2022年行業(yè)分析分析：歐洲電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展喜憂(yōu)參半

分析：歐洲電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展喜憂(yōu)參半目前，整個(gè)歐洲電信運(yùn)營(yíng)業(yè)可謂在困難中緩慢前行。傳統(tǒng)的固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)連續(xù)縮水，而移動(dòng)業(yè)務(wù)和寬帶多媒體業(yè)務(wù)的進(jìn)展則是生氣勃勃。

電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀

歐洲電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的進(jìn)展可以說(shuō)是喜憂(yōu)參半，喜的是新業(yè)務(wù)和新技術(shù)不斷推出，寬帶和移動(dòng)通信業(yè)務(wù)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)；憂(yōu)的是整個(gè)市場(chǎng)特殊是固定電話(huà)市場(chǎng)已接近飽和，隨之而來(lái)的是整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特別慘烈。各大運(yùn)營(yíng)商為了求得生存，促進(jìn)進(jìn)展，一方面加緊轉(zhuǎn)型重組，另一方面不斷推出新的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，創(chuàng)新、合作和全球化策略成為各大運(yùn)營(yíng)商擺脫逆境的主要手段。

對(duì)于德國(guó)電信來(lái)說(shuō)，目前的狀況是很困難的，固定電話(huà)用戶(hù)連續(xù)流失，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，而管制的壓力卻不斷加大。為了挽救頹勢(shì)，德國(guó)電信進(jìn)行了人力資源大調(diào)整，推出并實(shí)施了為期三年的“Telekom2022”將來(lái)增長(zhǎng)方案，成立一個(gè)名為“T-Service”的新服務(wù)部門(mén)，以期提升服務(wù)水平，留住客戶(hù)。德國(guó)電信把T-System移動(dòng)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)進(jìn)展，同時(shí)樂(lè)觀(guān)推動(dòng)ICT業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)展。全球化依舊是德國(guó)電信的主要進(jìn)展戰(zhàn)略之一，目前其將近50%的收入來(lái)自于海外市場(chǎng)。

英國(guó)電信一方面通過(guò)調(diào)整固定電信資費(fèi)來(lái)促進(jìn)傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)進(jìn)展，另一方面樂(lè)觀(guān)推動(dòng)固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù)和ICT業(yè)務(wù)的進(jìn)展。寬帶多媒體業(yè)務(wù)是英國(guó)電信重點(diǎn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)之一，英國(guó)電信在樂(lè)觀(guān)推動(dòng)21CN寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時(shí)不斷推出新的多媒體業(yè)務(wù)：與Yahoo!合作開(kāi)展寬帶接入套餐；制定并實(shí)施完全寬帶資費(fèi)方案；與媒體合作開(kāi)展手機(jī)廣播電視業(yè)務(wù)。ICT業(yè)務(wù)始終是英國(guó)電信轉(zhuǎn)型的主推業(yè)務(wù)之一，2022年英國(guó)電信加強(qiáng)了ICT業(yè)務(wù)的拓展力度，樂(lè)觀(guān)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)信息化市場(chǎng)和大型跨國(guó)企業(yè)IT詢(xún)問(wèn)服務(wù)市場(chǎng)。在促進(jìn)新業(yè)務(wù)進(jìn)展的同時(shí)，英國(guó)電信還不忘進(jìn)行成本優(yōu)化，一方面通過(guò)選擇性?xún)r(jià)比高的設(shè)備來(lái)削減建網(wǎng)開(kāi)支，另一方面樂(lè)觀(guān)進(jìn)行機(jī)構(gòu)重組以降低人力成本。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的業(yè)務(wù)進(jìn)展的頹勢(shì)使法國(guó)電信加快了轉(zhuǎn)型的步伐。法國(guó)電信一方面通過(guò)裁員削減開(kāi)支，另一方面樂(lè)觀(guān)推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，把固定和移動(dòng)融合業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)進(jìn)展的業(yè)務(wù)之一，統(tǒng)一業(yè)務(wù)品牌，加強(qiáng)研發(fā)力度。

并購(gòu)是西班牙電信2022年的主旋律，除了加強(qiáng)對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的股權(quán)收購(gòu)?fù)?，還綻開(kāi)了針對(duì)電信盈科的收購(gòu)，另外還買(mǎi)斷了自己旗下移動(dòng)子公司的股權(quán)。并購(gòu)使西班牙電信獲得了快速的進(jìn)展，但也埋下了危機(jī)的隱患。為了應(yīng)對(duì)并購(gòu)帶來(lái)的財(cái)務(wù)危機(jī)，西班牙電信進(jìn)行了業(yè)務(wù)部門(mén)的重組，加快固定和移動(dòng)的融合，促進(jìn)新型業(yè)務(wù)特殊是寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)展。

主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)比分析

收入和利潤(rùn)對(duì)比分析

從歐洲各主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商收入來(lái)看，德國(guó)電信仍舊排在首位，達(dá)613億歐元，其次是西班牙電信，而英國(guó)電信排在五家運(yùn)營(yíng)商的最終一位，為288.4億歐元。從收入的增長(zhǎng)率來(lái)看，2022年收入增長(zhǎng)幅度最大的是西班牙電信，高達(dá)41.5%，這主要得益于拉美地區(qū)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度最小的是德國(guó)電信，僅為2.9%，這主要是國(guó)內(nèi)固定電話(huà)用戶(hù)流失嚴(yán)峻造成的。

從利潤(rùn)角度來(lái)看，2022年歐洲各主要運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)進(jìn)展?fàn)顩r差別較大。西班牙電信的利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，增速高達(dá)40.2%，利潤(rùn)總額達(dá)62.3億歐元，而德國(guó)電信和法國(guó)電信的利潤(rùn)則呈下滑趨勢(shì)，分別下滑43.3%和25%，這主要是受固定電話(huà)用戶(hù)流失和價(jià)格下降的影響，如圖1所示。

圖1：歐洲主要運(yùn)營(yíng)商收入和利潤(rùn)狀況單位：億歐元

收入結(jié)構(gòu)對(duì)比分析

歐洲主要運(yùn)營(yíng)商收入結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2：歐洲主要運(yùn)營(yíng)商收入結(jié)構(gòu)

從德國(guó)電信的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)占據(jù)了全部收入的一半，其次是寬帶和固定網(wǎng)絡(luò)收入，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占到全部收入的84%，是德國(guó)電信的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

法國(guó)電信個(gè)人通信服務(wù)占到全部收入僅一半，而家庭收入則占到全部收入的將近40%。這說(shuō)明法國(guó)電信的主要服務(wù)對(duì)象是個(gè)人和家庭用戶(hù)。

英國(guó)電信的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯示出英國(guó)電信各業(yè)務(wù)部門(mén)的構(gòu)成相對(duì)比較均衡，其中全球服務(wù)所占的比例已大于零售和批發(fā)服務(wù)，顯示出英國(guó)電信全球服務(wù)強(qiáng)勁的進(jìn)展勢(shì)頭。

沃達(dá)豐的業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中語(yǔ)音還是其主要的收入來(lái)源，占到全部收入的79%，而消息收入的所占比例為12%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和固網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入占比很小。

電信運(yùn)營(yíng)商主要經(jīng)營(yíng)策略分析

加強(qiáng)研發(fā)力度，促進(jìn)新業(yè)務(wù)進(jìn)展

面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步萎縮，歐洲各大運(yùn)營(yíng)商紛紛加強(qiáng)了研發(fā)力度，強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新在業(yè)務(wù)進(jìn)展中的作用。

德國(guó)電信于2022年中期啟動(dòng)了“Telekom2022”方案，在創(chuàng)新方面強(qiáng)調(diào)聚焦于一些關(guān)鍵領(lǐng)域，比如IPTV、移動(dòng)電視、無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和ICT服務(wù)等。

2022年為協(xié)作法國(guó)電信集團(tuán)的“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，法國(guó)電信研發(fā)部漸漸將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用型的創(chuàng)新和討論，以便準(zhǔn)時(shí)對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)做出快速反應(yīng)，形成詳細(xì)應(yīng)用，為用戶(hù)供應(yīng)“電信服務(wù)新體驗(yàn)”。

加快機(jī)構(gòu)重組，裁員降低人力成本

2022年，無(wú)論是德國(guó)電信還是西班牙電信都進(jìn)行了重大的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，旨在提高執(zhí)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。

2022年，德國(guó)電信進(jìn)行了管理機(jī)構(gòu)變革，依據(jù)變革方案，首席執(zhí)行官里克將獲全面管理營(yíng)銷(xiāo)的權(quán)力，全面掌控公司的品牌、宣揚(yáng)預(yù)算、媒體方案和媒體協(xié)作等工作。與此同時(shí)，T-Systems現(xiàn)任CEO將負(fù)責(zé)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、IT和全球選購(gòu)等項(xiàng)目，而T-Mobile的CEO將負(fù)責(zé)德國(guó)的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售，包括管理德國(guó)的業(yè)務(wù)零售店等。

2022年7月西班牙電信進(jìn)行了一項(xiàng)重大的重組戰(zhàn)略。在買(mǎi)斷移動(dòng)子公司的股權(quán)后，西班牙電信將固定業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù)整合到一起，依據(jù)地域條件將公司的業(yè)務(wù)重組到西班牙業(yè)務(wù)部門(mén)、歐洲業(yè)務(wù)部門(mén)和拉丁美洲業(yè)務(wù)部門(mén)三大業(yè)務(wù)部門(mén)中。重組的目的是為了更大程度地獲得規(guī)模效益，并牢牢把握固定/移動(dòng)融合的機(jī)會(huì)，以此實(shí)現(xiàn)更大的增長(zhǎng)。

2022年3月，法國(guó)電信裁減約17000名員工。這次裁員主要集中在法國(guó)，法國(guó)電信在法國(guó)的大多數(shù)員工仍舊享受著公務(wù)員待遇。法國(guó)電信估計(jì)，將來(lái)3年內(nèi)將有22000名法國(guó)員工以提前退休等方式離職。法國(guó)電信還將在法國(guó)聘請(qǐng)6000名新員工，主要是具有通過(guò)電話(huà)線(xiàn)傳輸電視節(jié)目等新服務(wù)所需技能的人才。法國(guó)電信表示，其全球員工數(shù)量將凈削減17000名。另外，10000名員工將由幕后走向前臺(tái)，成為客戶(hù)服務(wù)人員。

加強(qiáng)客戶(hù)管理，注意服務(wù)質(zhì)量提升

隨著固定電話(huà)用戶(hù)流失的加劇，歐洲各運(yùn)營(yíng)商紛紛提出了服務(wù)質(zhì)量提升方案，旨在提高用戶(hù)滿(mǎn)足度，削減用戶(hù)流失和提高用戶(hù)忠誠(chéng)度。

德國(guó)電信于2022年11月，創(chuàng)建了一個(gè)名為T(mén)-Serve的新部門(mén)，并且方案在2022年支配35000名員工在新成立的服務(wù)部工作，同時(shí)位于波恩的公司表示將為呼叫中心以及客戶(hù)服務(wù)外包雇傭大約4000名額外員工。公司還表示10000個(gè)呼叫中心的工作職位目前是T-Com固定線(xiàn)路單位的一部分，公司方案將其脫離出來(lái)形成獨(dú)立的單位。

英國(guó)電信充分熟悉到客戶(hù)是企業(yè)利潤(rùn)的最終來(lái)源，將持續(xù)提升客戶(hù)滿(mǎn)足度作為重點(diǎn)舉措之一。為提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)足度，英國(guó)電信實(shí)行了一系列措施，如聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司分析客戶(hù)看法；建立統(tǒng)一的CRM系統(tǒng)，把握精確?????實(shí)時(shí)的客戶(hù)信息；供應(yīng)端到端客戶(hù)跟蹤系統(tǒng)，在線(xiàn)處理客戶(hù)詢(xún)問(wèn)和維護(hù)；針對(duì)不同用戶(hù)建立不同的銷(xiāo)售部門(mén)，采納不同策略，做到抓大不放?。煌瞥雒赓M(fèi)的語(yǔ)音信息業(yè)務(wù)，當(dāng)用戶(hù)繁忙不便利接電話(huà)時(shí)候，為用戶(hù)自動(dòng)保留電話(huà)信息等。

拓展海外市場(chǎng)，推動(dòng)全球化戰(zhàn)略

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的日漸飽和，歐洲各大運(yùn)營(yíng)商紛紛提出了全球化策略：英國(guó)電信成立了全球服務(wù)部，西班牙電信加快了國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的并購(gòu)方案，德國(guó)電信也加強(qiáng)了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度。

2022年英國(guó)電信加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)IT服務(wù)的推廣力度，于11月啟動(dòng)了“商業(yè)IT經(jīng)理”服務(wù)。這是一項(xiàng)特地為員工數(shù)量在10～99人之間的小企業(yè)設(shè)計(jì)的IT管理及支持服務(wù)，打包供應(yīng)計(jì)算、安裝、連接及IT支持功能，客戶(hù)還可以自行選擇不同的功能，眾多服務(wù)功能通過(guò)一張賬單結(jié)算。2022年12月，BT宣布成立21世紀(jì)全球企業(yè)部(21CGV)，為全球的運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)NGN詢(xún)問(wèn)服務(wù)。2022年2月，英國(guó)電信公司宣布收購(gòu)一家名為INS的美國(guó)IT詢(xún)問(wèn)和軟件解決方案供應(yīng)商。

2022年1月，西班牙電信公司宣布將在將來(lái)5年內(nèi)投資100億歐元加強(qiáng)全球?qū)拵н\(yùn)營(yíng)。西班牙電信表示，這筆數(shù)額不小的投資將用于進(jìn)展固定線(xiàn)路高速互聯(lián)網(wǎng)接入以及第三代移動(dòng)通信服務(wù)。

2022年沃達(dá)豐在非洲和亞洲綻開(kāi)了一系列的收購(gòu)活動(dòng)。2022年7月，移動(dòng)通信巨頭沃達(dá)豐集團(tuán)對(duì)外確認(rèn)，該公司可能增持印度電信運(yùn)營(yíng)商巴帝(Bharti)電信公司的股票，目前沃達(dá)豐持有后者10%的股份。2022年2月，沃達(dá)豐花費(fèi)33.4億埃鎊(約合4.5億英鎊)獲得了一張?jiān)诎＜伴_(kāi)展3G業(yè)務(wù)的牌照，另外每年還需向埃及政府支付3G收入的2.4%。2022年1月，沃達(dá)豐公司首席執(zhí)行官阿倫薩林表示，公司向印度第四大移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)出確定的收購(gòu)報(bào)價(jià)，擬收購(gòu)這家運(yùn)營(yíng)商。

加強(qiáng)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為新業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)

2022年，歐洲各大運(yùn)營(yíng)商寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)可以說(shuō)是轟轟烈烈。英國(guó)電信持續(xù)推動(dòng)21CN的建設(shè)步伐，法國(guó)電信擴(kuò)大Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)掩蓋范圍，沃達(dá)豐則加強(qiáng)了HSDPA網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度。

2022年9月，英國(guó)電信制定了21CN的升級(jí)方案，第一批升級(jí)方案分為三個(gè)階段：從今年11月到2022年3月為第一階段，這一階段將對(duì)卡迪夫及其周邊地區(qū)約10%用戶(hù)的語(yǔ)音服務(wù)進(jìn)行升級(jí)。此后兩個(gè)階段中將分別有10%的用戶(hù)線(xiàn)路完成升級(jí)。

2022年7月，巴黎市長(zhǎng)表示，到明年年底之前，免費(fèi)的Wi-Fi互聯(lián)網(wǎng)連接將掩蓋整個(gè)巴黎。此外，到2022年，巴黎80%的建筑都將通過(guò)光纖接入互聯(lián)網(wǎng)。

大力推動(dòng)固定和移動(dòng)融合業(yè)務(wù)的進(jìn)展

全球電信運(yùn)營(yíng)商尤其是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，F(xiàn)MC進(jìn)展再次成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)，歐洲運(yùn)營(yíng)加快了FMC的建設(shè)步伐。

英國(guó)電信繼2022年推出世界上首個(gè)FMC業(yè)務(wù)BTFu-sion后，于2022年12月份借勢(shì)推出了面對(duì)企業(yè)用戶(hù)的Wi-Fi版BTFu-sion業(yè)務(wù)，并于2022年初又宣布，向個(gè)人用戶(hù)推出具有Wi-Fi功能的BTFusion的升級(jí)業(yè)務(wù)Fu-sionPlus。英國(guó)電信為這項(xiàng)升級(jí)業(yè)務(wù)制訂了更具競(jìng)爭(zhēng)力的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并方案在今年聯(lián)系制造商供應(yīng)更多終端以供消費(fèi)者選擇。

法國(guó)電信的移動(dòng)子公司Orange于2022年10月初公布了