2022年銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述銅箔是一種陰質(zhì)性電解材料，沉淀于電路板基底層上的一層薄的、連續(xù)的金屬箔。銅箔的分類方式多種多樣，根據(jù)其生產(chǎn)方式可分為壓延銅箔和電解銅箔；根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域可分為標(biāo)準(zhǔn)銅箔和鋰電銅箔。銅箔的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電解銅、廢銅、銅錠、硫酸等原材料；中游為銅箔生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有壓延銅箔和電解銅箔；下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、動力電池、通訊設(shè)備、航空航天、儲能等領(lǐng)域。銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析從銅箔生產(chǎn)成本組成來看，原材料是銅箔生產(chǎn)中占比最高的成本來源端，占比約為82%左右，其中銅材料成本占比約為78%，其它材料占比約為4%。因此，銅箔行業(yè)的發(fā)展受銅行業(yè)的影響較大。銅箔生產(chǎn)成本占比分布情況3、下游端分析印制電路板（PCB）是銅箔最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，得益于中國電子信息領(lǐng)域的飛速發(fā)展，中國PCB產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)展，行業(yè)對銅箔的需求量也隨之不斷增長，推動銅箔產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國大陸PCB行業(yè)市場規(guī)模達(dá)442億美元，同比增長25。9%。2015-2021年中國大陸PCB市場規(guī)模及增速情況隨著近年來新能源、儲能等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)隨之迅速發(fā)展，帶動了銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年，中國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)資料顯示，2021年中國鋰離子電池出貨量達(dá)324GWh，同比增長104。4%。2016-2021年中國鋰離子電池出貨量及增速情況工信部，三、行業(yè)現(xiàn)狀1、電解銅箔電解法由于其成本、工藝等優(yōu)勢成為國內(nèi)外銅箔生產(chǎn)的主流工藝，國內(nèi)絕大多數(shù)銅箔生產(chǎn)企業(yè)也采用電解法。因此，電解銅箔在中國銅箔中占比最高，占比達(dá)98%以上。隨著近年來中國電子信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，需求的增長促進(jìn)中國電解銅箔產(chǎn)能的快速增長。據(jù)資料顯示，2021年中國電解銅箔產(chǎn)能72。12萬噸，同比增長19。2%。預(yù)計(jì)到2022年行業(yè)產(chǎn)能將達(dá)110。32萬噸。2017-2021年中國電解銅箔產(chǎn)能及增速情況中國電子材料行業(yè)協(xié)會，2、電子銅箔電子銅箔是覆銅板（CCL）和印制電路板（PCB）的主要原材料，隨著近年來中國PCB產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國電子銅箔行業(yè)產(chǎn)能也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年中國電子銅箔產(chǎn)能達(dá)40。52萬噸，同比增長7。7%。預(yù)計(jì)到2022年中國電子銅箔產(chǎn)能將達(dá)50。57萬噸。2017-2022年中國電子銅箔產(chǎn)能及增速情況中國電子材料行業(yè)協(xié)會，從產(chǎn)量方面來看，得益于需求及產(chǎn)能的不斷增長，近年來國電子銅箔產(chǎn)量呈上漲趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國電子銅箔產(chǎn)量為35。2萬噸，同比增長5。1%。2016-2021年中國電子銅箔產(chǎn)量及增速情況CCFA，3、鋰電銅箔鋰電銅箔是鋰電池重要原材料之一，隨著近年來新能源汽車及儲能領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。在需求增長的推動下，中國鋰電銅箔行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年中國鋰電銅箔產(chǎn)能達(dá)31。6萬噸，同比增長38%。預(yù)計(jì)到2022年中國鋰電銅箔產(chǎn)能將達(dá)59。75萬噸。2017-2022年中國鋰電銅箔產(chǎn)能及增速情況中國電子材料行業(yè)協(xié)會，4、壓延銅箔壓延銅箔生產(chǎn)工藝難以掌握，生產(chǎn)裝備水平要求很高，特別是超薄銅箔的核心技術(shù)基本掌握在有限的幾個(gè)外企手中，因此在中國銅箔產(chǎn)量占比重較低。據(jù)資料顯示，2019年中國壓延銅箔產(chǎn)量為7627噸，同比增長5。7%。2016-2019年中國壓延銅箔產(chǎn)量及增速情況中國電子材料行業(yè)協(xié)會，5、進(jìn)出口貿(mào)易從中國銅箔進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，近年來中國銅箔進(jìn)口量及出口量整體均呈上漲趨勢。據(jù)資料顯示，2021年中國銅箔進(jìn)口量為13。62萬噸，進(jìn)口金額為22。19億美元；出口量為3。44萬噸，出口金額為4。52億美元。2015-2021年中國銅箔進(jìn)出口貿(mào)易情況注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“74101100”、“74102190”總署，從中國銅箔進(jìn)口分布來看，2021年中國銅箔進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為；占比分別為2021年中國銅箔進(jìn)口金額地區(qū)分布情況四、行業(yè)相關(guān)政策銅箔作為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的組成部分，其發(fā)展備受國家關(guān)注，是中國重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。近年來，國家有關(guān)部門出臺了一系列相關(guān)政策，鼓勵(lì)銅箔行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國銅箔行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、競爭格局目前，中國銅箔行業(yè)市場格局較為分散，2020年行業(yè)CR3為39。1%，CR5為51。7%。具體來看，2020年中國銅箔市場中，份額前三的分別為龍電華鑫、諾德股份和嘉元科技，市場份額分別為16%、13%和10。1%。2020年中國銅箔行業(yè)市場競爭格局1、重點(diǎn)企業(yè)諾德股份是中國銅箔主要上市公司之一，主要從事鋰離子電池用電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)制造。從公司營收情況來看，2021年諾德股份銅箔產(chǎn)品營收達(dá)40。86億元，同比增長116。43%，毛利率達(dá)24。61%。2016-2021年諾德股份銅箔業(yè)務(wù)營收情況公司公報(bào)，六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、需求推動行業(yè)快速發(fā)展近三年，中國政府發(fā)布多項(xiàng)政策促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，隨著新能源汽車產(chǎn)量的持續(xù)攀升，鋰離子電池市場需求量不斷增長，進(jìn)而帶動電解銅箔在該領(lǐng)域應(yīng)用需求的增長。而在電子領(lǐng)域，中國是全球第三的印制電路板生產(chǎn)國家，也是全球第三大覆銅板生產(chǎn)國家，隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國CCL和PCB產(chǎn)量持續(xù)增長，促使電解銅箔行業(yè)快速發(fā)展。2、高端技術(shù)領(lǐng)域亟待加強(qiáng)在