臺灣DA廠商代工之機會與威脅

臺灣PDA廠商代工之機會與威脅鄭定群緯創(chuàng)資通資深副總Dixon_Cheng@.tw1ListofContent資通產(chǎn)業(yè)(ICT)大趨勢全球PDA銷售成長分析主要廠商出貨量,成長率PDA代工產(chǎn)業(yè)策略矩陣分析價值鏈與策略矩陣主要策略要素/成功要素臺灣PDA廠商戰(zhàn)略位置臺灣出貨量/全球出貨,成長率PDA個別廠商競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結構與關鍵零組件供應鏈分析緯創(chuàng)之佈局結論臺灣廠商競爭能力雷達圖趨勢與機會挑戰(zhàn)與威脅2Thefuture,Infiveyearstime...Bandwidthbecomescheapandplentiful-acommoditymarketWirelessnessandpervasivenessarethenormSoftwareanddevicestakeamuchlargershareofthevaluechainTheIndividualbecomesKingSeismicshiftofmajorityInternetuserpopulationtoAsiaPacificregions‘E-’or‘I-’disappearsasitbecomespartofeverydaylifeSoftwaremarketisfullycomponentisedIPeverywhere-mobile,broadband,broadcastmediaUserprivacy,consumerprotectionandsecurityhavebecomethefocusforglobalregulatoryorganisationsAdaptedfrom:Ovum(GlobaltrendinICT,convergenceandimplicationsforindustryplayers)3ConvergenceofdigitalmediaTransformationfromproductsintoservicesDiversificationofinformationaccessstimulatesstimulatesstimulatesTheValueChainisshifting...

Creationandaggregation

Applicationplatforms

Devices

Deliverynetworks2001

2006

…tobenefitthecontent,softwareanddeviceindustry

Creationandaggregation

Applicationplatforms

Devices

DeliverynetworksAdaptedfrom:Ovum(GlobaltrendinICT,convergenceandimplicationsforindustryplayers)4全球PDA整體出貨統(tǒng)計預測調查單位19981999200020012002200320042005日經(jīng)MA3006001069----------日電波新聞(註)------1160------1900碧悠電子--609130020003000------TSR(註)--60072090010001200----INGBarings(註)--550------1430----Dataquest--5109401370193426333370--IDC64574310301432204329874542--註：表數(shù)字未包含SmartPhoneSource：各研究單位、全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理，2001/015品牌2001Q2市佔率2001Q1市佔率銷售成長率Palm32.1%50.4%-50%康柏16.1%7.8%62%Handspring10.7%15.9%-47%HP6.9%3.7%48%RIM4.1%4.6%-29%2001年上半全球PDA銷量,品牌市佔率

品牌Q2Q1單位：千臺出貨量市佔率出貨量市佔率Palm89832.1%179050.4%康柏45016.1%2787.8%Handspring30010.7%56515.9%HP1936.9%1303.7%RIM1154.1%1634.6%HiTechWealth1103.9%391.1%其他73026.1%58516.5%總計2796100%3550100%資料來源：Dataquest，2001/8

2001Q1,Q2全球PDA品牌市佔率

2001年上半全球PDA銷售量預估

6SHD全球出貨量與成長率(1999~2004)Source：IDC、全球產(chǎn)業(yè)研究中心，2001/01單位：百分比單位：千臺7全球PDA作業(yè)系統(tǒng)佔有率Source：IDC、全球產(chǎn)業(yè)研究中心，2001/018Palm作業(yè)系統(tǒng)授權狀況9PDA價格掉落差額85%Source：IDC、全球產(chǎn)業(yè)研究中心，2001/0110PDA代代工產(chǎn)業(yè)策策略矩陣分分析產(chǎn)業(yè)價值活活動與策略略型態(tài)關鍵策略要要素/成成功要素11PDA代代工產(chǎn)業(yè)之之策略矩陣陣分析

資訊系統(tǒng)人力資源消費者研究客戶關係開發(fā)管理產(chǎn)品規(guī)格開發(fā)智財專利開發(fā)硬體代工設計無線通訊設計整合軟體開發(fā)整合關鍵供應商關係零組件採購進料品管驗收無線通訊電信認證彈性製造系統(tǒng)系統(tǒng)代工生產(chǎn)製造品管品保系統(tǒng)全球物流運籌配送產(chǎn)品保證售後服務資訊服務內容發(fā)展資訊服務平臺發(fā)展行動資訊服務提供整體最終客戶服務

產(chǎn)品線廣度與特色

目標市場區(qū)隔方式/選擇

垂直整合程度之取決

相對規(guī)模與規(guī)模經(jīng)濟

地理涵蓋範圍

競爭武器全方位競爭爭12關鍵策略要要素/成成功要素素消費者研究究KillerApplicationsDevelopmentUsabilityAnalysis嵌入式軟體體開發(fā)整合合無線通訊開開發(fā)整合測測試NetworkAgilityRegulatoryApproval/InfrastructureCertificationCarrierCertification/Inter-operabilityTest專業(yè)代工製製造LowCostManufacturingRFManufacturingCapabilityQuickandFlexibility採購與供應應鏈管理LowCostMaterialPurchaseKeySupplierrelationshipmanagement無線服務平平臺整合13通訊標準與與主要應用用演進0100200300400200019981999200020012002Bandwidth(kbps)Cdma2000(1X)384KbpsEDGE384Kbps歐規(guī)GSM美規(guī)CDMAGSM9.6Kbps14.4KbpsIS-95ACdma2000(2X)2MbpsUMTS2Mbps

Mobilevideo-conferencing

Richintranetcontent

Fatterapplications3G

CollaborativeB2Bapplications

Richinternetcontent

Cityguides

Interactivemultiplayergames

Consumervideo-conferencing

Salesforceautomation

Fieldservicedispatch

Ordertracking

Purchasingapprovals

ExecutivedashboardGPRS

Pushmarketing

Targetedpromotions

Loyaltyprograms

Location-basedservices

MobilecouponsGPRS115KbpsIS-95C144KbpsIS-95B64Kbps56KbpsHSCSD技術NewexternalapplicationsHSCSD

E-mail

Calendaring

IntranetandInternetaccess

DocumentSharing

MobileeCommerce

Stocktrades

Travelreservations

Auctionupdates

BasicWAPsitesNewinternalapplications資料來源：：ForresterResearch,資資策會MIC整理理，2000年6月月14臺灣PDA產(chǎn)值與產(chǎn)產(chǎn)量上半年620下半年930822上半年

946下半年

156605001000150020002500300019992000199920001550250%產(chǎn)量：千臺產(chǎn)值：十萬臺幣4422512822產(chǎn)量 產(chǎn)值206%Source：MIC、全球球產(chǎn)業(yè)研究究中心，2001/01152000年年臺臺灣灣PDA產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)銷銷分分析析業(yè)務務型型態(tài)態(tài)微處處理理器器顯示示幕幕銷貨貨地地區(qū)區(qū)作業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)16臺灣灣PDA產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的的主主要要投投入入廠廠商商產(chǎn)業(yè)背景廠商現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)地位發(fā)展優(yōu)勢與劣勢PDA宏達、神寶、英華達1.最早投入PDA的研發(fā)與生產(chǎn)，以技術能力、客戶與出貨量而言，均為臺灣PDA產(chǎn)業(yè)成果最豐碩者2.作業(yè)系統(tǒng)方面，宏達走PocketPC，神寶WinCE與Linux兼具，英華達除自有OS外，尚有EPOC1.具技術、人才、口碑與客戶關係優(yōu)勢2.資源較特定，組織欲壯大須有其他資源投入，現(xiàn)這3家背後均有雄厚資源支撐，宏達有威盛、神寶即將於7月併入仁寶、英華達隸屬英業(yè)達集團股票金融機倚天、神乎科技1.軟硬體均自行設計、生產(chǎn)2.倚天2000年出貨20萬臺，神乎小於10萬臺3.2000年陸續(xù)佈局大陸市場，2001年正式設立子公司，神乎則將範圍擴及其他亞太國家4.2001推出整合GSM/GPRS機種，將單向傳輸提升為雙向5.2000年下半以來臺灣股市低迷影響營收獲利1.具整合股市資訊的軟體優(yōu)勢，且在臺灣的商業(yè)模式已獲利2.在股票金融機市場已奠定領導品牌形象3.海外佈局若僅硬體銷售，獲利空間有限，因此，是否能與海外電信業(yè)者發(fā)展出穩(wěn)定的合作關係與商業(yè)模式，關乎未來成長性PC宏碁、神達、大眾、仁寶1.宏碁在PDA耕耘較久，且軟硬體資源相對較豐富，神達與大眾於2001年正式有產(chǎn)品推出，仁寶則藉購併神寶取得PDA資源2.2001年宏碁與仁寶均已取得國際品牌客戶訂單，並將陸續(xù)出貨1.與PDA軟硬體平臺大廠Microsoft與Intel關係緊密，且組織資源豐富2.營運負擔（overhead）較大3.宏碁為當中具有國際品牌優(yōu)勢者，有利於取得國際性PDA作業(yè)系統(tǒng)的授權主機板華碩、博達、精英、技嘉、微星、梅捷、磐英、鑫遠1.博達與華碩為較早投入者，並在2000年開始出貨，其他則多未出貨2.鑫遠定位在純IA公司，與其他主機板廠商兼營模式不同，但有鑫明資金1.為臺灣PDA廠商中，規(guī)模屬中型者，資源較小型廠商佳，出貨與價格彈性較大型業(yè)者大2.因以通路市場為主，既有客戶與PDA關連性相對較低資料來源：電電子時報整理理，2001/417臺灣PDA產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的主要投投入廠商(cont.)產(chǎn)業(yè)背景廠商現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)地位發(fā)展優(yōu)勢與劣勢電子字典無敵、遠見、快譯通1.於臺灣與大陸在電子字典的品牌知名度均相當高，對不講究性能但重視品牌的大陸PDA市場，有一定的競爭優(yōu)勢2.相繼投入PDA市場，其中尤以無敵最積極1.於大陸具有高度的電子字電品牌與通路優(yōu)勢2.電子字典與PDA在技術層次上不同，欲拓展產(chǎn)品範疇，仍須培養(yǎng)PDA與無線通訊相關的產(chǎn)品技術週邊旭麗、長谷1.旭麗已投資大陸電子字典公司金天信，5月PDA問市，但屬較低階產(chǎn)品2.受本業(yè)表現(xiàn)欠佳影響，長谷PDA事業(yè)存危機，人力流失嚴重1.旭麗從低階產(chǎn)品切入，無線通訊整合技術能力相對較弱2.旭麗具有PC與手機週邊經(jīng)驗與優(yōu)勢，為PDA終端產(chǎn)品外可發(fā)揮之處光碟片中環(huán)1.從超小型MP3播放機切入，並陸續(xù)整合PDA功能，現(xiàn)已有通路與大陸品牌廠商訂單2.另有上下游相關產(chǎn)業(yè)投資佈局1.光碟片的通路關係可延續(xù)2.產(chǎn)品從南韓引入，研發(fā)與量產(chǎn)能力均有待提升家電燦坤著手PDA產(chǎn)品開發(fā)，但尚未量產(chǎn)－其他震旦以品牌打入大陸市場，製造部份委託臺灣廠商生產(chǎn)1.在大陸市場具品牌優(yōu)勢資料來源：電電子時報整理理，2001/418臺灣PDA產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構與廠廠商概況產(chǎn)業(yè)價值鏈國

內國

外投入廠商現(xiàn)

況

說

明投入廠商MPU－嵌入式IC已有成果Intel、Motorola、Hitachi、NECFlash、RAM等旺宏、華邦、連邦、鈺創(chuàng)等旺宏取得Palm訂單Intel、AMD、Fujitsu、Sharp、Samsung、Hynix、SofeFone、Toshiba、SanDisk等顯示器碧悠、南亞、聯(lián)友、華亞、凌巨、光聯(lián)、勝華、昌益、華映、全臺晶像、華象、宏東洋、統(tǒng)寶等STN為主，碧悠佔全球PDA5成市佔率，其他業(yè)者有待努力，新技術仍由日商主導ST、SeikoEpson、Sharp、Hitachi、Toshiba、SONY、Samsung、Casio、Optrex、Pioneer、HAPD、Sanyo、Citizen、TDK、Orion等觸控面板碧悠、劍度、光聯(lián)、突破光電、銘鴻、良英、研光、洋華、富晶通、天龍視訊、奇菱樹脂、錸德等99年業(yè)者陸續(xù)投入，已略有成績，但新興技術能力尚待突破Nissha、Gunze、Fujitsu、Matsushita、SMK、Samsung、MicroTouch、ELOTouch、Dyna-Pro、TPS、ALPS、SMK、GUNZE、SeikoEpson、Soft&Touch、SmartDisplay、Hantouch等導電玻璃劍度、冠華等投入初期MitsuiChemical、Asahi、Corning、NEG、NHTechnoglass等ITO薄膜劍度、勝華等投入初期三容真空工業(yè)、TDK等驅動IC聯(lián)詠、晶門、矽創(chuàng)、新德、立生、威盛、華邦、茂矽、漢陽、南亞、普誠、義隆等投入者眾，並已見成果Sharp、Epson、Samsung等電池臺灣超能源、能元等投入初期SONY、Sanyo、Matsushita、Toshiba、Samsung、BuyableKorea、LG化學等資料來源：電電子時報整理理，2001/419臺灣PDA產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構與廠廠商概況(Cont.)產(chǎn)業(yè)價值鏈國

內國

外投入廠商現(xiàn)

況

說

明投入廠商機殼華孚、聯(lián)盛發(fā)、可成、小型機殼廠2001年漸由NB擴大範圍至PDA－作業(yè)系統(tǒng)互慧科技、民友、騰研、網(wǎng)虎、英業(yè)達、鑫景、資策會等2000年已開始出貨，企業(yè)自行研發(fā)的內嵌式OS亦相當普遍Palm、Microsoft、Symbian、Lineo、ACCESS、Sharp、Casio、紅旗軟件、博利思軟件等微瀏覽器騰研、資策會等投入初期Bluelark（Blazer）、Microsoft、ACCESS、Netscape、WindRiver等製造宏達、英華達、博達、宏碁、神寶、華碩、中環(huán)、大眾、神達、微星、金寶、精英、旭麗、長谷、梅捷、磐英等2000年下半吸引大批業(yè)者投入，PC相關廠商最積極，單純的PDA廠商－宏達技術與訂單表現(xiàn)均出色Casio、Sharp、Toshiba、SONY、NEC、Mitsubish、IBM、RIM、HandEra、EMS廠商、J-Tel、MplusTech、CyberBank、A、Gmate、ID.com、NHT、SaehanIT、LG等品牌倚天、神乎科技、國眾、宏碁、神寶、中環(huán)、震旦、旭麗、無敵、快譯通、遠見等2000年將品牌延伸至大陸市場，且從電子字典切入的成果豐碩Palm、Handspring、IBM、Compaq、HP、Symbol、RIM、HandEra、Casio、Sharp、Toshiba、SONY、NEC、Mitsubish、J-Tel、MplusTech、LG電子、Gmate、NHT等專業(yè)網(wǎng)站鴉片網(wǎng)、PalmPalm、TWPUG、掌門樞紐、胖拍了、ToGet等已從玩家社群擴展至商業(yè)化網(wǎng)站MyPalm、PalmGear等資料來源：電電子時報整理理，2001/420ColorPDA成成本結構21緯創(chuàng)之佈局Vision,MissionandStrategyThecontextofRestructuringWistron’sGlobalOperation22Rationalefor

RestructuringAcerInc.Createfocusintheindividualorganizationstoachieveworld-classperformanceandgeneratesustainable,profitablegrowthOverallRationaleforRestructuringAcerEnhancethecapabilityofWistronandAcertoclearlytargetandsatisfytheirrespectivecustomersStrengthentheportfoliomanagementofinvestedcompaniesExpectedBenefitsforAcer&Wistron23Holding&InvestmentBusiness(HIB)AcerInc.AcerBrandOperation(ABO)Design,ManufacturingandServicesAcerInc.andWistronAcerCommunications&Multimedia(ACM)ComponentsandModulesAmbitAOpenAcerLab*Apacer*AcerTestingPivotal*AnimetaFormosoftAcerNetxus*AcerNeWeb*ChannelsAcerSertekWeblinkTWPAnextek*OnkingPDAHube-SolutionsHiTrustVisionTechCAAOnlineAcerInternet*AcerCyberCenter*PagicEBeasy*AcereCard*AcermSoftVentureCapitalAcerCapital*ATV-AmericaATV-AsiaPacificInvestmentBusiness__Listedcompanies*AcerInc.consolidationbusinessunitsWistronCorporation24Vision“TobethebenchmarkforcustomersatisfactionintheEMS+industry””25Netxus NetworkproductsNeWeb WirelesscommunicationSoftwareB.U. SoftwareproductsAopen PCstandardcomponentsAnexTEK StoragesystemPivotal VoIP,routertechnologyWistronChairman&CEO:SimonLinPC,Server,IA,StorageGlobalOperations,GlobalSupportServicesWistronGroupResources26GlobalOperationsPowerhouseAIIT(WistronTexas)ElPaso,USASubicBayThePhilippinesZhongshan,ChinaHsinchu,TaiwanWistronK.K.Chiba,JapanWistronMexicoS.A.deC.V.Juarez,MexicoWistronInfoCommHollandB.V.WistronInfoComm(Zhongshan)Corp.WistronInfoComm(Philippines)Corp.DenBosch,IMSTilburg,IMSTheNetherlandsWistronShanghai,ChinaWistronInfoComm(American)Corp.,USAFullsystemassembly+After-saleservicesGlobalRepairCenterPCBAmanufacturing+FullsystemassemblyAfter-saleserviceshubandrepairdepotDesignCenterWorld-wideHQ’sWorld-wideHQ’s,TaiwanWistronInfoCommHungarykft.27WistronGlobalSupportServiceNetworkAIIT,ElPaso-Pan-AmericanServiceOperationWistronInfoComm(Philippines)Corp.SubicBay-GlobalRepairCenterWistronCorporationHsinchu,TaiwanWistronK.K.Chiba,JapanWistronInfoCommHollandB.V.DenBosch,TheNetherlandWistronShanghaiChinaFutian,ShenzhenGlobalPCBRepairCenter-StreamlinedPCBrepairandreworkservice-Logisticsupportservice-Advanceexchangeservice-Engineeringchangeimplementationservice-Sub-assemblyserviceAfter-saleservicehubsandRepairdepots-Streamlinedsystemlevelrepairandreworkservice-OEMcommoditywarrantyredemptionservice-Logisticsupportservice-EOLmanagementservice-Emergencyordersservice-Purge&on-sitereworkservice-Refurbishservice-Contractmaintenanceservice-Outsourcingcontractservice-Failureanalysisservice28結論臺灣廠商競競爭力雷達達圖趨勢與機會會挑戰(zhàn)與威脅脅29臺灣PDA代工產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競爭力力雷達圖30趨勢與機會會行動電話與與手持電腦腦兩種產(chǎn)品品的界限日日趨模糊,一臺PDAPhone行遍天天下(ConvergenceDevice)之之趨勢潛潛力雄厚PDA與與無線通訊訊整合之無無線通訊應應用為2002年PDA市市場必然趨趨勢;2.5G~3G無無線寬頻頻之逐漸普普及確認此此趨勢之發(fā)發(fā)生低價PDA在開發(fā)中國國家有相當當大的潛力力PDA產(chǎn)產(chǎn)品價格跌跌落快速,國際大大廠相繼尋尋找代工伙伙伴臺灣代工廠廠商挾其桌桌上型,筆筆記型電電腦之代工工實績,有有利於拓拓展手持式式裝置之代代工;集集團型企業(yè)業(yè)具有多方方面之設計計能力,爭爭取代工工訂單更為為容易軟體平臺與與殺手級應應用為市場場成功關鍵鍵31挑戰(zhàn)與威脅脅產(chǎn)業(yè)雖成長長快速,2004年前每每年代工機機會應不超超過1千萬萬臺,僧僧多粥少,分食者者眾價格競爭激激烈,獲獲利空間提提前壓縮,廠商如如何維持基基本毛利為為重要課題題產(chǎn)量產(chǎn)值高高度集中,二線廠廠商缺乏生生存利基;二項廠廠商進一步步整合,或或轉進利利基型產(chǎn)品品(VAD)為生生存法門臺灣內需市市場不大,區(qū)域型型自有品牌牌考驗臺灣灣廠商競爭爭力無線通訊系系統(tǒng)商之間間,缺乏統(tǒng)一的服務務規(guī)格無線通訊整整合與輕薄薄化能力,挑戰(zhàn)臺臺灣廠商技技術實力;PDA+Phone整整合性產(chǎn)品品設計能力力為未來必必經(jīng)方向上游零組件件尚未能完完全自給,穩(wěn)定貨貨源與價格格為競爭力力關鍵329、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。00:25:0700:25:0700:251/6/202312:25:07AM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。1月-2300:25:0700:25Jan-2306-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。00:25:0700:25:0700:25Friday,January6,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2300:25:0700:25:07January6,202314、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。06一一月202312:25:07上上午00:25:071月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月2312:25上午1月-2300:25January6,202316、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2023/1/60:25:0700:25:0706January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。12:25:07上上午午12:25上上午午00:25:071月月-239、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功??！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。00:25:0700:25:0700:251/6/202312:25:07AM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。1月月-2300:25:0700:25Jan-2306-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一