水污染治理行業(yè)畫像分析報(bào)告（2019年）

水污染治理行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年8月

目 錄一、行業(yè)基本情況 31、行業(yè)背景 32、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4（1） 國(guó)內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀 4（2） 國(guó)內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況 7二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 91、產(chǎn)業(yè)政策扶持 92、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及城市化進(jìn)程的推進(jìn) 93、水處理技術(shù)的不斷進(jìn)步 104、生態(tài)文明建設(shè)在“五位一體”總體布局中具有重要地位 10三、行業(yè)規(guī)模及前景分析 111、行業(yè)規(guī)模 112、發(fā)展趨勢(shì)與前景 12（1） 工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，集中治理趨勢(shì)明顯 12（2） 城市廢水治理及回用需求增長(zhǎng)迅速 12（3） 老工業(yè)廢水治理亟待提升 13（4） 黑臭水體、流域治理進(jìn)入集中整治階段，生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)需求明確 13（5） 工業(yè)水系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn)，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢(shì) 14四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 141、市場(chǎng)化程度 142、競(jìng)爭(zhēng)格局 153、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1） 專業(yè)技術(shù)壁壘 15（2） 經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘 16（3） 人才壁壘 16（4） 資金壁壘 164、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）博天環(huán)境 16（2）萬(wàn)邦達(dá) 17（3）中電環(huán)保 17（4）東碩環(huán)保 17五、行業(yè)發(fā)展制約因素 181、水污染治理認(rèn)識(shí)有待深化 182、行業(yè)相關(guān)政策配套措施有待加強(qiáng) 183、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范化程度較低 18附件1：行業(yè)技術(shù)概況 191、成熟穩(wěn)定的技術(shù)得到廣泛運(yùn)用 192、技術(shù)運(yùn)用趨向集成性和定制性 19附件2：行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 191、以EPC模式提供建設(shè)期服務(wù) 202、以“委托運(yùn)營(yíng)”模式提供運(yùn)營(yíng)期服務(wù) 203、投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式 20

水污染治理行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)背景近年來(lái)，國(guó)家從樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā)，把提高污水處理及再生利用率作為實(shí)施“節(jié)能減排”的重要硬性指標(biāo)，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線，使污水處理開始從推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放向推進(jìn)“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變。我國(guó)水污染治理已經(jīng)進(jìn)入了全面推進(jìn)和向更高階段邁進(jìn)的嶄新時(shí)期，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家，現(xiàn)有治理水平還較低，污水處理的速度還滯后于污染的速度，發(fā)展任務(wù)任重道遠(yuǎn)。水處理是指通過(guò)一系列水處理設(shè)備，使用物理、化學(xué)、生物等手段，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì)，為適用特定用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降、過(guò)濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過(guò)程。由于社會(huì)生產(chǎn)、生活與水密切相關(guān)，因此，水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣泛，構(gòu)成了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院截止到“十二五”期末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)“十二五”期間，用于廢水處理的投資達(dá)4,500億元；根據(jù)我國(guó)“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃，“十三五”時(shí)期的廢水處理投資規(guī)模將達(dá)到13,922億元，是“十二五”時(shí)期的三倍以上。單位：億元具體到工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，我國(guó)的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模將保持較高增速發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到“十三五”末，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)?？赏黄?,500億元，到2024年，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模有望突破3,500億元大關(guān)。單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源：整理自公開資料。2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)要素，是任何其他物質(zhì)都無(wú)法代替的。21世紀(jì)面對(duì)全球性的水資源短缺及水污染嚴(yán)峻問(wèn)題，世界可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展最優(yōu)先領(lǐng)域”的首位。污水處理行業(yè)無(wú)疑是國(guó)民經(jīng)濟(jì)極為重要的行業(yè)。國(guó)內(nèi)水污染處理需求旺盛，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署統(tǒng)計(jì)，人均水資源低于3,000立方米屬于輕度缺水，低于1,000立方米屬于中度缺水，低于500立方米屬于極度缺水。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》顯示，2017年國(guó)內(nèi)人均用水量只有435.91立方米，屬于水資源嚴(yán)重匱乏國(guó)家。目前國(guó)內(nèi)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，隨著城鄉(xiāng)一體化以及工業(yè)化持續(xù)、長(zhǎng)期、快速的發(fā)展，城市人口急劇膨脹，用水需求不斷上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年至2017年，我國(guó)廢水排放總量分別為716.18億噸、735.32億噸、711.09億噸和699.67億噸?！笆濉逼陂g，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4,300億元。其中完善和新建管網(wǎng)投資2,443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元，升級(jí)改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304億元，污水治理未來(lái)市場(chǎng)容量較大。根據(jù)住建部頒布的《2016年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2016年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠2,039座，比上年增加95座，污水廠日處理能力14,910萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)6.2%，排水管道長(zhǎng)度57.7萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)6.9%。城市年污水處理總量448.8億立方米，城市污水處理率93.44%，比上年增加1.54個(gè)百分點(diǎn)，其中污水處理廠集中處理率89.80%，比上年增加1.83個(gè)百分點(diǎn)。城市再生水日生產(chǎn)能力2,762萬(wàn)立方米，再生水利用量45.3億立方米。我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1,106.70億元增加到2017年的9,538.95億元，17年間該支出增長(zhǎng)了8.62倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.41%。按此增速估算，至2020年，我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資將達(dá)到1.42萬(wàn)億元。目前全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約3.5萬(wàn)家，從業(yè)人員近300萬(wàn)人，產(chǎn)業(yè)收入總額近10,000億元4。隨著環(huán)保投資力度的進(jìn)一步加大，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)20%，2015年達(dá)到5,000億元，迅猛發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也必將帶動(dòng)水處理行業(yè)的快速發(fā)展。工信部為貫徹落實(shí)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2014年9月印發(fā)的《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在20%以上，到2016年實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值7,000億元，重大環(huán)保裝備基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。發(fā)改委、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，技術(shù)水平進(jìn)步明顯，國(guó)產(chǎn)化程度提高，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比2015年翻一番。國(guó)內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況就水環(huán)境污染來(lái)講，大致可以分為點(diǎn)污染源、面污染源和內(nèi)源污染三大來(lái)源，而工業(yè)污水是重要的污染點(diǎn)源。從2015年“水十條”要求提出后，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務(wù)之一在考慮，同時(shí)通過(guò)對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行約束，也倒逼其自身進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和升級(jí)改造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)2015年工業(yè)污水設(shè)施處理能力為902.65億噸/年，實(shí)際處理量為444.5億噸/年。在“量”的層面是可以滿足實(shí)際需求的。但同時(shí)也需要看到，由于工業(yè)污水處理后回用較多，因此工業(yè)污水的實(shí)際處理量是遠(yuǎn)大于實(shí)際排放量的，且多數(shù)情況下回用的排放出水標(biāo)準(zhǔn)要求甚至比排放還要高。全國(guó)工業(yè)污水處理量及排放總量比較單位：億噸/年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。工業(yè)污水中污染物較復(fù)雜，很難通過(guò)單一的處理方法一次性達(dá)到排放要求，常常需要通過(guò)多種方式的組合進(jìn)行廢水處理。不同類型工業(yè)企業(yè)污水排放污染物類別、濃度差異較大，即便是同一行業(yè)由于工藝不同，其污水污染物類別、濃度差異也較大。因此，工業(yè)污水處理對(duì)技術(shù)要求極高，同時(shí)企業(yè)在實(shí)際處理過(guò)程中也要考慮成本因素。噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用可以從側(cè)面反映出各個(gè)行業(yè)工業(yè)污水處理技術(shù)難度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2014年發(fā)布的數(shù)據(jù)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)與燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)相對(duì)其他行業(yè)高出許多，分別為6.22元/噸、7.04元/噸，而其他大部分行業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的區(qū)間在2-3元/噸。由此可以看出，上述兩個(gè)行業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)污水處理難度及技術(shù)要求均相較其他行業(yè)更高，而公司服務(wù)的對(duì)象也主要集中在石油化工、煤化工和電力等行業(yè)。2014年度各行業(yè)工業(yè)污水噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)單位：元/噸二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、產(chǎn)業(yè)政策扶持隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視和水資源的日益緊缺，在水資源的保護(hù)和利用領(lǐng)域，除2014年4月修訂的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》外，還有《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)為支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策基礎(chǔ)。而且，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》已于2015年4月正式頒布，其主要內(nèi)容將包括工業(yè)廢水治理、市政供水及污水處理的提標(biāo)改造、農(nóng)村水處理等幾個(gè)方面。這些政策將對(duì)促進(jìn)我國(guó)水污染治理行業(yè)的快速發(fā)展以及整體水平的提高起到重大推動(dòng)作用。2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及城市化進(jìn)程的推進(jìn)近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)維持了中高速發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)一方面有力地推動(dòng)了市政、工業(yè)等水污染治理行業(yè)下游領(lǐng)域的投資，為行業(yè)提供了較大的市場(chǎng)需求；另一方面，隨著居民生活水平的提高，社會(huì)環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，污水、廢水排放標(biāo)準(zhǔn)及飲用水使用標(biāo)準(zhǔn)逐步升級(jí)，為水行業(yè)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步普及提供了充足的動(dòng)力。同時(shí)，我國(guó)城市化進(jìn)程也不斷加快，城鎮(zhèn)化率從2000年的36.2%，逐步增長(zhǎng)至2016年的57.35%10。城市化進(jìn)程的高速推進(jìn)促使政府和企業(yè)加大水資源的供應(yīng)及治理力度，給水污染治理行業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展前景。3、水處理技術(shù)的不斷進(jìn)步近十年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)水資源保護(hù)的重視，工業(yè)水處理技術(shù)在物理、化學(xué)和生物處理方面取得了全面的進(jìn)步。技術(shù)的進(jìn)步使得原來(lái)相對(duì)復(fù)雜的水處理工藝變得簡(jiǎn)單，從而大幅降低了水污染治理設(shè)施的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)水污染治理行業(yè)的良性發(fā)展起到了正面的推動(dòng)作用。4、生態(tài)文明建設(shè)在“五位一體”總體布局中具有重要地位藍(lán)天白云、清潔空氣，是新時(shí)代人民對(duì)美好生活的新期待。生態(tài)文明是“五位一體”總布局的重要組成部分，對(duì)我國(guó)全面建成小康社會(huì)，建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家和實(shí)現(xiàn)偉大中國(guó)夢(mèng)具有重要意義。自黨的十九大以來(lái)，生態(tài)文明建設(shè)工作被擺在了我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要位置，黨中央和國(guó)務(wù)院以及各大部委不斷出臺(tái)關(guān)于生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)的相應(yīng)文件。根據(jù)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》及習(xí)近平總書記2019年在十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議內(nèi)蒙古代表團(tuán)審議時(shí)做出的重要指示，到2020年，全國(guó)地表水Ⅰ～Ⅲ類水體比例達(dá)到70%以上，劣Ⅴ類水體比例控制在5%以內(nèi)；近岸海域水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到70%左右，充分顯示出黨和國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)、生態(tài)文明建設(shè)的高度重視。三、行業(yè)規(guī)模及前景分析1、行業(yè)規(guī)模就整個(gè)污水處理行業(yè)而言，在國(guó)家政策的引導(dǎo)、水體污染情況嚴(yán)重導(dǎo)致的處理需求量增大、水處理技術(shù)的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下，我國(guó)水處理行業(yè)仍將繼續(xù)保持一個(gè)較高速度的增長(zhǎng)。中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2017年我國(guó)整個(gè)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,800億元，未來(lái)五年（2017-2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為43.25%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,790億元。單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源:中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心具體到工業(yè)污水處理領(lǐng)域看，在國(guó)家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過(guò)污水提標(biāo)改造降低排污成本，同時(shí)工業(yè)水處置第三方運(yùn)營(yíng)全面鋪開，有望帶來(lái)市場(chǎng)的迅速放量。據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出，與城市污水處理相比，我國(guó)工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來(lái)處理比例具有很大的提高空間。我國(guó)工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣、種類繁多，處理難度大、成本高，單是化工廢水處理市場(chǎng)，未來(lái)每年將達(dá)到約2,000億元。從地域來(lái)看，在內(nèi)蒙、新疆、陜西、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放。從行業(yè)來(lái)看，石油化工、煤化工、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來(lái)越重視零排放，隨著環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)及相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施，未來(lái)造紙、鋼鐵、石化、煤化工等行業(yè)的零排放市場(chǎng)將會(huì)有較強(qiáng)增長(zhǎng)。2、發(fā)展趨勢(shì)與前景目前我國(guó)的水處理行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，將逐步迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)在《中國(guó)水業(yè)政策與市場(chǎng)分析》中預(yù)測(cè)，城市污水將成為污水處理重中之重，“2010年至2015年期間，我國(guó)城市污水處理行業(yè)的投資需求為7,000億元（含污泥處理投資1,500億元），平均每年新增投資1,100億元；污水再生利用投資為300億元”，中國(guó)污水處理將在未來(lái)10年仍保持高增長(zhǎng)。今后，行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)如下：工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，集中治理趨勢(shì)明顯《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集、污水排放相對(duì)集中地區(qū)采用集中處理方式，專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度，有利于工業(yè)廢水的集中治理。未來(lái)專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護(hù)的新模式，工業(yè)廢水集中治理趨勢(shì)將使市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)，對(duì)污水治理企業(yè)的技術(shù)、工藝及設(shè)計(jì)方案也提出較高要求。城市廢水治理及回用需求增長(zhǎng)迅速依據(jù)住建部《2016年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2016年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠2,039座，比上年增加95座，污水廠日處理能力14,910萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)6.2%，排水管道長(zhǎng)度57.7萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)6.9%。城市年污水處理總量448.8億立方米，城市污水處理率93.44%，比上年增加1.54個(gè)百分點(diǎn)，其中污水處理廠集中處理率89.80%，比上年增加1.83個(gè)百分點(diǎn)。城市再生水日生產(chǎn)能力2,762萬(wàn)立方米，再生水利用量45.3億立方米。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，人均水資源占有量逐年遞減，對(duì)污水處理的需求迅速增長(zhǎng)。按照2016年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計(jì)算，全國(guó)仍需建造118座污水處理廠以及配套排水管道約3.34萬(wàn)公里。老工業(yè)廢水治理亟待提升根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2018年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2017年全國(guó)廢水排放總量為億噸，其中31個(gè)主要城市廢水中工業(yè)廢水排放量239.16億噸?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十二五”期間，“重點(diǎn)攻克膜處理、新型生物脫氮、重金屬?gòu)U水污染防治、高濃度難降解有機(jī)工業(yè)廢水深度處理技術(shù)；推廣污水處理廠高效節(jié)能曝氣、升級(jí)改造”。依據(jù)前述文件精神，氨、氮等被列為節(jié)能減排的重要減排約束性指標(biāo)，對(duì)相關(guān)行業(yè)企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，新建、擴(kuò)建的工業(yè)企業(yè)及工業(yè)污水廠提標(biāo)改造的廢水處理技術(shù)需求逐步提升。黑臭水體、流域治理進(jìn)入集中整治階段，生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)需求明確2015年4月，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，其中明確提出到2020年，地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開了整治城市黑臭水體的序幕。2015年9月住建部、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》，成為“水十條”的第一個(gè)配套細(xì)則。2016年12月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見》，地方各級(jí)黨委和政府要把推行河長(zhǎng)制作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實(shí)，抓緊制定出臺(tái)工作方案，明確工作進(jìn)度安排，到2018年年底前全面建立河長(zhǎng)制；伴隨各地治理工作逐步進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，黑臭河治理進(jìn)入集中整治階段，將帶動(dòng)黑臭水體治理總投資超4,500億元，“十三五”期間，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。工業(yè)水系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn)，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢(shì)2015年1月，新環(huán)保法正式實(shí)施，相比于舊環(huán)保法，新環(huán)保法更強(qiáng)調(diào)排污總量控制，對(duì)超過(guò)國(guó)家排污指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。對(duì)企業(yè)端，通過(guò)“按日連續(xù)計(jì)罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本，并通過(guò)對(duì)企業(yè)、政府與第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負(fù)責(zé)人的違法動(dòng)力。在環(huán)境政策的倒逼下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)升級(jí)成為中國(guó)供給側(cè)改革的必然選擇。隨著各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境治理的需要，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理，水處理服務(wù)也從為單一企的點(diǎn)源向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治，以及水資源的綜合利用發(fā)展，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)廢水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場(chǎng)空間。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、市場(chǎng)化程度近年來(lái)，隨著政府制定的經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向?qū)Νh(huán)保行業(yè)投入越來(lái)越大，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大帶動(dòng)了我國(guó)水污染治理和水生態(tài)環(huán)境服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展，逐步形成了一批較為有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)水污染治理和水生態(tài)環(huán)境服務(wù)企業(yè)。另一方面，眾多國(guó)外大型水處理公司紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，跨國(guó)公司憑借其資本和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，介入我國(guó)水處理市場(chǎng)。但在廢污水處理領(lǐng)域，其行業(yè)保護(hù)、地方保護(hù)仍然存在，市場(chǎng)的規(guī)范化程度依然不足，企業(yè)之間良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)機(jī)制尚未完全形成。隨著污水處理行業(yè)市場(chǎng)化改革的深入，行業(yè)法律、法規(guī)、政策不斷推出，體制、機(jī)制逐步與國(guó)際接軌，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者綜合實(shí)力不斷提高，行業(yè)的市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加快。2、競(jìng)爭(zhēng)格局由于水污染治理以及水生態(tài)環(huán)境服務(wù)業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，且子行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)眾多，造成參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場(chǎng)集中度不高。大多數(shù)企業(yè)受技術(shù)和資金實(shí)力的制約，只能從事技術(shù)含量較低、投資規(guī)模較小的業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。目前，工業(yè)污水處理行業(yè)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，集中度比較低。由于大型工業(yè)污水處理項(xiàng)目投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)難度高，業(yè)主在進(jìn)行招標(biāo)時(shí)一般都要求服務(wù)商有較高等級(jí)的資質(zhì)，并設(shè)定過(guò)往業(yè)績(jī)、資本實(shí)力等一系列門檻，與國(guó)外相比，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小，市場(chǎng)份額普遍較低，缺乏具有綜合能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘專業(yè)技術(shù)壁壘水污染治理行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，因此在專業(yè)制造和專業(yè)設(shè)計(jì)等技術(shù)層面均需達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，且水處理的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?，涉及產(chǎn)品眾多。目前大部分企業(yè)僅能對(duì)其中一項(xiàng)或者部分生產(chǎn)領(lǐng)域提供水處理服務(wù)，行業(yè)內(nèi)能夠掌握完整水處理技術(shù)的企業(yè)較少。隨著市場(chǎng)的逐步成熟，客戶對(duì)于本行業(yè)產(chǎn)品提出了越來(lái)越高的要求，主要表現(xiàn)為節(jié)能與性能的兼顧、水平以及外形設(shè)計(jì)等方面。行業(yè)外的企業(yè)要掌握相關(guān)技術(shù)體系有較大的困難。經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘水處理解決方案的提供商不僅要有相應(yīng)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力及運(yùn)營(yíng)能力，還必須具有相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷才能進(jìn)入客戶的投標(biāo)程序。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的品牌形象和市場(chǎng)地位也直接關(guān)系到其獲得訂單的可能性及與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的可能性。因此，是否具有同類型項(xiàng)目的過(guò)往業(yè)績(jī)以及是否具有足夠的品牌影響力構(gòu)成了本行業(yè)的重要壁壘。人才壁壘水污染治理行業(yè)作為技術(shù)含量較高的環(huán)保行業(yè)，其知識(shí)技術(shù)密集程度較高，不同于其他的技術(shù)行業(yè)，水污染治理行業(yè)對(duì)專業(yè)技術(shù)及市場(chǎng)需求個(gè)性化定制和細(xì)分市場(chǎng)切入等方面有較高要求，這需要新進(jìn)入者在技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)等方面儲(chǔ)備大量專業(yè)人才。短時(shí)間內(nèi)，行業(yè)外公司難以形成較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。資金壁壘水污染治理行業(yè)特別是水處理工程在投標(biāo)過(guò)程中需支付一定比例的投標(biāo)保證金，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也會(huì)被要求支付保證金，在研發(fā)環(huán)節(jié)上，也需要投入大量的研發(fā)資金和設(shè)備，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有一定的要求，具有一定的資金壁壘。4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）博天環(huán)境博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司成立于1995年，注冊(cè)資本40,001萬(wàn)元，是專業(yè)的水環(huán)境解決方案的綜合服務(wù)商，主要為高端客戶的工業(yè)水處理系統(tǒng)、城市水環(huán)境、新水源、生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)等提供技術(shù)開發(fā)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、核心設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、項(xiàng)目管理、投資運(yùn)營(yíng)等一體化的解決方案。2016年、2017年和2018年凈利潤(rùn)分別為13,039.82萬(wàn)元、15,230.57萬(wàn)元和18,347.94萬(wàn)元。（2）萬(wàn)邦達(dá)北京萬(wàn)邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司成立于1998年，注冊(cè)資本86,518.48萬(wàn)元，主要從事工業(yè)水處理系統(tǒng)全方位、全壽命周期專業(yè)服務(wù)，對(duì)給水、排水、中水回用及水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)整體統(tǒng)籌。2014年業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，業(yè)務(wù)包括保溫管件、保溫直管及油氣防腐保溫管道等產(chǎn)品的銷售。2016年、2017年和2018年凈利潤(rùn)分別為26,401.82萬(wàn)元、30,631.49萬(wàn)元和-8,070.07萬(wàn)元。（3）中電環(huán)保中電環(huán)保股份有限公司成立于2001年，注冊(cè)資本52,220萬(wàn)元，是南京市首家創(chuàng)業(yè)板上市公司，為環(huán)境綜合治理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：工業(yè)水處理、市政污水處理、固危廢處理和煙氣治理，以及產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，形成“4+1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。擁有國(guó)家級(jí)環(huán)境工程設(shè)計(jì)甲級(jí)、環(huán)保專業(yè)承包、市政工程總承包、機(jī)電設(shè)備安裝、工程咨詢、壓力容器設(shè)計(jì)等資質(zhì)，擁有專利、高新技術(shù)產(chǎn)品、軟件著作權(quán)和專有技術(shù)三百余項(xiàng)。2016年、2017年和2018年凈利潤(rùn)分別為11,729.33萬(wàn)元、12,350.93萬(wàn)元和12,604.02萬(wàn)元。（4）東碩環(huán)保上海東碩環(huán)保科技股份有限公司成立于2003年，注冊(cè)資本10,600萬(wàn)元，是一家專業(yè)從事環(huán)保水處理的高新技術(shù)企業(yè)，主要為煤化工、鋼鐵、石化、制藥、造紙等行業(yè)的大型工業(yè)項(xiàng)目提供水處理綜合服務(wù)，包括工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備系統(tǒng)集成、工程承包以及運(yùn)營(yíng)等相關(guān)服務(wù)。2016年、2017年和2018年凈利潤(rùn)分別為3,339.02萬(wàn)元、513萬(wàn)元和153.74萬(wàn)元。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、水污染治理認(rèn)識(shí)有待深化我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，東南沿海大城市的水處理率均高于全國(guó)平均水平，污水配套設(shè)施也相對(duì)齊備。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較慢，水資源較為缺乏，水處理設(shè)施建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比存在明顯差距。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的一些地區(qū)，存在“少花錢、低標(biāo)準(zhǔn)、污染轉(zhuǎn)移”的本位和守舊意識(shí)，對(duì)水污染治理的認(rèn)識(shí)停留于較低水平，影響先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。2、行業(yè)相關(guān)政策配套措施有待加強(qiáng)有效推進(jìn)水資源化的實(shí)施，應(yīng)形成鼓勵(lì)再生水利用的價(jià)格機(jī)制。國(guó)家節(jié)能減排方案已提出合理調(diào)整各類用水價(jià)格，加快推進(jìn)階梯式水價(jià)，實(shí)行水資源有償消費(fèi)機(jī)制，制定支持再生水利用的價(jià)格政策等。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范化程度較低由于行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，眾多?guó)外大型水處理公司紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，跨國(guó)公司憑借其資本和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，介入我國(guó)水處理市場(chǎng)，從而加大了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力度。工業(yè)水處理行業(yè)產(chǎn)品大多為個(gè)性化定制產(chǎn)品，各類用戶的需求差異較大，不同用戶對(duì)于水處理的要求也不一樣，市場(chǎng)化程度較高，導(dǎo)致競(jìng)標(biāo)時(shí)的技術(shù)方案和價(jià)格差異