調(diào)味品企業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤-中炬高新、李錦記、海天、千禾

調(diào)味品企業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤-中炬高新、李錦記、海天、千禾1、銷售情況：1）華中大區(qū)（湖南、湖北、江西）1-11月份完成的比較好，有20%+增幅，全年4個(gè)億左右銷售，庫(kù)存水平目前不到1個(gè)月。2）其他主銷大區(qū)也基本在11月完成超額銷售，浙江、廣西完成的差一點(diǎn)。3）23年開(kāi)門(mén)紅要求各大區(qū)完成月均銷售的1.5-2倍。2、22年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)：1）21年完成的比較差，主要在消化前面壓的貨，所以21年沒(méi)有再壓貨，基數(shù)比較低。2）經(jīng)銷商之前被電商沖擊的信心有所恢復(fù)。3）受益于海天事件。3）過(guò)年比較早，旺季都在2022年，任務(wù)相對(duì)比較容易完成。4）產(chǎn)品方面，醬油、雞精、蠔油、料酒四大塊，雞精增長(zhǎng)比較大。3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：22年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變不大，食用油有所下滑；雞精今年因?yàn)椴惋嫷牧坎皇呛艽?，改變不多，?1年出的產(chǎn)品三鮮雞精值得關(guān)注，22年銷售規(guī)模達(dá)到4億左右。4、三鮮雞精：1）包裝升級(jí)：從原來(lái)的藍(lán)色換成黃色，有蓋子方便保存，口味接受度比較高。2）各個(gè)大區(qū)主推，預(yù)計(jì)23年依舊可以保持30%-40%的增長(zhǎng)。廚邦產(chǎn)品線更多，經(jīng)銷商整體銷售體量比較大，公司能給經(jīng)銷商銷售壓力，推廣雞精產(chǎn)品。3）太太樂(lè)雞精經(jīng)銷商毛利只有10%甚至5%，但是廚邦雞精會(huì)給經(jīng)銷商15%-20%毛利。【李錦記】最新動(dòng)態(tài)跟蹤1、銷售情況：1）2022年銷售額55個(gè)億左右，指標(biāo)完成率91%，基本沒(méi)什么增長(zhǎng)。2）12月指標(biāo)7億多，實(shí)際銷售額只有3億，部分經(jīng)銷商選擇放棄四季度指標(biāo)，為23年做準(zhǔn)備。3）開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)是11億，但實(shí)際情況較差，即使給了比22年高1-2個(gè)點(diǎn)的返利，打款進(jìn)度也不好。2、2023年目標(biāo)：15%增長(zhǎng)。增長(zhǎng)點(diǎn)：1）渠道方面，主要是餐飲渠道增長(zhǎng)17%-18%。2）產(chǎn)品方面，醬油22年銷售占比50%，承擔(dān)較大的增長(zhǎng)要求，其中薄鹽生抽類似的健康產(chǎn)品增長(zhǎng)率會(huì)高一點(diǎn)。3、餐飲渠道：1）2022年，餐飲占65%左右。2）2023年預(yù)計(jì)占比跟22年差不多。要看整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境能不能好起來(lái)。4、零售渠道：1）2022年，零售占比35%，2023年占比不會(huì)有太大的變化。2）其中：KA店占比萎縮到了15%；生鮮、社區(qū)超市原來(lái)占15%左右，現(xiàn)在18%左右。5、庫(kù)存：1）基本保持2.5月以下，平均2.2個(gè)月左右。2）12月份，上海大型商超KA賣場(chǎng)的貨齡1.5個(gè)月，但是全國(guó)平均達(dá)不到這個(gè)水平。6、經(jīng)銷商利潤(rùn)：1）平均7%-10%毛利，最終凈利最多5個(gè)點(diǎn)。零售渠道毛利15%-20%，或者有一些靠返利毛利能到25%，凈利10%。綜合類、餐飲類、小店渠道毛利7%-10%，完成銷售額目標(biāo)返利能有2%-3%，最終凈利最多5%。2）相較于以前或者去年，經(jīng)銷商利潤(rùn)會(huì)低一兩個(gè)點(diǎn)。一方面量在減少；第二人工等成本上漲；第三，很多KA的客戶，條款要求比以前苛刻?！竞Ｌ煳稑I(yè)】最新動(dòng)態(tài)跟蹤1、銷售情況：12月，全國(guó)發(fā)貨6.6%，22年全年約285億。添加劑時(shí)間后，四季度的主要任務(wù)是降庫(kù)存，對(duì)經(jīng)銷商的發(fā)貨沒(méi)有做硬性要求。2、23年目標(biāo)：320億，12%左右增速。增長(zhǎng)點(diǎn)：1）分渠道：20個(gè)億增量來(lái)自于居民渠道，絕大部分自于三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)的增長(zhǎng)；15億來(lái)自餐飲渠道。2）分產(chǎn)品：增長(zhǎng)核心來(lái)自于醬油、蠔油、醬類。其中零添加產(chǎn)品今年8個(gè)億左右，明年要到13億；蠔油要求18%增長(zhǎng)；高鮮度生抽15%增長(zhǎng)。3、庫(kù)存水平：12月底總體庫(kù)存19.5%，餐飲受到很大影響，庫(kù)存21%左右，居民端庫(kù)存17%+?！竞涛稑I(yè)】最新動(dòng)態(tài)跟蹤1、銷售情況：1）零售事業(yè)部22年銷售額不到18億，加上電商有20多億。2）1月份的訂單增速40%-50%。2、23年目標(biāo)（零售事業(yè)部+電商）：30億，預(yù)算增速35%以上，挑戰(zhàn)增速43%左右。增長(zhǎng)點(diǎn)：1）23年傳統(tǒng)渠道新增網(wǎng)點(diǎn)要翻一倍，目標(biāo)經(jīng)銷商覆蓋數(shù)量700個(gè)左右。未來(lái)2-3年，傳統(tǒng)渠道是公司主力增長(zhǎng)點(diǎn)。2）電商增速目標(biāo)40%以上。3、傳統(tǒng)渠道：1）22年，占零售事業(yè)部銷售比例16%-17%，經(jīng)銷商凈利潤(rùn)率大約15%。2）產(chǎn)品以性價(jià)比為優(yōu)勢(shì)，高鮮產(chǎn)品為主，高性價(jià)比零添加產(chǎn)品為輔。4、KA商超：1）經(jīng)銷商毛利30%以上，凈利潤(rùn)25%-30%，因?yàn)樯坛瑑r(jià)格賣的更貴，主要產(chǎn)品零售價(jià)29.9，實(shí)際銷售價(jià)格23-24左右，出廠價(jià)在14塊多。2）產(chǎn)品SKU30-40支，零添加為主，銷售額占比40%左右，高鮮產(chǎn)品為輔。5、庫(kù)存水平：1）排除春節(jié)的備貨，基本上在1.2月，屬于正常偏低，其中零