應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的的地方標(biāo)出估估計(jì)時(shí)間（流流程時(shí)間）為每一個(gè)任務(wù)務(wù)框標(biāo)明人員員的職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不不熟悉的人，，不需要任何何解釋就能輕輕而易舉的讀讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)達(dá)到足以識(shí)別別無(wú)效率的活活動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖交交付要求2022/12/3132提 綱業(yè)務(wù)流程整理理概述業(yè)務(wù)流程圖繪繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理理練習(xí)問(wèn)題交流2022/12/3133需要按實(shí)際際情況況繪制制流程程需要在整個(gè)個(gè)組織織內(nèi)思思考流流程需要與流程程牽涉涉的人人員交交流需要在開(kāi)始始前確確認(rèn)流流程的的起點(diǎn)點(diǎn)和結(jié)結(jié)束需要高層次次的流流程圖圖需要提問(wèn)不能按照你你自己己的想想當(dāng)然然繪制制流程程不能把流程程圖局局限在在你自自己的的部門(mén)門(mén)不能在真空空中工工作不能在確認(rèn)認(rèn)起點(diǎn)點(diǎn)和結(jié)結(jié)束點(diǎn)點(diǎn)前試試圖繪繪制流程不能陷入太太多的的細(xì)節(jié)節(jié)不能單獨(dú)努努力流程繪繪制應(yīng)應(yīng)注意意的要要點(diǎn)2022/12/3134流程問(wèn)問(wèn)題技術(shù)和和信息息系統(tǒng)統(tǒng)問(wèn)題題短期可可解決決的問(wèn)問(wèn)題或或當(dāng)務(wù)務(wù)之急急在流程程繪制制過(guò)程程中,我們們應(yīng)不不僅理理解現(xiàn)現(xiàn)有的的流程程,而而是更更要確確認(rèn)改改進(jìn)的的方面面,比如:流程改改進(jìn)2022/12/3135關(guān)鍵步步驟缺缺少重復(fù)勞勞動(dòng)(一個(gè)流流程內(nèi)內(nèi)或是是跨部部門(mén))不必要要的文文書(shū)工工作不完全全或冗冗余審審查過(guò)過(guò)程不必要要的延延誤勞動(dòng)密密集型型行為為/任任務(wù)一旦繪繪制完完流程程圖,我們們能夠夠開(kāi)始始分析析