中國(guó)ITO靶材市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)ITO靶材市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析一、ITO靶材行業(yè)概況ITO（氧化銦錫）靶材是濺射靶材中陶瓷靶材（化合物靶材）的一種，在顯示靶材中占比將近50%。ITO靶材就是將氧化銦和氧化錫粉末按一定比例混合后經(jīng)過一系列的生產(chǎn)工藝加工成型，再高溫氣氛燒結(jié)（1600度，通氧氣燒結(jié)）形成的黑灰色陶瓷半導(dǎo)體。ITO靶材有中低端和高端之分：中低端ITO靶材有玻璃鍍膜靶材、發(fā)熱膜和熱反射膜靶材，包括汽車的顯示屏、一些儀器儀表的顯示。高端ITO靶材主要用于顯示器薄膜靶材、集成電路薄膜靶材以及磁記錄和光記錄膜靶材，尤其用于大面積、大規(guī)格的LED、OLED等領(lǐng)域，具備高密度、高純度、高均勻性等特點(diǎn)。ITO靶材可應(yīng)用于以下領(lǐng)域：（1）平板顯示器（FPD）產(chǎn)業(yè)，如薄膜晶體管顯示器（TFT-LCD）、液晶顯示器（LCD）、高觸摸屏（TouchPanel）、等離子管顯示器（PDP）、有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）等；（2）光伏產(chǎn)業(yè)，如薄膜太陽(yáng)能電池；功能性玻璃，如紅外線反射玻璃、抗紫外線玻璃如幕墻玻璃、飛機(jī)、汽車上的防霧擋風(fēng)玻璃、光罩和玻璃型磁盤等。其中，平板顯示器及太陽(yáng)能電池是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。二、ITO靶材行業(yè)相關(guān)政策2011年6月，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》，提出要重點(diǎn)發(fā)展“TFT-LCD用靶材”；2012年2月，工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》將ITO靶材、平板顯示玻璃（TFT/PDP/OLED）列為發(fā)展重點(diǎn)；2013年2月，發(fā)改委將“新型顯示器件及其關(guān)鍵件”列為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類項(xiàng)目；2017年6月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017年版）》，提出了平板顯示用ITO靶材、平板顯示用高純鉬靶材等重點(diǎn)新材料的應(yīng)用領(lǐng)域。伴隨ITO技術(shù)和產(chǎn)能突破瓶頸，國(guó)產(chǎn)ITO靶材憑借成本和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。三、ITO靶材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、全球需求量從全球ITO靶材需求量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球ITO靶材市場(chǎng)需求量為1680噸，2015-2019年CAGR為5.5%。2、中國(guó)需求占比中國(guó)已經(jīng)是世界最大的ITO靶材需求國(guó)，在全球的比重將從2016年的40%提高到2019年的49%，則中國(guó)對(duì)ITO靶材的需求量從2016年的542噸增長(zhǎng)到2019年的823噸。3、ITO靶材上游原材料ITO靶材生產(chǎn)所消耗的銦錠占全球銦消費(fèi)總量的70%左右，其它包括電子半導(dǎo)體領(lǐng)域、合金和焊料領(lǐng)域、研究行業(yè)。全球預(yù)估銦儲(chǔ)量?jī)H5萬(wàn)噸，其中可開采部分僅有50%。全球銦資源的分布也極不平衡，我國(guó)是世界上銦資源最豐富的國(guó)家，已探明儲(chǔ)量占比達(dá)72.7%。同時(shí)，受進(jìn)口靶材免稅政策即將到期的影響，未來進(jìn)口靶材的成本有可能會(huì)大大增加，從而使國(guó)產(chǎn)ITO靶材供應(yīng)成本優(yōu)勢(shì)更加顯著。四、ITO靶材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前國(guó)內(nèi)大約有20多家ITO靶材企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，已從小量生產(chǎn)逐漸演變成規(guī)?；a(chǎn)。未來隨著國(guó)內(nèi)ITO靶材高端生產(chǎn)技術(shù)的逐漸成熟及規(guī)模化生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)高端顯示器用ITO靶材產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面將逐步改變。目前ITO靶材制備幾乎由日、韓壟斷，代表企業(yè)有JX日礦金屬、三井礦業(yè)、東曹、韓國(guó)三星等，其中日礦和三井兩家?guī)缀跽紦?jù)了高端TFT-LCD市場(chǎng)用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場(chǎng)，每家年供應(yīng)量據(jù)稱達(dá)到600噸以上。目前中國(guó)ITO靶材供應(yīng)超一半左右依賴進(jìn)口。本土廠商生產(chǎn)的ITO靶材主要供應(yīng)中低端市場(chǎng)，僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)30%的份額；而高端TFT-LCD、觸摸屏用ITO靶材幾乎全部從日本、韓國(guó)進(jìn)口，占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。四、中國(guó)ITO靶材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)ITO靶材行業(yè)近幾年發(fā)展也較迅速，其中以民營(yíng)合資企業(yè)居多。隨著我國(guó)已成為全球最大的面板生產(chǎn)基地，已經(jīng)有國(guó)外的靶材技術(shù)企業(yè)開始逐步將靶材技術(shù)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，借助國(guó)內(nèi)的相關(guān)政策和地域優(yōu)勢(shì)，更有利于服務(wù)巨大的面板產(chǎn)業(yè)客戶。但從下游面板產(chǎn)業(yè)來看，新增面板產(chǎn)線的增速放緩，國(guó)內(nèi)80%左右的面板產(chǎn)線主要集中在如京東方、華星光電、惠科股份有限公司、中電熊貓等幾家大型的面板制造商。縱觀面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“液晶周期”，所以在未來的3～5年，ITO靶材將會(huì)形成一個(gè)高速競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展期，在國(guó)家相關(guān)政策和面板廠商的積極推動(dòng)下，誰(shuí)能突破關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化瓶頸，率先實(shí)現(xiàn)TFT