中國功能性護膚品行業(yè)發(fā)展簡析

中國功能性護膚品行業(yè)發(fā)展簡析1。功能性護膚品，是怎樣一個范疇？隨著中國化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品端呈現(xiàn)細分化、區(qū)別化的趨勢，功能性護膚品成為近年來發(fā)展較快的細分品類，“藥妝”、“醫(yī)學(xué)護膚品”等概念興起。國內(nèi)目前對于功能性護膚品尚未有明確定義，在法規(guī)層面不存在“藥妝品”的概念，并且規(guī)定不得宣稱“藥妝”“醫(yī)學(xué)護膚品”等“藥妝品”概念。根據(jù)目標人群，功能性護膚品主要包含皮膚學(xué)級護膚品、功效性護膚品和醫(yī)美“械”字號：（1）皮膚學(xué)級護膚品：即所謂的“藥妝”，往往以天然活性物質(zhì)為主要組成，具有修復(fù)皮膚屏障、或緩解刺痛、紅腫、發(fā)炎、長痘、痤瘡等皮膚問題的功效。國內(nèi)代表品牌包括薇諾娜、玉澤，國外代表性品牌包括理膚泉、薇姿、雅漾、科顏氏、修麗可等。（2）功效性護膚品：指在保證其安全性基礎(chǔ)上，通過實驗或臨床驗證，具有一定功效性的護膚品，可針對性地解決某類皮膚問題，如保濕、抗氧化、抗皺、舒緩等。國內(nèi)代表性品牌包括潤百顏、夸迪、HomeFacialPro等；國外代表性品牌包括TheOrdinary、修麗可等。（3）醫(yī)美“械字號”：是風(fēng)險程度低，實行國家常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，主要用作醫(yī)美術(shù)后修復(fù)?！靶怠弊痔栣t(yī)用敷料的代表性品牌包括創(chuàng)?？?、敷爾佳、可復(fù)美。功能性護膚定義細分2。化妝品監(jiān)管趨嚴下市場洗牌，專業(yè)功能性護膚品更迎發(fā)展契機為了避免產(chǎn)生誤解、方便監(jiān)管及控制風(fēng)險，各國監(jiān)管部門對化妝品及藥品均進行了嚴格區(qū)分。具體有以下幾種類型：一是為化妝品及藥品無亞類無過渡，代表國家和地區(qū)為美國和歐盟；二是化妝品和藥品之間有過渡品類，代表國家為韓國和日本；三是化妝品有亞類，代表國家為中國和韓國。從審批流程上看，各國對化妝品或有亞類中風(fēng)險較低的品類實施備案制監(jiān)管，對風(fēng)險較高的化妝品品類、過渡品類和藥品均實施注冊制監(jiān)管。由此可見，中國對化妝品的分類吸取各方之長，既鼓勵產(chǎn)品功效的豐富性和多樣性、審批的便利性，又保障梯度的風(fēng)險控制。主要國家對化妝品及藥品的分類主要國家對不同化妝品及藥品細分類別實施區(qū)別化審批流程2020年6月29日中國正式發(fā)布化妝品監(jiān)督管理條例，并于2021年1月1日起正式施行，新版條例要求應(yīng)有化妝品注冊人、備案人對化妝品質(zhì)量安全和功效宣稱負責，懲罰力度也更大。新規(guī)推出后對化妝品類別的劃分更為合理，且將宣稱新功效的產(chǎn)品列為須實施嚴格人體功效試驗的特殊化妝品，對于其他功效產(chǎn)品也須進行一定人體功效試驗或其他試驗。另外，新規(guī)也制定了更為嚴格的負責及懲罰辦法。更加嚴格且科學(xué)的化妝品新規(guī)有望推動行業(yè)迎來洗牌，迫使品質(zhì)不過關(guān)的產(chǎn)品主動退出市場，而專業(yè)的功能性護膚品牌將迎來更好的發(fā)展契機。新舊化妝品監(jiān)管條例對比3。化妝品賽道新升級，功能性護膚站上行業(yè)風(fēng)口3。1。中國化妝品市場增速領(lǐng)先全球2010-2015年，全球經(jīng)濟放緩導(dǎo)致化妝品市場規(guī)模增速明顯走低，2015年甚至出現(xiàn)負增長的情況，主要原因系歐元區(qū)需求不振及南美經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重下滑。2016年以后，全球化妝品市場觸底反彈，一舉扭轉(zhuǎn)了此前的發(fā)展頹勢，截止到2018年，全球化妝品市場規(guī)模已經(jīng)達到4880億美元。隨著全球中產(chǎn)階級和高收入階層的崛起，以及越來越多消費者在尋找滿足他們多樣化愿望和對美的無限追求的產(chǎn)品，2019年全球化妝品市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2019年全球化妝品市場規(guī)模達到5148億美元?；赝袊?，國內(nèi)市場增速持續(xù)強勁，其市場規(guī)模從2012年的2484億元增長到2019年的4256億元，CAGR為7。9%，增速領(lǐng)先全球市場。2010-2019年全球化妝品市場規(guī)模及增速Euromonitor，2012-2020年中國化妝品市場規(guī)模及增速Euromonitor，3。2。功能性護膚站上化妝品行業(yè)風(fēng)口功能性護膚品是化妝品的重要細分產(chǎn)品，2016年起，功能性護膚品在全球市場廣受歡迎，2016-2018年年均增速超過16%，成為化妝品行業(yè)風(fēng)口，截止到2019年，全球功能性護膚行業(yè)市場規(guī)模達524億美元，約合人民幣3409億元。同年，中國功能性護膚市場規(guī)模達到了740億元，同比增長9。8%。2010-2019年全球功能護膚行業(yè)市場規(guī)模及增速2015-2019年中國功能護膚行業(yè)市場規(guī)模及增速3。3。皮膚學(xué)級護膚規(guī)模增長快、空間大皮膚學(xué)級護膚品方面，全球來看，根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2019年世界皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模達144億美元（約合人民幣993億元），同比增長3。4%，2010-2019年世界皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模增速CAGR為3。7%，低速增長。其中，美國、歐洲、中國、德國和日本份額占比較大，分別占據(jù)22%、14%、11%、6%和5%的份額，并且各國根據(jù)消費趨勢、資源稟賦等因素發(fā)展出各具特色的皮膚學(xué)級護膚品牌和產(chǎn)品。2010-2019年世界皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模及增速Euromonitor，2019年世界皮膚學(xué)級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按國家)Euromonitor，不同于全球皮膚學(xué)級產(chǎn)品市場規(guī)模的低速發(fā)展，中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品增速較快且趨于提升，并且滲透率提升空間大。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2019年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模為135。5億元人民幣，同比增長32。3%，自2012年以來，市場規(guī)模增速總體呈提升趨勢，2015-2019年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模增速CAGR為25。7%，遠高于同期的化妝品和功能性護膚品規(guī)模增速（2015-2019年中國化妝品規(guī)模CAGR為7。6%；2015-2019年中國功能性護膚品規(guī)模CAGR為15。9%）。作為化妝品和功能性護膚品的重要細分領(lǐng)域，皮膚學(xué)級護膚品產(chǎn)品未來天花板仍較高，主要原因系中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品的滲透率遠低于世界主要國家水平，甚至低于世界平均水平。通過以各國零售額除以總?cè)丝诘贸鋈司N售額，可以發(fā)現(xiàn)2019年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品人均銷售額僅為1。4美元/人，較歐美、日本有四到十幾倍的差距（2019年法國人均銷售額達24美元/人，日本人均銷售額為6。2美元/人），甚至低于世界平均水平（世界平均水平為1。9美元/人）。2010-2019年中國皮膚學(xué)級產(chǎn)品規(guī)模及增速Euromonitor，2019年各國皮膚學(xué)級產(chǎn)品人均消費額對比Euromonitor，4。敏感肌人群+成分關(guān)注度+醫(yī)美接受度提升，催生細分賽道規(guī)模擴張4。1。皮膚學(xué)級護膚品：敏感性肌膚人群比例居高，疫情加重皮膚問題近年來，隨著中國城市化的持續(xù)推進和城市污染的不斷加重，不少年輕群體面臨較大的生活和工作壓力，繼而產(chǎn)生皮膚敏感、起痘等問題。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，40%-56%的亞洲女性是敏感肌，中國女性中約36%有敏感肌煩惱。整體而言，中國超過七成的敏感肌女性其肌膚敏感程度處于弱度或輕度，可通過日常保養(yǎng)護膚就可以對敏感肌進行改善，而有近三成的敏感肌女性肌膚問題較為嚴重，已出現(xiàn)紅腫/發(fā)炎等敏感表現(xiàn)。此外，疫情爆發(fā)以來，戴口罩成為抗疫的必備，長期佩戴口罩容易產(chǎn)生過敏、悶痘的問題，根據(jù)CBNData的調(diào)查，超過六成的消費者表明佩戴口罩后出現(xiàn)了皮膚問題。皮膚問題的產(chǎn)生使得消費者在護膚時健康意識不斷提升，催生更多消費者產(chǎn)生敏感肌護理的需求。2020年中國女性敏感肌各級嚴重程度人群分布消費者佩戴口罩后有無皮膚問題數(shù)量比例CBNData，4。2。功效性護膚：成分與功效關(guān)注度提升隨著護膚教育日益普及與消費理性化趨勢日益顯著，消費者對產(chǎn)品成分、具體功效的關(guān)注日益增強。根據(jù)CBNData和歐萊雅中國發(fā)布的后疫情時代理性護膚白皮書，在消費者選購產(chǎn)品的考慮因素中，產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品功效等要素在疫情后明顯提升，根據(jù)潛在消費者對護膚品主要關(guān)注點進行統(tǒng)計，2020年第一季度，產(chǎn)品功效以35。37的熱度指數(shù)位于首位，而品牌、價格和成分分別以28。46、25。82、24。12的熱度指數(shù)位于第二至四位。而成分也越來越受到消費者關(guān)注，功效性護膚品牌在進行營銷宣傳時，也往往會將產(chǎn)品主要成分作為賣點。目前，成分黨人群呈現(xiàn)年輕化和高消費趨勢：個推大數(shù)據(jù)顯示，成分黨中女性占比84。83%，以壓倒性的比例優(yōu)勢凸顯其對成分的重視。從年齡分布來看，成分黨中18-24歲群體超過5成，95后的消費喜好對市場而言也愈顯重要，并且與全量人群相比，成分黨消費能力強勁，在成分黨中高消費者占比高達52%。護膚市場消費者年齡分布個推大數(shù)據(jù)，護膚市場消費者消費水平分布個推大數(shù)據(jù)，4。3。醫(yī)美“械字號”：醫(yī)美市場的不斷擴容助推市場快速增長根據(jù)Deloitte與Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，隨著醫(yī)美接受度的逐漸提升以及國民收入水平的提升，2019年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模已達到1769億元，并預(yù)計于2023年規(guī)模將突破3000億元。具體來看，由于創(chuàng)傷小、恢復(fù)快、風(fēng)險低、價格低，輕醫(yī)美即手術(shù)類醫(yī)美市場發(fā)展尤快，其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%，并預(yù)計于2023年占比進一步提升至45%，而且以玻尿酸、肉毒素注射為代表的注射類非手術(shù)市場需求持續(xù)旺盛，但這些項目通常會造成皮膚屏障受損，需要功效性護膚品幫助修復(fù)皮膚屏障，因此醫(yī)美市場的不斷擴容將持續(xù)助推醫(yī)美“械字號”產(chǎn)品的快速增長。2015-2023年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模及增速Deloitte，F(xiàn)rost&Sullivan，2015-2023年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)Deloitte，F(xiàn)rost&Sullivan，5。功能性護膚品牌日益豐富，國貨產(chǎn)品進步明顯隨著國內(nèi)化妝品市場的不斷發(fā)展，中國功能性護膚品牌類型日益豐富，2011年中國功能性護膚品品牌主要為皮膚學(xué)級護膚品牌，且排名靠前的品牌主要為通過藥店渠道較早進入中國的法系品牌和個別德國、日本品牌。2019年，中國功能性護膚品品牌已形成皮膚學(xué)級護膚品牌、功效性護膚品牌和醫(yī)美“械”字號品牌三大主要類別。其中，皮膚學(xué)級護膚品的品牌代表有國際品牌理膚泉、薇姿、雅漾和國內(nèi)品牌薇諾娜、玉澤；功效性護膚品牌代表有國際品牌修麗可、TheOrdinary和國內(nèi)品牌潤百顏、夸迪和HFP；醫(yī)美“械”字號代表品牌有創(chuàng)福康、敷爾佳和可復(fù)美，三大類別不同品牌通過不同的成分、功效、產(chǎn)品、營銷等立足于功能性護膚賽道。功能性護膚品細分賽道介紹在集中度方面，功能性護膚市場集中度較高，但總體保持平穩(wěn)：2015年中國功能性護膚市場CR3和CR5分別為47。7%、67。9%，2019年CR3和CR5分別為47。5%、63。5%，集中度輕微下降但總體保持平穩(wěn)。2015-2019年功能性護膚市場集