2019年礦用車輛設備維修服務行業(yè)分析報告

2019年礦用車輛設備維修服務行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)基本情況 21、行業(yè)概況 22、行業(yè)風險特征 3（1）行業(yè)標準欠缺，從業(yè)人員水平參差不齊 3（2）定期維護意識不夠，缺乏完善的設備管理制度和維保規(guī)范 3（3）市場秩序混亂，沒有形成良性的競爭環(huán)境 4二、行業(yè)經(jīng)營特點及市場規(guī)模 41、行業(yè)的區(qū)域特點 42、行業(yè)市場規(guī)模 4（1）煤炭消費的穩(wěn)步增長 5（2）鋼鐵、十種有色金屬、黃金產(chǎn)品生產(chǎn)與消費 5（3）礦用車輛存量預計 6三、產(chǎn)業(yè)鏈分析 7四、行業(yè)競爭分析 71、競爭現(xiàn)狀 7（1）國內(nèi)礦用車輛設備服務的市場及運營特點 8（2）行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)情況 8①諾浩機電（北京）有限公司 8②山西佳誠液壓有限公司 9③濟寧市三業(yè)工程機械有限公司 92、行業(yè)壁壘 10（1）技術壁壘 10（2）客戶壁壘 10（3）資本壁壘 11五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 111、有利因素 112、不利因素 11

2019年礦用車輛設備維修服務行業(yè)分析報告一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)概況礦山大型車輛設備，是露天礦場重要生產(chǎn)設備，價格較為昂貴，作業(yè)時間較長，磨損較大。根據(jù)露天礦場生產(chǎn)運輸?shù)男枰?，礦場及礦業(yè)集團需配置動力較強的礦用車輛機械設備，包括TR100自卸車、TR50自卸車、礦用灑水車等。礦用大型車輛設備，其市場前景與礦產(chǎn)行業(yè)息息相關。礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展將直接增加市場對礦用大型車輛設備的維修、維護需求。礦產(chǎn)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是露天礦場的擴大開發(fā)、新礦的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)、車輛設備的淘汰更新等因素均是影響礦用車輛設備維修需求的重要因素。與此同時，礦用車輛價格較為昂貴，維修行業(yè)作為礦用車輛設備日常運營維護中必不可少的伴生行業(yè)，也會與礦產(chǎn)行業(yè)保持緊密聯(lián)系。根據(jù)2017年“中國礦產(chǎn)資源報告”截至2016年末，中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.00萬億元，同比下降20.40%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)3,038.00億元，下降24.20%；黑色金屬礦采選業(yè)978.00億元，下降28.40%；有色金屬礦采選業(yè)1,429.00億元，下降10.00%。數(shù)據(jù)來源：國土資源部《中國礦產(chǎn)資源報告2017》根據(jù)2017年“中國礦產(chǎn)資源報告”,截至2016年末，煤炭、粗鋼、十種有色金屬、黃金產(chǎn)消量均位居世界首位。其中，煤炭產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一位，2016年為33.60億噸，同比下降3.00%，全年退出產(chǎn)能超過2.90億噸，消費量37.80億噸，鐵礦石產(chǎn)量12.80億噸，同比下降3.00%，視消費量16.90億噸(折算為進口礦)；粗鋼8.10億噸，增長1.20%，全年退出鋼鐵產(chǎn)能超過6,500.00萬噸。十種有色金屬5,283.20萬噸，增長2.50%；其中精煉銅843.60萬噸，增長6.00%；電解鋁3,187.30萬噸，增長1.30%。生產(chǎn)黃金453.50噸，增長0.80%；消費975.40噸，下降6.0%。報告顯示，中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模有所下降，但非油氣礦產(chǎn)固定資產(chǎn)投資規(guī)模仍舊相對較大，占總采礦固定資產(chǎn)投資的54.45%，5,445.00億元；截至2016年末中國煤炭、粗鋼、十種有色金屬、黃金產(chǎn)消量均位居世界首位，部分礦產(chǎn)資源市場需求有所增加，市場規(guī)模未出現(xiàn)萎縮；采礦行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，將帶動礦用車輛市需求，礦用車輛維修行業(yè)也將進入穩(wěn)步發(fā)展階段。2、行業(yè)風險特征（1）行業(yè)標準欠缺，從業(yè)人員水平參差不齊由于行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前還尚未形成行業(yè)的規(guī)范管理標準，市場內(nèi)各競爭廠家均執(zhí)行各自的標準，長期在此環(huán)境下，從業(yè)人員很難得到系統(tǒng)性的培訓以保證其專業(yè)水平；公司目前正在和礦用自卸車龍頭企業(yè)北重集團、徐工機械等協(xié)商，聯(lián)合制定該行業(yè)的標準，公司下一步將有意成立專門培訓學校，以保證行業(yè)人才的供給。（2）定期維護意識不夠，缺乏完善的設備管理制度和維保規(guī)范礦場及礦業(yè)集團在設備管理時缺乏相關的規(guī)劃和經(jīng)驗，沒有按使用時間定檢和保養(yǎng)的習慣，缺乏預防維修的意識，礦場及礦業(yè)集團較為缺少針對設備不同重要組件維修的技術人員。普遍存在“只重使用，不重維修，不重保養(yǎng)，不重定期檢查、不重專業(yè)維修人員”的現(xiàn)象。（3）市場秩序混亂，沒有形成良性的競爭環(huán)境目前國內(nèi)從事礦場及礦業(yè)集團車輛設備的維護保養(yǎng)、修理和配件供應服務的供應商主要分為三類：各礦場及礦業(yè)集團內(nèi)部維修隊伍、設備生產(chǎn)商售后服務部門以及第三方維修公司專業(yè)維修服務廠商。其中，礦場內(nèi)部維修隊伍缺乏專業(yè)維修經(jīng)驗，通常只能進行設備簡單的保養(yǎng)，設備大修通常依靠專門的維修公司完成。生產(chǎn)商售后服務部門在保修期外多采取“救火”式服務，且主要針對本公司產(chǎn)品進行維修保養(yǎng)，沒有形成一套完整的設備維護保養(yǎng)體系，服務的網(wǎng)絡范圍覆蓋較弱，維修時間成本高；第三方維修公司在技術上具備一定優(yōu)勢，但受制于資金實力、技術積累以及行業(yè)內(nèi)品牌知名度，很難在礦場及礦業(yè)集團的公開招標中中標，此外，第三方維修企業(yè)規(guī)模較小，難以支撐遍布全國的維修網(wǎng)絡的日常運營。綜合上述情況加之該行業(yè)未形成行業(yè)服務規(guī)范標準以及維修質(zhì)量和收費水平難以衡量等因素，導致該市場存在秩序混亂，競爭環(huán)境較差的局面。二、行業(yè)經(jīng)營特點及市場規(guī)模1、行業(yè)的區(qū)域特點目前露天煤礦開采量較大、相對較集中的山西、陜西、內(nèi)蒙和新疆等省區(qū)對礦用自卸車的需求占全國總需求量的80%左右。專業(yè)維修服務公司均于該部分區(qū)域進行開展業(yè)務。（數(shù)據(jù)來源：中國卡車網(wǎng)）2、行業(yè)市場規(guī)模礦用車輛設備維修服務是礦產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其市場需求直接取決于礦業(yè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。盡管礦業(yè)行業(yè)開采受到了限制，行業(yè)固定資產(chǎn)投資下滑，但隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的推進，對礦產(chǎn)的需求仍將實現(xiàn)長期的穩(wěn)步增長，國內(nèi)礦用機械裝備制造業(yè)的市場規(guī)模也將同步擴大。作為世界最具潛力的礦用設備消費市場，我國礦用車輛維修服務市場的前景依然廣闊。（1）煤炭消費的穩(wěn)步增長據(jù)英國石油公司（BP）發(fā)布《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2018年版）》，2017年全球能源需求增長了2.20%，較2016年全球能源需求同比增長（1.20%）相比有所提高，同時也高于10年的均值1.70%。僅中國一個國家，占據(jù)了全球能源消費增量的三分之一，2017年的能源消費量增長了3.00%，這一增長幾乎是過去幾年增速的3倍，特別是鐵、粗鋼和有色金屬。盡管能源消費出現(xiàn)了增長，在2017年，中國的能源需求仍然低于10年平均水平，能源強度下降速度超過全球平均水平2倍以上。兩步前進，一步后退。（2）鋼鐵、十種有色金屬、黃金產(chǎn)品生產(chǎn)與消費據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2017》顯示，2016年粗鋼、十種有色金屬、黃金產(chǎn)消量均位居世界首位。其中，鐵礦石產(chǎn)量12.80億噸，同比下降3.00%，視消費量16.90億噸(折算為進口礦)；粗鋼8.10億噸，增長1.25，全年退出鋼鐵產(chǎn)能超過6,500.00萬噸。十種有色金屬5,283.2萬噸，增長2.50%；其中精煉銅843.6萬噸，增長6.00%；電解鋁3,187.30萬噸，增長1.30%。生產(chǎn)黃金453.50噸，增長0.80%；消費975.40噸，下降6.70%。鐵礦石與粗鋼產(chǎn)量變化數(shù)據(jù)來源：（《中國礦產(chǎn)資源報告2017》）（3）礦用車輛存量預計據(jù)中商情報網(wǎng)2011年我國非公路自卸車統(tǒng)計：2009年銷量為2,674臺，2010年非公路自卸車銷量約為5,000臺，2011年6月30日我國非公路自卸車保有量約為10,000臺。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料，2013年國內(nèi)重卡市場全年銷量累計77.41萬輛，同比增長21.70%。其中，非公路寬體礦用自卸車累計銷量達到1.80萬輛，同比增長44.70%。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國國內(nèi)礦用車年產(chǎn)量為19,890輛，較2012年同比增長38.10%。預計2014年我國礦用車年產(chǎn)量將達到28,000輛，預計增長率為40.80%。隨著國際市場的進一步開拓，我國礦用車產(chǎn)量增長率預計將在2015年達到一個小高峰，之后將開始出現(xiàn)增長率逐步放緩的趨勢。預計2018年產(chǎn)量將達到92,000輛。根據(jù)北方股份官網(wǎng)顯示，目前該公司礦用車輛保有量為6,000臺，根據(jù)北方股份年度財務報告顯示，2015年銷售大型礦用車輛為169臺，2016年銷售大型礦用車輛為149臺，2017年銷售大型礦用車輛為146臺，三年對比存量銷售礦用車輛增長率分別2.82%、2.48%、2.43%，北方股份礦用大型車輛成穩(wěn)步增加狀態(tài)。目前我國生產(chǎn)礦用車輛的企業(yè)包括但不限于：徐工集團、國力集團、三一重工、紅巖集團、玉柴集團、國機重工、臨工、北奔、柳工；目前我國市場存在的國外企業(yè)礦用車輛包括但不限于：卡特彼勒、小松、日立等。根據(jù)礦用車輛平均報廢期限為15年，大部分礦用車輛均處于保外修理狀態(tài)；雖然由于近年來采礦業(yè)固定資產(chǎn)投入相對減少，但對礦產(chǎn)的需求量未見萎縮，及礦用車輛存量市場相對較大，以及生產(chǎn)礦用車輛的企業(yè)每年增加的銷售量，可以預見未來幾年礦用車輛維修，更新?lián)Q代的需求將大幅增加，將會大幅提升礦用車輛維修行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模相對較大。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析礦用車輛設備維修服務業(yè)主要負責對各大礦場及礦業(yè)集團提供礦用車輛的各項維修保養(yǎng)服務。維修保養(yǎng)服務所需配件主要有各式礦用車輛的零配件、油料等。礦用車輛維修行業(yè)的上游主要是這些零配件的供應商。行業(yè)中規(guī)模較大的公司一般會與其主要原材料供應商建立并保持長期的合作關系，同時上游主要零配件市場供應充足、競爭較為充分，能夠滿足礦用車輛設備維修服務行業(yè)日常經(jīng)營的需要。礦用車輛設備維修服務業(yè)下游行業(yè)主要是各大礦場及礦業(yè)集團，由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一服務質(zhì)量標準，行業(yè)參與者數(shù)量眾多，成規(guī)模公司較少，相互之間競爭較混亂，因此下游客戶相對較有話語權。行業(yè)中規(guī)模較大公司一般會選擇通過與礦場及礦業(yè)集團簽訂礦用車輛設備維修服務協(xié)議并在各大礦區(qū)設置維修點、代銷點的方式實現(xiàn)對客戶的一站式服務，以此與下游客戶建立并保持長期合作關系。四、行業(yè)競爭分析1、競爭現(xiàn)狀我國礦用車輛設備維修服務行業(yè)起步較晚，缺失統(tǒng)一的行業(yè)標準，導致行業(yè)參與者之間競爭較為混亂。礦用車輛設備維修服務行業(yè)與礦用車輛設備制造行業(yè)間依存度較高。礦用車輛設備維修企業(yè)生產(chǎn)活動中所需的器材、配件以及技術需要礦用車輛制造企業(yè)的支持；礦用車輛設備制造企業(yè)的售后服務工作需要礦用車輛設備維護企業(yè)的參與和配合。隨著國內(nèi)礦用車輛維修需求量的增加，礦用車輛設備維護服務企業(yè)市場空間也得到一定程度的拓展。（1）國內(nèi)礦用車輛設備服務的市場及運營特點目前國內(nèi)從事礦用車輛設備維修服務和配件供應服務的供應商主要分為三類：第一類，生產(chǎn)廠家售后服務，康明斯（中國）、重慶康明斯、特雷克斯等。制造商的售后服務模式全部偏重自己生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)，沒有形成一套完整的設備維護保養(yǎng)體系，服務的網(wǎng)絡范圍覆蓋較弱，維修時間成本高，不能滿足礦場及礦業(yè)集團客戶的時間需求。第二類，礦場及礦業(yè)集團自建維修隊伍，如礦場修理廠、礦業(yè)集團基地自組修理部門。礦場及礦業(yè)集團維修隊管理機制混亂，缺乏專業(yè)維修經(jīng)驗，而且隨著管理層經(jīng)營理念的轉變逐漸傾向于外包服務，維修團隊在大型修理上專業(yè)技術力量不足，通常只能進行設備簡單的保養(yǎng)。第三類，專業(yè)維修企業(yè)，專業(yè)維修企業(yè)能夠全面解決礦用車輛設備的維修、保養(yǎng)、維護工作，技術較為全面、豐富，配備專業(yè)性能檢測設備，能夠承接個大礦場及礦業(yè)集團車輛設備維護外包服務。（2）行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)情況①諾浩機電（北京）有限公司諾浩機電（北京）有限公司，成立于2006年7月，是一家集貿(mào)易、機電設備加工與維修為一體的綜合服務性企業(yè)。該公司主要業(yè)務為專業(yè)承包、技術推廣服務、維修礦山采掘設備和各類工程機械設備。該公司現(xiàn)有工程技術人員21人，專業(yè)機電設備維修人員160余名。該公司分別在北京、太原、朔州、內(nèi)蒙、陜西等地設立項目部，負責該區(qū)域的銷售和服務。在中煤平朔礦區(qū)建有機械加工與維修基地。與公司有業(yè)務往來的重要客戶有：中煤集團、神華集團、陜煤集團、陽煤集團、晉煤集團、大唐集團、山西太重集團、山西太鋼集團等。公司長期合作伙伴主要有：比塞洛斯公司、山特維克公司、普睿斯曼電纜公司、伊薩焊接切割公司、ITT飛力泵業(yè)公司、美卓礦機公司、葆德電氣公司、山西太重集團等知名企業(yè)。②山西佳誠液壓有限公司山西誠液壓有限公司成立于2003年，主營業(yè)務為液壓件加工、制造,液壓系統(tǒng)設計制造,通用設備制造及維修,礦山采掘設備制造及維修；礦山運行車輛維修。廠區(qū)占地160000平方米，廠房建筑面積32000平方米。該公司現(xiàn)有員工530人，其中科技人員80人。在山西平朔露天煤礦、山西尖山鐵礦、內(nèi)蒙古準格爾、新疆準東露天分別設有辦事處。③濟寧市三業(yè)工程機械有限公司濟寧市三業(yè)工程機械有限公司,成立于1999年5月，注冊資金500萬元，是集工程、礦山機械整機、配件、售后服務、維修為一體的專業(yè)公司?，F(xiàn)有員工85人,大專以上文化程度62人,高級技術職稱16人,公司擁有4,000多平米維修車間和多臺試驗設備，能承攬各種進口國產(chǎn)工程礦山機械的大中小修理，維修人員經(jīng)山推、卡特、小松等多家企業(yè)專業(yè)技術培訓，并且上述山推、卡特、小松等企業(yè)為我公司大修項目提供測功服務。公司下設行管部、人力資源部、外貿(mào)部、市場部、配件部、財務部、技術服務部、倉儲配送中心、蘭州和內(nèi)蒙古赤峰分公司及烏魯木齊、海拉爾、東勝、廣州辦事處。2、行業(yè)壁壘礦用車輛維修服務行業(yè)發(fā)展較晚，參與者普遍規(guī)模較小，技術單一，因此這些參與者對下游市場的占有率較低。行業(yè)中成規(guī)模且技術能力較全面的企業(yè)相對較少，這主要由于行業(yè)參與者受技術、資金、專業(yè)人員和覆蓋網(wǎng)絡等因素制約較為嚴重，且目前我國尚未形成一套完整的礦用車輛設備維修保養(yǎng)服務的標準化制度。這些客觀因素均為新的行業(yè)參與者成為行業(yè)中成規(guī)模、技術能力全面且擁有下游市場的公司構筑了壁壘。（1）技術壁壘礦用車輛設備維修服務企業(yè)不同于傳統(tǒng)的工商企業(yè)以及普通設備維修行業(yè)，它對于特殊設備的維修方式與技術有一定專業(yè)技術要求。專業(yè)的維保技術以及標準化的維保方案優(yōu)勢是企業(yè)的核心競爭力。新的行業(yè)參與者由于其技術能力和全面性上存在缺陷，無法獨立完成大修、大包等服務。從另一方面，新進入者要大幅進行技術升級，轉而成為技術優(yōu)勢企業(yè)仍存在一定壁壘。隨著新材料的發(fā)展，國內(nèi)外動力設備核心技術的更新?lián)Q代，生產(chǎn)和維修技術的更新進步，使得機載設備維修業(yè)務具有較高的技術壁壘。（2）客戶壁壘維修企業(yè)的維修檢測水平與礦場安全高效生產(chǎn)直接相關，這就導致了進入這一市場不僅需要相應的技術要求，也需要達到各礦場礦業(yè)公司準入