碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、中國碳酸鋰市場發(fā)展現(xiàn)狀碳酸鋰作為鋰鹽中最重要的一種，被廣泛用于電池、儲能、材料、醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)和原子產(chǎn)業(yè)等高科技和傳統(tǒng)工業(yè)領域。但是在高技術(shù)應用領域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機鹽類等雜質(zhì)才能達到各種不同專用品的質(zhì)量指標要求，因此市場上最集中關(guān)注的主要是電池級碳酸鋰的應用。而其中鋰電池是現(xiàn)階段電動車最成熟的技術(shù)路線，氫燃料電池受限于高昂的動力系統(tǒng)成本以及基礎設施建設成本，其商業(yè)化進程仍遙遠，在各類動力電池種類中，鋰是不可或缺的重要元素，隨著新能源電動車的普及率快速提高，碳酸鋰在新能源產(chǎn)業(yè)當中的地位越來越重要。就生產(chǎn)方式而言，碳酸鋰制取工藝因使用資源的不同而分為兩大類：礦石提鋰和鹽湖鹵水提鋰。國外公司生產(chǎn)碳酸鋰的主要原料是鹽湖鹵水。國內(nèi)采用的礦石提鋰最主要的方法是硫酸法，即將鋰輝石（一般含氧化鋰4-6%）進行焙燒轉(zhuǎn)型，與硫酸混合生成硫酸鋰，經(jīng)浸出、凈化、蒸發(fā)、沉鋰、干燥等工序，制得初級材料碳酸鋰成品。盡管國內(nèi)有豐富的鹽湖資源可供碳酸鋰的提取，但是其中大部分較分散不利于大規(guī)模開采，且鎂鋰比較高。國外能夠利用經(jīng)典的沉淀法從鹵水中大規(guī)模開采鋰，一個重要的原因是鹵水中鎂鋰比較低或者不含鎂，國內(nèi)青海、西藏地區(qū)的鹽湖鈣離子、鎂離子含量普遍比較高。2020年受疫情影響，江西、四川地區(qū)冶煉廠復工受阻被動減產(chǎn)，青海地區(qū)遠離疫區(qū)，但受天氣影響冬季本就有少量減產(chǎn)計劃，同時部分企業(yè)考慮庫存水平主動小幅減產(chǎn)。導致上半年碳酸鋰產(chǎn)能受到較大的影響，隨著下半年需求提升，碳酸鋰供需格局出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，大量企業(yè)產(chǎn)能快速跟進，2020年中國碳酸鋰產(chǎn)量為17。06萬噸，同比2019年略有增長。2014-2020年中國碳酸鋰產(chǎn)量變化情況從應用領域來看，由于歐洲、美國、日韓也已啟動相應政策大力推動新能源汽車，預計后續(xù)幾年也開始啟動大規(guī)模放量，在商用車領域磷酸鐵鋰電池占據(jù)絕對主導地位，預計新能源汽車占到全球碳酸鋰下游應用的51。4%。而在傳統(tǒng)工業(yè)領域，碳酸鋰廣泛應用于玻璃、潤滑脂、釉、空調(diào)、連鑄、原鋁生產(chǎn)等。尤其是不同行業(yè)對碳酸鋰有不同的要求，純度是碳酸鋰非常重要的指標，軍工、航天等快速增長的應用領域所需均為高純碳酸鋰，高純碳酸鋰的制備已成為研究的熱點。2019年全球碳酸鋰下游應用市場占比分布情況二、市場競爭格局從碳酸鋰的全球產(chǎn)能分布情況來看，全球近80%鋰資源產(chǎn)量主要集中在美洲四湖以及澳洲六礦，因此碳酸鋰行業(yè)的自然壟斷屬性較強。其中雅寶產(chǎn)能主要集中在全球最優(yōu)鹵水資源智利Atacama鹽湖和最優(yōu)礦石資源澳洲Greenbush礦山：Atacama鹽湖初始鋰濃度為1。8g/L，鎂鋰比6。4（鎂鋰分離是鹽湖一大難題，鎂作為雜質(zhì)鎂鋰比越低越好），鹵水品位全球領先，其采用鹽田攤曬工藝，成本全球領先，因此是目前全球領域碳酸鋰產(chǎn)能最大的企業(yè)，約占全球碳酸鋰產(chǎn)能的30%以上。從國內(nèi)廠家的產(chǎn)量排名上來看，國內(nèi)碳酸鋰的行業(yè)集中度仍舊較高，CR7的企業(yè)產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的66%左右，2020年中國碳酸鋰建成產(chǎn)能約為42。99萬噸，其中天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)各占國內(nèi)產(chǎn)能的12%左右。而隨著碳酸鋰供給趨緊，產(chǎn)業(yè)鏈利潤傾向上移，因而利好對外依存度低、具有自主可控鋰資源的國內(nèi)企業(yè)。2020年全球碳酸鋰產(chǎn)能分布情況三、新能源汽車對碳酸鋰行情的影響2021年上半年國內(nèi)碳酸鋰價格持續(xù)攀升，2021年1季度工業(yè)級碳酸鋰價格突破8。6萬元/噸，電池級碳酸鋰價格突破9萬元/噸，相比于年初大增60%以上。短期由于國內(nèi)鹽湖開工率提升，碳酸鋰產(chǎn)量二季度環(huán)比有所增加，價格短期略承壓，但新能源產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣度，預計在三四季度新能源車旺季催化下，價格有望再次迎來新的一輪上漲。從下游需求來看國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)走高，2021年上半年鋰電池產(chǎn)量達到106。94億只，同比2020年大增44。1%。不少大企業(yè)已提前鎖定原料供應，以確保供應鏈穩(wěn)定。但對于中小企業(yè)而言，此次鋰電池原料價格走高，將導致下游企業(yè)面臨利潤壓力。2015-2021年中國鋰電池產(chǎn)量統(tǒng)計情況國家統(tǒng)計局，而從新能源汽車銷售情況來看，疫情結(jié)束以后國內(nèi)新能源汽車銷量復蘇態(tài)勢強勁，2021年6月新能源汽車月銷量突破25萬臺，創(chuàng)歷史新高。鋰資源的資本支出的強度和節(jié)奏很可能跟不上鋰電中下游的資本開支節(jié)奏。而在供需不斷失衡的情況下，動力電池企業(yè)受上游材料成本制約，漲價或成必然?？紤]到新增產(chǎn)能的投產(chǎn)進度來看，2021年全年國內(nèi)碳酸鋰價格都將維持較高水平。2018-2021年中國新能源汽車當月銷量變化中國汽車工業(yè)協(xié)會，四、碳酸鋰進口情況得益于下游需求大增，國內(nèi)碳酸鋰供給已經(jīng)無法滿足全部需求，2020年中國碳酸鋰進口量大增至5。01萬噸，約占國內(nèi)產(chǎn)量的30%。其中智利是中國碳酸鋰進口的主要來源國，約占國內(nèi)碳酸鋰進口的70%左右。2021年上半年由于智利海運短暫中斷導致國內(nèi)碳酸鋰進口