客戶管理軟件助我事業(yè)成功

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助我事業(yè)成功講師：王紅講師介紹—王紅

曾是中級(jí)會(huì)計(jì)師、教師、部長(zhǎng)

2003年加盟太平洋壽險(xiǎn)

吉林省十佳誠(chéng)信壽險(xiǎn)代理人華人保險(xiǎn)國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA銅龍獎(jiǎng)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師（RFC）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）

全國(guó)區(qū)拓講師大賽一等獎(jiǎng)總公司年度藍(lán)鯨協(xié)會(huì)會(huì)員吉林省CPIC表彰大會(huì)終身會(huì)員

課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔案建立的好處三、客戶檔案建立的要素四、客戶檔案建立的方法與分類管理

五、總結(jié)課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔案建立的好處

三、客戶檔案建立的要素四、客戶檔案建立的方法與分類管理

五、總結(jié)你有為客戶建立檔案的習(xí)慣嗎？客戶檔案建立的意義創(chuàng)造財(cái)富推銷之神原一平的致勝法寶——是他所有客戶的檔案建立客戶檔案的好處是展業(yè)的好幫手是客戶獲得最大利益的依據(jù)是提升服務(wù)品質(zhì)的前提

展業(yè)的好幫手對(duì)客戶了如指掌，易于接近，取得信任并達(dá)成共識(shí);避免面談出錯(cuò)，樹立專業(yè)形象，提升專業(yè)品質(zhì)，易于簽單；建立影響力中心，獲得轉(zhuǎn)介紹名單；開發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)行職團(tuán)開拓；拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)。是客戶獲得最大利益的依據(jù)是設(shè)計(jì)適合的風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃的依據(jù)；是提示續(xù)交保費(fèi)的依據(jù)；是辦理各種保全服務(wù)的依據(jù)；是提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)的依據(jù)；是進(jìn)行保單年檢的依據(jù)；是加保的依據(jù)；是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù)；是提供好服服務(wù)的前提提合格的服務(wù)務(wù)滿意的服務(wù)務(wù)超值的服務(wù)務(wù)課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)什么是客戶戶檔案？客戶檔案是是有組織地地全面收集集關(guān)于客戶戶、潛在客客戶的綜合合資料，這這些資料是是為營(yíng)銷目目的所服務(wù)務(wù)，它引導(dǎo)導(dǎo)銷售，改改善或維持持客戶關(guān)系系。思考一下：：客戶檔案建建立有哪些些要素？客戶檔案要要素分類靜態(tài)要素個(gè)人基本情情況家庭基本情情況動(dòng)態(tài)要素客戶拜訪情情況記錄客戶變更情情況記錄客戶個(gè)人的的基本資料料：姓名、戶籍籍、籍貫出生日期、、身份證號(hào)號(hào)碼身高、體重重、血型有無駕馭執(zhí)執(zhí)照家庭住址、、聯(lián)絡(luò)電話話手機(jī)號(hào)號(hào)碼碼、電子郵郵箱單位名稱、、地址學(xué)歷、職稱稱、職位吸煙、喝酒酒情況休閑愛好、、興趣偏好好宗教信仰個(gè)人收入狀狀況單位福利、、保障狀況況喜好的投資資方式客戶家庭的的基本資料料是否婚配、、結(jié)婚紀(jì)念念日父母、親友友的相關(guān)信信息配偶姓名、、生日、血血型、愛好好及工作單單位有無子女、、子女的姓姓名、生日日、教育程程度或教育育規(guī)劃、子子女的保障障規(guī)劃愛人的工作作單位、年年收入、福福利、現(xiàn)有有保障狀況況目前家庭的的負(fù)債、投投資情況及及投資喜好好客戶拜訪情情況記錄拜訪時(shí)間拜訪次數(shù)拜訪地點(diǎn)拜訪面談的的要點(diǎn)或服服務(wù)要點(diǎn)拜訪結(jié)果評(píng)評(píng)估總結(jié)客戶變更情情況記錄客戶相關(guān)資資料的變更更工作方面的的變化家庭經(jīng)濟(jì)、、生活方面面的變化課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)客戶卡保單清冊(cè)工作日志客戶檔案建立客戶檔檔案的步驟驟工作日志客戶卡保單復(fù)印件件續(xù)期收費(fèi)檔檔案紙制的檔案案已經(jīng)不能能再滿足我我的需要，，于是，利利用《贏家保險(xiǎn)客客戶管理系系統(tǒng)》軟件讓我的的工作更輕輕松！軟件管理所所有的事務(wù)務(wù)軟件管理的的好處一次錄入，，終身受益益！隨心所欲地地按需要進(jìn)進(jìn)行查詢和和檢索縮短展業(yè)半半徑，提高高工作效率率強(qiáng)大的提醒醒功能，讓讓一件事都都不會(huì)遺忘忘團(tuán)隊(duì)管理輕輕輕松松強(qiáng)大的學(xué)習(xí)習(xí)園地隨時(shí)時(shí)補(bǔ)充能量量客戶信息管管理全面，，壽險(xiǎn)、財(cái)財(cái)險(xiǎn)全包括括課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)總結(jié)結(jié)勤于拜訪，，隨時(shí)收集集及時(shí)整理，，善加利用用堅(jiān)持不懈，，養(yǎng)成習(xí)慣慣祝大家——善用客戶檔檔案，創(chuàng)造造高業(yè)績(jī)ThankYou!讓您的客戶戶源源不斷斷！9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國(guó)國(guó)見青山。。。31十二二月20226:40:56上上午06:40:5612月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月226:40上午午12月-2206:40December31,202216、行動(dòng)出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。6:40:56上上午6:40上上午午06:40:5612月月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時(shí)時(shí)停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。12月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對(duì)對(duì)圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、不知知香積積寺，，數(shù)里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、意志堅(jiān)堅(jiān)強(qiáng)的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。31十十二月20226:40:56上午午06:40:5612月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月226:40上上午12月-2206:40December31,202216、少少年年十十五五二二十十時(shí)時(shí)，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。6:40:56上上午6:40上上午午06:40:5612月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、閱讀一一切好書書如同和和過去最最杰出的的人談話話。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越加自命命不凡。12月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、越越是是無無能能的的人人，，越越喜喜歡歡挑挑剔剔別別人人的的錯(cuò)錯(cuò)兒兒。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、知人人者智智，自自知者者明。。勝人人者有有力，，自勝勝者強(qiáng)強(qiáng)。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。31十十二二月20226:40:56上上午06:40:5612月月-2215、最具挑挑戰(zhàn)性的的挑戰(zhàn)莫莫過于提提升自我我。。十二月226:40上午午12月-2206:40December31,202216、業(yè)余生活要要有意義，不不要越軌。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、一一個(gè)個(gè)人人即即使使已已登登上上頂頂峰峰，，也也仍仍要要自自強(qiáng)強(qiáng)不不息息。。6:40:56上上午午6:40上上