業(yè)務(wù)流程整理專題培訓(xùn)

企業(yè)信息化項(xiàng)目----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)XXXXX軟件公司XXXXXXX有限公司2023/1/201業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/1/202提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流2023/1/203

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/204

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響原來如此。。。2023/1/205

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了2023/1/206

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份2023/1/207業(yè)務(wù)流程概念

業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么是業(yè)務(wù)流程2023/1/208業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí)

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/1/209業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2023/1/2010提 綱業(yè)務(wù)流程整整理概述業(yè)務(wù)流程圖圖繪制方法法與流程圖基本本知識(shí)講解解流程圖的繪繪制流程圖交付付要求業(yè)務(wù)流程整整理注意事事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整整理練習(xí)問題交流2023/1/711流程圖是一一種工具，，可用來了了解、分析析和歸檔公公司的流程程和活動(dòng)，，幫助確定定改善機(jī)會(huì)會(huì)。一張流程圖圖顯示了將將特定輸入入轉(zhuǎn)化為所所要求的輸輸出的一系系列的步驟驟。什么是流程程圖？2023/1/712流程圖繪制制流程圖繪制制主要包括括以下三項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖圖完善流程圖圖2023/1/713流程圖繪制流程圖繪制基基礎(chǔ)有明確定義的的開端和結(jié)束束有輸入必有輸輸出在整個(gè)企業(yè)組組織中“流動(dòng)動(dòng)”不局限于單一一的功能和部部門流程輸入輸出2023/1/714流程圖繪制流程/子流程程概述企業(yè)活動(dòng)動(dòng)流程圖直接闡闡明組織的主主要業(yè)務(wù)/功功能單位（部部門級(jí)）的關(guān)關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級(jí)組織織單位（部門門級(jí)）的任何何活動(dòng)在一個(gè)流程中中能得到主要要的輸入、輸輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完完成的工作組組成他/她的的崗位職責(zé)2023/1/715文件/表格：該標(biāo)識(shí)文件，，包括表格，，字母和報(bào)告告。它既可表表示輸入，又又可表示輸出出?？稍谠摌?biāo)標(biāo)識(shí)上寫下標(biāo)標(biāo)題用以代表表特定的文件件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫庫：該標(biāo)識(shí)用于表表明信息從現(xiàn)現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)中流入入或流出。該該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為輸入入，處理或輸輸出?？稍跇?biāo)標(biāo)識(shí)中寫明特特定的系統(tǒng)名名稱。流程圖繪制標(biāo)標(biāo)識(shí)一套標(biāo)準(zhǔn)的符符號(hào)能幫助我我們快速并一一致地溝通流流程圖。2023/1/716流程操作：該標(biāo)識(shí)用于指指示一項(xiàng)需要要人工處理的的活動(dòng)，例如如手工處理一一個(gè)文件（如如手寫的采購購單），或人人工檢查一個(gè)個(gè)文件。流程參見:該標(biāo)識(shí)用于指指示從一個(gè)流流程轉(zhuǎn)向下一一個(gè)流程。流程圖繪制標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)據(jù)信信息息:該標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)用用于于指指示示輸輸入入流流程程的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和信信息息。。2023/1/717決定定批批復(fù)復(fù)：該菱菱形形框框代代表表一一個(gè)個(gè)決決定定或或批批復(fù)復(fù)。。它它給給人人以以強(qiáng)強(qiáng)烈烈的的視視覺覺提提示示，，即即此此處處需需要要作作出出決決定定或或批批復(fù)復(fù)。。該該標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)經(jīng)經(jīng)常常用用在在流流程程欄欄中中。。其其右右方方聯(lián)聯(lián)接接““否否””的的情情況況，，下下方方聯(lián)聯(lián)接接““是是””的的情情況況。。方向向標(biāo)標(biāo)記記：流向向箭箭頭頭代代表表任任務(wù)務(wù)執(zhí)執(zhí)行行時(shí)時(shí)的的次次序序，，它它們們引引導(dǎo)導(dǎo)著著流流程程。。它它們們可可以以在在所所有有三三欄欄中中使使用用。。流流向向從從左左到到右右代代表表輸輸入入被被接接收收并并被被處處理理；；流流向向從從上上到到下下代代表表任任務(wù)務(wù)被被完完成成。。流程程圖圖繪繪制制標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)2023/1/718存檔:該框代表表一個(gè)文文檔在此此處需要要被存檔檔。開始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個(gè)流程程的開始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標(biāo)識(shí)識(shí)2023/1/719流程圖圖連接接標(biāo)識(shí)識(shí)：該標(biāo)識(shí)識(shí)用于于流程程圖中中頁和和頁的的連續(xù)續(xù)或者者用于于從一一個(gè)決決定框框轉(zhuǎn)到到另一一頁或或另一一個(gè)流流程。。當(dāng)畫畫到頁頁底時(shí)時(shí)，可可以在在圖中中最后后一項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容容后使使用連連接標(biāo)標(biāo)識(shí)。。連接接標(biāo)識(shí)識(shí)的畫畫法：：在標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)內(nèi)以A開始，，然后后寫上上后續(xù)續(xù)流程程所在在的頁頁碼。。例如如，A/2是指在在第2頁上上尋找找A節(jié)點(diǎn)。。然后后在合合適的的地方方畫上上對(duì)應(yīng)應(yīng)的流流程連連接標(biāo)標(biāo)識(shí)。。在該該標(biāo)識(shí)識(shí)上寫寫下相相同的的字母母以及及被連連接的的頁碼碼。流程圖圖繪制制標(biāo)識(shí)識(shí)A繼續(xù)““是””情況況下的的流程程是否狀況表表是否否被被批準(zhǔn)準(zhǔn)?A對(duì)狀況況表作作修修改2023/1/720在決定定框之之前使使用手手工操操作標(biāo)標(biāo)識(shí)：：如果流流程分分叉為為是/否，，則有有人作作出決決定。。用決決定框框來表表示。。由于于所作作的決決定和和批復(fù)復(fù)很少少無效效，因因此在在決定定框之之前通通常有有人工工活動(dòng)動(dòng)標(biāo)識(shí)識(shí)。是否有效否否？流程圖圖繪制制標(biāo)識(shí)識(shí)驗(yàn)證統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的有有效性性2023/1/721流程程圖圖繪繪制制供應(yīng)應(yīng)商商數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫存檔檔框框應(yīng)應(yīng)該該盡盡可可能能描描述述系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫、、和和其其它它信信息息的的存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)/信信息息框框應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)描描述述行行動(dòng)動(dòng)框框中中生生成成的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和信信息息表表對(duì)錯(cuò)新供供應(yīng)應(yīng)商商詳細(xì)細(xì)情情況況供應(yīng)應(yīng)商商價(jià)價(jià)格格清清單單X新供供應(yīng)應(yīng)商商詳細(xì)細(xì)情情況況供應(yīng)應(yīng)商商價(jià)格格清清單單選擇擇供供應(yīng)應(yīng)商商選擇擇物物料料供供應(yīng)應(yīng)商商選擇擇物物料料供供應(yīng)應(yīng)商商選擇擇供供應(yīng)應(yīng)商商2023/1/722流程圖繪繪制主要特征征起始點(diǎn)、、終止點(diǎn)點(diǎn)和客戶戶應(yīng)該清清楚和一一致輸入和輸輸出應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能量化為每一個(gè)個(gè)任務(wù)框框標(biāo)明負(fù)負(fù)責(zé)的人人員和部部門為每一個(gè)個(gè)任務(wù)框框標(biāo)明人人員的職職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范范圍做到對(duì)流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細(xì)程度度應(yīng)達(dá)到到足以識(shí)識(shí)別無效效率的活活動(dòng)2023/1/723詢問一個(gè)個(gè)流程活活動(dòng)的問問題包括括：流程圖繪繪制流程/任任務(wù)生成成什么？職員怎樣樣執(zhí)行它它？為什么要要這樣做做？何時(shí)、由由誰對(duì)它它進(jìn)行復(fù)復(fù)核？流程活動(dòng)動(dòng)需要多多少時(shí)間間？流程活動(dòng)何時(shí)時(shí)需要？錯(cuò)誤/問題的的種類，頻率率和發(fā)生原因因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤誤/問題/例例外？輸出什么？輸輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間間特定政策2023/1/724建議議步步驟驟:從一一個(gè)個(gè)高高層層次次的的流流程程開開始始,如如有有必必要要,到到下下一一層層次次的的流流程程(比比如如,子子系系統(tǒng)統(tǒng))確定定每每個(gè)個(gè)子子系系統(tǒng)統(tǒng)的的開開始始和和結(jié)結(jié)束束(保保持持重重點(diǎn)點(diǎn))確定定關(guān)關(guān)鍵鍵輸輸入入和和輸輸出出按步步驟驟進(jìn)進(jìn)行行每每個(gè)個(gè)關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)子子流流程程節(jié)約約時(shí)時(shí)間間:如如果果陷陷入入困困境境,休休息息一一下下或或跳跳到到另另一一方方面面采用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的流流程程圖圖符符號(hào)號(hào)在過過程程中中或或在在每每一一子子流流程程的的結(jié)結(jié)束束確確認(rèn)認(rèn)流流程程和和技技術(shù)術(shù)改改進(jìn)進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)認(rèn)定定流流程程的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性流程程圖圖繪繪制制的的技技巧巧2023/1/725流程圖圖的格格式宋體標(biāo)題采采用14號(hào)號(hào)字體體、加加粗、、中間間對(duì)齊齊部門采采用10號(hào)號(hào)字體體、加加粗、、下劃劃線、、中間間對(duì)齊齊框內(nèi)采采用6－8號(hào)字字體、、普通通不加加粗、、中間間對(duì)齊齊連線采采用與與框內(nèi)內(nèi)同樣樣字體體、中中間對(duì)對(duì)齊盡量避避免相相交線線業(yè)務(wù)流流程圖圖交付付要求求2023/1/726業(yè)務(wù)流流程成成果規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)業(yè)務(wù)流流程圖圖樣本本2023/1/727業(yè)務(wù)流程程交付要要求業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖描述樣樣本2023/1/728業(yè)務(wù)流程交交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2023/1/729業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度度樣本2023/1/730業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號(hào)：

流程名稱：核算方法編號(hào)：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)核算方法法樣本2023/1/731起始點(diǎn)點(diǎn)、終終止點(diǎn)點(diǎn)和對(duì)對(duì)象必必須清清晰輸入和和輸出出應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確確應(yīng)當(dāng)在在合適適的地地方標(biāo)標(biāo)出估估計(jì)時(shí)時(shí)間（（流程程時(shí)間間）為每一一個(gè)任任務(wù)框框標(biāo)明明人員員的職職務(wù)/負(fù)責(zé)責(zé)的范范圍做到對(duì)對(duì)流程程不熟熟悉的的人，，不需需要任任何解解釋就就能輕輕而易易舉的的讀懂懂流程程圖詳細(xì)程程度應(yīng)應(yīng)達(dá)到到足以以識(shí)別別無效效率的的活動(dòng)動(dòng)業(yè)務(wù)流流程圖圖交付付要求求2023/1/732提 綱業(yè)務(wù)流程整整理概述業(yè)務(wù)流程圖圖繪制方法法與業(yè)務(wù)流程整整理注意事事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整整理練習(xí)問題交流2023/1/733需要按實(shí)際情情況繪制制流程需要在整個(gè)組組織內(nèi)思思考流程程需要與流程牽牽涉的人人員交流流需要在開始前前確認(rèn)流流程的起起點(diǎn)和結(jié)結(jié)束需要高層次的的流程圖圖需要提問不能按照你自自己的想想當(dāng)然繪繪制流程程不能把流程圖圖局限在在你自己己的部門門不能在真空中中工作不能在確認(rèn)起起點(diǎn)和結(jié)結(jié)束點(diǎn)前前試圖繪繪制流程不能