2021年能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、固廢處置市場(chǎng)分析 3（1）垃圾資源化回收利用 3（2）污泥資源化回收利用 3（3）危廢資源化回收利用 42、熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)分析 43、環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)分析 54、碳排放交易市場(chǎng)分析 6二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 6三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 71、聚焦主業(yè)，打造多功能產(chǎn)業(yè)園 72、集成公司業(yè)務(wù)，深挖利潤(rùn)點(diǎn)，增厚公司業(yè)績(jī)安全墊 73、做好內(nèi)部管理工作，工作促進(jìn)管理提升 84、完善人才梯隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng) 85、加強(qiáng)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目按期完成，早日釋放業(yè)績(jī) 8四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 81、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 82、政策風(fēng)險(xiǎn) 93、環(huán)保治理風(fēng)險(xiǎn) 9

能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、固廢處置市場(chǎng)分析（1）垃圾資源化回收利用2019年末我國(guó)城鎮(zhèn)化率已超60%，達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)村發(fā)展報(bào)告2020》預(yù)計(jì)，到2025年，城鎮(zhèn)化率將達(dá)65.5%，新增農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口8000萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)化率以及居民消費(fèi)水平的提高，將從源頭增加垃圾清運(yùn)量。根據(jù)華創(chuàng)證券測(cè)算，以未來(lái)五年年均增速6.5%為假設(shè)，2025年城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量有望達(dá)3.53億噸。預(yù)計(jì)2025年垃圾焚燒占比達(dá)63%，對(duì)應(yīng)焚燒處理規(guī)模2.2億噸，同時(shí)配合垃圾分類政策的落實(shí)，鍋爐技術(shù)改進(jìn)，二噁英、氮氧化物研究的推進(jìn)，將進(jìn)一步提升垃圾焚燒企業(yè)焚燒效率，刺激生產(chǎn)能力的提升，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，在“十四五”期間，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展空間依然巨大。（2）污泥資源化回收利用2020年7月，國(guó)家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，重點(diǎn)提到需要加快推進(jìn)污泥無(wú)害化處置和資源化利用?！丁笆濉比珖?guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)應(yīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。目前我國(guó)污水處理規(guī)模已位居世界第一，但污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后。根據(jù)國(guó)海證券預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)污泥處理處置的補(bǔ)短板力度將進(jìn)一步加強(qiáng)，污泥處置的建設(shè)投資有望加速，按2025年污泥的無(wú)害化處理率達(dá)到95%測(cè)算，“十四五”期間，新建污泥處理工程市場(chǎng)空間486.97億元、運(yùn)營(yíng)851.67億元，合計(jì)1338.64億元。雖然目前國(guó)內(nèi)污水處理產(chǎn)業(yè)整體尚處于“重水而輕泥”的局面，污泥處理能力、技術(shù)和投入滯后于水處理產(chǎn)業(yè)，但也側(cè)面反映了當(dāng)前污泥處理處置行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大。隨著城市化的高速發(fā)展、政府法規(guī)的落實(shí)以及技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)污泥資源回收化領(lǐng)域的想象空間依然十分巨大。（3）危廢資源化回收利用截至2019年底，根據(jù)《2020年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共頒發(fā)危廢經(jīng)營(yíng)許可證4,195份，較上年增長(zhǎng)30.28%；核準(zhǔn)收集和利用處置能力12,896萬(wàn)噸/年，較上年增長(zhǎng)26.43%；實(shí)際收集和利用處置量3,558萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)31.92%，但核準(zhǔn)能力與實(shí)際處置能力差距依然很大。在當(dāng)前行業(yè)政策的倒逼及監(jiān)管督查趨嚴(yán)的大背景下，規(guī)范完善行業(yè)秩序，打開危廢市場(chǎng)的空間，提升危廢實(shí)際處置能力，從而刺激危廢處置能力的增長(zhǎng)，利好危廢市場(chǎng)的發(fā)展前景。2、熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)分析近年來(lái)針對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，國(guó)家積極推動(dòng)清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，鼓勵(lì)加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)垃圾發(fā)電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)方向發(fā)展。2020年財(cái)政部、發(fā)展改革委、能源局聯(lián)合發(fā)布了《財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見（征求意見稿）》指出要積極推進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)，熱電聯(lián)產(chǎn)是垃圾發(fā)電企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”的重要手段，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；2021年2月國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2021]4號(hào)），提出在北方地區(qū)縣城積極發(fā)展清潔熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，穩(wěn)步推進(jìn)生物質(zhì)耦合供熱。當(dāng)前我國(guó)城市供熱熱化率的提高、新建建筑物增加和民用及公用供熱范圍的不斷擴(kuò)大,對(duì)熱源建設(shè)有較大需求,使得我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展快速。同時(shí)熱電聯(lián)產(chǎn)具有效節(jié)約能源、改善環(huán)境、增加電力供應(yīng)等多種經(jīng)濟(jì)效益，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的節(jié)能技術(shù)，符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，政策的支持也將有利于進(jìn)一步促進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的向前發(fā)展。3、環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)分析“十四五”期間，我國(guó)的大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)國(guó)控點(diǎn)位數(shù)量將在1,436個(gè)的基礎(chǔ)上增加至2,000個(gè)，增幅39%，同時(shí)增設(shè)持久性有機(jī)污染物、汞、溫室氣體等監(jiān)測(cè)點(diǎn)位；地表水監(jiān)測(cè)的國(guó)控?cái)嗝鏀?shù)量由2,050個(gè)增加至4,000個(gè)左右，接近翻倍。此外，按照《國(guó)家空氣監(jiān)測(cè)城市站運(yùn)行管理規(guī)定》提出的5-8年設(shè)備更新?lián)Q代周期，2020年起空氣站設(shè)備更換市場(chǎng)亦將逐步啟動(dòng)，長(zhǎng)江及黃河流域綜合治理啟動(dòng)亦將帶來(lái)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的增量需求。在國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)下，“十四五”期間我國(guó)的環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步向前發(fā)展。4、碳排放交易市場(chǎng)分析2020年9月，國(guó)家提出，“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”；同一年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將做好碳達(dá)峰、碳中和工作為2021年的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。在“3060”碳達(dá)峰、碳中的遠(yuǎn)景目標(biāo)下和相關(guān)政策的推動(dòng)下，目前全國(guó)碳交易市場(chǎng)架構(gòu)已經(jīng)明確，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)將于6月底前啟動(dòng)上線交易，目前已經(jīng)有2000多家履約企業(yè)辦理了開戶手續(xù)。在國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和，節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展的戰(zhàn)略要求下，結(jié)合2021年2月頒布的《碳排放權(quán)交易管理辦法》（試行），將有利于促使企業(yè)通過利用市場(chǎng)機(jī)制來(lái)控制和減少溫室氣體排放，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式向綠色低碳轉(zhuǎn)型。二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略堅(jiān)持“固廢危廢處置+節(jié)能環(huán)保服務(wù)+環(huán)境監(jiān)測(cè)治理”的經(jīng)營(yíng)理念，深耕節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新融合，加強(qiáng)生產(chǎn)基地整合，建設(shè)資源綜合利用基地，促進(jìn)工業(yè)固體廢物綜合利用，打造科技型能源環(huán)保綜合治理服務(wù)商。1、做精做深危廢處置及資源協(xié)同利用產(chǎn)業(yè)，推行環(huán)境污染第三方治理等模式和以環(huán)境治理效果為導(dǎo)向的環(huán)境托管服務(wù)，開辟環(huán)保業(yè)務(wù)新平臺(tái)；2、以節(jié)能基地為中心，搭建“節(jié)能+”綜合服務(wù)體系，推行合同能源管理，建設(shè)電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟(jì)的綜合能源項(xiàng)目，打造多功能產(chǎn)業(yè)園；3、加速科技成果轉(zhuǎn)化，利用首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備政策支持綠色技術(shù)應(yīng)用。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、聚焦主業(yè)，打造多功能產(chǎn)業(yè)園公司將繼續(xù)貫徹落實(shí)董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園的基礎(chǔ)上，通過合理布局，積極圍繞大環(huán)保領(lǐng)域，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況落地產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃方向和定位，并積極和政府溝通，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造集固廢處置資源化、綠色新型建材、綜合物流、智能制造、數(shù)字化等為一體的產(chǎn)業(yè)示范基地；圍繞xx匯金所處的危廢處置及資源回收利用產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)行上下游延伸，橫向規(guī)模拓展；通過優(yōu)化布局熱電聯(lián)產(chǎn)、固廢處置和危廢處置業(yè)務(wù)，整合自身的循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保平臺(tái)，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈上不斷挖掘新的利潤(rùn)點(diǎn)，拓展對(duì)客戶提供的治理服務(wù)。2、集成公司業(yè)務(wù)，深挖利潤(rùn)點(diǎn)，增厚公司業(yè)績(jī)安全墊為增厚公司業(yè)績(jī)安全墊，公司將進(jìn)一步豐富旗下子公司的業(yè)務(wù)，做到“業(yè)務(wù)整合+技術(shù)提升+產(chǎn)品開發(fā)”三管齊下，實(shí)現(xiàn)基地的復(fù)合管理。一是“業(yè)務(wù)整合”，即將熱電供應(yīng)和固廢處置（如生活垃圾，生活污泥，造紙產(chǎn)生的廢渣、污泥）等業(yè)務(wù)整合，提升客戶對(duì)公司的依賴程度，提高協(xié)同效應(yīng)；二是“技術(shù)提升”，完善園區(qū)供電、供水、供汽、污水處理、固廢處置等能力，開發(fā)利用蒸汽作動(dòng)力源的多種能源聯(lián)供技術(shù)，擴(kuò)大熱的應(yīng)用范圍；三是“產(chǎn)品開發(fā)”，產(chǎn)業(yè)基地一方面要做好以供應(yīng)蒸汽單一產(chǎn)品向多種產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，另一方面在發(fā)展熱電業(yè)務(wù)的同時(shí)考慮其他副產(chǎn)品的生產(chǎn)，在幫助政府解決集中供熱問題的同時(shí)集成環(huán)保業(yè)務(wù)，增加公司亮點(diǎn)。3、做好內(nèi)部管理工作，工作促進(jìn)管理提升加速公司集團(tuán)化管理模式，總部職能部門要轉(zhuǎn)變工作方法和重心，將安全生產(chǎn)、降本增效等各條線管理工作切實(shí)深入到各子公司和項(xiàng)目組，形成較為科學(xué)合理的管理模式和業(yè)務(wù)流程；協(xié)同各子公司持續(xù)推進(jìn)降本增效工作，在成本管理上下功夫，統(tǒng)籌推進(jìn)“專項(xiàng)創(chuàng)效”；進(jìn)一步劃小考核單位，強(qiáng)化過程管控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作；幫助各子公司要提升自己的管理和運(yùn)作能力。4、完善人才梯隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng)公司將進(jìn)一步建立健全人才儲(chǔ)備制度，完善內(nèi)部人才的梯隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)和部門自身人才培養(yǎng)，依托績(jī)效和薪酬考核的激勵(lì)，挖掘員工潛在能力。同時(shí)制定全員員工培訓(xùn)工作，提升員工職業(yè)技能，強(qiáng)化員工執(zhí)行力，把員工關(guān)愛放在第一位，打造命運(yùn)共同體。5、加強(qiáng)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目按期完成，早日釋放業(yè)績(jī)2021年公司多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即將建成投產(chǎn)，要重點(diǎn)抓好xx能源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、xx熱電3#爐2#機(jī)項(xiàng)目、xx三期擴(kuò)建二階段推進(jìn)工作，保障各項(xiàng)目按計(jì)劃建成投產(chǎn)，及時(shí)跟進(jìn)xx能源二期擴(kuò)建項(xiàng)目、xx智慧能源項(xiàng)目開工建設(shè)情況，聯(lián)合公司相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制、安全環(huán)保等各項(xiàng)工作全面管理，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日投產(chǎn)釋放效益。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，我國(guó)煤炭需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)特別是工業(yè)增長(zhǎng)存在較強(qiáng)的正相關(guān)性，基本隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)同向波動(dòng)，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響較大，公司面臨原材料煤炭行業(yè)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。如果主要原材料價(jià)格持續(xù)下跌，會(huì)導(dǎo)致公司庫(kù)存原煤出現(xiàn)較大的跌價(jià)損失；若持續(xù)上漲則將增加公司生產(chǎn)成本，而公司上網(wǎng)電價(jià)及蒸汽價(jià)格的市場(chǎng)調(diào)整機(jī)制相對(duì)滯后。因此煤炭?jī)r(jià)格若出現(xiàn)大幅波動(dòng)，將會(huì)影響公司的盈利能力。對(duì)策：公司通過跟蹤煤炭?jī)r(jià)格適時(shí)購(gòu)煤，調(diào)整存貨結(jié)構(gòu)、采用節(jié)能技術(shù)等手段進(jìn)行成本控制；同時(shí)公司通過集中采購(gòu)，以確保價(jià)優(yōu)且穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)。2、政策風(fēng)險(xiǎn)公司謀求的大環(huán)保行業(yè)以及發(fā)展新模式受到國(guó)家長(zhǎng)期以來(lái)的政策扶持，但不排除因行業(yè)政策調(diào)整所帶來(lái)的利潤(rùn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化，對(duì)其進(jìn)行分析研究，加強(qiáng)與地方政府的溝通和聯(lián)系，提高公司應(yīng)變能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、環(huán)保治理風(fēng)險(xiǎn)由于公司的行業(yè)特殊性，其生產(chǎn)過程中不可避免的存在粉塵、煙氣、廢水和噪音等影響。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保工作的日益重視以及新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施，國(guó)家和地