2022年行業(yè)分析丁苯橡膠的技術(shù)進(jìn)展及市場(chǎng)分析

丁苯橡膠的技術(shù)進(jìn)展及市場(chǎng)分析丁苯橡膠的進(jìn)展態(tài)勢(shì)分析

1.丁苯橡膠生產(chǎn)力量概況

據(jù)世界合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)估量[9]，2022年世界丁苯橡膠生產(chǎn)力量為455.8萬噸，其中乳液聚合丁苯橡膠生產(chǎn)力量為354萬噸/年。目前世界上己有30余套溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)力量超過100萬噸/年。近十年來，歐美國家的乳液聚合丁苯橡膠裝置力量過剩，開工率不高，而溶聚丁苯橡膠裝置的開工率則達(dá)80%以上。

我國現(xiàn)有6套SBR生產(chǎn)裝置，其中4套為ESBR生產(chǎn)裝置，2套為SSBR生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)力量41萬噸/年。雖然溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)力量所占比例近21.4%，但由于產(chǎn)品質(zhì)量、牌號(hào)及生產(chǎn)技術(shù)等多方面緣由，占有國內(nèi)很少的市場(chǎng)份額，開工率始終很低。各裝置生產(chǎn)力量、產(chǎn)量及主要產(chǎn)品牌號(hào)見表1。

表1國內(nèi)丁苯橡膠生產(chǎn)裝置力量及產(chǎn)品牌號(hào)萬t/a

公司生產(chǎn)力量產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品牌號(hào)

齊魯13.0ESBRSBR1500、1502、1712、1778

吉林8.0ESBRSBR1500、1502、1712、1778、1503、1706-5

蘭化4.0ESBRSBR1500、1502、1503、1712

南通申華10.0ESBRSBR1500、1502、1712、1778

燕山石化3.0SSBRY833A、833B、833E、833AX、833BX

茂名石化3.0SSBRF1204、1206、375、376、377

2.丁苯橡膠的消費(fèi)狀況

SBR是世界產(chǎn)耗量最大的SR品種，在SBR的世界消耗量中，約有75%用于輪胎和輪胎配件，近20年來，SBR的消費(fèi)比例持續(xù)下降。這主要是緣由子午胎的普及率增加，SBR在子午胎中的用量較少、其他膠種的增長較快、與NR的價(jià)格競(jìng)爭激烈。目前世界SBR產(chǎn)能在450萬噸/年左右，需求量在280萬噸/年左右，產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩，裝置平均開工率在58%左右。ESBR應(yīng)用主要集中在汽車輪胎、膠管、膠帶、制鞋業(yè)等領(lǐng)域。SSBR還處于開拓市場(chǎng)階段，目前主要用于制鞋業(yè)，在輪胎中尚未正式使用。隨著汽車工業(yè)的進(jìn)展，子午線輪胎將有較快的進(jìn)展，而子午線輪胎主要用膠為SSBR。2000年子午線輪胎的生產(chǎn)力量達(dá)1.05億條。2022年子午線輪胎產(chǎn)量將達(dá)1.77億條。因此對(duì)具有低滾動(dòng)阻力和高抗?jié)窕耘c耐磨性的其次代SSBR在輪胎制造中的需求量將進(jìn)一步增加。在不同的國家和地區(qū)，SBR的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同。

2022年1月至7月我國SBR消費(fèi)量達(dá)31.5萬噸比2022年同期增長25.8%，為近年來成長最快的時(shí)期，而同期國內(nèi)SBR銷量為19萬噸，同比僅增長6.0%。遠(yuǎn)低于消費(fèi)量增長，同時(shí)市場(chǎng)占有率也從2022年同期的71.8%下降到60.5%，為近年來最低。但是由于受外銷和出口拉動(dòng)，橡膠加工業(yè)增長加快、主要NR產(chǎn)膠國達(dá)成全都，削減產(chǎn)量，掌握出口，加之受天氣影響，東南亞NR產(chǎn)量削減，帶動(dòng)了SBR的消費(fèi)。世界丁苯橡膠的消耗量見表2。

表2世界丁苯橡膠產(chǎn)耗量

年份生產(chǎn)力量/（萬噸/年）消耗量/萬噸

1999501.3323.9

2000502.8316.1

2022510.2296.0

2022455.0298.1

2022猜測(cè)-348.3

隨著汽車工業(yè)的進(jìn)展，橡膠的消耗量越來越大，合成橡膠的使用比例逐年增加，由于我國路況不斷改進(jìn)和高速大路不斷進(jìn)展，車速也在提高，這樣對(duì)輪胎的平安性能提出了更高的要求，又由于隨著石油資源的日益短缺和價(jià)格的上漲，節(jié)油又是一個(gè)非常重要的問題，這樣便促使SSBR得到快速進(jìn)展。

3.價(jià)格狀況

1996年以來世界SBR價(jià)格持續(xù)下降，1999年下半年至2000年上半年SBR價(jià)格總體持續(xù)上揚(yáng)，但受多種因素影響，中途漲跌起伏。2022年，受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，OPEC全年一攬油平均價(jià)僅為23.12美元/桶，比2000年的27.6美元/桶下跌4.48美元/桶，原油價(jià)格的下跌導(dǎo)致上游原料苯乙烯、丁二烯價(jià)格下跌，從而使國際SBR市場(chǎng)因失去支撐而消失同步下滑。2022年由于油價(jià)的上升，帶動(dòng)了國際SBR價(jià)格的上揚(yáng)。另外，世界SR供大于求、NR產(chǎn)量大量增加、東南亞金融危機(jī)的爆發(fā)、也是造成價(jià)格下降的緣由。

1994至1995年，由于國際市場(chǎng)SR價(jià)格上揚(yáng)，國內(nèi)以輪胎加工業(yè)為代表的下游行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展，SBR需求旺盛，市場(chǎng)特別活躍。

此后，大量國外產(chǎn)品涌入我國，加上國內(nèi)一些新建、改建裝置相繼投產(chǎn)，供應(yīng)增加，形成了供大于求的局面，從而導(dǎo)致SBR價(jià)格滑落。隨后我國開頭經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，市場(chǎng)萎縮，再加上東南亞金融危機(jī)、洪澇災(zāi)難的影響以及大量的庫存量等緣由。SBR的平均價(jià)格降至7600元/噸，1998年下半年，國家實(shí)行了加強(qiáng)海關(guān)監(jiān)管，加大打擊走私力度等措施，削減了SBR進(jìn)口，同時(shí)，國家還出臺(tái)了一系列拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的措施，實(shí)行更加樂觀的財(cái)政政策，啟動(dòng)內(nèi)需，大幅度地增加固定資產(chǎn)投資，工業(yè)增長速度有所提高，對(duì)SR工業(yè)產(chǎn)生了樂觀影響，SBR價(jià)格基本持穩(wěn)，同時(shí)我國對(duì)進(jìn)口的SBR進(jìn)行了反傾銷，并取得了勝利，這在肯定程度上經(jīng)國內(nèi)企業(yè)的進(jìn)展制造了更大的市場(chǎng)空間。SBR的價(jià)格也始終高居不下，隨著春節(jié)的日益接近，國內(nèi)丁苯市場(chǎng)成交愈顯清淡，由于預(yù)期需求將連續(xù)下降，貿(mào)易商及終端用戶都沒有表現(xiàn)出較高的選購愛好，部分地區(qū)價(jià)格略有下滑。

市場(chǎng)成交不旺，市場(chǎng)資源充裕，估計(jì)近期國內(nèi)丁苯橡膠市場(chǎng)整體滑落，市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)步走低，部分貿(mào)易商認(rèn)為春節(jié)過后，隨著下游生產(chǎn)的恢復(fù)會(huì)消失一個(gè)選購高峰期，丁苯橡膠市場(chǎng)將視原料市場(chǎng)的振幅而綻開調(diào)整，向上拉升將有阻力。但是丁苯市場(chǎng)供不足需的局面仍舊主導(dǎo)著市場(chǎng)格局。

4.市場(chǎng)前景分析及猜測(cè)

2022年我國丁苯橡膠表觀消費(fèi)量為55.93萬噸，與2022年基本持平，這并不意味著國內(nèi)丁苯橡膠市場(chǎng)己經(jīng)飽和，而是在多種條件下形成的一種表面現(xiàn)象。

乳液聚合丁苯橡膠經(jīng)過十幾年來與溶聚丁苯橡膠的抗衡，證明仍具有較強(qiáng)的生命力。尤其是近年來國外有些企業(yè)在提高乳液聚合丁苯橡膠的綜合性能討論方面取得了突破性進(jìn)展，如美國固特異公司2022～2022年在美國、歐洲、日本及我國公司公開的專利中提出，采納新的乳液聚合丁苯橡膠工藝制得的乳液聚合丁苯橡膠用于制備高性能輪胎優(yōu)于溶聚丁苯橡膠。北美地區(qū)2022年乳液聚合丁苯橡膠消耗量降低4.7%，但據(jù)IISRP猜測(cè)，在將來幾年內(nèi)北美地區(qū)的乳聚丁苯橡膠消耗量有所恢復(fù)，將以年均1%的速率增長。

據(jù)國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)猜測(cè)，2000～2022年全球橡膠消費(fèi)增長率為2.6%，到2022年全球橡膠總消費(fèi)量將達(dá)到1741.6萬噸。合成橡膠消費(fèi)增長率估計(jì)為3.5%，到2022年消費(fèi)量為941.5萬噸，不包括TPE和羧基丁苯膠乳。估計(jì)合成膠消費(fèi)增長最快的將是我國和獨(dú)聯(lián)體，分別為12.2%和5.8%。估計(jì)增長最快的膠種則是乙丙橡膠，增長率為3.7%，其次為丁苯橡膠。但從我國汽車、輪胎工業(yè)及其它橡膠加工業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r來看，IISRP對(duì)我國合成橡膠消耗量的猜測(cè)有些保守。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，估計(jì)2022年我國將新增子午輪胎產(chǎn)能7000萬條；國家正在實(shí)施的三峽工程、南水北調(diào)工程、西氣東輸工程及北京奧運(yùn)會(huì)，總投資10000億元，這將給工程胎及各種膠管、膠帶帶來巨大的潛在市場(chǎng)。此外，制鞋及其它橡膠制品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Χ”较鹉z的需求量也將有較大增長，估計(jì)2022年丁苯橡膠需求量將達(dá)到63萬～64萬噸，年均增長率5%以上。

隨著我國加入WTO，汽車進(jìn)口關(guān)稅降低，國內(nèi)汽車工業(yè)及輪胎業(yè)將面臨著更大的挑戰(zhàn)，尤其是受世界經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，中國輪胎及橡膠制造業(yè)的出口難度加大，有可能導(dǎo)致SBR消費(fèi)量增長速度減緩，但從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)丁苯膠市場(chǎng)仍將保持較大比例的增長。同時(shí)，隨著外資企業(yè)在我國投資規(guī)模的加大以及我國汽車工業(yè)及高速大路的進(jìn)展，高性能輪胎的需求量將會(huì)逐步增加，尤其是“費(fèi)改稅”政策的實(shí)施，SSBR用于輪胎的節(jié)能、平安、舒適的特點(diǎn)將會(huì)愈加受到人們的關(guān)注和青睞。外資企業(yè)也會(huì)依據(jù)市場(chǎng)的需要在輪胎配方中使用SSBR，如大連固特異公司方案在5年內(nèi)投資1.2億美元將其子午輪胎生產(chǎn)力量由190萬條擴(kuò)能至530萬條，擴(kuò)能部分主要用于生產(chǎn)高性能輪胎。這樣將使國內(nèi)溶聚丁苯橡膠的需求量達(dá)到7萬噸?？偟倪M(jìn)展趨勢(shì)是溶聚丁苯橡膠將漸漸成為丁苯橡膠的進(jìn)展重點(diǎn)。

3進(jìn)展建議

1.適當(dāng)提高乳聚丁苯橡膠的生產(chǎn)

雖然溶聚丁苯橡膠(SSBR)是一種相對(duì)ESBR的高性能合成橡膠，但它不能等同于ESBR，也不能完全取代ESBR。目前ESBR產(chǎn)品中充油品牌的數(shù)量不到發(fā)達(dá)國家平均水平的1/3，說明國內(nèi)充油丁苯橡膠仍舊有肯定的市場(chǎng)容量。從將來可以預(yù)見的市場(chǎng)走勢(shì)看，由于苯乙烯國際報(bào)價(jià)高于丁二烯，對(duì)耗苯乙烯較少的充油牌號(hào)產(chǎn)品來說相對(duì)有利，加之國產(chǎn)丁苯橡膠平均交易價(jià)格與國際充油丁苯橡膠報(bào)價(jià)進(jìn)一步接近，增加了橡膠加工企業(yè)同等條件下優(yōu)先選用國產(chǎn)充油丁苯橡膠的傾向。并且國內(nèi)企業(yè)也應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品和牌號(hào)上面加大科研力度，完善產(chǎn)品牌號(hào)，增加產(chǎn)品的技術(shù)含量。

2.加強(qiáng)上中下游優(yōu)化、合作、降低產(chǎn)品成本

對(duì)上游應(yīng)通過優(yōu)化化工輕油的生產(chǎn)、運(yùn)輸和配置、降低操作費(fèi)用來降低丁二烯、苯乙烯、填充油等丁苯橡膠基本原料的成本。對(duì)丁苯橡膠生產(chǎn)廠應(yīng)通過優(yōu)化工藝操作、提高目的產(chǎn)品收率、節(jié)能、降耗來降低國產(chǎn)丁苯橡膠生產(chǎn)成本。

3.營造良好的政策環(huán)境