中國定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展趨勢

中國定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展趨勢

中國家具行業(yè)近十年保持持續(xù)增長.2010年之前家具市場成交額和攤位數(shù)增速較快,2011年之后,中國家具市場發(fā)展受商品房銷售情況影響波動性較強,近幾年家具市場整體增速較前期有所放緩.

2019年,中國定制家具行業(yè)市場規(guī)模將超過2800億元,到2020年,定制家具行業(yè)市場規(guī)模有望超過3400億元.然而,生產(chǎn)端缺乏效率和工藝標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一已成為阻礙產(chǎn)業(yè)協(xié)同的關(guān)鍵因素.

一、定制家具現(xiàn)狀

隨著居民收入水平的提升,越來越多的消費者希望在居家生活中能更高效利用居家空間,在居家環(huán)境中融入更多的自主創(chuàng)意與個人風(fēng)格,對家具的消費由過去的被動式接受向主動式設(shè)計轉(zhuǎn)型.定制家具的出現(xiàn),滿足了消費者的個性化需求,開拓了家具行業(yè)的C2B商業(yè)模式,引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變.定制家具的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：

1990s至2004年：單品類定制階段.行業(yè)呈現(xiàn)年20%以上的高增長,市場規(guī)模不斷擴大至千億級別,滲透率逐年提升.定制家具市場格局以中小廠商居多,行業(yè)較為分散.通過開單品類專賣店的形式進(jìn)行渠道下沉.

2004年至2014年：尚品宅配成立,率先開啟全屋定制戰(zhàn)略.此外,部分廠商開始朝多品類定制家具發(fā)展.

2014年以后,定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類→多品類→全屋”的成長路徑發(fā)展,集中開啟全屋定制戰(zhàn)略.

從生產(chǎn)端來看,目前主流定制家具企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程,實現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)?；?當(dāng)前行業(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設(shè)備,能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進(jìn)行自動調(diào)整,減少了人工調(diào)試機器的頻繁程度,從而減少了生產(chǎn)成本實現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制.

從需求角度來看,中國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期.隨著消費群體代際的轉(zhuǎn)移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個性化體驗的追求增加,同時也受到工業(yè)化邊際效應(yīng)遞減以及行業(yè)滲透率已實現(xiàn)較大提升的影響.定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長發(fā)展并壯大的“1.0時期”,切換至以用戶運營/消費思維為特征的“2.0時期”.1.0與2.0時期定制家居行業(yè)對比

2019年7月全國家具類零售額達(dá)為163億元,同比增長6.3%.累計方面,2019年1-7月全國家具類零售額累計達(dá)到了1062億元,與去年同期相比增長5.8%.2018-2019年7月全國家具類零售額統(tǒng)計及增長趨勢

2018年中國家具行業(yè)銷售收入8年來首次出現(xiàn)下降,全年累計銷售收入為7011.9億元,同比下降22.57%.主要原因為家具行業(yè)經(jīng)歷了8年以上的連續(xù)增長,市場逐漸飽和,行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,加之商品房銷售面積增速下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等導(dǎo)致行業(yè)銷售收入下降.2012-2018年中國家具行業(yè)銷售收入統(tǒng)計及增速趨勢

2012-2018年中國定制家具市場規(guī)模統(tǒng)計及增速趨勢

一線城市消費者是家具消費的主力人群,二線城市和三線城市遠(yuǎn)不及一線城市的家具消費需求,二線城市家具消費僅占全國比重的16.48%,三線城市更少,僅占全國比重的5.95%.家具消費者常駐的前十個城市都是一二線城市,其中廣州、上海、北京三個地區(qū)的消費者購買力最強,遠(yuǎn)高于其他城市.中國家具行業(yè)消費者地區(qū)分布占比

二、行業(yè)趨勢

房地產(chǎn)市場測算：中國的一手住宅、二手住宅銷售套數(shù)比為：一線城市1:2、二線城市1:1、三線城市7:3.結(jié)合弗羅斯特沙利文的總額估測,我們預(yù)計全國范圍內(nèi)中國一二手成交套數(shù)比將從2017年的4:1逐漸提升到2022年的3:1.

客流量測算：假定精裝修滲透率從2017年的20%開始,逐年以+3%的比率增加,二手房交易帶來80%的翻新率,存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求.

衣柜市場：假設(shè)精裝修配套率10%,每50平米匹配一套衣柜,假定非大宗衣柜出廠價為3500元/套,價格年增速2%,大宗出廠價為非大宗出廠價的1/2.定制衣柜滲透率2017年為30%,之后逐年以5%的比率增加.衣柜出廠價為終端價的50%.經(jīng)測算,2022年,中國定制衣柜終端市場規(guī)模有望達(dá)到1894億.住宅套數(shù)與客流量測算一手、二手住宅套數(shù)測算客流量時間一手住

宅銷售

額（十億

元）住宅平

均面積

（平方

米/一手房

均價（元

/）一手住

宅成交

套數(shù)（萬

套）二手住

宅銷售

額（十億

元）住宅平

均面積

（平方

米/套）二手房均

價（元/平方

米）二手住宅

成交套數(shù)

（萬套）精裝房

客流量

（萬套）毛坯房

客流量

（萬套）二手交

易客流

量（萬

套）存量房

翻新客

流量（萬

套）201811994.1107.267615.861468.237082.7107.2615477.73426.63337.691130.54341.31181.762019E12845.7107.267972.631502.117911.4107.2615945.26462.58390.551111.56370.06188.922020E13590.8107.268329.41521.178631.3107.2616658.8483.05441.141080.03386.44196.332021E14256.7107.268686.171530.169270107.2617372.34497.49489.651040.51397.99203.862022E14827107.269042.941528.599835.5107.2618085.88507.01535993.58405.61211.46衣柜客流量測算時間衣柜總需求量（萬套）精裝房需求量（萬套）新房銷售需求量（萬套）二手交易翻新需求量（萬

套）存量房改善性需求

量（萬套）20184195.1372.433076.57682.61363.512019E4339.9683.773138.23740.12377.842020E4428.5494.633168.37772.88392.652021E4485.7105.023176.98795.98407.722022E4513.15114.773164.24811.22422.93定制衣柜市場規(guī)模測算時間衣柜出廠

價（元/）衣柜終端

價（元/）大宗出廠

價（元/）精裝修

（億元）新房（億

元）二手房

交易翻

新（億

元）存量房

翻新（億

元）衣柜出貨

總量（億

元）終端總量

（億元）定制

滲透

率定制衣柜

終端總量

（億元）201835707140178512.931098.34243.69129.771484.732969.4635%1039.312019E3641.47282.81820.715.251142.75269.51137.591565.13130.240%1251.082020E3714.237428.461857.1117.571176.81287.07145.841627.293254.574