現(xiàn)代企業(yè)銷售事務處理規(guī)章

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔銷售事務處理制度(A)□交貨、檢查、配送(一)對于已接受訂單的工程,工務科就在做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,并就感動適當?shù)臋C會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。(二)當生產接近完成時,應與工務科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。(三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。(四)產品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的,另外,每次發(fā)送貨品時,應將其要項記入發(fā)送登記簿中?！蹁N售額的計算及收款(一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售帳中。(三)財會部門于每月的25日,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款),送交營業(yè)經理。(四)營業(yè)經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調整后,再決定營業(yè)部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。(五)常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的意見,則由營業(yè)經理作說明后,裁定收款的預定計劃。(六)收款業(yè)務原則上是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中,通知給各有關人員。(八)財務科應將每月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業(yè)務終了時,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者,會計科應加以保管,并加蓋部門印章。(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本,提交給財務科。(十)根據(jù)上述的應收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除包括金額外,須再記入負責人員的名字?！鯐诺闹谱骷百Y料整理(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項:1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。3.交貨單。4.請款單。5.收據(jù)。6.備忘錄。(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上應蓋契印或負責人的印章。(三)所有的書信資料,都應編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。(四)處理中的文件,應依照下列方式加以分類、歸檔。1.估價文件資料--將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發(fā)生的順序,歸類或存檔。2.訂購資料--依照順序將合同書、請款單歸檔。3.存檔資料。(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:1.市場資料。2.成本計算。3.同業(yè)的目錄。4.交易資料?！鯃蟾婕皶h(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務處理狀況記入日報表,經由科長、經理,向總經理提出。(二)銷售科應根據(jù)每月及上個月的訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表,并經由經理審編后呈報告給總經理。(三)每月或每月月初的營業(yè)部與工廠方面,應召集經理,廠長、科長及其他負責人員,舉行生產、銷售聯(lián)合會議。銷售事務處理制度(B)□銷售(一)營業(yè)科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場2.觀察對方進貨及銷售的意愿。3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。5.檢討對方的銷售政策與營業(yè)預算是否與本商品合適。(二)營業(yè)科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可后才能執(zhí)行。(四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現(xiàn)金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,并向部長提出報告。(五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據(jù)這個來開拓新市場。(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。(七)對于同業(yè)者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術及營業(yè)方面的缺陷。(八)營業(yè)科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關人員參考。1.從經濟新聞上做剪報整理。2.參考經濟雜志及其調查記錄。3.將業(yè)界的訊息記錄下來。(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經常做修正:1.資產、負債及損益。2.產品的種類、人員、設備、能力。3.銷售狀況及需求者狀況。4.應收帳款回收的實績、信用狀況。5.與過去客戶的關系。6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。7.公司內容的訂單發(fā)出手續(xù)、過程。8.付款的手續(xù)、過程。9.在業(yè)界的地位。10.組織、工資。(十)與老客戶應經常保持密切的聯(lián)系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。(十一)在與對方交易的休息之際,應適當?shù)靥峁┎惋?、茶點及香煙等等。尤其需要外出用餐時,應在之前提出預算,取得經理或代表(董事長)的認可。(十二)開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行,或委托其斡旋,或要求其持續(xù)過去曾經有過的交易來拓展業(yè)績?！豕纼r(一)商品的估價須根據(jù)下游生產及采購的估價統(tǒng)一來估算,做成后經由經理的決裁,提供給各客戶做為參考。(二)估價書的制作由營業(yè)科的內務負責,通常須先從客戶處拿到正確的規(guī)格書后才著手進行。(三)營業(yè)部必須完備下列各項資料做為估價參考資料:1.主要材料價格表2.預估成本計算表(主要材料費、副資材費、加工費)3.一般市價表4.標準品單價表(四)營業(yè)科對于定期委托制造部生產的標準品,應要求制造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。(五)對于標準品以外的交易或估價委托,每次都須經由制造部經理的裁決,以估價的價格方式處理。(六)對客戶做估價時,應盡速進行狀況調查,盡速提出報告。(七)將估價書送給客戶之后,必須在估價帳目表中提出日期及合同的成立與不成立等事項?！跏芾碛嗀?一)營業(yè)科在確定訂貨已成立時,應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發(fā)函給相關單位。其規(guī)定如下:1.一般訂貨受理傳票本傳票乃受理一般性訂貨時填定,通常印制成二份,一份交給本人,一份交給營業(yè)科受理科保管,在制成訂貨編號,并做好制造委托書(復印四份)后,將其中A、B、C三聯(lián)交給制造部。2.特別訂貨受理傳票本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期合同的商品、出口品填寫,一共制成五份,一份由本人保,一份交給經理或代表(董事長)閱覽后,由營業(yè)科受理科負責保管,另外二份交給制造部,剩余的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。3.預估生產委托表?營業(yè)部在委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時,應填寫本表。本表須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫并取得營業(yè)經理的認可后,交給制造部。(二)所有電話、外部銷售或來函的訂貨受理,不論外務或是內務,皆由受理訂貨的本人填寫本訂貨受理傳票。1.上月底的訂貨受理余額。2.本月份的訂貨受理額。3.本月份的交貨量。4.上月底預估生產委托余額。5.本月份的預估生產委托額。6.本月份的預估生產額。(三)營業(yè)科向制造部公告預估生產委托表時,應要求提出下列的處理報告,以說明其經過:1.制造品與在制品的區(qū)分2.制造品的交貨預定(四)營業(yè)部為執(zhí)行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應與制造部保持密切連系,并隨時準備下列三項資料:1.商品庫存明細表。2.主要材料的進廠預定表。3.主要材料的庫存明細表?！踅回洐z驗、配送(一)營業(yè)科對于客戶的訂貨商品及委托生產的商品的交貨期,須經常與制造部保持聯(lián)系,以掌握其經過情形及進行狀況。(二)營業(yè)科若已于指定交貨日期前確定可以交貨,應主動與客戶聯(lián)系確實的交貨時間。(三)當確定要貨商品的交貨日可能延遲時,應通知訂貨的客戶以取得其理解。(四)營業(yè)科在交貨或查驗商品時,應對照訂貨帳單,以確定品名、品質、規(guī)格、單價、數(shù)量及其他事項是否符合。(五)商品的交貨與配送業(yè)務由營業(yè)科進出綱管理科負責。(六)在交貨或配送商品時應發(fā)行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括:1.客戶名稱。2.品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。3.明細、其他事項。(七)關于商品交貨、配送后,客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等等的抱怨問題,應取得負責人或營業(yè)經理的認可,設法尋求處理辦法。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第七章提案管理制度一、提案管理辦法□總則第一條了為推動我公司科學技術的發(fā)展，鼓勵全體員工提出合理化建議和參與技術革新、技術開發(fā)活動，加強科技成果的管理、推廣和應用，不斷提高科技水平，根據(jù)上級單位有關規(guī)定，結合我公司的實際，制定本管理辦法。第二條本辦法所稱合理化建議，主要是指有關改進和完善生產和經營管理等方面的辦法和措施；所稱技術革新、技術開發(fā)主要是指對科學技術、業(yè)務的開發(fā)和對生產設備、工具、工藝技術等方面所作的改造和挖潛。第三條本辦法由總工室組織實施?！蹴椖康姆秶c來源第四條項目的范圍(一)適用于市場的新產品、新技術、新工藝、新材料、新設計。(二)對引進的先進設備和技術進行消化、吸收、改造。(三)開拓新的生產業(yè)務。(四)計算機技術在通信生產和管理中的應用。(五)發(fā)展規(guī)劃的理論和方法、企業(yè)經營管理、人員培訓等軟科學的研究。(六)生產中急需解決的技術難題。第五條項目的來源(一)由上級單位下達的項目。(二)由本公司有關部門下達的項目。(三)各部門根據(jù)生產和管理需要提出的項目?！蹴椖康纳陥?、立項和經費來源第六條合理化建議由建議人填寫提案申報卡，交總工室。第七條技術革新、技術開發(fā)項目由各部填寫項目申請書報總工室。若要申請經費，需填報項目經費申請表及可行性報告。第八條由總工室組織相關部門對所報項目進行評審篩選、匯總后報總工程師審批。第九條批準立項后，由總工室向相關部門下達項目計劃，項目承擔部門按計劃實施。第十條需向申請立項的項目，由總工室上報上級主管部門。第十一條為了避免項目的低水平重復開發(fā)，任何項目必須經部門同意后才能上報，經公司立項后才能實施。第十二條技術革新、技術開發(fā)經費列入公司管理開支。財務部每年按自有收入的1%左右作出安排，由總工室掌握使用?！醭晒脑u審、鑒定第十三條成果申報項目完成后，承擔部門應填寫《成果鑒定申請書》，并備齊下列技術資料報總工室。(一)研究報告(二)測試和實驗報告(三)技術設計方案、數(shù)據(jù)、圖表、照片(四)質理標準(五)國內外技術水平對比分析報告(六)技術經濟分析和效益分析報告(七)標準化審查報告第十四條成果的評審、鑒定(一)總工室在接到成果鑒定申請書后一個月內進行審查、提出意見報總工程師審閱、并答復申報部門是否同意評審鑒定。(二)在市局立項的項目成果，報市局科技處組織評審鑒定。其余項目成果由公司科技項目評審委員會負責評審鑒定?！醭晒莫剟畹谑鍡l成果評審鑒定后，選擇優(yōu)秀項目向上級主管部門申報申請專利獎。第十六條對獲專利的項目將按專利管理有關規(guī)定進行獎勵。第十七條未申報市專利或申報而未獲的項目，由公司科技項目評審委員會評定獎勵。第十八條公司科技項目評審委員會每年組織對成果集中評獎一次，原則上按項目經濟效益的大小予以獎勵，也可根據(jù)項目創(chuàng)造性大小、水平高低、難易程度和生產發(fā)展貢獻大小給予客觀、公正的評獎。評獎標準按有關規(guī)定執(zhí)行?！醺絼t第十九條任何單位及個人無正當理由，不得阻止有關人員進行項目申報和獎勵申請。第二十條對弄虛作假、騙取榮譽者，公司科技項目評審委員會有權撤銷其榮譽稱號，追回獎金，情節(jié)嚴重者，追究其行政或刑事責任。第二十一條本辦法自頒布之日起開始執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔用料預算方法□用料預算第一條常備材料：由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”(附表13.1.2)，擬訂用料預算。第二條預備材料：由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。第三條非常備材料：訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬訂產品用料預算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算。□存量管理第四條常備材料：物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”(附表13.1.2)列示