越秀新興產(chǎn)業(yè)投資基金

廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金補充材料廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司第一部分：越秀產(chǎn)投后起之秀一、關(guān)于越秀產(chǎn)投廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（越秀產(chǎn)投）于2011年8月成立，是由越秀集團發(fā)起設立，專注于股權(quán)投資領(lǐng)域的基金管理公司，注冊資本為一億元人民幣，公司總部位于廣州市國際金融中心。越秀集團是廣州市資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)之一，旗下的越秀地產(chǎn)（00123.HK）、越秀交通（01052.HK）和越秀房地產(chǎn)投資信托基金（00405.HK）已在香港上市，越秀產(chǎn)投的建立越秀集團“十二五規(guī)劃”中“積極謀劃新興產(chǎn)業(yè)”的重要戰(zhàn)略舉措。越秀產(chǎn)投專注VC/PE階段的投資，依托越秀集團強大的產(chǎn)業(yè)背景和平臺優(yōu)勢，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和消費升級產(chǎn)業(yè)兩大主線，立足廣州、面向全國，以“專業(yè)投資、財富增值”為理念，做中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，幫助初創(chuàng)期和成長期的中小企業(yè)解決在發(fā)展過程中遇到的融資及管理瓶頸，做大做強。越秀產(chǎn)投致力于建設中國最優(yōu)秀的私募股權(quán)投資基金，成為中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，以期與中國優(yōu)秀企業(yè)共同成長。一、關(guān)于越秀產(chǎn)投公司名稱：廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司注冊地址：廣州市天河區(qū)體育西路189號城建大廈12樓法定代表人：張招興成立時間：2011年8月1日注冊資本：一億元人民幣股東名稱實收資本持股比例廣州越秀集團有限公司900090.00%管理層100010.00%股權(quán)結(jié)構(gòu)：（單位：萬元人民幣）一、關(guān)于越秀產(chǎn)投一、關(guān)于越秀產(chǎn)投——愿景定位文化價值觀愿景使命全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資基金投資創(chuàng)造價值中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者不斷超越、更加優(yōu)秀專業(yè)、創(chuàng)新、共贏一、關(guān)于越秀產(chǎn)投——定位和目標價值定位全球視野，中國專家。專注新興產(chǎn)業(yè)及高成長企業(yè)，做中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，為有資產(chǎn)配置能力的高凈值人群提供財富管理服務，擁有一流的管理團隊，實現(xiàn)各方共贏。越秀產(chǎn)投持續(xù)把握新興產(chǎn)業(yè)投資機遇的能力對接高凈值人群財富管理需求的能力持續(xù)發(fā)現(xiàn)和提升企業(yè)價值的能力二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢（1）越秀集團強大的產(chǎn)業(yè)背景越秀集團是廣州市資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)集團之一，控股總資產(chǎn)超過千億人民幣。經(jīng)過20多年的發(fā)展，形成了“3+X”產(chǎn)業(yè)體系，擁有地產(chǎn)、交通基建、金融證券三大核心產(chǎn)業(yè)和造紙、電池、貿(mào)易等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。旗下控有越秀地產(chǎn)（00123.HK）、越秀交通（01052.HK）和越秀房地產(chǎn)投資信托基金（00405.HK）三家上市公司以及香港越秀證券、廣州證券及金鷹基金等多家金融機構(gòu)。越秀集團總裁兼越秀產(chǎn)投董事長張招興先生作為一名具有實干精神的成功企業(yè)家，擁有大型企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)投資方面的豐富經(jīng)驗。越秀集團總裁兼助理兼越秀產(chǎn)投副董事長譚思馬先生，歷任廣州證券總裁、金鷹基金董事長等，擅長金融管理和資本運作。二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢（2）深厚投行背景的專業(yè)投資管理團隊以方加春博士和林國春博士為首的管理團隊具有多年投資銀行業(yè)務的研究和實操經(jīng)驗，在項目尋找、價值判斷、價值提升、企業(yè)上市和產(chǎn)業(yè)并購方面具有顯著的優(yōu)勢。公司匯聚了一批來自國內(nèi)外知名投行、會計師事務所、律師事務所等機構(gòu)的專業(yè)人士，精通市場、法律、財務、企業(yè)管理、資本運作流程，有良好的職業(yè)操守和敬業(yè)精神，構(gòu)建了一個專業(yè)型、創(chuàng)新型和復合型的專業(yè)管理團隊。二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢（3）完全市場化的運作和激勵機制越秀產(chǎn)投是廣州地區(qū)首批具有國資委背景的股權(quán)投資管理公司之一，其母公司越秀集團1985年在香港成立，是廣州市國資委直屬最大的企業(yè)集團。26年來，越秀集團充分利用國際國內(nèi)“兩個市場”、“兩種資源”，形成了國際化的視野和定位。越秀產(chǎn)投作為越秀集團搭建的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平臺，依托越秀集團的資源優(yōu)勢，以“市場化、專業(yè)化、國際化”為理念穩(wěn)健運作，采用完全市場化的原則進行團隊建設、基金募集以及投資運作。公司實行董事會領(lǐng)導下的總裁負責制，組織結(jié)構(gòu)科學、簡單、高效，各部門職責明確。由專業(yè)人員組成的投資決策委員投資科學、高效。二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢（4）領(lǐng)先的價值創(chuàng)造理念

越秀產(chǎn)投的使命是做中國企業(yè)價值的發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，即發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值與提升價值。發(fā)現(xiàn)價值——以敏銳的行業(yè)嗅覺發(fā)掘符合政府產(chǎn)業(yè)政策的、高科技的、高成長性的、具有適應未來產(chǎn)業(yè)革命新趨勢的企業(yè)價值低洼地。創(chuàng)造價值——利用越秀產(chǎn)投強大的資金資源，投行資源，團隊資源，為企業(yè)帶來成長過程中不可或缺的資金、資本運作、發(fā)展市場以及先進管理經(jīng)驗。同時，對資本市場的投資者負責，以優(yōu)異的資本回報率回報他們長期以來的信任和支持。提升價值——強調(diào)提升被投資企業(yè)的價值。以價值提升的理念為被投資企業(yè)提供全方位的咨詢和管理服務，以期成為企業(yè)的合作伙伴，提供越秀集團的各種資源優(yōu)勢，明晰企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化管理，提升企業(yè)價值。三、管理團隊——專業(yè)型、創(chuàng)新型和復合型特質(zhì)：專業(yè)投行團隊，互補，誠信，高效多元：由具有各行業(yè)背景的投資經(jīng)理、投行、財務、法律及管理咨詢?nèi)藛T組成，在企業(yè)經(jīng)營、戰(zhàn)略管理、稅務籌劃、法務籌劃等企業(yè)運作管理方面有多年工作經(jīng)驗，多包括新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、TMT、品牌消費、文化等行業(yè)有較深刻的理解。經(jīng)驗：投資經(jīng)理具有豐富的投資銀行、投資管理或企業(yè)管理實踐經(jīng)驗。財務和法律背景人員曾參與企業(yè)上市、審計、策略投資等運作事務。價值：能根據(jù)被投企業(yè)的個性化需求，在商業(yè)模式梳理、治理結(jié)構(gòu)、團隊建設、戰(zhàn)略及運營管理、金融服務等方面提供積極的增值服務。公司總裁

中央黨校經(jīng)濟學博士哈佛大學商學院第163期AMP中歐國際工商學院全球CEO班中國證券業(yè)協(xié)會理事上海證券交易所副理事長

作為中國證券市場的早期參與者，方加春博士擁有18年的證券高管從業(yè)經(jīng)驗，曾先后擔任福建華福證券副總經(jīng)理、廣發(fā)證券副董事長兼總裁、香江集團副董事長兼行政總裁、德邦證券董事長等職務。

方加春博士還曾兼任中山大學、暨南大學、福建師范大學的客座教授、碩士生導師，以及中國社會科學院經(jīng)濟研究所研究員。專業(yè)管理團隊

專業(yè)管理團隊

四、團隊過往投資業(yè)績

廈門建發(fā)股份有限公司錦州港股份有限公司

廣東省廣告股份有限公司海信科龍電器股份有限公司新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司甘肅獨一味生物制藥股份有限公司

河南東方銀星投資股份有限公司

南寧化工集團有限公司福建省南紙股份有限公司

四川金頂（集團）股份有限公司

南京鋼鐵集團

福建閩東電力股份有限公司

招金礦業(yè)股份有限公司申能股份有限公司

北京中投視訊文化傳媒有限公司東華實業(yè)股份有限公司

蘇州普羅斯金鋁業(yè)股份有限公司

銀基發(fā)展股份有限公司

五、基金管理情況

截止至2011年11月30日，越秀產(chǎn)投旗下已經(jīng)在短期內(nèi)募集完成了一支資金總額為1億元人民幣的基金“越秀卓越股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，得到了社會各界廣泛認同和投資者的信賴。目前基金已成功投資3個項目。目前正在募集“廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金”，預計募資總額為10億元人民幣?；鹈Q：越秀卓越股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）結(jié)構(gòu)：有限合伙企業(yè)募集規(guī)模：1億元人民幣基金期限：3+2投資階段：主要是成熟期PRE-IPO的項目越秀卓越股權(quán)投資基金已投案例

公司成立于2005年，目前是我國本土最大的綜合性全案服務廣告公司之一，其主營業(yè)務是為客戶提供整合傳播服務。公司2009年營業(yè)收入4.5億元，凈利潤1268萬元。2010年營業(yè)收入6.3億元，凈利潤3555萬元。2011年預計營業(yè)收入8億元，凈利潤6000萬元。2012年第一季度上報材料。2013年上市投資思路：消費升級，企業(yè)越來越重視品牌的建立，國內(nèi)廣告業(yè)務增長迅速。被投公司擁有大量具有實力國內(nèi)公司客戶資源，為客戶提供整合傳播服務。央企工商銀行中國石油國家電網(wǎng)公司飲料行業(yè)蒙牛露露集團王老吉維維集團家電行業(yè)美的三星蘇泊爾海信集團汽車行業(yè)東風日產(chǎn)福特汽車風行汽車長城汽車藥業(yè)保健千金藥業(yè)修正藥業(yè)神威藥業(yè)養(yǎng)生堂奶粉食品圣元飛鶴三全食品洽洽食品主要客戶已投案例

公司成立于2006年，目前是我國聚羧酸系高性能減水劑行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)之一，其主營業(yè)務為建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及其咨詢服務。2009年實現(xiàn)營業(yè)收入1.39億元，凈利潤2,546萬元，2010年實現(xiàn)收入1.63億元，凈利潤3,536萬元。2011年預計全年實現(xiàn)收入2.56億元，凈利潤4,500萬元。公司位列湖北省上市后備重點企業(yè)第一名，預計最晚于2013年年初上報上市材料。武漢格瑞林建材科技股份有限公司被評為“2011低碳中國——混凝土外加劑綠色品牌企業(yè)”。投資思路：被投公司有新材料技術(shù)壁壘，新材料應用+城鎮(zhèn)化建設+低碳環(huán)保使公司有廣闊的增長前景。已投案例

公司成立于2009年，目前是國內(nèi)最大的沖片生產(chǎn)企業(yè)，其主營業(yè)務為硅鋼貿(mào)易、冷軋無取向硅鋼片（中低牌號）生產(chǎn)、硅鋼的深加工（縱剪、分條）及電機定轉(zhuǎn)子沖片生產(chǎn)。公司2009年實現(xiàn)營業(yè)收入45.05億元，凈利潤3841.55萬元。2010年實現(xiàn)營業(yè)收入54.58億元，凈利潤7076.76萬元。2011年預計凈利潤1億元。2012年預計凈利潤2.5億元。預計2013年上市。電機定轉(zhuǎn)子系列產(chǎn)品代售冷軋硅鋼系列產(chǎn)品投資思路：深度挖掘新興產(chǎn)業(yè)的盈利點，定轉(zhuǎn)子是風力發(fā)電機，新能源汽車發(fā)動機的必要部件，新型高效電機比傳統(tǒng)電機節(jié)能超過10%。被投公司在定轉(zhuǎn)子市場占有第一的地位。第二部分：廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金補充資料一、基金概要

基金名稱廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名）結(jié)構(gòu)有限合伙企業(yè)募集規(guī)模10億元人民幣基金發(fā)起人越秀集團（承諾認購出資規(guī)模的30%）廣州市政府（承諾出資5000萬元）基金管理人廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（承諾認購出資規(guī)模的1%）基金期限3+2募集時間2011年11月1日至2012年1月10日管理費2%/年，每期期初從出資額中扣除最低出資額500萬元起，100萬的整數(shù)倍遞增有限合伙人人數(shù)不超過48個人募集對象地方政府、國有企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)、自然人出資情況分三期出資，首期為認購金額的40%，二期為30%，三期為30%。首次出資為繳付出資通知送達有限合伙人之日起十個工作日內(nèi)繳付。二期三期出資視投資進度而定，提前十五個工作日通知。運營管理獨立核算、獨立運營、規(guī)范透明、信息公開分配順序一旦有項目退出，立即分紅。(1)向所有有限合伙人分配，直至所有有限合伙人均收回其實繳出資額(2)向普通合伙人分配，使普通合伙人收回其實繳出資額(3)按可分配額的20%分配給普通合伙人、80%分配給全體合伙人的比例分配全體合伙人應分得的部分在全體合伙人之間根據(jù)其實繳出資額按比例分配二、基金亮點

1、政府出資

廣州市政府以“引導基金”的形式出資5000萬元，彰顯信心2、國有背景

廣州市屬最大的國有企業(yè)越秀集團承諾出資3億元，越秀產(chǎn)投作為廣州首家國有控股的PE機構(gòu)，風險控制卓有成效3、專業(yè)團隊

專業(yè)投行團隊投資運作，項目資源豐富且優(yōu)質(zhì)4、市場運作

確保運作高效，市場化激勵基金期限3+2分期出資，提高資金使用效率項目一經(jīng)退出，立即分紅產(chǎn)品特色三、基金投資策略

兩條投資主線：—新興產(chǎn)業(yè)、品牌消費投資方向：—節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新能源、新材料、新能源汽車、金融服務、品牌消費、文化產(chǎn)業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)。投資目標：—未來3-5年有高成長潛力的新興產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)?！繕耸袌鲇邢喈斠?guī)模，存在明確增長的本土市場需求或國際市場需求，公司擁有獨特競爭優(yōu)勢以保持其領(lǐng)先地位，細分市場龍頭。退出策略：—以IPO為主，輔以并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購等方式退出。四、項目來源

項目來源越秀產(chǎn)投建立了多渠道的項目來源體系，包括以下五個渠道：1.政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、地區(qū)商會。2.中介機構(gòu)，包括商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、律師事務所、會計師事務所。3.同行推薦。4.直接項目，主要來自于管理團隊自身的人脈資源。5.順著產(chǎn)業(yè)鏈自主挖掘，定位最具有價值的環(huán)節(jié)，尋找其中龍頭企業(yè)。目標公司處于行業(yè)或細分子行業(yè)前三名；目標公司具有優(yōu)秀的管理團隊和技術(shù)人才；目標公司具有完善的管理架構(gòu)和管理制度；目標公司具有較強的創(chuàng)新能力和行業(yè)競爭力；目標公司具有與經(jīng)營狀況相匹配的正經(jīng)營現(xiàn)金流；目標公司的具有可持續(xù)經(jīng)營能力和較好的成長性，營業(yè)收入增長率和凈利潤年復合增長率不低于30%；目標公司具有良好的財務指標，如凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率等；目標公司在基金存續(xù)期間內(nèi)符合上市要求，具備上市可行性。五、項目篩選原則

六、投資決策流程

七、預期收益測算

根據(jù)我司已投項目的情況，預期盈利測算如下：（詳見附件）八、政府引導基金證明

見轉(zhuǎn)發(fā)郵件。該郵件是廣州科技風險投資有限公司（廣州市創(chuàng)業(yè)投資引導基金受托管理機構(gòu)）通知我們參加專家評審會的通知。這個專家評審會后，廣州科技風險投資有限公司代表越秀產(chǎn)投參加廣州市五部委的答辯。目前已正式通過答辯，正式文件隨后也將下發(fā)，正在走行政流程中。我司保證，正式文件下發(fā)后隨即提供給投資人。九、越秀集團承諾出資函

十、對賭條