中國擔(dān)保行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國擔(dān)保行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、擔(dān)保行業(yè)概況我國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展起步比較晚，第一家信用擔(dān)保公司在1993年成立，這標(biāo)志著中國擔(dān)保行業(yè)的開端。經(jīng)過二十多年的探索和發(fā)展，逐漸形成了一定的規(guī)模。整體看來，中國擔(dān)保業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：融資及財(cái)務(wù)擔(dān)保是我國企業(yè)生存發(fā)展及規(guī)模壯大的重要基礎(chǔ)保障，企業(yè)由小到大、由弱變強(qiáng)都需要資金扶持及介入。擔(dān)保行業(yè)在我國起步相對(duì)較晚，主要是基于我國市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展及金融波及影響降低，經(jīng)過長期規(guī)劃與實(shí)際結(jié)合的一種財(cái)務(wù)承擔(dān)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，擔(dān)保行業(yè)業(yè)務(wù)不是單一片面的簡單流程，而是更為科學(xué)、合理的系統(tǒng)布局。我國擔(dān)保業(yè)務(wù)主要分為貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)與融資擔(dān)保業(yè)務(wù)：二、中國擔(dān)保行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，我國社會(huì)融資規(guī)模存量逐年增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國社會(huì)融資規(guī)模存量達(dá)到284.83億元，同比增長13.3%。隨著金融市場改革的不斷深化，各類金融產(chǎn)品及各類融資工具不斷出現(xiàn)，融資規(guī)模逐步擴(kuò)大，為擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展提供了市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品擔(dān)保余額增長至7182.49億元，同比增長21.7%。從各省市金融產(chǎn)品擔(dān)保發(fā)生額占比來看，2017-2020年江蘇省擔(dān)保發(fā)生額穩(wěn)定保持行業(yè)第一，且占比相對(duì)較穩(wěn)定。2017-2019年安徽省金融產(chǎn)品擔(dān)保發(fā)生額占比呈下降趨勢，2020年占比有所回升；四川省2017-2020年金融產(chǎn)品擔(dān)保發(fā)生額占比逐年增長，截至2020年占比達(dá)到17.09%。從各省市金融產(chǎn)品擔(dān)保責(zé)余額來看，排第一是江蘇省，截至2020年底金融產(chǎn)品擔(dān)保責(zé)任余額達(dá)到1385.7億元；其次是四川省，金融產(chǎn)品擔(dān)保責(zé)任余額為894.06億元；排第三的是湖南省，金融產(chǎn)品擔(dān)保責(zé)任余額為777.61億元。三、中國擔(dān)保行業(yè)競爭格局分析目前我國擔(dān)保機(jī)構(gòu)類型主要分為政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)（代表企業(yè)有中債增、中投保、省級(jí)再擔(dān)保等）、商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)（代表企業(yè)有武漢信用、瀚華擔(dān)保等）與互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)（代表企業(yè)有蕭山義橋鎮(zhèn)擔(dān)保有限公司等）。截至2020年底我國擔(dān)保責(zé)任余額最多的機(jī)構(gòu)是中債信用增進(jìn)投資股份有限公司，擔(dān)保責(zé)任余額占比11.51%；其次是重慶興農(nóng)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司，擔(dān)保責(zé)任余額占比為10.84%；排第三的是中合中小企業(yè)融資擔(dān)保投資有限公司，擔(dān)保責(zé)任余額占比為8.47%。四、促進(jìn)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的因素分析1、監(jiān)管部門出臺(tái)多項(xiàng)政策，保障擔(dān)保行業(yè)健康發(fā)展近年來，各監(jiān)管部門下發(fā)了多項(xiàng)政策文件，規(guī)范擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理，促進(jìn)擔(dān)保行業(yè)的健康、穩(wěn)健發(fā)展。其中，2010年頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》，為我國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展提供指引性文件。2015年以來擔(dān)保行業(yè)主要相關(guān)政策和舉措如下表2所示，總體來看監(jiān)管體系持續(xù)更新完善，預(yù)期未來各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)落實(shí)最新監(jiān)管政策，政府性融資擔(dān)保公司將堅(jiān)守“支小支農(nóng)”的擔(dān)保主業(yè)，行業(yè)整體運(yùn)行將更為規(guī)范。2、社會(huì)融資規(guī)模逐年增加，利好融資擔(dān)保行業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)作為金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要為企業(yè)融資活動(dòng)提供擔(dān)保增信，其業(yè)務(wù)發(fā)展與社會(huì)融資規(guī)模緊密相關(guān)。近幾年，隨著金融市場改革的不斷深化，各類金融產(chǎn)品及各類融資工具不斷出現(xiàn)，融資規(guī)模逐步擴(kuò)大，為擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展提供了市場。3、中小微企業(yè)融資性擔(dān)保需求較大中小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的主力軍，獲得的貸款數(shù)額與其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位極不相稱，長期以來，融資難融資貴的問題一直困擾著中小微企業(yè)的發(fā)展。巨大的信貸及資金需求來源于中小微企業(yè)不斷擴(kuò)張的市場基數(shù)及迅速擴(kuò)大的業(yè)務(wù)規(guī)模蘊(yùn)。但受限于其規(guī)模偏小、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大、信用水平較低等不利因素的影響，中小微企業(yè)融資過程中往往得不到銀行的直接授信，通常需要擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)融資提供擔(dān)保來提高其信用等級(jí)，從而降低融資門檻及成本。