生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模及未來展望分析

生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模及未來展望分析

一、生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模

生鮮產(chǎn)業(yè)作為民生基礎(chǔ)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè),有著萬億級(jí)別的市場(chǎng)體量,中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模自2012年3.37萬億元增長(zhǎng)至2019年的5.13萬億元,2017年后增速略有下滑,從8%下滑至4%,預(yù)計(jì)未來整體市場(chǎng)仍將穩(wěn)步擴(kuò)張.2012-2022E中國(guó)生鮮食品零售額及同比增速

中國(guó)擁有3.1億以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員,204萬個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位,耕地面積超過13億千公頃.完備而龐大的生產(chǎn)體系是的生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供給量十分充足.此外近年來全球貿(mào)易加速,農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)亦有全球化趨勢(shì),這更加豐富了國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品供給能力.2014-2018年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量變化

2018年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

2019年中國(guó)人均年GDP6.46萬元,正式進(jìn)入到萬美元行列,中國(guó)人均消費(fèi)支出連年增長(zhǎng),其中食品煙酒的消費(fèi)支出增長(zhǎng)高達(dá)35%.另一方面,中國(guó)改革開放以來的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是人類歷史上最大規(guī)模的聚集活動(dòng),中國(guó)形成了以城市為軸心的巨大的消費(fèi)人群,這一切都給生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)提供了最基本的需求和動(dòng)力.2014-2019年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出變化情況

由于中國(guó)生鮮供應(yīng)市場(chǎng)化時(shí)間短,供應(yīng)鏈配套設(shè)施還處于發(fā)展階段,冷鏈物流的質(zhì)量和效率都無法與滿足未來的市場(chǎng)需求.2018年生鮮冷鏈的需求規(guī)模達(dá)到1.82億噸,2019年有望突破2.3億噸,而中國(guó)冷鏈物流水平尚不足,冷鏈流通率較低,與巨大的需求形成了結(jié)構(gòu)性矛盾,是制約供應(yīng)鏈發(fā)展的要因之一,同時(shí)也是未來生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展的核心動(dòng)力.2018-2019年中國(guó)冷鏈物流需求規(guī)模變化

中物聯(lián)冷鏈委、2019-2023年中國(guó)冷藏產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬輛）

由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品自身具有鮮活性、難存儲(chǔ)、易腐壞等特點(diǎn),決定了生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流不同于一般物品的運(yùn)輸.為了保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量,其物流配套（如冷庫、冷藏車、溫濕監(jiān)測(cè)儀器等）設(shè)施必須有針對(duì)性的購置和使用,對(duì)全鏈條的監(jiān)控實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)有很精準(zhǔn)的要求.同時(shí)生鮮農(nóng)產(chǎn)品是消費(fèi)必需品,需求彈性小,物流規(guī)模大且物流類型復(fù)雜.生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流規(guī)模超過萬億元,但冷鏈水平仍舊較低,有巨大的發(fā)展升級(jí)空間.2015-2020年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模變化及預(yù)測(cè)

農(nóng)業(yè)部、

冷鏈物流指的是在加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、配送等物流環(huán)節(jié)中,以特定的溫度和濕度控制環(huán)境,從而保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的、減少損耗的物流體系.中國(guó)冷鏈物流規(guī)模已突破3000億,且每年保持15%以上的增速,中國(guó)冷庫容量自2015年至今已提升90.8%,冷鏈整體水平雖低,但發(fā)展速度極快.2015-2020年中國(guó)冷鏈物流規(guī)模

中物聯(lián)冷鏈委、2015-2020年中國(guó)冷庫容量變化

中物聯(lián)冷鏈委、

2010年以來,隨著農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的興建、物流配送網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展,使得生鮮農(nóng)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)水平和管理技術(shù)方法上了一個(gè)新的臺(tái)階.由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)的大量性、頻繁性、季節(jié)性和易損耗性等特點(diǎn),決定了倉儲(chǔ)在其供應(yīng)鏈運(yùn)作過程中的復(fù)雜性,倉儲(chǔ)承接了生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通加工、分揀配貨、信息服務(wù)等多個(gè)職能.

倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施不足；農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備較為薄弱,給農(nóng)產(chǎn)品物流和食品安全帶來隱患.鏈條冗余,難以形成集聚；由于中間流通環(huán)節(jié)過多（且個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主）,造成生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)難以形成規(guī)模效應(yīng).移動(dòng)式冷庫/冷藏設(shè)備興起；由于生鮮電商模式的興起,為了滿足2C消費(fèi)者和社區(qū)冷鏈需求,各種新型的冷藏設(shè)備和移動(dòng)冷庫相繼進(jìn)入市場(chǎng).

二、生鮮物流行業(yè)未來展望

1.結(jié)構(gòu)性供給過剩將生鮮農(nóng)產(chǎn)品推向買方市場(chǎng)

2010年起中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品滯銷事件已逾1600起,這反映出中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品與生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給已經(jīng)逐漸超過市場(chǎng)需求,進(jìn)入到結(jié)構(gòu)化的供給過剩時(shí)期.這使得市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)為以消費(fèi)者為中心的買方市場(chǎng),一切供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)需要圍繞最終消費(fèi)者來重新定標(biāo),供應(yīng)鏈質(zhì)量的價(jià)值進(jìn)一步放大.

2.流通鏈條將形成以批發(fā)市場(chǎng)為核心多類主體并存的多元形態(tài)

目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了以批發(fā)市場(chǎng)為中心,零售商等多種主體并存的多元形態(tài),大型超市、生鮮電商、生鮮超市、便利店等多種零售業(yè)態(tài)將給供應(yīng)鏈整合帶來更大的空間,物流管理和冷鏈布局將成為產(chǎn)品成本優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)最重要的影響因素.

3.渠道壓縮給零售端與物流端留下充足的品牌建設(shè)空間

電商的出現(xiàn)降低了供需交易的信息成本,生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷渠道發(fā)生巨變,大量的批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行信息化改造,渠道優(yōu)勢(shì)不再.這樣的環(huán)境下給了中間層組織如零售商和物流商更多地品牌建設(shè)空間,利用觸達(dá)客戶的優(yōu)勢(shì)來建立非生產(chǎn)端的品牌形象.

4.農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會(huì)化第三方冷鏈