2021年中國新能源客車（電動客車）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國新能源客車（電動客車）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、新能源客車綜述新能源客車是指采用非常規(guī)的作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的客車。新能源客車主要分為以下八個類型：新能源客車市場的發(fā)展和國家補貼政策的實施緊密相關(guān)，每個階段的市場特點都是對補貼政策的折射。從2009年至今，在補貼政策的刺激下，新能源客車市場先后經(jīng)歷了培育期、小規(guī)模增長、全面爆發(fā)以及市場調(diào)整期四個階段。二、客車行業(yè)現(xiàn)狀1、公路客運量旅客客運主要運輸方式包括鐵路、公路、水運、和民用航空公路。公路客運量受高鐵等其他交通運輸工具的擠壓持續(xù)下滑，且2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客運量大幅下降；但目前公路運輸仍是占比最大的運輸方式，占比仍超60%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國旅客客運量為83.0萬人，其中公路客運量為50.9萬人。公路客運量占比由2012年的93.5%降低至2021年的61.3%。2、客運汽車營運數(shù)量從客運汽車營運情況來看，我國公路客運汽車營運數(shù)量2017-2019年持續(xù)減少，2020年客運汽車數(shù)量回升。據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，2020年我國公路客運汽車營運數(shù)量為1171.5萬輛，同比增長0.51%。2、客車產(chǎn)銷情況客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國家及地方政策的影響。近年來，受疫情影響、新能源補貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)客車行業(yè)需求總量逐年下降；2021年，隨著疫情逐步受控和疫苗接種率的不斷提高，在旅游復(fù)蘇、國六排放切換等因素影響下，客車產(chǎn)銷量有所上升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國客車產(chǎn)量為49.2萬輛，銷量為48.8萬輛，產(chǎn)銷比為99.2%。從客車銷售結(jié)構(gòu)來看，輕型化成為發(fā)展趨勢。2018-2021年期間，輕型客車銷售從306523輛增加至401427輛，占比從68.08%提升至82.18%。2021年，大型客車銷售占比9.55%，中型客車銷售占比8.27%。三、新能源客車行業(yè)現(xiàn)狀客車行業(yè)總體處于下滑階段，2018年新能源客車補貼在2017年退坡50%以上的基礎(chǔ)上持續(xù)大幅退坡，新能源客車產(chǎn)銷量開始下降；2020年銷量下滑19%；2021年國家經(jīng)濟復(fù)蘇，新能源客車產(chǎn)銷量有所增加，產(chǎn)銷量分別為8.18萬輛、8.34萬輛。從新能源產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，純電動客車目前占比超90%。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年純電動汽車產(chǎn)量為7.86萬輛，總體占新能源客車比重為96.2%，較2017年提升了6.8個百分點。四、新能源客車行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，參與者眾多，行業(yè)龍頭為宇通客車。在7米以上新能源客車市場中，2021年前十企業(yè)市場占比達81.13%，其中宇通客車占據(jù)絕對市場領(lǐng)先優(yōu)勢，占比為25.4%，高于排名第二的比亞迪15.42個百分點。注：以上均為七米以上新能源客車統(tǒng)計數(shù)據(jù)。五、新能源客車行業(yè)未來發(fā)展趨勢新能源客車熱度不減，然而在我國目前對新能源客車重點技術(shù)“抓手”的規(guī)劃中，對電機、電控、電池三大部分比較重視，在車身輕量化方面尚無大的突破。資料顯示，車身輕量化對于車輛節(jié)約能源、減少廢氣排放均十分重要。若整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%;車輛每減重100公斤，二氧化碳排放可減少約5克/公里。當(dāng)下，由于環(huán)保和節(jié)能的需要，我國新能源客車市場迅猛發(fā)展，車身輕量