環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、環(huán)衛(wèi)行業(yè)概況環(huán)衛(wèi)服務(wù)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進行管理和維護，主要包括：（1）城鄉(xiāng)道路、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；（2）居民區(qū)、城鄉(xiāng)道路、公共區(qū)域、水域的生活垃圾收集、清運；（3）環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、垃圾箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維護和運營；（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；（5）城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護等。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的上游是環(huán)衛(wèi)機械裝備制造行業(yè)，下游客戶主要是政府部門以及商業(yè)、工業(yè)企業(yè)等。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的經(jīng)營模式主要有兩種：一是政府購買服務(wù)模式，二是PPP合營模式。政府購買服務(wù)一般由政府環(huán)衛(wèi)主管部門作為購買主體，按照政府采購法和招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式確定承接主體。簽訂的合同服務(wù)期限通常在5年以內(nèi)，執(zhí)行過程中每一年或者到合同期結(jié)束根據(jù)服務(wù)績效情況決定是否續(xù)簽。通過政府購買服務(wù)實施環(huán)衛(wèi)市場化，基本不涉及投資，實質(zhì)是政府購買企業(yè)提供的清掃保潔、垃圾收運服務(wù)，程序相對簡單。PPP合營模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部門通過與私人部門建立伙伴關(guān)系，共同提供公共產(chǎn)品或服務(wù)。PPP合營的通常模式是由社會資本承擔(dān)設(shè)計、建設(shè)、運營、維護基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報；政府負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價格和質(zhì)量管理，以保證公共利益最大化。環(huán)衛(wèi)PPP項目的門檻更高，參與方一般都承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的投資任務(wù)，因此需要具備一定的資金實力和較高的運營管理水平。二、中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來，中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至到2019年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為1741億元，同比增長6.8%。預(yù)計到2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約為2125億元。2019年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場中，道路清掃保潔占比72%，垃圾清運占比16%，維護/養(yǎng)護保潔占比12%。2016年中國環(huán)衛(wèi)市場化進入高速發(fā)展階段，全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為861億元，同比增長76%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額創(chuàng)新高，2017-18年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額達到1701/2278億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為2348億元。2016年全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額為248億元，同比增長80%。2018年年化總金額創(chuàng)新高，2017-18年年化總金額達到321/482億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額達550億元。三、中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)競爭格局分析2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)公司上市，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經(jīng)上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進入“上市公司”時代。目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司，主要分為4類：1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)起家，逐漸長大的老牌環(huán)衛(wèi)公司，典型代表玉禾田、僑銀環(huán)保、新安潔，該類公司項目經(jīng)驗豐富，具有一定品牌優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，資本實力也在上市后迎頭趕上；2）環(huán)衛(wèi)設(shè)備商，向環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)型，典型如龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境（現(xiàn)為盈峰環(huán)境），環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，龍馬環(huán)衛(wèi)和中聯(lián)環(huán)境在高端環(huán)衛(wèi)設(shè)備的市占率高，具有很好的品牌優(yōu)勢，且具備資本實力，從業(yè)務(wù)上看是由產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游延伸，具備一定的協(xié)同效應(yīng)，但由于業(yè)務(wù)模式差異較大，項目管理經(jīng)驗上較傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)公司略有欠缺；3）垃圾處理公司，向上游拓展，典型如啟迪桑德、中國天楹，政府關(guān)系、大項目管理能力、資本實力、異地擴張能力層面均非常強，在品牌影響力和環(huán)衛(wèi)項目經(jīng)驗上有欠缺；4）地方國資企業(yè)，如北環(huán)集團、上海城投，優(yōu)勢在于政府資源強大。未來隨著競爭加劇，行業(yè)面臨重新洗牌，質(zhì)量管理、成本控制和融資能力有限的小企業(yè)將出局，龍頭企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢獲取更多份額。2019年環(huán)衛(wèi)運營項目新增年服務(wù)金額排名前五的公司分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、中環(huán)潔。上市能夠快速地提升公司的知名度，品牌影響力和行業(yè)地位，在異地項目的競爭中附加了一定的隱性優(yōu)勢；另一方面拓寬權(quán)益融資、銀行借款、公司債券等多層次融資渠道，增強企業(yè)資金實力，在產(chǎn)業(yè)收購、整合、資本運營等方面提供強力支撐，能夠支撐公司更加高效地實現(xiàn)項目的擴張和資源的整合。疫情期間，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司就疫情防控期間城市環(huán)境衛(wèi)生工作提出要求，“切實做好一線環(huán)衛(wèi)職工安全防護的同時，加強清掃保潔和設(shè)施設(shè)備日常消毒殺菌工作、嚴(yán)格生活垃圾收集運輸管理、加強生活垃圾處理設(shè)施運行管理、加強公廁糞便收運處理、提高環(huán)衛(wèi)行業(yè)應(yīng)急管理水平”。表明未來專業(yè)化、高效機械化、智能化環(huán)衛(wèi)服務(wù)將成為各地方政府選擇的重要考量，行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喬豳|(zhì)增效的改革，上市公司在運營規(guī)模、經(jīng)驗積累及資金實力方面均有優(yōu)勢，或更加受益。四、中國智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展趨勢分析1、智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的最終目的是實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。子隨著智慧環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展，在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺的過程中，逐步實現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)的升級改造。主要表現(xiàn)在：智慧環(huán)衛(wèi)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的物聯(lián)網(wǎng)平臺，將垃圾回收、生產(chǎn)處理與產(chǎn)品回收進行全程的監(jiān)管，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智慧化和智慧產(chǎn)業(yè)化的同步發(fā)展；另外還表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備的智能化，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)設(shè)備的要求比較高，引進智能化的生產(chǎn)設(shè)備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢，新型的智能化環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備需要將網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)管理和自動化控制相結(jié)合，逐步實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)線的智能化建設(shè)。2、智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享趨勢隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，數(shù)據(jù)逐漸成為一種資源，對大數(shù)據(jù)的合理利用，能夠幫助智慧環(huán)衛(wèi)實現(xiàn)更好的發(fā)展。智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺的建設(shè)離不開數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的數(shù)據(jù)屬于企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，需要企業(yè)自愿進行共享，為保證數(shù)據(jù)的安全，就需要建立行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享平臺。數(shù)據(jù)共享平臺作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的依據(jù)，可以保證智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展更加趨向合理。3、資源的循環(huán)利用為響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保的號召，智慧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在逐漸探朝著資源循環(huán)利用的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)工作將垃圾單純的當(dāng)做廢品來對待，處理方法也是作為廢品進行回收，智慧環(huán)衛(wèi)要想實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，就要將垃圾當(dāng)做一種資源，充分發(fā)掘其利用價值。通過循環(huán)利用還可以延長環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈，給環(huán)衛(wèi)企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)