MKXZ均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書

發(fā)展航空物流園區(qū)，為****集團(tuán)帶來(lái)新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)2003年5月中國(guó)****集團(tuán)公司此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)McKinsey管理顧問(wèn)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密項(xiàng)目建議書中國(guó)****集團(tuán)公司1對(duì)****集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄：McKinsey管理顧問(wèn)為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月，經(jīng)過(guò)十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，乳品業(yè)為核心，兼營(yíng)酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，在全國(guó)各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司，總資產(chǎn)十五億元。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國(guó)工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位，2002年列中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過(guò)12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，****集團(tuán)陸續(xù)開通了全國(guó)各大城市50多條包機(jī)航線，業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國(guó)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)；并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場(chǎng)等2003年，****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購(gòu)入3000多畝地產(chǎn)，將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)，作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃，關(guān)鍵問(wèn)題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式，再考慮具體實(shí)現(xiàn)基于購(gòu)入的地塊，****應(yīng)確定怎樣的盈利模式，可以獲得最佳的投資回報(bào)？業(yè)務(wù)模式包括：在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)？提供什么服務(wù)？開展哪些業(yè)務(wù)？要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展，企業(yè)需要什么樣的資源和能力？如何逐步獲得這些資源和能力？如何整合現(xiàn)有資源和能力？怎樣做？企業(yè)核心能力做什么？盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)企業(yè)核心能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷售能力客戶管理能力重要前提：根據(jù)****集團(tuán)意圖，希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購(gòu)地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí)，不考慮****集團(tuán)資源和狀況，僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)在確定盈利模式和投資方向后，制定實(shí)施方案時(shí)，再討論如何利用****集團(tuán)其他相關(guān)資源4通過(guò)四步驟，確定基于購(gòu)入地塊的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能的盈利模式：“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未來(lái)前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式：介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討，修正并確定盈利模式組合4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議：分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助****獲得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)建議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高的盈利模式51、采用“窮盡法”，考慮基于購(gòu)入的地塊，****集團(tuán)可能的運(yùn)作模式所獲信息（前提）****集團(tuán)在浦東機(jī)場(chǎng)附近購(gòu)入3000多畝土地，初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，已陸續(xù)開通全國(guó)各大城市間50多條包機(jī)航線，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購(gòu)宜昌機(jī)場(chǎng)等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一：航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于航空物流園區(qū)的航空物流倉(cāng)儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式：基于浦東航空港規(guī)劃，其他可能的發(fā)展模式，例如：租車服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向（假設(shè)）6對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí)，需要考慮幾方面關(guān)鍵問(wèn)題需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè)，選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)和環(huán)節(jié)需要分析上海市，乃至全國(guó)對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃7航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*的增長(zhǎng)率單位：%8與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平資料來(lái)源：波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽(yáng)重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力： 例如:上海機(jī)場(chǎng)----成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù)廣州機(jī)場(chǎng)---建立華南地區(qū)航空物流中心，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)深圳機(jī)場(chǎng)---投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃102000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?！?0億美金中國(guó)航空貨運(yùn)運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模模達(dá)到80億億美金，貨郵郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到到50億噸公公里資料來(lái)源：《《從統(tǒng)計(jì)看民民航》1995-2001、空中客客車公司航空空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億噸噸公里-中國(guó)航空空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)長(zhǎng)：18%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均均增長(zhǎng)16%1.66.4航空運(yùn)費(fèi)相關(guān)地面及物物流服務(wù)單位：十億美美金2000年中中國(guó)航空貨運(yùn)運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸噸公里11航空貨運(yùn)可細(xì)細(xì)分為航空貨貨運(yùn)、快遞服服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)，又根據(jù)行行業(yè)分成很多多專業(yè)領(lǐng)域普貨通過(guò)貨代和商商業(yè)性航線交付時(shí)間貨物的重量4–7天2–4天天48小時(shí)以下下郵件快遞服務(wù)普貨通過(guò)專業(yè)性航航空貨運(yùn)航線線0–50公斤 50––5000公斤 5000公斤以上示意圖文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件汽車配件等行業(yè)列舉：市場(chǎng)12影響使用外包包物流服務(wù)的的因素減低成本注:應(yīng)答者者揀選的比例例(%)聽(tīng)取專家意見(jiàn)見(jiàn)、加深市場(chǎng)場(chǎng)知識(shí)、獲獲得更多市場(chǎng)場(chǎng)數(shù)據(jù)改善運(yùn)作效率率改善客戶服務(wù)務(wù)專注核心業(yè)務(wù)務(wù)提高靈活度而進(jìn)一步的是是外包物流市市場(chǎng)，又可以以分解為眾多多專業(yè)服務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)現(xiàn)在歐美地區(qū)區(qū)最常提供物物流是:銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序序拼箱/拆拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理理未來(lái)要求提供供的物流,但但目前比較較少提供的服服務(wù):訂單處處理信息技技術(shù)產(chǎn)品組組裝/安安裝裝物流咨咨詢庫(kù)存管管理訂單執(zhí)執(zhí)行中國(guó)的的物流流市場(chǎng)場(chǎng)非常常大，，但目目前外外包物物流支支出還還很小小中國(guó)企企業(yè)物物流支支出占占GDP14%…其中外外包物物流的的支出出所占占比例例極小小資料來(lái)來(lái)源：：ChinaInfobank，中中國(guó)經(jīng)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)，JPMorgan單位：：十億億美金金物流支支出2000年年中國(guó)國(guó)GDP：：10770億億美金金外包物物流支支出其它注：*亞洲洲指日日本、、韓國(guó)國(guó)、香香港、、臺(tái)灣灣和新新加坡坡，不不包括括中國(guó)國(guó)大陸陸14中國(guó)外外包物物流市市場(chǎng)增增長(zhǎng)潛潛力巨巨大而而且業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系更更穩(wěn)定定資料來(lái)來(lái)源：：JPMorgan，，《中中國(guó)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年年鑒2001》》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成成本訂單處處理管理費(fèi)費(fèi)用2000年年物流流總支支出2010年年物流流總支支出2010年年非外外包物物流2010年年外包包物流流-中中國(guó)物物流市市場(chǎng)構(gòu)構(gòu)成2000/2010-單位：：十億億美金金29726215資料來(lái)來(lái)源：：InternationalDataCorporation2001-亞亞太地地區(qū)物物流外外包服服務(wù)的的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模模(2000-2005)-單位：：百萬(wàn)萬(wàn)美金金目前中中國(guó)外外包物物流市市場(chǎng)不不到1億美美金大中國(guó)國(guó)地區(qū)區(qū)的物物流外外包市市場(chǎng)集集中于于香港港和臺(tái)臺(tái)灣地地區(qū)大陸外外包物物流市市場(chǎng)未未來(lái)幾幾年預(yù)預(yù)測(cè)會(huì)會(huì)有很很大增增長(zhǎng)IDC預(yù)估估到2005年年，中中國(guó)150億美美金澳新：：11%臺(tái)灣/香港港、：：30%印度：：25%東南亞亞：22%韓國(guó)：：27%年均增增長(zhǎng)率率IDC對(duì)對(duì)中國(guó)國(guó)的外外包物物流市市場(chǎng)前前景非非?？纯春弥袊?guó)：：300%16中國(guó)企企業(yè)對(duì)對(duì)于外外包物物流服服務(wù)內(nèi)內(nèi)容主主要在在傳統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)運(yùn)輸和和倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)服務(wù)務(wù)回答人人數(shù)%-中中國(guó)工工業(yè)企企業(yè)期期望““外包包”的的物流流功能能-資料來(lái)來(lái)源：：全國(guó)國(guó)物流流協(xié)會(huì)會(huì)物流流市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研研2001-中中國(guó)商商業(yè)企企業(yè)期期望““外包包”的的物流流功能能-回答人人數(shù)%17國(guó)內(nèi)已已經(jīng)有有很多多上市市公司司介入入物流流及相相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域-中中國(guó)物物流板板塊上上市公公司-資料來(lái)來(lái)源：：中國(guó)國(guó)全程程物流流網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場(chǎng)空運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位：：個(gè)上市公公司是是各行行業(yè)發(fā)發(fā)展較較為成成熟的的企業(yè)業(yè)代表表，而而中國(guó)國(guó)物流流相關(guān)關(guān)行業(yè)業(yè)的上上市公公司大大部分分都沒(méi)沒(méi)有從從事外外包物物流業(yè)業(yè)務(wù)上市公公司中中的外外包物物流公公司目目前也也僅限限于提提供運(yùn)運(yùn)輸、、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)等傳傳統(tǒng)的的物流流服務(wù)務(wù)目前，，許多多本地地的企企業(yè)都都將物物流業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展看看成是是企業(yè)業(yè)的““第第三利利潤(rùn)源源泉””，意意味著著外包包物流流并沒(méi)沒(méi)有形形成一一定的的規(guī)模模18航空物物流業(yè)業(yè)的相相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)模模式可可能有有六大大類-美美國(guó)外外包物物流企企業(yè)發(fā)發(fā)展的的軌跡跡-物流管管理集集成類類物流信信息系系統(tǒng)類類零部件件（維維修））物流流類國(guó)際貨貨運(yùn)代代理類類國(guó)內(nèi)貨貨運(yùn)代代理/汽運(yùn)運(yùn)中介介類運(yùn)輸或或倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)施施管理理類產(chǎn)生了了目前前的六六大類類外包包物流流企業(yè)業(yè)5年前前美國(guó)國(guó)這些些行業(yè)業(yè)中……咨詢?cè)児舅?其其它它外外包包物物流流公公司司軟件件公公司司快遞遞公公司司/配配送送服服務(wù)務(wù)公公司司貨代代公公司司/配配送送服服務(wù)務(wù)公公司司承運(yùn)運(yùn)商商海運(yùn)運(yùn)公公司司鐵路路公公司司卡車車公公司司航空空公公司司倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)公公司司服務(wù)務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉(cāng)儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車廂卡車車隊(duì)航空運(yùn)力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵鍵資資源源19承擔(dān)擔(dān)角角色色生產(chǎn)產(chǎn)、、銷銷售售待待運(yùn)運(yùn)輸輸物物品品付款款選擇擇運(yùn)運(yùn)輸輸方方式式、、貨貨代代或或者者承承運(yùn)運(yùn)商商生產(chǎn)產(chǎn)或或者者運(yùn)運(yùn)輸輸計(jì)計(jì)劃劃訂單單處處理理倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理運(yùn)輸輸單單證證管管理理集中中零零散散的的貨貨源源運(yùn)輸輸單單證證處處理理預(yù)付付航航空空運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)并并向向貨貨主主收收款款地面面收收貨貨貨物物暫暫時(shí)時(shí)存存儲(chǔ)儲(chǔ)尋找找合合適適的的航航空空公公司司承承運(yùn)運(yùn)從機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)提提貨貨，，預(yù)預(yù)付付提提貨貨費(fèi)費(fèi)用用從機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)到到收收貨貨人人的的地地面面派派送送物流流外外包包商商貨代代機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨貨站站從航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)行行業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值鏈鏈角角度度，，分分析析未未來(lái)來(lái)航航空空物物流流園園可可能能的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式貨主主收貨貨人人航空空公公司司機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨貨站站代理理公公司司-中中國(guó)國(guó)航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)行行業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值鏈鏈-需求求低運(yùn)運(yùn)輸輸成成本本貨物物按按時(shí)時(shí)、、安安全全到到達(dá)達(dá)掌握握貨貨物物在在途途狀狀態(tài)態(tài)滿足足對(duì)對(duì)貨貨主主在在總總物物流流成成本本和和物物流流服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量方方面面的的承承諾諾低運(yùn)運(yùn)輸輸成成本本掌握握貨貨物物狀狀態(tài)態(tài)貨主主的的運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)和和航航空空公公司司結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)之之間間利利差差最最大大可選選航航線線、、運(yùn)運(yùn)力力充充足足同時(shí)時(shí)具具備備貨貨代代職職能能單證證審審核核安全全檢檢驗(yàn)驗(yàn)貨物物暫暫時(shí)時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存存貨艙艙配配載載貨艙艙裝裝卸卸地面面處處置置費(fèi)費(fèi)收收入入最最大大化化盡早早知知悉悉運(yùn)運(yùn)輸輸需需求求經(jīng)營(yíng)營(yíng)航航線線負(fù)責(zé)責(zé)貨貨物物機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)到到機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)之之間間的的空空中中運(yùn)運(yùn)輸輸單證證審審核核貨艙艙利利用用率率最最大大化化運(yùn)價(jià)價(jià)盡盡量量高高有穩(wěn)穩(wěn)定定的的、、可可預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)的的貨貨源源貨艙艙裝裝卸卸貨物物入入港港檢檢驗(yàn)驗(yàn)單證證審審核核貨物物暫暫時(shí)時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存存通知知收收貨貨人人或或者者代代理理公公司司提提貨貨地面面處處置置費(fèi)費(fèi)收收入入最最大大化化代理理公公司司和和提提貨貨人人及及時(shí)時(shí)提提貨貨派送送收收費(fèi)費(fèi)盡盡量量高高派送送運(yùn)運(yùn)輸輸需需求求集集中中從機(jī)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)提提貨貨，，支支付付提提貨貨費(fèi)費(fèi)用用或者者接接收收代代理理公公司司派派送送的的貨貨物物貨物物驗(yàn)驗(yàn)收收運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)用用低低貨物物按按時(shí)時(shí)、、安安全全到到達(dá)達(dá)掌握握貨貨物物在在途途狀狀態(tài)態(tài)價(jià)值值鏈鏈20不同同環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的價(jià)價(jià)值值收收入入是是不不同同的的，，需需要要找找到到最最有有價(jià)價(jià)值值的的切切入入點(diǎn)點(diǎn)注：：運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)以以廣廣州州到到上上海海的的實(shí)實(shí)際際運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)為為參參考考-航航空貨貨運(yùn)價(jià)價(jià)值分分割-貨主收貨人人出發(fā)地地貨代代出發(fā)地地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)運(yùn)航空承承運(yùn)人人目的地地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)運(yùn)目的地地貨代代代理費(fèi)費(fèi)地面處處置費(fèi)費(fèi)承運(yùn)費(fèi)費(fèi)地面處處置費(fèi)費(fèi)地面運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)19.4%出發(fā)地地貨代代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)地地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)運(yùn)航空承承運(yùn)人人目的地地機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨運(yùn)運(yùn)目的地地貨代代10.330.30.5單位：：元/公斤斤21接運(yùn)物物流貨代貨站貨主收貨人人承運(yùn)人人貨站代理公公司能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ)：國(guó)國(guó)際運(yùn)運(yùn)輸?shù)牡膶I(yè)業(yè)知識(shí)識(shí)、遠(yuǎn)遠(yuǎn)距離離運(yùn)輸輸能力力、雄雄厚的的資本本特色：：多式式聯(lián)運(yùn)運(yùn)，國(guó)國(guó)際““門對(duì)對(duì)門””物流流服務(wù)務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ)：國(guó)國(guó)際貿(mào)貿(mào)易的的專業(yè)業(yè)知識(shí)識(shí)和多多式聯(lián)聯(lián)運(yùn)方方面的的組織織能力力，客客戶資資源，，長(zhǎng)期期與倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、、陸上上運(yùn)輸輸?shù)暮虾献麝P(guān)關(guān)系特色：：輕資資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)的的國(guó)際際“門門對(duì)門門”物物流服服務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ)：在在倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、裝裝卸、、安檢檢等方方面的的特權(quán)權(quán)特色：：圍繞繞基地地的區(qū)區(qū)域性性的““門對(duì)對(duì)門””的服服務(wù)能力和和資源源基礎(chǔ)礎(chǔ)：運(yùn)運(yùn)輸能能力、、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)能力力、配配送能能力特色：：區(qū)域域性貨貨物““門對(duì)對(duì)門””配送送，開開展危危險(xiǎn)品品運(yùn)輸輸、集集裝箱箱運(yùn)輸輸、冷冷藏運(yùn)運(yùn)輸、、專業(yè)業(yè)配送送等專專業(yè)服服務(wù)分析產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈，尋尋找定定位和和所需需能力力、資資源？？？？？在產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈上上尋找找航空空物流流園的的發(fā)展展機(jī)會(huì)會(huì)考慮所所需的的能力力和資資源，，分析析航空空物流流園的的發(fā)展展機(jī)會(huì)會(huì)22小結(jié)：：從理理解航航空物物流業(yè)業(yè)入手手，分分析各各種可可能的的業(yè)務(wù)務(wù)模式式假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式一一：物物流園園區(qū)租租、售售管理理服務(wù)務(wù)假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式二二：基基于物物流園園區(qū)的的航空空物流流倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理理假設(shè)發(fā)發(fā)展模模式三三：拓拓展航航空物物流價(jià)價(jià)值鏈鏈，提提供更更全面面的航航空物物流服服務(wù)可能方方向（（假設(shè)設(shè)）業(yè)務(wù)模模式定定位關(guān)關(guān)鍵問(wèn)問(wèn)題建成怎樣的的航空物流流園區(qū)？面向什么物物流市場(chǎng)（（貨運(yùn)、快快遞、物流流外包）？？面向什么行行業(yè)市場(chǎng)（（商業(yè)信函函？電子產(chǎn)產(chǎn)品？零配配件？）確定客戶后后，應(yīng)提供供哪些服務(wù)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)設(shè)備？應(yīng)提供哪些些延伸服務(wù)務(wù)和特色服服務(wù)？進(jìn)入航空物物流業(yè)的哪哪個(gè)細(xì)分市市場(chǎng)和環(huán)節(jié)節(jié)？進(jìn)入哪個(gè)物物流市場(chǎng)（（貨運(yùn)、快快遞、物流流外包）？？進(jìn)入什么行行業(yè)市場(chǎng)（（商業(yè)信函函？電子產(chǎn)產(chǎn)品？零配配件？）進(jìn)入物流價(jià)價(jià)值鏈的哪哪個(gè)或哪些些環(huán)節(jié)？提供哪些服服務(wù)？解決思路從客戶市場(chǎng)場(chǎng)角度研究究航空物流流業(yè)，即找找到園區(qū)的的客戶群、、服務(wù)需求求、市場(chǎng)機(jī)機(jī)會(huì)，由此此研究物流流園區(qū)的合合適定位、、發(fā)展規(guī)劃劃從參與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)角度研究究航空物流流業(yè)，即判判斷是否有有發(fā)展機(jī)會(huì)會(huì)、所需能能力和資源源，由此研研究進(jìn)入的的合適定位位、發(fā)展規(guī)規(guī)劃23空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展中心之之一，長(zhǎng)江江三角洲經(jīng)經(jīng)濟(jì)帶龍頭頭擁有鋼鐵、、汽車、化化工和對(duì)外外加工等支支柱性行業(yè)業(yè)，對(duì)長(zhǎng)江江三角洲的的其他行業(yè)業(yè)具有輻射射性，推動(dòng)動(dòng)互補(bǔ)性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展展。擁有國(guó)家級(jí)級(jí)的經(jīng)濟(jì)開開發(fā)重點(diǎn)區(qū)區(qū)域－浦東東浦東基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施已臻完完備，整體體進(jìn)入功能能性開發(fā)階階段，正在在吸引金融融、服務(wù)、、流通、信信息、中介介、高新技技術(shù)、對(duì)外外加工等行行業(yè)進(jìn)入，，對(duì)國(guó)外跨跨國(guó)企業(yè)進(jìn)進(jìn)入中國(guó)開開發(fā)市場(chǎng)極極具吸引力力?，F(xiàn)代化的交交通樞紐公路鐵路（（滬寧滬杭杭干線及１１５條支線線鐵路，７７９條專用用線）；空空運(yùn)（國(guó)內(nèi)內(nèi)唯一擁有有虹橋和浦浦東兩個(gè)國(guó)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的的城市）；；海運(yùn)（２２７３個(gè)生生產(chǎn)專用泊泊位，１３３８?jìng)€(gè)公用用碼頭）等等。使得物物流中轉(zhuǎn)成成本相對(duì)降降低，效率率提高。上海獨(dú)特的的地位上海經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元（億））進(jìn)出口總額額實(shí)際吸收外外資總額Linear(進(jìn)進(jìn)出口總額額)Linear(實(shí)實(shí)際吸收外外資總額)年平均增長(zhǎng)長(zhǎng)率14.2%年平均增長(zhǎng)長(zhǎng)率30.2%上海的區(qū)位位優(yōu)勢(shì)和自自身經(jīng)濟(jì)的的高速成長(zhǎng)長(zhǎng)，是上海海物流基地地建設(shè)面臨臨的得天獨(dú)獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，其發(fā)展展和盈利潛潛力巨大24專業(yè)化倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、物流集集散基地辦公一體化化的口岸、、海關(guān)、商商檢、銀行行、倉(cāng)儲(chǔ)口岸和交通通樞紐間物物流聯(lián)系各產(chǎn)業(yè)區(qū)與與口岸和交交通樞紐間間物流聯(lián)系系浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長(zhǎng)寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大大致位置（（假設(shè)）根據(jù)上海市市“十五””現(xiàn)代物流流發(fā)展規(guī)劃劃，配合深深水港國(guó)際際物流園區(qū)區(qū)的建設(shè)，，在南匯區(qū)區(qū)組建一個(gè)個(gè)新的國(guó)際際物流園區(qū)區(qū)，并開始始試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購(gòu)地地產(chǎn)業(yè)務(wù)模模式時(shí)，需需要分析浦浦東航空港港及周邊地地區(qū)的定位位和戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃示意圖252、對(duì)初步步確定的盈盈利模式進(jìn)進(jìn)行盈利回回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等深入分分析：市場(chǎng)場(chǎng)整體預(yù)測(cè)測(cè)04812162020002010樂(lè)觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)單位：十億億美金-2010年我國(guó)國(guó)快遞市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模-年均增長(zhǎng)率率30%2010年年快遞收入入150億億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)年均增長(zhǎng)率率25%2010年年快遞收入入100億億美元比較可能預(yù)預(yù)測(cè)年均增長(zhǎng)率率20%2010年年快遞收入入70億美美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)McKinsey案例示意圖26單位：百萬(wàn)萬(wàn)美元經(jīng)營(yíng)收入和和息稅前利利潤(rùn)(EBIT)預(yù)測(cè)(2003–2010年年)對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)引進(jìn)新的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備以以后的一段段時(shí)期內(nèi)，，快遞業(yè)務(wù)務(wù)量尚小，，產(chǎn)生的利利潤(rùn)不足以以支撐倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)備的成成本McKinsey案例示意圖27永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（DCF*）(百萬(wàn)美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營(yíng)業(yè)收入(Sales)(2010年)（百萬(wàn)美元）EBIT*/Sales(2010年)(%)總資本投入(CAPEX)(2001-2010年)（百萬(wàn)美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各種可能的的投資方案案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)一覽注：*不不同的投資資方案中公公司產(chǎn)品的的市場(chǎng)價(jià)格格、公司各各項(xiàng)業(yè)務(wù)量量的增長(zhǎng)都都有不同；；本報(bào)告以以下涉及到到的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)除除非特別申申明，指指的是”方方案一“下下的預(yù)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)。* DCF：（DiscountedCashFlow現(xiàn)現(xiàn)金流量折折現(xiàn)）可可以把DCF是是否>0作為判斷斷一個(gè)投資資方案是否否可行的財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)。。* IRR：（InternalReturnRate內(nèi)內(nèi)部收益率率）用來(lái)來(lái)衡量不同同投資規(guī)模模的投資方方案的相對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)報(bào)水平。* WACC：（WeightedAverageCostofCapital平平均資本成成本）用來(lái)來(lái)衡量公司司資金的年年回報(bào)要求求。WACC是資本本結(jié)構(gòu)中貸貸款利率和和股本金回回報(bào)要求求的加權(quán)平平均。這里里計(jì)算DCF所所用的WACC=10.9（（負(fù)債/股股東權(quán)益=1:1））。* EBIT：（（EarningBeforeInterest&Tax息稅稅前利潤(rùn)））用來(lái)衡衡量撇除了了利息和所所得稅這兩兩項(xiàng)影響因因素后的凈凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)水平。對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：投資回報(bào)報(bào)預(yù)測(cè)及篩篩選McKinsey案例示意圖28對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：風(fēng)險(xiǎn)因素素及對(duì)策分分析風(fēng)險(xiǎn)因素貨機(jī)航線經(jīng)經(jīng)營(yíng)政策放放開，多家家航空公司司可以擁有有貨機(jī)航線線經(jīng)營(yíng)權(quán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策放放開，國(guó)際快快遞巨頭可以以自行經(jīng)營(yíng)國(guó)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)和建立全資資國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)務(wù)政策限制太太多，郵政總總局時(shí)常對(duì)非非郵政系統(tǒng)的的快遞公司設(shè)設(shè)置行政限制制機(jī)場(chǎng)地面操作作持續(xù)非市場(chǎng)場(chǎng)化運(yùn)作，導(dǎo)導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)處理理成為快遞和和貨運(yùn)中的效效率瓶頸可能的對(duì)策快遞進(jìn)入物流流服務(wù)領(lǐng)域后后，將航線經(jīng)經(jīng)營(yíng)、快遞等等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比比例降低爭(zhēng)取具備健全全的快遞網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，并以此作作為重要資源源與國(guó)際快遞遞公司合作，，作為其國(guó)內(nèi)內(nèi)的合資方集中于企業(yè)客客戶，并與郵郵航合資/合合作，以減少少來(lái)自于中國(guó)國(guó)郵政的阻力力在機(jī)場(chǎng)開設(shè)快快遞通道，必必要時(shí)與機(jī)場(chǎng)場(chǎng)貨站合資或或合作McKinsey案例示意圖293、介紹分析析方法、分析析模型和建議議盈利模式組組合方案，并并和****高層研討確確定盈利模式式示意圖123430航空貨運(yùn)行業(yè)業(yè)的關(guān)鍵成功功要素提供增值物流流服務(wù)的能力力航空貨運(yùn)行業(yè)業(yè)航線覆蓋面客戶關(guān)系信息技術(shù)示意圖4、確定了業(yè)業(yè)務(wù)和盈利模模式后，再考考慮所需的關(guān)關(guān)鍵能力和資資源，及如何何獲得31操作能力信息系統(tǒng)客戶服務(wù)產(chǎn)品旺季時(shí)處理過(guò)過(guò)剩貨艙要求求的靈活運(yùn)力力能力指定貨機(jī)一站式貨物運(yùn)運(yùn)輸資料（例例：狀態(tài)跟蹤蹤，所需費(fèi)用用等）網(wǎng)上運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)價(jià)查詢承運(yùn)人/貨代代/貨主/EDI/電子子商務(wù)信息交交換貨物異常狀態(tài)態(tài)時(shí)主動(dòng)及時(shí)時(shí)通知貨主當(dāng)異常狀態(tài)/意外發(fā)生時(shí)時(shí)幫貨主能妥妥善安排一站式文件管管理/交換定時(shí)服務(wù)（收收貨及送貨））一站式門到門門提供能幫客戶戶縮短供應(yīng)鏈鏈時(shí)間及減低低存貨成本的的服務(wù)（例如如：提供符合合特殊要求配配套的倉(cāng)儲(chǔ)給給客戶當(dāng)作配配送中心，代代理客戶用品品）航空貨運(yùn)發(fā)展展中的高附加加值的服務(wù)關(guān)鍵成功要素素航空貨運(yùn)增值值服務(wù)是物流流商重要的服服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和和利潤(rùn)增值點(diǎn)點(diǎn)32****的航航空服務(wù)業(yè)板塊宜昌機(jī)場(chǎng)武漢航空包機(jī)服務(wù)旅游、酒店宜昌機(jī)場(chǎng)建成成已七年，設(shè)設(shè)計(jì)年客流量量140萬(wàn)人人次，但目前前年實(shí)際客流流量仍只有30萬(wàn)人次，，近年也難以以達(dá)到盈利投資5.5億億，但機(jī)場(chǎng)的的投資回報(bào)比比較長(zhǎng)、回報(bào)報(bào)率不高，內(nèi)內(nèi)含風(fēng)險(xiǎn)大參股18%，，只能作為戰(zhàn)戰(zhàn)略投資，有有利于****包機(jī)等業(yè)業(yè)務(wù)的開展，，不能對(duì)航空空公司產(chǎn)生重重要決定性影影響航空公司的現(xiàn)現(xiàn)狀和前景不不容樂(lè)觀包機(jī)服務(wù)容易易為其它公司司模仿，現(xiàn)在在越來(lái)越多的的旅行社彩這這種方式經(jīng)營(yíng)營(yíng)，利潤(rùn)率也也逐年下降旅游業(yè)受國(guó)內(nèi)內(nèi)外事件的影影響重大，盈盈利能力下降降國(guó)內(nèi)游利潤(rùn)率率極低，旅行行社近乎肉搏搏，國(guó)際游需需要資質(zhì)，且且受國(guó)內(nèi)外事事件影響大酒店業(yè)尚不能能產(chǎn)生利潤(rùn)，，且利潤(rùn)率不不高這些業(yè)務(wù)與****的航航空服務(wù)業(yè)整整合不佳，沒(méi)沒(méi)有發(fā)揮合力力作用需要通過(guò)航空空服務(wù)業(yè)，整整合集團(tuán)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)，提高高盈利能力還可能考慮整整合集團(tuán)相關(guān)關(guān)資源，培養(yǎng)養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力力，快速提高高盈利能力33謝謝1月月-2321:27:2621:2721:271月月-231月月-2321:2721:2721:27:261月月-231月月-2321:27:262023/1/421:27:269、靜夜四無(wú)無(wú)鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。21:27:2621:27:2621:271/4/20239:27:26PM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見(jiàn)見(jiàn)頻頻。。。。1月月-2321:27:2621:27Jan-2304-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。21:27:2621:27:2621:27Wednesday,January4,202313、乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)夢(mèng)，相悲各問(wèn)問(wèn)年。。1月-231月-2321:27:2621:27:26January4,202314、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青青山。。04一月20239:27:26下午21:27:261月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。一月月239:27下下午午1月月-2321:27January4,202316、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2023/1/421:27:2621:27:2604January202317、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時(shí)時(shí)，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點(diǎn)的的射線向前前。。9:27:26下下午9:27下下午21:27:261月-239、沒(méi)有失敗，，只有暫時(shí)停停止成功！。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是