2021年中國(guó)香料香精行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)香料香精行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、香料香精行業(yè)概述1、香料香精定義：香料是香料（有時(shí)候稱香原料）和香精的統(tǒng)稱。從狹義上說(shuō)香料是一種能被嗅感嗅出氣味或味感嘗出香味的物質(zhì)；香精是一種由人工調(diào)配出來(lái)的含有兩種以上乃至幾十種（有時(shí)也含有合適的或載體），具有一定香氣的混合物。2、分類香料可以分為天然香料和合成香料兩種，天然香料是指那些含有香成分的動(dòng)物或植物的某些生理器官和分泌物，以及包括從這些組織中或分泌物中經(jīng)過(guò)加工提取出來(lái)的含有發(fā)香成分的物質(zhì)，天然香料約有2000種，目前常用的有200種，動(dòng)物香料由于環(huán)境和安全的因素，現(xiàn)已不使用。合成香料是通過(guò)人工化學(xué)途徑合成的香料品種，通常調(diào)香中使用的有500-600種。3、產(chǎn)業(yè)鏈香料香精行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)。香料主要應(yīng)用于生產(chǎn)各類香精，香精按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為食用香精，日用香精和其他香精三種主要類型，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于洗護(hù)用品、化妝品、煙草、醫(yī)藥、紙張、食品制造業(yè)等的加香。二、市場(chǎng)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量我國(guó)早已成為全球最重要的香料供應(yīng)國(guó)之一，是全球香料香精行業(yè)占比較大的重要市場(chǎng)，也是全球香料香精研發(fā)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的重要聚焦地區(qū)之一。我國(guó)與中東、東南亞等地區(qū)一道成為全球行業(yè)發(fā)展最主要的驅(qū)動(dòng)力。2021年我國(guó)香料香精產(chǎn)量為2027噸，同比增長(zhǎng)4.48%，香料香精產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、銷售額香料香精行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)，與居民生活水平提高、食品飲料行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)內(nèi)需和消費(fèi)密切相關(guān)，2020年我國(guó)香料香精市場(chǎng)銷售額為511.3億元，同比增長(zhǎng)2.5%，行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)規(guī)模增速變緩。3、授權(quán)專利數(shù)根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年我國(guó)香料香精產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，行業(yè)整體授權(quán)專利數(shù)量快速增長(zhǎng)，2019年授權(quán)專利數(shù)量為169項(xiàng)，是2018年的2倍。我國(guó)傳統(tǒng)香料香精行業(yè)模式已經(jīng)不能滿足消費(fèi)者不斷變化的多元需求，行業(yè)整體開(kāi)始向高質(zhì)量方向發(fā)展。三、需求端分析1、細(xì)分市場(chǎng)銷售額我國(guó)生產(chǎn)的香料主要應(yīng)用于人民生活密切相關(guān)的化妝品、洗滌用品等日用化學(xué)品行業(yè)和食品制造行業(yè)中，隨著下游行業(yè)快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，在未來(lái)較長(zhǎng)的期間內(nèi)，日化香料的消費(fèi)量將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，由于消費(fèi)者對(duì)食品健康、安全等的關(guān)注度不斷提升，社會(huì)監(jiān)管對(duì)食品制造業(yè)的香精等添加劑的使用管理更加嚴(yán)格，食用香精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增速減緩。2020年我國(guó)食品香精行業(yè)市場(chǎng)銷售額為332.6億元，日化香精、煙用香精以及其他用途香精的銷售額分別為81.4億元、78.2億元、19億元。2、日化市場(chǎng)分析居民生活水平的提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)也為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)香水市場(chǎng)在2015-2020年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.9%，由2015年的54億元快速增長(zhǎng)至2020年的109億元，市場(chǎng)規(guī)模在五年內(nèi)增長(zhǎng)一倍，中國(guó)香水市場(chǎng)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2021年香水市場(chǎng)銷售額將會(huì)達(dá)到136億元。日用香精作為香水制造的重要原料，市場(chǎng)未來(lái)的需求量將持續(xù)上升。疫情爆發(fā)以來(lái)，佩戴口罩成為一種半強(qiáng)制性的要求，很多消費(fèi)者認(rèn)為“一定程度上化妝失去了意義”，口紅類的彩妝產(chǎn)品銷量下滑明顯；由于注重嗅覺(jué)體驗(yàn)，香水替代了口紅成為消費(fèi)者提高幸福感的重要品類。香水根據(jù)香精濃度可以分為濃香水、香水、淡香水、古龍水、花露水五個(gè)主要類型，其中濃香水的香精濃度高達(dá)20~25%，花露水香精濃度較低，濃度范圍為1.5~3%。3、煙用香精市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)是目前世界上最大的煙草生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，吸煙人口超過(guò)3億，卷煙總產(chǎn)量和煙草消費(fèi)量均占世界總量的30%以上。華寶香精、波頓香料等煙草香精生產(chǎn)企業(yè)紛紛加強(qiáng)了煙用香精在加熱不燃燒煙草制品中的應(yīng)用研究針對(duì)電子煙市場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)展霧化電子煙專用香精等核心技術(shù)研發(fā)，穩(wěn)定煙用香精的市場(chǎng)份額。受國(guó)家政策影響，我國(guó)煙草消費(fèi)量整體下降，煙用香精行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速減緩，2021年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)80.5億元。四、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)數(shù)量行業(yè)整體中小型企業(yè)較多，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂，主要上市企業(yè)有華寶、奇華頓、愛(ài)普、波頓等。截至2021年7月1日，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前香料香精行業(yè)企業(yè)共有38765家，其中最近一年內(nèi)成立的新增企業(yè)數(shù)量為413家，成立10年以上的企業(yè)有10511家。注：數(shù)據(jù)截至2022年7月1日2、重點(diǎn)企業(yè)分析華寶香精股份有限公司擁有核心一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，在廣東、云南及非洲南部博茨瓦納等地?fù)碛猩嫌卧牧系奶崛≈行?，在云南、廣東、江西、福建及香港等地設(shè)有生產(chǎn)基地，在德國(guó)霍爾茨明登、新加坡等設(shè)有海外研發(fā)中心，并于上海擁有一所國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，另在廣東、云南、福建等地設(shè)有研發(fā)分支機(jī)構(gòu)。2021年華寶香精業(yè)務(wù)總營(yíng)業(yè)收入為19.4億元，其中食用香精營(yíng)業(yè)收入17億元，占香精營(yíng)業(yè)收入比87.81%，華寶旗下企業(yè)琥珀推進(jìn)熏香消殺市場(chǎng)，洗護(hù)類香精等日用香精產(chǎn)品業(yè)務(wù)的拓展，日用香精營(yíng)業(yè)收入1.05億元，占比5.42%，同比增長(zhǎng)11.13%。香精配方是香精生產(chǎn)的技術(shù)核心，作為中國(guó)香料香精龍頭企業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游技術(shù)和行業(yè)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行高投入的持續(xù)研究，能及時(shí)滿足客戶對(duì)于香精產(chǎn)品的各類需求，維持公司的市場(chǎng)份額不斷加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2021年華寶研發(fā)投入金額為1.64億元，占營(yíng)業(yè)收入比例為7.53%。五、發(fā)展趨勢(shì)受發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)日趨飽和、需求增速放緩，而發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的影響，全球主要香精香料公司逐步將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)