2022年行業(yè)分析國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的發(fā)展與思考

國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的發(fā)展與思考你可能感愛好的關(guān)于衛(wèi)星的討論報(bào)告：2022-2023年中國(guó)微衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2023年中國(guó)納米衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2023年中國(guó)企業(yè)VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前2022-2023年中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2023年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)急通信行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)查看更多報(bào)告

一、衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)及主要運(yùn)營(yíng)商

目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商主要有中國(guó)衛(wèi)星集團(tuán)公司的子公司中宇衛(wèi)星移動(dòng)通信有限責(zé)任公司和交通部中國(guó)交通通信中心的下屬公司北京船舶通信導(dǎo)航公司。近年來，國(guó)內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)或正在試驗(yàn)的衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)包括：海事衛(wèi)星(Inmarsat)、銥星(Iridium)、全球星（Globalstar）和亞洲蜂窩衛(wèi)星（AceS）等衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。

近年來開展衛(wèi)星國(guó)際專線業(yè)務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)公司主要有中國(guó)衛(wèi)星集團(tuán)公司的子公司中國(guó)廣播衛(wèi)星通信公司等單位。由于歷史的緣由，有的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商也在依據(jù)電信業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要經(jīng)營(yíng)著此類電信業(yè)務(wù)，如中國(guó)電信上海衛(wèi)星通信公司和南方衛(wèi)星通信公司等。

目前，衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)主要的國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者有：中國(guó)衛(wèi)星集團(tuán)公司下屬子公司中國(guó)東方通信衛(wèi)星有限責(zé)任公司和中國(guó)航天科技集團(tuán)公司的子公司鑫諾衛(wèi)星通信有限公司。

國(guó)內(nèi)VSAT通信業(yè)務(wù)是一種根據(jù)增值電信業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。因此，從事此類電信業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)在數(shù)量上就比前幾種衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)要多一些。2022年度持有此類電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)有39家，其中開通業(yè)務(wù)的約有33-35家。2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從事此類電信業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)數(shù)量已達(dá)到總數(shù)的50%以上，其總部和主站主要設(shè)立在北京、上海、廣州、深圳、南京、成都和昆明等城市。

二、國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)進(jìn)展概況

由于地面通信技術(shù)的飛速進(jìn)展，光纖網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源的日益豐富，成本降低，資費(fèi)下降，近幾年來，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的進(jìn)展面臨著來自地面通信業(yè)務(wù)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

1．衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租出售業(yè)務(wù)

目前我國(guó)民用通信衛(wèi)星資源非常有限，國(guó)內(nèi)商用通信衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器資源，無論在規(guī)模、性能、容量上與境外商用通信衛(wèi)星相比都有較大的差距。

近年來，衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租市場(chǎng)的需求，已由以C頻段為主，逐步轉(zhuǎn)向以Ku頻段為主，Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器的需求量逐年遞增?？偟倪M(jìn)展趨勢(shì)是C頻段出租率在逐步下降，而Ku頻段出租率在快速上升。由于國(guó)內(nèi)商用通信衛(wèi)星Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器資源已近枯竭，假如國(guó)內(nèi)沒有新的衛(wèi)星資源消失，那么衛(wèi)星通信企業(yè)租用境外衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器資源將會(huì)是必定的選擇。

隨著地面通信網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)的飛速進(jìn)展，尤其是地面通信資源的資費(fèi)快速下調(diào)，固定網(wǎng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商用戶對(duì)衛(wèi)星通信的領(lǐng)帶性逐年降低，退租率不斷增加，有的企業(yè)退租率甚至超過了60%。但與此同時(shí)，以廣電及其他行業(yè)為主的衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者，則隨著廣電及相關(guān)行業(yè)的進(jìn)展，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況不降反升，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

廣播電視衛(wèi)星通信市場(chǎng)是衛(wèi)星通信企業(yè)的必爭(zhēng)之地。國(guó)內(nèi)廣電市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)外衛(wèi)星通信企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。甚至可以說，將來國(guó)有衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)商衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租業(yè)務(wù)的進(jìn)展成效，將與企業(yè)在廣播電視市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)及市場(chǎng)份額的占有率親密相關(guān)。

2．衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)

國(guó)內(nèi)尚無自建的商用衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)目前正在使用或預(yù)備使用的商用衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)都是國(guó)外的。近幾年來，國(guó)內(nèi)所使用或正在商務(wù)試驗(yàn)的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)主要包括：海事衛(wèi)星系統(tǒng)、銥星系統(tǒng)、全球星系統(tǒng)、亞洲蜂窩衛(wèi)星系統(tǒng)等（由于在國(guó)內(nèi)ICO系統(tǒng)始終未進(jìn)入商務(wù)試驗(yàn)階段，未列其中）。

衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)可以為用戶供應(yīng)語音、數(shù)據(jù)、短信息、視像等業(yè)務(wù)服務(wù)，衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)作為地面通信網(wǎng)的必要延長(zhǎng)和補(bǔ)充，在防災(zāi)、救險(xiǎn)、野外作業(yè)、公共平安等領(lǐng)域正發(fā)揮著越來越重要的作用。

“全球星”系統(tǒng)是由美國(guó)勞拉公司和高通公司發(fā)起創(chuàng)建的低軌道衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，1999年開通業(yè)務(wù)，并向120多個(gè)國(guó)家或地區(qū)供應(yīng)服務(wù)。由于“全球星”系統(tǒng)沒有星際間的鏈路，無需在星上中繼處理，從而可以降低投資，避開很多技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。但該系統(tǒng)必需建立眾多的地面關(guān)口站，才能保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證服務(wù)質(zhì)量。按設(shè)計(jì)要求，“全球星”系統(tǒng)要掩蓋我國(guó)，應(yīng)建立多個(gè)地面關(guān)口站。但由于建設(shè)資金等問題，尤其是由于2022年2月美國(guó)全球星公司提出破產(chǎn)申請(qǐng)，進(jìn)行公司重組，從而使我國(guó)“全球星”業(yè)務(wù)受到很大影響。因此，目前我國(guó)只有北京關(guān)口站可以供應(yīng)服務(wù)。2022年另衛(wèi)通集團(tuán)對(duì)北京關(guān)口站進(jìn)行了擴(kuò)容，擴(kuò)容后的北京關(guān)口站業(yè)務(wù)掩蓋力量和通話服務(wù)質(zhì)量均得到了大幅度提高。目前，業(yè)務(wù)掩蓋力量已由原來的66%上升到90%以上的陸地范圍。

1998年11月，“銥星”衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)投入運(yùn)營(yíng)。銥星系統(tǒng)最大的特點(diǎn)，是該系統(tǒng)可以在星上進(jìn)行中繼交換和處理，可以供應(yīng)星際鏈路。利用銥星系統(tǒng)在我國(guó)開展衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)需要在國(guó)內(nèi)建立一個(gè)地面關(guān)口站。為此，我國(guó)在北京建立了銥星地面關(guān)口站，并于1999年5月開通了銥星業(yè)務(wù)。但由于2000年3月美國(guó)銥星公司宣布破產(chǎn)，停止供應(yīng)銥星服務(wù)。2022年3月新銥星公司開頭重新供應(yīng)移動(dòng)通信服務(wù)，中宇衛(wèi)星移動(dòng)通信有限責(zé)任公司目前正在與有關(guān)方面樂觀協(xié)商，以便盡快重新開通國(guó)內(nèi)銥星業(yè)務(wù)。

亞洲蜂窩衛(wèi)星系統(tǒng)是世界上第一個(gè)區(qū)域性衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，其運(yùn)營(yíng)總部設(shè)在印度尼西亞的雅加達(dá)。近年來，該系統(tǒng)已向亞洲地區(qū)的用戶供應(yīng)了話音、傳真、低速數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以及區(qū)域性漫游等項(xiàng)服務(wù)。目前，我國(guó)已經(jīng)在部分地區(qū)依據(jù)村村通項(xiàng)目的需要開展了此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用。

1979年7月，我國(guó)加入了國(guó)際海事衛(wèi)星組織（Inmarsat）。國(guó)際海事衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)主要是用于船舶與船舶之間、船舶與陸地之間，以及陸基移動(dòng)站與固定站之間的通信，國(guó)際海事衛(wèi)星業(yè)務(wù)目前可以供應(yīng)話音、數(shù)據(jù)、視像等移動(dòng)通信服務(wù)。北京船舶導(dǎo)航通信公司是經(jīng)國(guó)家授權(quán)參與國(guó)際海事衛(wèi)星組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)體及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。1991年該公司在北京建立了海事衛(wèi)星地面關(guān)口站，并投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，目前可以為用戶供應(yīng)Inmarsat-A，C，B，M，Mini-M，多媒體M4/F等多種標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)和海事遇險(xiǎn)公益通信服務(wù)。新一代全球?qū)拵Ь钟蚓W(wǎng)系統(tǒng)站（BGAN）也正在建設(shè)當(dāng)中。我國(guó)已建有7個(gè)（Inmarsat）標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，共設(shè)立了14個(gè)岸站向用戶供應(yīng)海事衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)，目前僅移動(dòng)注冊(cè)終端就已超過11000臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)約有遠(yuǎn)洋貨船2500艘，中小型商船約為10000艘，漁船37萬多只。因此，國(guó)際海事衛(wèi)星移動(dòng)通信市場(chǎng)的進(jìn)展?jié)摿κ翘貏e巨大的。

3．國(guó)際衛(wèi)星專線業(yè)務(wù)

衛(wèi)星國(guó)際專線業(yè)務(wù)可以通過點(diǎn)對(duì)點(diǎn)或點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的方式供應(yīng)跨國(guó)專線服務(wù)，傳送的業(yè)務(wù)包括語音、數(shù)據(jù)、傳真、視訊等，是最快捷和最有效的通信手段之一。

衛(wèi)星國(guó)際專線業(yè)務(wù)近年來始終處于萎縮狀態(tài)，用戶數(shù)量在不斷下降，盈利力量明顯減弱，但與前幾年相比，2022年-2022年下降速度明顯趨緩。近些年來，衛(wèi)星國(guó)際專線業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求主要集中在我國(guó)的東南和中部的發(fā)達(dá)城市和地區(qū)。其中，以北京和廣東用戶占有的比例最大，分別約占總用戶數(shù)的36.8%和26.3%。用戶專線到達(dá)地區(qū)主要以美國(guó)、蘇丹、尼日利亞、剛果、沙特、哈薩克和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為主。其中，到達(dá)臺(tái)灣地區(qū)的衛(wèi)星國(guó)際專線數(shù)量所占比例比較高，但近兩年用戶數(shù)量卻大幅度削減，主要是由于地面線路容量及平安保障力量的增加，尤其是海纜容量的增加，資費(fèi)降低而引起的。與此同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)外向型企業(yè)對(duì)衛(wèi)星國(guó)際專線業(yè)務(wù)的需求，到達(dá)非洲、西亞和歐洲地區(qū)的國(guó)際專線數(shù)量卻明顯增加。依據(jù)2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，用戶租用衛(wèi)星國(guó)際專線的速率，以256kb/s的較多，約占總用戶數(shù)的26.3%，租用的最高速率專線也只有1024kb/s。

4．國(guó)內(nèi)VSAT通信業(yè)務(wù)

依據(jù)2022年的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)VSAT通信業(yè)務(wù)的企業(yè)有33家，共建有VSAT數(shù)據(jù)小站25113個(gè)，約占總數(shù)的77%，比2022年削減了1172個(gè)；雙向數(shù)據(jù)小站7335個(gè)，約占總數(shù)的22.6%，比2022年削減816個(gè)；話音小站共143個(gè)，約占總數(shù)的0.4%，比2022年增加39個(gè)，共租用衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器帶寬為633.5MHz，其中，C波段為322MHz，Ku波段為311.5MHz。

33家VSAT企業(yè)中，有19家企業(yè)盈利，14家企業(yè)虧損，企業(yè)虧損面達(dá)到42.4%。盈利企業(yè)通常有可依托的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或行業(yè)資源，有固定的用戶群和贏利模式，其服務(wù)質(zhì)量及設(shè)備力量比較好。而虧損企業(yè)的虧損緣由就比較簡(jiǎn)單了，但就其共性而言，地面線路進(jìn)展，技術(shù)進(jìn)步，資費(fèi)下降，使衛(wèi)星通信的優(yōu)勢(shì)逐步降低，導(dǎo)致用戶對(duì)衛(wèi)星通信的依靠性降低是其主要緣由。

三、問題與思索

1．補(bǔ)充衛(wèi)星資源，增加綜合實(shí)力

衛(wèi)星通信力量的強(qiáng)弱反映著一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的強(qiáng)弱，而商用衛(wèi)星通信力量的大小，又與國(guó)家商用通信衛(wèi)星資源的多寡有著密不行分的關(guān)系。目前，就商用通信衛(wèi)星領(lǐng)域而言，無論是衛(wèi)星資源、數(shù)量和質(zhì)量，還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)均處于劣勢(shì)。尤其在衛(wèi)星資源方面缺口較大，企業(yè)可自主利用的空間段資源甚少。有的衛(wèi)星通信企業(yè)衛(wèi)星可用資源出租率已達(dá)80%以上，如無后繼資源的跟進(jìn)，我國(guó)衛(wèi)星資源目前的窘狀，必定會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的進(jìn)展產(chǎn)業(yè)深遠(yuǎn)影響。建議政府能賜予衛(wèi)星通信企業(yè)以更大的政策和資金上的支持，使國(guó)有企業(yè)能夠?qū)嵭卸喾N方式，補(bǔ)充衛(wèi)星可用資源，加快新的商用通信衛(wèi)星的放射，以解燃眉之急。

2．政策支持，合作共贏

近些年來，地面線路和通信技術(shù)的進(jìn)展特別快速，不僅通信力量和容量有了較大的進(jìn)展，而且技術(shù)和服務(wù)手段也是層出不窮，資費(fèi)下降較快。與之相比，衛(wèi)星通信技術(shù)和業(yè)務(wù)的進(jìn)展卻較緩慢。衛(wèi)星通信行業(yè)要走動(dòng)身展低谷。一要靠政府，二要靠提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量和拓展力量。

在政策方面，政府管理部門應(yīng)討論如何賜予衛(wèi)星通信企業(yè)以更寬松的政策環(huán)境，使衛(wèi)星通信企業(yè)能夠利用衛(wèi)星通信的特點(diǎn)，最大限度的發(fā)揮其潛在優(yōu)勢(shì)，使其能不依靠于地面網(wǎng)絡(luò)而直接向用戶供應(yīng)服務(wù)。使其能夠獲得更多的資金支持，加快衛(wèi)星通信技術(shù)和業(yè)務(wù)應(yīng)用的研發(fā)，盡快趕上國(guó)際商用衛(wèi)星通信技術(shù)的進(jìn)展。加強(qiáng)企業(yè)與討論部門之間的聯(lián)系，縮短最新的短研成果轉(zhuǎn)化的時(shí)間，促進(jìn)衛(wèi)星通信企業(yè)的進(jìn)展。

另一方面，企業(yè)也應(yīng)揚(yáng)長(zhǎng)避短，找準(zhǔn)地面固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的軟肋，利用衛(wèi)星通信具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在地面線路無法掩蓋或由于成本問題不能掩蓋的地區(qū)和領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)進(jìn)展空間。衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)之所以進(jìn)展緩慢，除了其他緣由以外，市場(chǎng)空間狹小也是一個(gè)重要緣由，因此，利用自身優(yōu)勢(shì)拓展進(jìn)展空間甚為重要。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速進(jìn)展，公眾對(duì)于通信帶寬的要求越來越高，而我國(guó)地域?qū)掗?，在很多地區(qū)依靠地面網(wǎng)絡(luò)快速而經(jīng)濟(jì)的獲得足夠?qū)拵в锌隙ǖ睦щy，地面網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展與這些地區(qū)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求間有較大的差距，這為衛(wèi)星寬帶通信業(yè)務(wù)的進(jìn)展供應(yīng)了良好的機(jī)遇。衛(wèi)星寬帶通信可以利用衛(wèi)星通信具有的不受地域、距離、環(huán)境影響（尤其是資費(fèi)受距離、環(huán)境影響較?。┑忍攸c(diǎn)，最大限度的將新的通信技術(shù)盡快應(yīng)用于衛(wèi)星通信領(lǐng)域，使多種業(yè)務(wù)應(yīng)用融為一體，從而降低經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)局部通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。有效的擴(kuò)大業(yè)務(wù)進(jìn)展空間是衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)進(jìn)展的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)手段。

另外，由于衛(wèi)星通信有著地面網(wǎng)絡(luò)無法比擬的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，地面通信網(wǎng)絡(luò)也需要衛(wèi)星通信手段作為其延長(zhǎng)和補(bǔ)充，因此，與地面通信運(yùn)營(yíng)商合作共贏也是進(jìn)展衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的重要途徑。建立天地一體的通信網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)在任何地點(diǎn)、任何時(shí)間、與任何人、供應(yīng)滿意任何服務(wù)質(zhì)量需求的通信服務(wù)目標(biāo)，是將來通信進(jìn)展的趨勢(shì)，同樣也是衛(wèi)星通信進(jìn)展的一個(gè)重要契機(jī)。

衛(wèi)星數(shù)字音頻廣播和高清楚度電視直播業(yè)務(wù)的進(jìn)展，給衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)注入了新的活力，供應(yīng)了前所未有的進(jìn)展空間和進(jìn)展機(jī)遇。

3．加強(qiáng)自主研發(fā)，參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)商用衛(wèi)星通信技術(shù)和設(shè)備與國(guó)外相比，尤其與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。我們應(yīng)當(dāng)以超前意識(shí)面對(duì)將來衛(wèi)星通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，有方案、有步驟的啟動(dòng)衛(wèi)星通信新技術(shù)、新應(yīng)用模式的討論。據(jù)了解，國(guó)外Ka頻段轉(zhuǎn)發(fā)器已經(jīng)進(jìn)入了有用階段，而在國(guó)內(nèi)，Ka頻段轉(zhuǎn)發(fā)器的討論和應(yīng)用離有用還有很長(zhǎng)一段距離。又如，國(guó)內(nèi)目前采納的衛(wèi)星移