保單托管服務全流程大童版學習資料

2023/1/13保單(bǎodān)托管服務全流程第二步約見面(jiànmiàn)收保單第一頁，共29頁。2023/1/13講師(jiǎngshī)介紹第二頁，共29頁。TD235：大童標準工作(gōngzuò)模式T：托管（核心服務工具）D：DOSM（咨詢服務技術）2：每周服務兩個家庭3：每月為3個家庭提供(tígōng)整體解決方案且成交5：每月達成3萬/5萬/10萬標保第三頁，共29頁。保單托管(tuōguǎn)服務全流程客戶名單篩選工作(gōngzuò)計劃設定約見面(jiànmiàn)收保單講報告明需求邀約客戶見面采信息收保單家庭報告講解明晰客戶需求配置家庭方案解決異議促成列名單訂計劃給方案做促成優(yōu)服務轉介紹熟知公司優(yōu)勢獲取名單介紹第四頁，共29頁。2023/1/13課程(kèchéng)目的1熟練掌握電話(diànhuà)邀約的方法；熟練掌握三講及保單托管(tuōguǎn)服務的介紹；能夠運用APP建立托管關系；學會運用工具收集客戶信息的方法。234第五頁，共29頁。課程(kèchéng)大綱OUTLINE約見面線上：微信、電話線下：見面、活動道明來意、三講介紹發(fā)起托管、建立關系收取保單、搜集信息收保單第六頁，共29頁。02如何(rúhé)約見面？第七頁，共29頁。邀約(yāoyuē)方式微信01電話02見面03活動04邀約(yāoyuē)對象老客戶/緣故01陌生客戶/轉介紹02約見面(jiànmiàn)線上線下第八頁，共29頁。微信朋友圈發(fā)送：圖片+文字(wénzì)、鏈接+文字(wénzì)約見面(jiànmiàn)——線上邀約圖片+文字

1、托管介紹(jièshào)2、托管邀約（快保海報）3、客戶保單4、專業(yè)報告5、客戶認同等回復截圖（經客戶同意）6、學習的圖片7、……鏈接+文字1、《保單托管幫助客戶買對賠好》2、《為什么要保單托管？異地司外保單

好賠代辦實錄》3、《為客戶創(chuàng)造價值，大童“買對賠

好”、保單托管服務成功申報匯

編作品著作權保護》4、《保單托管服務，你需要一個這么有

能耐的保單管家么？》5、……第九頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約電話+微信邀約(yāoyuē)方法（四個一）：一段話術（電話邀約(yāoyuē)話術）一張彩頁（大童服務項目列表）一個易企秀（標準版公司介紹）一段文字（客戶需要準備的資料及見面的時間）第十頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約一段話術（電話(diànhuà)邀約話術）：自我介紹：***老師，您好！我是你的保險服務管家/保險咨詢師/財富風險管理顧問(gùwèn)小童。托管功能介紹（托管能幫您解決什么問題）：我們公司目前正在做一個針對老客戶的增值服務——保單電子托管，這個服務就是將您家的所有保單實現(xiàn)線上化、電子化、智能化。（1）在您的手機微信端提供一個可以隨時查詢保單情況的入口，方便您隨時隨地的可以查閱您家所有的保障情況；（2）可以給家庭成員做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情況；（3）提供繳費提醒、保單到期提醒服務，不用擔心保單失效；（4）提供終身的保單托管服務以及好賠服務。邀請：這個服務需要當面幫您申請，您看您明天下午還是后天上午有時間？第十一頁，共29頁。2023/1/13約見面(jiànmiàn)——線上邀約一張彩頁一個(yīɡè)易企秀第十二頁，共29頁。約見面(jiànmiàn)——線上邀約一段文字（客戶需要(xūyào)準備的資料及見面的時間）:微信發(fā)送腳本：保單管家(guǎnjiā)：***老師，為更全面的幫您做托管，您需要提前準備好您家所有保單，咱們明天下午16:00，咱們不見不散！第十三頁，共29頁。如果邀約見面超過三天，見面前一天務必再次微信/電話聯(lián)系(liánxì)客戶：1、確認第二天見面時間2、了解客戶家庭大致保單數(shù)量（準備保單整理盒）2023/1/13約見面(jiànmiàn)——線上邀約微信發(fā)送腳本：保單管家：***老師，您好！我是你的保險服務管家/保險咨詢師/財富風險管理顧問小童。前天咱們約好明天下午16:00在您家見面，您的時間沒變化吧？另外，您家保單您都整理好了嗎？我明天會根據(jù)保單數(shù)量多少帶保單整理的夾子過去，您家保單大致有多少本？（讓客戶開始(kāishǐ)就體驗到大童服務）客戶：……保單管家：好的，**老師，那明天下午16:00，咱們不見不散！第十四頁，共29頁。02怎樣(zěnyàng)收保單？第十五頁，共29頁。2023/1/13道明來意告知面談時間講身份、講模式、講服務道明來意、三講介紹APP現(xiàn)場建立關系指導客戶關注公眾號發(fā)起托管、建立關系收取保單搜集客戶家庭信息確定下次見面時間收取保單、搜集信息見面(jiànmiàn)三件事第十六頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹道明來意腳本(jiǎoběn)：***老師，今天我來的目的主要就是幫您辦理大童保單電子托管服務，我大約會占用您20分鐘時間，可以嗎？不知道我發(fā)給您的公司介紹以及我們的服務項目您看了沒？第十七頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹三講介紹(jièshào)腳本：講身份—我是你的誰？我是一名財富風險管理顧問、保險咨詢師；我不隸屬于任何一家公司，只代表客戶的利益按照客戶的需求，為客戶挑選性價比最優(yōu)的產品，定制專屬保障方案，建立(jiànlì)客戶家庭全面的財富保障體系和終身服務體系。講平臺—我的平臺有什么？大童是一家提供專業(yè)化保險服務的平臺企業(yè)，成立于2008年8月1日，總部設于北京。目前，大童服務網(wǎng)絡已覆蓋全國25余個省、直轄市。大童與百余家人壽保險、財產保險、高端醫(yī)療、高端養(yǎng)老等機構開展友好合作，采購及定制的保險產品與服務已突破千款。第十八頁，共29頁。1、道明來意(láiyì)、三講介紹講服務—大童服務項目有哪些？售前：大童以“需求導向型、解決方案式”的專業(yè)化保險咨詢服務模式（DOSM）幫客戶買對，這個模式已經服務了數(shù)十萬的客戶。售中：大童實現(xiàn)了中國保險市場92年以來近兩萬份保險條款線上化，數(shù)字化，智能化，通過保單托管的服務讓廣大消費者實時掌握保障存量，清晰梳理家庭(jiātíng)保障，更能精準分析保障缺口，從而不斷的優(yōu)化完善家庭(jiātíng)保障體系，還可以對接好賠服務，最大限度的保障了消費者的權益。售后：為維護消費者權益，大童在2017年推出“好賠”服務品牌，還組建了業(yè)內首創(chuàng)的好賠專員服務隊伍，打造以客戶家庭(jiātíng)為中心的管理型專業(yè)中介理賠服務模式，想客戶所想，及客戶所及，讓保險真正從此好賠。我們提供的具體服務您看這張彩頁上…….（大童服務項目列表配合介紹）第十九頁，共29頁。2、發(fā)起托管、建立(jiànlì)關系發(fā)起(fāqǐ)托管建立(jiànlì)關系第二十頁，共29頁。2023/1/133、收取保單、搜集(sōují)信息家庭信息(xìnxī)采集表保密(bǎomì)協(xié)議保單交接清單第二十一頁，共29頁。實操訓練(xùnliàn)第二十二頁，共29頁。電話(diànhuà)+微信邀約第二十三頁，共29頁。見面(jiànmiàn)三件事第二十四頁，共29頁。2023/1/13課程回顧(huígù)——約見面收保單約見面線上：微信、電話線下：見面、活動道明來意、三講介紹發(fā)起托管、建立關系收取保單、搜集信息收保單第二十五頁，共29頁。保單托管(tuōguǎn)服務全流程客戶名單篩選工作(gōngzuò)計劃設定約見面(jiànmiàn)收保單講報告明需求邀約客戶見面采信息收保單家庭報告講解明晰客戶需求配置家庭方案解決異議促成列名單訂計劃給方案做促成優(yōu)服務轉介紹熟知公司優(yōu)勢獲取名單介紹第二十六頁，共29頁。課程