2022年行業(yè)分析低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析報告

低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析報告一、低壓電器行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜述

1.產(chǎn)值完成狀況：

從行業(yè)118家企業(yè)上報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總來看，當前，低壓電器行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值4590718.25萬元，銷售產(chǎn)值4424680.07萬元。在上報的118家企業(yè)中，工業(yè)總產(chǎn)值完成狀況根據(jù)大小劃分了幾個檔次，其中上億元的企業(yè)共有56家，公布如下：（注：①部分企業(yè)上報的產(chǎn)值中可能包含其他電器的產(chǎn)值和非電器產(chǎn)值；②企業(yè)排列挨次未按產(chǎn)值大小進行。）

產(chǎn)值完成超20億元的企業(yè)共5家：正泰集團股份有限公司、德力西集團有限公司、人民電器集團有限公司、華通機電集團有限公司、天正集團有限公司。（注：施耐德未報產(chǎn)值）

產(chǎn)值完成狀況在20億元～5億元的企業(yè)共15家：浙江耀華電器集團有限公司、浙江杭申控股集團有限公司、長城電器集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司、天津百利電氣有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、上海人民電器廠、蘇州西門子電器有限公司、三信國際電器上海有限公司、川開電氣有限公司、ABB新會低壓開關(guān)有限公司、上海大華電器設(shè)備有限公司、森泰電器有限公司、上海一開電氣集團有限公司。

產(chǎn)值完成狀況在5～1億元之間的企業(yè)共36家：江蘇現(xiàn)代南自電氣有限公司、浙江電器開關(guān)有限公司、上海西門子斷路器有限公司、伊頓電氣（蘇州）有限公司、安德利集團有限公司、北京ABB低壓電器有限公司、民揚集團有限公司、常安集團有限公司、北京北開電氣股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、TCL低壓電器（無錫）有限公司、廣東珠江開關(guān)有限公司、法泰電器（江蘇）股份有限公司、上海電器成套廠有限公司、寧波奇樂電器實業(yè)總公司、天水二一三電器有限公司、九川集團有限公司、浙江箭環(huán)電器機械有限公司、上海華通開關(guān)廠有限公司、無錫新宏泰電器有限責任公司、廈門宏美電子有限公司、徐州煤礦機械廠、常州市洛凱機電制造有限公司、金鐘默勒電器（蘇州）有限公司、上海西門子線路愛護系統(tǒng)有限公司、江蘇凱帆電器有限公司、貴州長征電器股份有限公司、浙江俊爾新材料有限公司、廣西桂林機床電器有限公司、廣東奇正電氣有限公司、上海二工電氣有限公司、大連神通電氣有限公司、蘇州萬龍集團有限公司、上海華銀開關(guān)廠有限公司、沈陽二一三電器有限公司、寧波燎原電器集團股份有限公司。

從以上劃分的產(chǎn)值完成狀況中可以看出，產(chǎn)值完成超億元的企業(yè)中，有80%左右的企業(yè)產(chǎn)值完成狀況與其上年同期相比產(chǎn)值有肯定上升或持平，有20%左右的企業(yè)與其上年同期相比產(chǎn)值下降。

2.主要產(chǎn)品的產(chǎn)量狀況：

以萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開關(guān)等主要的低壓電器產(chǎn)品為分類依據(jù)，對各企業(yè)上報的匯總數(shù)據(jù)進行分析，對各企業(yè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)量（萬臺）進行統(tǒng)計，得誕生產(chǎn)產(chǎn)量較高的企業(yè)（不含未上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的企業(yè)；企業(yè)排列挨次未按產(chǎn)量大小進行）大致有以下這些：

萬能式斷路器：正泰集團股份有限公司、上海人民電器廠、德力西集團有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司、杭申控股集團有限公司、天正集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、人民電器集團有限公司、長城電器集團有限公司、華通機電集團有限公司。

塑殼斷路器：正泰集團股份有限公司、德力西集團有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、ABB新會低壓開關(guān)有限公司、杭申控股集團有限公司、天正集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、常安集團有限公司、人民電器集團有限公司、華通機電集團有限公司、民揚集團有限公司、耀華電器集團有限公司。

小型斷路器：正泰集團股份有限公司、德力西集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、天正集團有限公司、人民電器集團有限公司、華通機電集團有限公司、耀華電器集團有限公司、上海良信電器股份有限公司、民揚集團有限公司、北京ABB低壓電器有限公司、安德利集團有限公司、三信國際電器上海有限公司、常安集團有限公司。

接觸器：正泰集團股份有限公司、人民電器集團有限公司、天水二一三電器有限公司、天正集團有限公司、常安集團有限公司、蘇州西門子電器有限公司、華通機電集團有限公司、耀華電器集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、德力西集團有限公司、民揚集團有限公司。

3.各項綜合經(jīng)濟指標狀況

為體現(xiàn)企業(yè)的綜合經(jīng)濟指標狀況，將總產(chǎn)值超過5000萬元、并具肯定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)進行排序，通過“工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)、總資產(chǎn)貢獻率、成本費用利用率、資本保值增值率、資產(chǎn)負債率、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、全員勞動生產(chǎn)率、工業(yè)產(chǎn)品銷售率”等幾個大方面，分析行業(yè)企業(yè)的整體進展狀況。

（1）工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)：它是反映一個企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量的綜合指數(shù)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)字分析得出行業(yè)中排列前二十名的企業(yè)如下：

從該項數(shù)據(jù)分析可以看出，在2022年一些工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)排名靠前的企業(yè)大部分呈下降趨勢，如ABB新會低壓開關(guān)有限公司從6.22降到5.20、正泰集團股份有限公司從4.01降到3.73、人民電器集團有限公司從3.74降到3.15、天正集團有限公司從3.64降到3.14等，這些數(shù)據(jù)也客觀地反映出低壓電器行業(yè)受原材料漲價和低價競爭的影響程度。但常熟開關(guān)制造有限公司，能依靠科技進步，高起點進行技術(shù)改造，走質(zhì)量效益型道路，提倡品牌取勝，質(zhì)量取勝。也因此該企業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)從2022年的3.88上升至4.09，排名連續(xù)靠前。

（2）總資產(chǎn)貢獻率：該值是反映企業(yè)（公司）經(jīng)營活動的質(zhì)量和水平及運用全部資產(chǎn)獲利的力量，是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和管理水平的集中表現(xiàn)。全國標準值為10.7%，低壓電器2022年平均值為19.94，較全國標準值高出約9個百分點?？傎Y產(chǎn)貢獻率排列行業(yè)其次十名的企業(yè)見下表：

（3）成本費用利用率：該值指在肯定時期內(nèi)實現(xiàn)的利潤與成本費用之比，反映了企業(yè)（公司）銷售成本及各項費用投入后的經(jīng)濟效益，是衡量企業(yè)盈利水平凹凸的指標。該值全國標準值為3.71%，低壓電器行業(yè)2022年平均值為9.47%，較全國電工行業(yè)的標準值高出5.76%。成本費用利用率排列行業(yè)前二十位的企業(yè)見下表。

（4）資產(chǎn)負債率：該指標用于衡量企業(yè)負債水平的凹凸，其比率全國標準一般小于60%。低壓電器行業(yè)2022年平均值約為50.16%，較全國的標準值低于9.8個百分點。上報統(tǒng)計的企業(yè)中有30%的企業(yè)負債率60%的全國標準值，根據(jù)現(xiàn)代管理理論企業(yè)要有效利用外債來進展自己，應當具有肯定的資產(chǎn)負債率，資產(chǎn)負債率不是越低越好，行業(yè)主要企業(yè)的資產(chǎn)負債率見下表。

依據(jù)低壓電器行業(yè)產(chǎn)品的特點和海關(guān)對產(chǎn)品進出口的歸類方法，并通過對不同稅則號采納不同的統(tǒng)計系數(shù)，從進出口分類細分為：接觸器、繼電器等產(chǎn)品進口額上升幅度為28.11%，出口額上升幅度為30.15%；斷路器產(chǎn)品進口額上升幅度為10.53%，出口額上升幅度為28.68%；熔斷器產(chǎn)品進口額上升幅度為24.6%，出口額上升幅度為51.12%。各類品種的愛護電器的出口量也較大。這些數(shù)據(jù)表明，進出口逆差的距離正在逐步縮小。

二、行業(yè)整體經(jīng)濟運行狀況分析

依據(jù)各企業(yè)上報的數(shù)據(jù)顯示，整個低壓電器行業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值較上年相比均有不同幅度的增長，但總體漲幅不大。

另外，受2022年原材料價格和行業(yè)內(nèi)部的激烈競爭的影響，行業(yè)中利潤和效益指標普遍不抱負。據(jù)統(tǒng)計2022年整個行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）為360億元，產(chǎn)品銷售收入345億元，工業(yè)增加值約120億元，利潤總額約30億元，這些指標較上一年同比大多略有上升。進出口貿(mào)易總額20.59億美元，其中進口額10.99億美元，同比增長16.27%；出口額9.60億美元，同比增長29.53%。

目前低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行的特點是：

1.產(chǎn)銷適量增長，相對比較平穩(wěn)

依據(jù)對上報數(shù)據(jù)的分析，受市場競爭激烈因素的影響，整個行業(yè)各企業(yè)的進展還是不太平衡的。從上報的18家企業(yè)統(tǒng)計狀況看，全年消失生產(chǎn)銷售增長的企業(yè)占整個行業(yè)的約70%左右，但平均增長幅度不太大，總體在5%～10%左右。有不少企業(yè)生產(chǎn)銷售與上一年基本持平，這部分企業(yè)約占企業(yè)總數(shù)的20%左右，還有約10%左右的企業(yè)生產(chǎn)銷售比上一年有所下降。據(jù)了解，低壓電器行業(yè)目前有80%左右的中小企業(yè)進展處于停頓與萎縮狀態(tài)。

從產(chǎn)品來看，現(xiàn)在低壓電器主要產(chǎn)品的產(chǎn)量除刀開關(guān)類產(chǎn)品較去年同期相比略有下降外，其余均有不同程度的增長。萬能式斷路器同比增長5.77%，塑料外殼式斷路器同比增長9.09%，小型斷路器同比增長10%，剩余電流淌作斷路器同比增長5.71%，接觸器同比增長10.91%。從我們了解的狀況看，小斷路器實際增長可能超過統(tǒng)計值。

2.受原料價格漲價影響，行業(yè)大部分企業(yè)利潤狀況不容樂觀

依據(jù)對上報數(shù)據(jù)的分析，現(xiàn)在整個行業(yè)的利潤狀況同比基本持平。同時，仍有15%～20%左右的企業(yè)消失了虧損。分析認為，原材料價格的持續(xù)上漲，是企業(yè)不堪重負、利潤下降的主要緣由之一。近兩年來，低壓電器行業(yè)所使用的銅、白銀等原材料始終處于居高不下的局面。其中電解銅承接上一年12月的高價格，6.6萬元～7.2萬元之間徘徊。另外，白銀的價格從2022年初的2725元/千克一路上揚到5月份的最高價4115元/千克，上漲幅度達51%。

2022年每月電解銅、白銀價格見下表：

低壓電器產(chǎn)品本身利潤空間很小，現(xiàn)加上原材料價格的持續(xù)上漲，行業(yè)中一些企業(yè)無法承受這巨大的壓力，特殊是用銅量大的刀開關(guān)類產(chǎn)品其成本價格已超過了銷售價，做得越多，虧損越嚴峻，絕大多數(shù)企業(yè)紛紛用減產(chǎn)或提價的方法來應對；同時也有部分中小企業(yè)在原材料漲價和行業(yè)競爭的夾擊下，實行減產(chǎn)和停產(chǎn)的做法，期盼原材料價格回落后再生產(chǎn)；還有不少企業(yè)用其他方面的盈利貼補低壓電器產(chǎn)業(yè)，苦苦支撐著。在分析緣由中進展，原材料價格的狂升暴漲使低壓電器行業(yè)患病的打擊是巨大的，因原材料大幅度漲價導致的產(chǎn)品成本激增，使有限的利潤空間受到嚴峻擠壓，再加上“閉口合同”因素造成產(chǎn)品售價不能得到合理調(diào)整。另外，原材料的大幅度漲價還造成了企業(yè)資金占用加大，再加上貸款利息較高等因素也使企業(yè)資金愈加緊急，致使相當一部分企業(yè)陷入逆境。因此，行業(yè)中這些不穩(wěn)定的狀態(tài)因素值得高度關(guān)注。

但是，低壓電器行業(yè)的部分優(yōu)勢企業(yè)，如常熟開關(guān)制造有限公司在2022年原材料漲價，部分產(chǎn)品價格下調(diào)的不利狀況下，利潤仍比上年明顯增加。這主要是企業(yè)依靠于不斷推出新產(chǎn)品，使高端產(chǎn)品的產(chǎn)值不斷攀升。常熟開關(guān)制造有限公司等企業(yè)的進展，值得行業(yè)借鑒。

3.市場競爭激烈，競爭力度加大。

在過去，低壓電器行業(yè)的價格競爭主要是民營企業(yè)與老牌國營企業(yè)之間的競爭，主要是以溫州民營企業(yè)為代表的低檔產(chǎn)品的低價競爭，質(zhì)量較好的國有企業(yè)較少參加。而2022年消失的價格競爭除民營企業(yè)外，一批新興的優(yōu)秀企業(yè)和外資企業(yè)也紛紛參加。過去價格競爭重點在第一、其次代產(chǎn)品，而近一兩年的價格競爭已延長到第三代產(chǎn)品。據(jù)了解，原各企業(yè)第三代產(chǎn)品已經(jīng)在面價的基礎(chǔ)上，一降再降，最多的下浮點甚至達到40%左右。

從2022年的統(tǒng)計年報表中反映，一些產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低且生產(chǎn)成本較高的企業(yè)，由于缺乏競爭力，均消失不同程度的虧損。另外，像ABB、西門子、施耐德、GE、穆勒、三菱、富士電機等國外電工壟斷巨頭，近年來無一例外進入中國市場，并推出研發(fā)的中低檔產(chǎn)品，不斷地加入到我國內(nèi)的競爭行列。據(jù)了解，這些國外電工壟斷巨頭都已擴大在我國的投資規(guī)模和投資力度，正形成新一輪投資高潮，加大對我國企業(yè)兼并和控股的動作。而目前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品份額正不斷增加，這勢必形成市場的相互滲透、致使低壓電器市場的競爭日趨激烈的局面。強強聯(lián)手的新局面已經(jīng)消失。在2022年初，施耐德電氣與德力西集團成立的全新合資公司專注于低壓電器產(chǎn)品的制造、推廣和銷售?？梢怨烙嫞窈笪覈蛪弘娖鳟a(chǎn)品銷售市場的競爭確定是更加激烈。

4.出口連續(xù)增長

從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，目前我國低壓電器產(chǎn)品的出口較上一年有較大的增長，出口額的增長幅度快于進口額的增長幅度，進出口的逆差正在進一步縮小。從行業(yè)中的統(tǒng)計看，30%以上的企業(yè)均有不同程度的出口量，出口量較大的企業(yè)有：人民電器集團有限公司、正泰集團股份有限公司、德力西集團有限公司、環(huán)宇集團有限公司、民揚集團有限公司、耀華電器集團有限公司、華通機電集團有限公司、三信國際電器上海有限公司等。

但經(jīng)過分析可以看出我國的出口產(chǎn)品的面不廣，主要還是集中在小型斷路器、繼電器、接觸器、熔斷器等產(chǎn)品上，主要出口國家和地區(qū)是俄羅斯、香港、中東、非洲和南美，進入美國、歐洲和日本的較少。另外，出口產(chǎn)品的檔次及技術(shù)含量還不高。從進出口數(shù)量和金額的對比可發(fā)覺，國外產(chǎn)品進口數(shù)量小，但金額高。而我們出口產(chǎn)品數(shù)量很大，但出口金額卻不多。因此，我們認為，低壓電器行業(yè)的各個企業(yè)要盡快在提高自身產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量上下功夫。并通過加快產(chǎn)品更新，特殊是開發(fā)具有高附加值的高端產(chǎn)品來提高出口產(chǎn)品的比例和出口金額的增長。

（1）工業(yè)產(chǎn)品銷售率：該值是衡量企業(yè)生產(chǎn)與銷售比例的大小，反映生產(chǎn)的產(chǎn)品已銷售的程度。全國標準值為96%，低壓電器行業(yè)2022年平均值為96.38%，較全國電工行業(yè)的標準值高出0.38個百