三氯蔗糖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

三氯蔗糖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、三氯蔗糖行業(yè)概況三氯蔗糖作為第五代合成甜味劑，具有甜度高、口味純正、安全性高、熱量值低等其他甜味劑無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)。隨著科技的發(fā)展和消費(fèi)意識(shí)的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)人工合成低熱值、高甜度甜味劑的需求正在不斷的增加，更為安全衛(wèi)生、品質(zhì)上乘、風(fēng)味自然的產(chǎn)品勢(shì)必取代老一代的產(chǎn)品，三氯蔗糖產(chǎn)品的這些特性，恰好滿足了這一時(shí)代發(fā)展的需求。三氯蔗糖甜味劑現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于各大飲料以及烘烤食品中，在美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用最為廣泛，在食品中添加三氯蔗糖不會(huì)使食用者肥胖，同時(shí)不會(huì)損害消費(fèi)者的牙齒，是我國(guó)應(yīng)用最為廣泛且優(yōu)點(diǎn)最多的甜品添加劑。三氯蔗糖合成工藝主要有單基團(tuán)保護(hù)法和全基團(tuán)保護(hù)法兩類，全基團(tuán)保護(hù)法沒(méi)有工業(yè)化價(jià)值，而單基團(tuán)保護(hù)法生產(chǎn)流程很長(zhǎng)，涉及多步化學(xué)反應(yīng)，對(duì)工藝參數(shù)控制和經(jīng)驗(yàn)操作要求很高。三氯蔗糖工藝主要有以下三個(gè)階段：1）酯化階段：采用有機(jī)錫法生產(chǎn)蔗糖-6-乙酯（A糖），產(chǎn)品收率高，同時(shí)二丁基氧化錫可循環(huán)使用，大幅降低生產(chǎn)成本；2）氯化階段：采用氯化亞砜與DMF反應(yīng)生成的威氏試劑對(duì)A糖進(jìn)行選擇性氯化，生成三氯蔗糖酯（B糖），提高了反應(yīng)效率；3）醇解階段：將B糖和甲醇在一定溫度下攪拌至B糖精品溶解為止，測(cè)出B糖溶解后PH值（一般PH≥7），即生成三氯蔗糖和乙酸甲酯。二、全球三氯蔗糖需求量近年來(lái)全球三氯蔗糖需求量快速增長(zhǎng)，從2011年4000噸增長(zhǎng)至2018年的約1.1萬(wàn)噸，增幅高達(dá)175%。三、三氯蔗糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析三氯蔗糖的全球供給格局比較分散，共有14家生產(chǎn)企業(yè)。其中英國(guó)泰萊是三氯蔗糖的發(fā)明機(jī)構(gòu)，也是目前三氯蔗糖全球產(chǎn)能最大的公司，產(chǎn)能達(dá)到4500噸，其產(chǎn)品主要面向高端市場(chǎng)，但由于其三廢處理費(fèi)用高、上游配套不完善、生產(chǎn)裝置在美國(guó)，造成綜合成本較高。目前，全球三氯蔗糖名義產(chǎn)能2.01萬(wàn)噸，其中中國(guó)占比接近80%，主要集中在中國(guó)安徽、山東、江蘇、福建、江西等省份，產(chǎn)能國(guó)內(nèi)排名前三分別是：金禾實(shí)業(yè)（4000噸）、山東康寶（2700噸）、山東中怡（2000噸），其余廠商大多經(jīng)營(yíng)效益較差或開工率較低。雖然三氯蔗糖市場(chǎng)參與者相對(duì)較多，但是一部分公司承受著成本壓力，長(zhǎng)期來(lái)看，成本高于市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)能將逐漸退出，三氯蔗糖的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)有望復(fù)制安賽蜜行業(yè)的高集中度。金禾實(shí)業(yè)生產(chǎn)1噸的三氯蔗糖需要消耗12-15噸氯化亞砜，金禾實(shí)業(yè)現(xiàn)有3000噸/年三氯蔗糖產(chǎn)能，并于2019年9月定遠(yuǎn)項(xiàng)目一期完成了上游配套的4萬(wàn)噸/年氯化亞砜原料已投產(chǎn)，完全實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)原料自給，相比鹽城捷康，金禾實(shí)業(yè)500噸/年三氯蔗糖老產(chǎn)能在原材料消耗、污染物排放及能耗指標(biāo)等方面全面領(lǐng)先，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、三氯蔗糖產(chǎn)品應(yīng)用方向分析我國(guó)最初批準(zhǔn)使用三氯蔗糖作為食品甜味劑是在1997年，但是當(dāng)時(shí)的三氯蔗糖生產(chǎn)技術(shù)還不夠成熟，再加上原材料價(jià)格等方面的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模較小，主要應(yīng)用于少數(shù)高檔食品。時(shí)至今日，我國(guó)三氯蔗糖生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到每年上萬(wàn)噸，年產(chǎn)能超過(guò)千噸的公司包括山東康寶、安徽金禾實(shí)業(yè)、山東中怡等，在全世界三氯蔗糖產(chǎn)能中的占比較高。從目前三氯蔗糖產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看，該產(chǎn)品已經(jīng)在超過(guò)500種食品的生產(chǎn)中得到應(yīng)用，包括碳酸飲料、酒品、果蔬罐頭、焙烤食品、腌漬食品與乳制品等等。比如具有代表性的可口可樂(lè)、百事可樂(lè)等碳酸飲料，目前都已經(jīng)推出以三氯蔗糖作為甜味劑的低熱量系列產(chǎn)品，極大的提高了三氯蔗糖的市場(chǎng)需求。另一方面，隨著三氯蔗糖生產(chǎn)能力的提升，市場(chǎng)供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題也得到明顯改善。而且我國(guó)目前正在積極維護(hù)三氯蔗糖產(chǎn)品的