全球及中國衛(wèi)星市場現(xiàn)狀與主要環(huán)節(jié)市場分析

全球及中國衛(wèi)星市場現(xiàn)狀與主要環(huán)節(jié)市場分析

21世紀(jì)以來，全球范圍衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2774億美元，其中衛(wèi)星制造業(yè)規(guī)模為195億美元；發(fā)射服務(wù)業(yè)規(guī)模為62億美元；地面設(shè)備制造業(yè)規(guī)模為1252億美元；衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)規(guī)模為1265億美元。

另據(jù)中國國家空間科學(xué)中心統(tǒng)計(jì)，2019年全球共實(shí)現(xiàn)102次航天發(fā)射，是自20世紀(jì)90年代冷戰(zhàn)結(jié)束以來的第二高位水平。中國以34次航天發(fā)射蟬聯(lián)榜首位置，美國、俄羅斯分列第二和第三位，其后依次為歐洲、印度、日本和伊朗。全年共發(fā)射衛(wèi)星473個(gè)，創(chuàng)造了衛(wèi)星年度發(fā)射數(shù)量歷史新高。全球衛(wèi)星市場的高速增長在很大程度上得益于SpaceX公司啟動了“星鏈”（Starlink）星座部署，分2批次部署了120顆“星鏈”業(yè)務(wù)衛(wèi)星，

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年全球衛(wèi)星數(shù)量最多的為通信衛(wèi)星，“星鏈”、“一網(wǎng)”（OneWeb）等全球低軌寬帶星座啟動業(yè)務(wù)化部署是最為主要的推動力，2019年全球共發(fā)射了13顆導(dǎo)航衛(wèi)星，其中中國的北斗3號衛(wèi)星為10顆。

從中國市場來看，近幾年來，我國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量穩(wěn)定增長，2018年，我國發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量超過了歷史的峰值,目前在軌衛(wèi)星超過200顆，中國航天發(fā)展正處于健康、快速的時(shí)期，衛(wèi)星應(yīng)用逐步落地。

2018年底，北斗三號基本系統(tǒng)星座部署完成，邁開了中國北斗走向全球的重要一步。虹云工程首星和“鴻雁”全球衛(wèi)星通信星座首星成功發(fā)射，我國低軌通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破?？臻g信息正加快與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等高技術(shù)融合，衛(wèi)星應(yīng)用及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率超過20%，已成為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要手段。

《2020-2026年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模為3173.40億元，2018年我國衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模增長至3696.90億元。2019年約為4150.26億元。

近年來，中國衛(wèi)星市場表現(xiàn)最為突出的莫過于依靠北斗系統(tǒng)不斷發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場。2019年中國共計(jì)發(fā)射了10顆北斗三號衛(wèi)星。2020年3月9日，第54顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星在西昌成功發(fā)射，2020年6月23日，第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，也是北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的最后一顆組網(wǎng)衛(wèi)星成功發(fā)射。發(fā)射任務(wù)完成后，意味著北斗三號的30顆組網(wǎng)衛(wèi)星全部到位，北斗三號星座部署全面完成。這有利于推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航與其他領(lǐng)域技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)融合，將為全球用戶提供更精準(zhǔn)的時(shí)空信息。也將促進(jìn)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)進(jìn)一步高速發(fā)展。

2018年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3016億元，較2017年增長18.3%。其中，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)，包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1069億元，北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率達(dá)80%，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)1947億元。

2019年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到將近3450億元，較2018年增長14.4％。其中與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33.8％。特別是隨著“北斗＋”和“＋北斗”應(yīng)用的深入推進(jìn)，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長，達(dá)到2284億元。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵，主要包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等；中游是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。

目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，但與國外相比產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力還有待進(jìn)一步提升。2019年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2018年均有提升，但增速卻有所不同。

中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設(shè)備價(jià)格下降的影響，產(chǎn)值增速較去年進(jìn)一步放緩，在全產(chǎn)業(yè)鏈中占比仍然呈現(xiàn)下降趨勢。上游產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比為9.92％，其中基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.6％、2.02％和4.3％；中游產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比為45.85％，其中終端集成環(huán)節(jié)占比為29.62％，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占比為16.23％。

中游領(lǐng)域，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟和群體壯大，各環(huán)節(jié)國內(nèi)企業(yè)自相競爭性持續(xù)加劇，特別是在終端集成環(huán)節(jié)，多年的市場積累使終端需求逐漸穩(wěn)定，終端價(jià)格穩(wěn)中趨降，而高水平產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新不足，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值較低，市場競爭壓力將更趨明顯。

下游的應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)發(fā)展則具有較強(qiáng)的靈活性，也符合北斗與其他領(lǐng)域技術(shù)及應(yīng)用融合發(fā)展的市場大趨勢，這極大程度將促使上游和中游的產(chǎn)品提供商，向集成服務(wù)商和運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從而推動下游應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)的快速成長，其產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比也已高達(dá)44.23％，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中漲幅最快。

從中游的終端產(chǎn)品銷售來看，2018年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場需求總量基本保持穩(wěn)定。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.9億臺。2019中國智能手機(jī)出貨量3.89億臺，較上年有所下滑，汽車產(chǎn)銷量下滑顯著，2019年中國導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量也將出現(xiàn)一定的回落，估計(jì)為5.10億臺

汽車市場未來有望成為最為主要的陣地之一，2018年汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量達(dá)到400萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量達(dá)到450萬臺，2019年導(dǎo)航后裝市場終端銷量持續(xù)下降，前裝市場中，雖然汽車多功能中臺滲透率迅速上升，但由于汽車產(chǎn)銷量回落，增幅微弱，約為480萬臺。后裝市場持續(xù)回落，約為350萬臺。隨著商用車的更新?lián)Q代周期到來，后裝有望呈現(xiàn)出一定的微弱復(fù)蘇態(tài)勢。

未來隨著L3+與L4級別的自動駕駛技術(shù)滲透率逐漸上升，高精度電子地圖及相關(guān)的硬件產(chǎn)品將迎來很大的發(fā)展機(jī)會。高精度GNSS技術(shù)是自動駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)條件，未來受車聯(lián)網(wǎng)、V2X等技術(shù)的推動，行業(yè)規(guī)模將逐步進(jìn)入高速成長階段。從整個(gè)高精度GNSS產(chǎn)品市場發(fā)展來看，近幾年，中國的高精度GNSS產(chǎn)品產(chǎn)值也保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2019年達(dá)到了74.8億元，預(yù)計(jì)未來規(guī)模增速將會有較為顯著的提升。同時(shí)高精度電子地圖也有望實(shí)現(xiàn)高速的增長。

隨著移動通信技術(shù)發(fā)展，智能終端普及，車輛網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用程度逐漸加深，中國導(dǎo)航電子地圖市場規(guī)模也持續(xù)增長。目前國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場自2003年來,進(jìn)人了快速增長的時(shí)期,2005年導(dǎo)航電子地圖的市場就異?；钴S,尤其是進(jìn)人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。2018年，國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場規(guī)模達(dá)到55.26億元，增幅16.7%。2019年由于車聯(lián)網(wǎng)，高精度地圖的推動，行業(yè)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長，行業(yè)市場規(guī)模約為63.68億元。

2019年我國電子地圖服務(wù)規(guī)模為14.74億元，消費(fèi)電子導(dǎo)航電子地圖規(guī)模為21.23億元，車載導(dǎo)航電子地圖規(guī)模27.71億元。

從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來看，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)培育期較長，對長期資金的需求程度較高。中國的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)經(jīng)過近20年的培育與發(fā)展，規(guī)模顯著擴(kuò)大，各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)也有較大的發(fā)展，尤其是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展在很大程度上促進(jìn)了衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的建成，全球定位服務(wù)的能力提升，我國的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)有望成為全球的領(lǐng)先者。而隨著行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，技術(shù)要求不斷提升，客戶需求逐漸升級，行業(yè)內(nèi)需要持續(xù)的資金投入以保證技術(shù)升級與產(chǎn)品更新?lián)Q代。新進(jìn)入者需投入大量資金，面臨行業(yè)資金壁壘，預(yù)計(jì)未來行業(yè)的市場份額將會逐漸向行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)集中。

同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更大的市場競爭壓力，伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，低成本獲取電子數(shù)據(jù)資源的渠道和方式更加多樣化、便捷化，新型電子地圖版權(quán)侵權(quán)案件時(shí)有發(fā)生，對于電子地圖業(yè)務(wù)及軟件企業(yè)的經(jīng)濟(jì)收入造成