報(bào)告戰(zhàn)略發(fā)展部

SHA-05891-043-12-01-C-p1國(guó)內(nèi)外主要柴油機(jī)企業(yè)調(diào)查研究及基準(zhǔn)比較

研討會(huì)

濰坊，山東

20013年6月5日SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研討會(huì)需要達(dá)到三個(gè)方面的目的123總結(jié)第一階段工作：針對(duì)項(xiàng)目組在第一階段里收集到的關(guān)于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料，及訪談中所獲得的反饋、數(shù)據(jù)進(jìn)行討論、分析，以達(dá)成共識(shí)促進(jìn)項(xiàng)目組成員之間的溝通：進(jìn)一步加強(qiáng)羅蘭貝格項(xiàng)目組成員與濰柴動(dòng)力領(lǐng)導(dǎo)層及項(xiàng)目組成員及之間的相互了解明確第二階段工作內(nèi)容：為下一階段即將開(kāi)始的工作奠定基礎(chǔ)，準(zhǔn)備中期報(bào)告會(huì)SHA-05891-043-12-01-C-p3研討會(huì)的方法臺(tái)上根據(jù)報(bào)告稿逐頁(yè)進(jìn)行掌握?qǐng)?bào)告進(jìn)程，就重點(diǎn)的章節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的闡述；對(duì)非重點(diǎn)的部分，進(jìn)行概述臺(tái)下踴躍發(fā)言，隨時(shí)可打斷臺(tái)上人的報(bào)告提出質(zhì)疑共同探討SHA-05891-043-12-01-C-p4研討會(huì)討論的基本規(guī)則

臺(tái)上、臺(tái)下互動(dòng)，共同參與（研討會(huì)中絕沒(méi)有壞的想法?。┮罁?jù)事實(shí)、數(shù)據(jù)，提出質(zhì)疑、建議（依照事實(shí)來(lái)說(shuō)話）求同存異的基本方針沒(méi)有想到的問(wèn)題：記錄下來(lái)，在今后的工作中解決沒(méi)有爭(zhēng)論的問(wèn)題：達(dá)成共識(shí)有爭(zhēng)議的問(wèn)題：記下來(lái)，指定專人，進(jìn)一步解決SHA-05891-043-12-01-C-p5本研討會(huì)是在第一階段的工作的基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)的總結(jié)階段一：潛在投資商及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析階段二：外部市場(chǎng)需求分析階段三：濰柴總體發(fā)展戰(zhàn)略1項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目目標(biāo)與內(nèi)容細(xì)化項(xiàng)目工作小組及分工詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃及進(jìn)度3國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析潛在投資商總體分析需求細(xì)分關(guān)鍵投資商優(yōu)劣勢(shì)分析卡特彼勒奔馳沃爾沃2國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（市場(chǎng)份額和客戶群）運(yùn)作模式，包括市場(chǎng)定位，產(chǎn)品組合，渠道，市場(chǎng)推廣等優(yōu)劣勢(shì)比較和SWOT分析，包括價(jià)值鏈等主要環(huán)節(jié)以及組織、資金、人力資源外資進(jìn)入和政府與公共關(guān)系資源等方面5內(nèi)部總體審計(jì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析總體發(fā)展戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析營(yíng)銷體系分析公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程公司薪酬制度公司管理文化對(duì)價(jià)值鏈等環(huán)節(jié)，包括研發(fā)、采購(gòu)、制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，斟定和評(píng)估企業(yè)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及潛在競(jìng)爭(zhēng)能力

分析確定核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)多元化發(fā)展的可行性及必要性46企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的確定確定總體發(fā)展的選擇對(duì)總體發(fā)展的可行性辦法進(jìn)行排序?qū)傮w發(fā)展的方法進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估確定總體發(fā)展戰(zhàn)略確定發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施方案5周4周3周

外部主要需求分析柴油機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)今后發(fā)展方向及主要驅(qū)動(dòng)力分析市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，及總體市場(chǎng)的盈利狀況，競(jìng)爭(zhēng)手段和競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總體外部市場(chǎng)的需求及其特點(diǎn)市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素客戶需求分析整體工業(yè)的價(jià)值鏈及每一個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值所在細(xì)分市場(chǎng)需求分析重型貨車工程機(jī)械大型客車發(fā)電機(jī)及船用其他用途其他市場(chǎng)需求分析轎車市場(chǎng)需求國(guó)外市場(chǎng)需求其他需求SHA-05891-043-12-01-C-p6缸數(shù)缸徑[/mm]123456500160100四缸中缸徑六缸中缸徑本報(bào)告重點(diǎn)研究多缸中缸徑柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品：本報(bào)告中柴油機(jī)產(chǎn)品的研究范圍SHA-05891-043-12-01-C-p7目錄

A. 柴油機(jī)行業(yè)情況

B. 柴油機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況

國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)研究

國(guó)外主要柴油機(jī)企業(yè)研究 其他 本文件僅供羅蘭貝格之客戶使用。該文件必須經(jīng)在本公司的口頭說(shuō)明和細(xì)節(jié)解釋下才可視為完整的報(bào)告。如無(wú)羅蘭貝格之同意該文件不應(yīng)給任何第三方傳閱。未經(jīng)羅蘭?貝格公司允許，不得拷貝及傳播公司報(bào)告、文件。SHA-05891-043-12-01-C-p8A. 柴油機(jī)行業(yè)情況SHA-05891-043-12-01-C-p9在過(guò)去的幾年里，柴油機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了迅速的發(fā)展，而且這種趨勢(shì)將繼續(xù)保持下去資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)報(bào)告CAGR=+27%CAGR=+17%[萬(wàn)臺(tái)]180-200SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油機(jī)市場(chǎng)主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素在于中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鄉(xiāng)體制結(jié)構(gòu)的改變主要驅(qū)動(dòng)因素解釋高速路的日臻完善，使長(zhǎng)途公路貨運(yùn)逐漸成為陸路交通的主流國(guó)家主要戰(zhàn)略項(xiàng)目如，西部大開(kāi)發(fā)及建設(shè)東北老工業(yè)基地等項(xiàng)目使得公路交通成為必然城市建設(shè)，鄉(xiāng)村改造將大量使用工程機(jī)械國(guó)家主要戰(zhàn)略投資如，南水北調(diào)，西電東輸、西氣東送等項(xiàng)目大批量地使用工程機(jī)械城鄉(xiāng)改造，人口流動(dòng)，使得客運(yùn)大型化、長(zhǎng)途化國(guó)家政策的調(diào)整使得大型客車的使用成本更具有比較優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)及建設(shè)長(zhǎng)途、大型客運(yùn)長(zhǎng)途貨運(yùn)資料來(lái)源：羅蘭·貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油機(jī)行行業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)狀是其其正處于于多頭壟壟斷的動(dòng)動(dòng)態(tài)平衡衡階段行業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)做法基本表現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)對(duì)集中，，3－5家柴油機(jī)機(jī)生產(chǎn)大大廠統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)此行業(yè)業(yè)的第一一梯隊(duì)，，占總體體產(chǎn)能/產(chǎn)量的60%以上。而而在一些些領(lǐng)域，，如重型型商務(wù)車車（15T以上），，3－5家生產(chǎn)商商占據(jù)了了完全壟壟斷的地地位固定資產(chǎn)產(chǎn)投資較較高，而而且投資資回報(bào)周周期較長(zhǎng)長(zhǎng)，關(guān)鍵鍵的生產(chǎn)產(chǎn)制造工工藝需要要3－5年的消化化時(shí)間行業(yè)存在在較強(qiáng)的的規(guī)模優(yōu)優(yōu)勢(shì)尚未形成成價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)態(tài)勢(shì)，由由于產(chǎn)業(yè)業(yè)中98％的產(chǎn)能能都可以以發(fā)揮出出來(lái)，而而且市場(chǎng)場(chǎng)的需求求尚未得得到充分分滿足為進(jìn)一步步滿足市市場(chǎng)需求求，各公公司紛紛紛加強(qiáng)投投資，擴(kuò)擴(kuò)大產(chǎn)能能各大公司司紛紛采采取縱向向聯(lián)盟的的方式鎖鎖定終端端客戶引進(jìn)技術(shù)術(shù)，向高高端（重重型商務(wù)務(wù)車）發(fā)發(fā)展加強(qiáng)品牌牌的建立立，通過(guò)過(guò)品牌來(lái)來(lái)確定自自身的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)各企業(yè)收收入較大大，具有有可以與與OEM抗衡的經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力力尚有一定定的利潤(rùn)潤(rùn)空間，，但每年年都在減減少，而而且此趨趨勢(shì)還將將進(jìn)一步步惡化技術(shù)更新新較為緩緩慢，但但隨著市市場(chǎng)需求求的增加加，現(xiàn)有有的產(chǎn)品品無(wú)法滿滿足市場(chǎng)場(chǎng)的需求求。新一一輪的技技術(shù)引進(jìn)進(jìn)成為必必然SHA-05891-043-12-01-C-p12作為價(jià)值值鏈中端端的柴油油機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)廠，其其目前所所處的動(dòng)動(dòng)態(tài)平衡衡階段在在不久的的將來(lái)將將會(huì)被打打破，而而其與OEM的縱向整整合將不不可避免免中等偏低低單純進(jìn)入入的進(jìn)入入壁壘較較高，而而且投資資見(jiàn)效較較慢OEM可以向上上游發(fā)展展而進(jìn)入入柴油機(jī)機(jī)生產(chǎn)行行業(yè)國(guó)外廠廠家也也有可可能進(jìn)進(jìn)入柴柴油機(jī)機(jī)行業(yè)業(yè)較低目前柴柴油機(jī)機(jī)尤其其是重重型柴較弱柴油機(jī)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)廠多多具有有關(guān)鍵鍵零配配件的的自我我生產(chǎn)產(chǎn)、供供給能能力柴油機(jī)機(jī)零配配件供供應(yīng)商商數(shù)量量眾多多，規(guī)規(guī)模較較小且且競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈烈國(guó)內(nèi)零零配件件供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量普普遍不不佳高品質(zhì)質(zhì)的零零配件件供應(yīng)較強(qiáng)具有自自然的的市場(chǎng)場(chǎng)壟斷斷權(quán)利利，尚尚且留留給上上游廠廠家一一些利利潤(rùn)空空間是是因?yàn)闉椋旱诘谝?，，自身身市?chǎng)場(chǎng)巨大大的需需求尚尚無(wú)法法滿足足；第第二，，單一一OEM的產(chǎn)能尚無(wú)無(wú)法消耗發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)廠的供給給；第三，，自身并不不具備發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)技術(shù)更更新的能力力主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手?jǐn)?shù)量不不多，處于于多頭壟斷斷的地位各廠家都在在紛紛擴(kuò)大大產(chǎn)能，滿滿足市場(chǎng)需需求由于下游需需求的大力力拉動(dòng)，尚尚未形成產(chǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的惡惡性競(jìng)爭(zhēng)，，尚有一定定的利潤(rùn)空空間新進(jìn)入者的的威脅客戶的談判判能力供應(yīng)商的談?wù)勁心芰μ娲a(chǎn)品的的威脅產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)資料來(lái)源：：外部訪談?wù)?；羅蘭··貝格分析析SHA-05891-043-12-01-C-p13在整個(gè)價(jià)值值鏈中，OEM處于最頂端端具有最強(qiáng)強(qiáng)的談判能能力支持主要零部件件廠主要柴油機(jī)機(jī)廠OEM數(shù)量平均產(chǎn)能[萬(wàn)臺(tái)]平均收入平均利潤(rùn)率率上千家100幾億3-5%105-10幾十億8-10%20-308-10上百億5-8%隨著價(jià)值鏈鏈的推移，，廠家的談?wù)勁心芰M(jìn)進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)主要零件廠廠商競(jìng)爭(zhēng)于于商品市場(chǎng)場(chǎng)OEM在行業(yè)中處處于整個(gè)價(jià)價(jià)值鏈的壟壟斷地位，，具有最高高的收入及及客戶資源源，具有最最高的談判判能力SHA-05891-043-12-01-C-p14主要趨勢(shì)解釋大功率：在在過(guò)去的五五年里，國(guó)國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)的功率以以平均每年年30馬力的速度度增長(zhǎng)，以以致在去年年達(dá)到最大大功率300馬力的需求求轎車發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)柴油化推出適應(yīng)排排放標(biāo)準(zhǔn)的的新產(chǎn)品國(guó)內(nèi)廠家新新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)能力普遍遍較差，而而國(guó)外廠家家技術(shù)較為為領(lǐng)先，因因此技術(shù)從技術(shù)轉(zhuǎn)化的可能性及產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性能入手，選擇適合于自身發(fā)展的技術(shù)伙伴橫向整合：：追求規(guī)模模，集中度度上升，提提高自身在在整體價(jià)值值鏈中的地地位縱向整合：：鎖定客戶戶，保證自自身產(chǎn)能的的運(yùn)用新一輪的國(guó)國(guó)際技術(shù)引引進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的的調(diào)整資料來(lái)源：：羅蘭?貝貝格分析；；內(nèi)外部訪訪談123SHA-05891-043-12-01-C-p15目前前國(guó)國(guó)際際上上主主流流大大功功率率柴柴油油機(jī)機(jī)技技術(shù)術(shù)平平臺(tái)臺(tái)在在技技術(shù)術(shù)指指標(biāo)標(biāo)上上差差別別不不大大，，尚尚未未有有一一強(qiáng)強(qiáng)勢(shì)勢(shì)技技術(shù)術(shù)脫脫穎穎而而出出康明明斯斯沃爾爾沃沃卡特特彼彼勒勒主要要發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)型型號(hào)號(hào)主要要應(yīng)應(yīng)用用產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)在中中國(guó)國(guó)的的主要要應(yīng)應(yīng)用用的的發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)廠廠排放放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)奔馳馳功率率B系列列C系列列L系列列（（2004Q3）卡車車客車車工程程機(jī)機(jī)械械東風(fēng)風(fēng)重慶慶歐II歐III（2004年底底））FH,ＦＬＬ，，ＦＦＭＭ，，ＶＶＮＮ系系列列卡車車客車車重汽汽/一汽汽無(wú)錫錫大大豪豪動(dòng)動(dòng)力力歐II歐III900系列列500系列列ＤＤＤＣＣＳＳ－－６６００卡車車客車車北汽汽福福田田歐II歐IIIC系列Phaser系列1000系列帕金斯天津（（現(xiàn)被幅田收收購(gòu)）TIER2TIER3190–590Hp工程機(jī)械卡車客車200–650Hp200–610Hp150–600Hp2SHA-05891-043-12-01-C-p16柴油機(jī)企業(yè)的的縱向整合已已經(jīng)日趨明顯顯，主要?jiǎng)右蛞蛟谟诓裼蜋C(jī)機(jī)廠鎖定關(guān)鍵鍵客戶以及OEM廠商保證關(guān)鍵鍵零部件供應(yīng)應(yīng)主要驅(qū)動(dòng)因素素說(shuō)明隸屬于一汽，，1986被一汽收購(gòu)大柴資料來(lái)源：羅羅蘭?貝格分分析；內(nèi)外部部訪談OEM一汽創(chuàng)建于1947年，公司于1993年完成了股份份制改革，現(xiàn)現(xiàn)A、B股已上市與廈工形成緊緊密的聯(lián)盟上柴獨(dú)立隸屬于一汽，，1993年被一汽收購(gòu)購(gòu)錫柴一汽2001年以來(lái)，由于于東風(fēng)康明斯斯產(chǎn)能不足，，東風(fēng)汽車公公司成為玉柴柴最主要的配配套廠家之一一玉柴獨(dú)立2004年4月香港上市重汽控股23.4%濰柴相對(duì)獨(dú)立3SHA-05891-043-12-01-C-p17橫向整合橫向整合趨勢(shì)勢(shì)的主要?jiǎng)恿α?lái)源于擴(kuò)大大生產(chǎn)規(guī)模、、鎖定關(guān)鍵客客戶并通過(guò)企企業(yè)間的兼并并聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)市市場(chǎng)進(jìn)入及獲獲取關(guān)鍵技術(shù)術(shù)的效果擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模模，以進(jìn)一步步降低生成本本降低生產(chǎn)成本本降低采購(gòu)成本本提高企業(yè)在價(jià)價(jià)值鏈中的地地位和作用，，以便更好的的與下游OEM談判通過(guò)兼并及聯(lián)聯(lián)盟鎖定關(guān)鍵鍵客戶迅速進(jìn)入以前前無(wú)法進(jìn)入的的市場(chǎng)獲得大量客戶戶，直接與客客戶建立面對(duì)對(duì)面的聯(lián)系直接影響客戶戶的采購(gòu)習(xí)慣慣獲得關(guān)鍵技術(shù)術(shù)及人員購(gòu)買國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)術(shù)獲得掌握關(guān)鍵鍵技術(shù)的人力力資源通過(guò)并購(gòu)聯(lián)盟盟獲得管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及流程3SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油機(jī)企業(yè)的的關(guān)鍵成功要要素在于率先先引進(jìn)適合自自身發(fā)展的技技術(shù)平臺(tái)搶占占市場(chǎng)，并在在與整車廠關(guān)關(guān)系、成本和和品牌等方面面建立和保持持優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵成功要素素解釋前瞻性地識(shí)別別市場(chǎng)需求趨趨勢(shì)，選擇適適合自身發(fā)展展的技術(shù)平臺(tái)臺(tái)，并先于競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得得技術(shù)合作支支持成本關(guān)系技術(shù)資料來(lái)源：羅羅蘭?貝格分分析；內(nèi)外部部訪談品牌增大規(guī)模，進(jìn)進(jìn)一步在原材材料及配套產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)、設(shè)設(shè)備的利用上上降低成本提高采購(gòu)產(chǎn)品品的國(guó)產(chǎn)化率率提高生產(chǎn)工人人的工作效率率提高品牌投資資力度提高服務(wù)質(zhì)量量，擴(kuò)大服務(wù)務(wù)覆蓋面，提提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)加強(qiáng)與OEM的合作關(guān)系直接影響終端端客戶的需求求，提高客戶戶的直接拉動(dòng)動(dòng)作用加強(qiáng)與供應(yīng)商商的合作產(chǎn)業(yè)業(yè)關(guān)系，提高高供應(yīng)商在技技術(shù)、產(chǎn)品和和服務(wù)上的推推動(dòng)作用SHA-05891-043-12-01-C-p19B.柴油機(jī)行業(yè)細(xì)細(xì)分市場(chǎng)情況況SHA-05891-043-12-01-C-p20資料來(lái)源：根根據(jù)內(nèi)燃機(jī)行行業(yè)信息資料料匯編;工程程機(jī)械年鑒；；汽車工業(yè)年年鑒和部分企企業(yè)年報(bào)整理理;羅蘭?貝貝格分析大中型客車工程機(jī)械其余中/重卡多缸中缸徑柴柴油機(jī)產(chǎn)品主主要應(yīng)用于中中/重卡車、、工程機(jī)械以以及中大型客客車，其中中中/重卡車和和工程機(jī)械占占80%以上上2002年多多缸中缸徑柴柴油機(jī)產(chǎn)品細(xì)細(xì)分市場(chǎng)容量量100%=754,000臺(tái)SHA-05891-043-12-01-C-p21在過(guò)去的十年年間中/重卡卡車的發(fā)展趨趨勢(shì)是向大噸噸位發(fā)展，重重型汽車取代代中型卡車的的趨勢(shì)明顯785,876721,822688,614659,318661,701756,312751,699802,3531,096,1971,229,632總產(chǎn)量[輛]重型汽車中型卡車輕型卡車微型卡車資料來(lái)源：汽汽車工業(yè)運(yùn)行行回顧和形勢(shì)勢(shì)發(fā)展分析2002-2003SHA-05891-043-12-01-C-p22預(yù)計(jì)到2010年重重型車將達(dá)達(dá)到75萬(wàn)萬(wàn)輛的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模，年年均增長(zhǎng)率率達(dá)到17%，增幅幅趨緩，但但仍高于汽汽車行業(yè)9%的增長(zhǎng)長(zhǎng)率消費(fèi)環(huán)境改改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展速速度不減產(chǎn)業(yè)政策重重點(diǎn)扶持財(cái)政政策有有力推動(dòng)現(xiàn)有廠商借借力發(fā)展重點(diǎn)工程、、事件拉動(dòng)動(dòng)市場(chǎng)快速增增長(zhǎng)2003年年2010重型車26萬(wàn)輛商用車（除除重型車））211萬(wàn)萬(wàn)輛乘用車207萬(wàn)輛重型車75萬(wàn)輛商用車（除除重型車））415萬(wàn)萬(wàn)輛乘用車510萬(wàn)輛2003-2010年汽車產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變變化總量444萬(wàn)輛輛總量1000萬(wàn)萬(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：：國(guó)務(wù)院發(fā)發(fā)展研究中中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究部部：《中國(guó)國(guó)汽車市場(chǎng)場(chǎng)需求預(yù)測(cè)測(cè)》SHA-05891-043-12-01-C-p23江淮汽車有有限公司慶鈴汽車（（集團(tuán)）有有限公司南京春蘭汽汽車制造有有限公司上海匯眾汽汽車公司三一汽車制制造有限公公司湖北專用汽汽車制造廠廠漢陽(yáng)特種汽汽車制造廠廠國(guó)營(yíng)萬(wàn)山特特種車輛制制造廠第一集團(tuán)中國(guó)第一汽汽車集團(tuán)公公司第二集團(tuán)中國(guó)重型汽汽車集團(tuán)有有限公司北汽福田公公司重慶紅巖汽汽車公司陜西重型汽汽車有限公公司第三集團(tuán)三環(huán)集團(tuán)十十通專用汽汽車有限公公司包頭北方奔奔馳重型汽汽車有限公公司重慶西南車車輛制造廠廠山西省汽車車工業(yè)集團(tuán)團(tuán)安徽安凱汽汽車集團(tuán)公公司河南洛陽(yáng)福福賽特汽車車股份有限限公司黑龍江汽車車制造廠本溪重型汽汽車(集團(tuán))有限公司長(zhǎng)征汽車制制造廠目前我國(guó)中中/重型汽汽車廠商有有23家，按產(chǎn)量可以以將其分為為三大集團(tuán)團(tuán)SHA-05891-043-12-01-C-p24資料來(lái)源源：汽車車工業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)，國(guó)國(guó)研網(wǎng)行行業(yè)研究究報(bào)告中/重卡卡車行業(yè)業(yè)呈現(xiàn)典典型的寡寡頭壟斷斷特征，，前五位位廠商市市場(chǎng)份額額始終保保持在90%左左右前五名企企業(yè)所占占份額一汽集團(tuán)團(tuán)東風(fēng)汽車車中國(guó)重汽汽重慶紅巖巖陜西汽車車一汽集團(tuán)團(tuán)東風(fēng)汽車車中國(guó)重汽汽重慶紅巖巖陜西汽車車一汽集團(tuán)團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖陜西汽車一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖北汽福田2000-2003年重型汽車市市場(chǎng)前五位銷銷售集中度200020012002200397.93%91.09%93.53%88.08%前五名企業(yè)業(yè)排名SHA-05891-043-12-01-C-p25工程機(jī)械行行業(yè)近年以以27%的的速度迅速速增長(zhǎng)，2003年年市場(chǎng)容量量達(dá)30萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)。受宏宏觀經(jīng)濟(jì)政政策的影響響未來(lái)幾年年增速將放放緩，但預(yù)資料來(lái)源：：工程機(jī)械械協(xié)會(huì)；工工程機(jī)械年年鑒；羅蘭蘭?貝格分分析CAGR=+27%CAGR=+20%主要驅(qū)動(dòng)因因素工程機(jī)械行行業(yè)的發(fā)展展與基礎(chǔ)建建設(shè)密切相相關(guān)道路交通設(shè)設(shè)施建設(shè)的的高速發(fā)展展，以及道道路養(yǎng)路需需求的不斷斷上升城市房地產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)的大大面積開(kāi)發(fā)發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)，如：三三峽工程、、南水北調(diào)調(diào)、西氣東東輸、青藏藏鐵路、西西電東送等等雖然國(guó)家宏宏觀經(jīng)濟(jì)政政策目前有有所收縮，，但基礎(chǔ)建建設(shè)仍將必必須繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行。2004年綜綜合考慮到到下半年可可能的下滑滑情況，行行業(yè)增長(zhǎng)速速度預(yù)計(jì)為為25%，2005-06年預(yù)計(jì)為為盤整期，，增速將有有所放緩，，這之后整整個(gè)行業(yè)估估計(jì)會(huì)恢復(fù)復(fù)快速增長(zhǎng)長(zhǎng)包括中國(guó)工工程機(jī)械行行業(yè)協(xié)會(huì)所所定義的10大類工工程機(jī)械產(chǎn)產(chǎn)品中適用用于多缸中中缸徑柴油油機(jī)的產(chǎn)品品，不含進(jìn)進(jìn)口；主要因?yàn)榛旎炷吝\(yùn)輸輸機(jī)械內(nèi)部部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品總總體銷售量量下降2)工程機(jī)械1)市場(chǎng)容量（（1999—2003）［萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)］SHA-05891-043-12-01-C-p26在工程機(jī)械械市場(chǎng)中，，裝載機(jī)、、挖掘機(jī)、、混凝土攪攪拌運(yùn)輸車車是多缸中中缸徑柴油油發(fā)動(dòng)機(jī)主主要適用領(lǐng)領(lǐng)域適用于多缸缸中缸徑柴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)的工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品其他產(chǎn)品類類別包括樁樁工機(jī)械、、鋼筋和預(yù)預(yù)應(yīng)力機(jī)械械、裝修機(jī)機(jī)械、鑿巖巖機(jī)械、氣氣動(dòng)工具、、線路機(jī)械械、市政工工程與環(huán)衛(wèi)衛(wèi)機(jī)械、軍軍用工程機(jī)機(jī)械、電梯梯與扶梯、、機(jī)動(dòng)工業(yè)業(yè)車輛、工工程機(jī)械、、專用零部部件、其他他專用工程程機(jī)械資料來(lái)源；；中國(guó)工程程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)；羅蘭??貝格分析析工程機(jī)械1)總量=23萬(wàn)臺(tái)1)18個(gè)產(chǎn)品品大類幾百種產(chǎn)品品類型1%其他2)路面機(jī)械壓實(shí)機(jī)械挖掘機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械混凝土機(jī)械械鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械55.6%其他振動(dòng)式壓路路機(jī):3%汽車起重機(jī)機(jī):3%混凝土運(yùn)輸輸車:4%挖掘機(jī)裝載機(jī)混凝土泵車車：0.4%推土機(jī)：2%平地機(jī)：1%SHA-05891-043-12-01-C-p273噸和5噸噸產(chǎn)品是裝裝載機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)的主流，，而廈工、、柳工、龍龍工是該市市場(chǎng)最主要要的競(jìng)爭(zhēng)者者資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)；羅蘭??貝格分析析2002年裝載機(jī)市市場(chǎng)格局2002年銷售量[臺(tái)］14,5004,50025,000~1205噸以上40-501)以3噸裝載機(jī)為主3噸以下1)3－5噸5噸其它市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量其它徐工柳工常林山工其它徐工廈工柳工臨工其它臨工龍工廈工柳工山工其它徐工49%11%12%9%19%26%8%20%22%24%28%8%18%19%27%38%14%48%SHA-05891-043-12-01-C-p2813-18噸產(chǎn)品是是振動(dòng)式壓壓路機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)主流，而而徐州工機(jī)機(jī)、一拖和和廈門三明明是該市場(chǎng)場(chǎng)最主要的的競(jìng)爭(zhēng)者資料料來(lái)來(lái)源源：：中中國(guó)國(guó)工工程程機(jī)機(jī)械械協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)；；羅羅蘭蘭??貝貝格格分分析析2002年振動(dòng)動(dòng)式壓壓路機(jī)機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)格局局8004,30040015012噸噸以下下13－－18噸噸20噸以上上其它市場(chǎng)份份額市場(chǎng)容容量其它一拖廈門三三明徐州工工機(jī)廈門三三明徐州工工機(jī)36%14%18%31%12%其它廈門三三明14%一拖32%徐州工工機(jī)41%其它68%一拖6%13%13%2002年銷售售量[臺(tái)］］SHA-05891-043-12-01-C-p29資料來(lái)來(lái)源：：中國(guó)國(guó)工程程機(jī)械械協(xié)會(huì)會(huì)；羅羅蘭??貝格格分析析2002年汽車車起重重機(jī)市市場(chǎng)格格局2,3602,43012,0002032016噸噸以下下16－－20噸噸25噸其它300噸以以上市場(chǎng)份份額市場(chǎng)容容量其它錦重泰安徐重其它北起浦沅徐重其它長(zhǎng)江浦沅徐重其它長(zhǎng)江浦沅徐重40%14%18%28%40%11%17%52%17%29%46%8%5%15%33%47%2002年銷售售量[臺(tái)］］SHA-05891-043-12-01-C-p30我國(guó)客客車市市場(chǎng)分分為大大型客客車、、中型型客車車、輕輕型客客車和和微型型客車車四個(gè)個(gè)基本本類別別，本本研究究報(bào)告告主要要討論論與濰濰柴最最可能能相關(guān)關(guān)的大大、中中型客客車市市場(chǎng)2002年年我國(guó)國(guó)客車車總銷銷量約約109萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)，，輕客客和微微客占占據(jù)市市場(chǎng)的的主體體1）1)不包括括進(jìn)口口2)實(shí)線表表示包包括；；虛線線表示示不包包括微客輕客中客大客3.5車身長(zhǎng)長(zhǎng)（米））2)微型客客車輕型客客車中型客客車大型客客車71012資料來(lái)來(lái)源：：羅蘭蘭?貝貝格分分析SHA-05891-043-12-01-C-p31未來(lái)10年年，我我國(guó)大大中型型客車車市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)率將將逐漸漸減小小，大客的的份額額將超超過(guò)中中客8.510.613.216.17.79.811.814.914.917.418.7CAGR=+10%CAGR=+6%大客27:7334:6635:6538:6242:5846:5450:5054:4655:4556:4457:43-8.9%-17.4%13.9%27.3%29.1%26.3%19.7%2.1%8.2%23.0%3.6%11.1%12.3%22.8%4.5%12.3%22.3%3.6%7.9%-6.8%0.6%5.8%9.8%8.0%5.0%9.9%7.7%9.6%4.6%7.4%資料來(lái)源源：羅蘭蘭?貝格格分析大中型客客車銷量量1)[萬(wàn)臺(tái)]1)不包括進(jìn)進(jìn)口大型客車(10米以上）中型客車（7-10米）SHA-05891-043-12-01-C-p32市場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)的主力力為大型型客車，，并且““大客帶帶動(dòng)增長(zhǎng)長(zhǎng)”的趨趨勢(shì)越來(lái)來(lái)越明顯顯1)不包括進(jìn)進(jìn)口；新新增銷量量代表當(dāng)當(dāng)年需求求量減去去上年需需求量大型客車中型客車當(dāng)年新增增大中客客[萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)]當(dāng)年新增增大客[萬(wàn)臺(tái)臺(tái)]當(dāng)年新增增中客[萬(wàn)臺(tái)臺(tái)]0.51.50.81.60.10.41.00.50.70.10.31.4資料來(lái)源源：羅蘭蘭?貝格格分析每年大中中型客車車新增銷銷量比例例1)SHA-05891-043-12-01-C-p33概括起來(lái)來(lái)，我國(guó)國(guó)大中型型客車市市場(chǎng)的總總體數(shù)量量變化將將出現(xiàn)三三個(gè)方面面的特點(diǎn)點(diǎn)資料來(lái)源源：羅蘭蘭?貝格格分析強(qiáng)勁的增增長(zhǎng)速度度大型化的的趨勢(shì)大客帶動(dòng)動(dòng)增長(zhǎng)到2007年仍仍將維持持年均約約10%的高速速增長(zhǎng)勢(shì)勢(shì)頭大型化的的趨勢(shì)十十分明顯顯；大客客不斷取取代中客客將成為為市場(chǎng)相相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)時(shí)期的一一個(gè)特點(diǎn)點(diǎn)由“中客客帶動(dòng)增增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤啊按罂蛶?dòng)增長(zhǎng)長(zhǎng)”,將將來(lái)市市場(chǎng)的新新增容量量主要由由大型客客車的增增長(zhǎng)來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)SHA-05891-043-12-01-C-p34這些發(fā)展展特點(diǎn)受受到以下下六個(gè)方方面驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的影影響1宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)2交通建設(shè)設(shè)3城市和人人口4WTO5政策標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)6生態(tài)環(huán)保保中國(guó)客車車市場(chǎng)的的發(fā)展未來(lái)五年年保持7%以上上高速增長(zhǎng)，2008-2012年年增長(zhǎng)率率稍微回落落到5-6%的的水平通車?yán)锍坛?、特別別是高速速公路和高等等級(jí)公路路的建設(shè)設(shè)有很大發(fā)展展城市化進(jìn)進(jìn)程以及及城市公交系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)一步步發(fā)展零部件、技術(shù)術(shù)引進(jìn)以及整整車進(jìn)口關(guān)稅更更低歐II、歐III標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施提提升客車檔次、淘淘汰低端企業(yè)業(yè)，同時(shí)也增加成成本資質(zhì)評(píng)定等法法規(guī)出臺(tái)提升車輛檔檔次SHA-05891-043-12-01-C-p35中國(guó)的大中客客車行業(yè)會(huì)歷歷經(jīng)四個(gè)大階階段，目前正正處在產(chǎn)業(yè)生生命周期的發(fā)發(fā)展期前半段段初生期發(fā)展期飽合成熟期衰退期市場(chǎng)需求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)需求推動(dòng)因素素競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行業(yè)結(jié)構(gòu)緩慢增長(zhǎng)，需需求單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一一，單品價(jià)值值低城市公交需求求的增長(zhǎng)為主受行政規(guī)劃影影響，

結(jié)構(gòu)構(gòu)分散，數(shù)量量較多結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單清晰晰;底盤與改改裝分離高速增長(zhǎng)，需需求多樣化結(jié)構(gòu)分化，細(xì)細(xì)分快速增加加，價(jià)格分化化，但單品價(jià)價(jià)值快速提高高商務(wù)/旅游推推動(dòng)人口流動(dòng)動(dòng)，使客運(yùn)旅旅游快速發(fā)展展；城市化推推動(dòng)公交市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展，需求求檔次提高，，拉動(dòng)結(jié)構(gòu)變變化繼續(xù)增加，后后期開(kāi)始減少少快速調(diào)整變化化，底盤與改改裝相互滲透透，逐漸形成成多元結(jié)構(gòu)需求穩(wěn)定，需需求類型穩(wěn)定定結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、集集中，細(xì)分減減少，價(jià)格分分化程度低，，單品價(jià)值穩(wěn)穩(wěn)步提高經(jīng)濟(jì)水平穩(wěn)步步提高，對(duì)道道路運(yùn)輸需求求差異化減少少：同時(shí)安全全排放法規(guī)快快速提高，推推動(dòng)市場(chǎng)需求求以質(zhì)的提高高為主，轎車車和航空開(kāi)始始替代公路運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)大量減少結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，多多元主體并存存，商用車集集團(tuán)影響力逐逐漸提高，掌掌握底盤控制制權(quán)，并向一一體化發(fā)展負(fù)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單、、集中，細(xì)分分少，價(jià)格集集中單品價(jià)值值穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使使轎車、航空空普及率極大大提高，對(duì)公公路客車運(yùn)輸輸和公共交通通替代作用明明顯，客運(yùn)和和公交市場(chǎng)萎萎縮少行業(yè)主體逐漸漸融入商用車車行業(yè)，獨(dú)立立客車制造商商逐漸退出市市場(chǎng)19952012－20152030－20502004人均GDP千人新增量SHA-05891-043-12-01-C-p36在競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)場(chǎng)的推動(dòng)下，，本階段的行行業(yè)結(jié)構(gòu)正發(fā)發(fā)生變化，整整車表現(xiàn)為市市場(chǎng)集中度的的略有下降，，其中客車底底盤生產(chǎn)集中中度降低明顯顯大中型客車市市場(chǎng)集中度客車底盤廠家家前5位市場(chǎng)份額大型客車整體集中度中型客車前三前五前十49.8%SHA-05891-043-12-01-C-p37常州長(zhǎng)江客車車廠丹東黃海桂林客車合肥客車江蘇牡丹江蘇亞星四川豐田廈門金龍廈門金旅其他鄭州宇通從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看看，2002年大中客車車市場(chǎng)中大金金龍排名第一一（按銷售價(jià)價(jià)值）常州長(zhǎng)江江蘇亞星廈門金龍廈門金旅鄭州宇通其他2002年大中型客客車總體市市場(chǎng)(按銷量)2002年大中型客客車市場(chǎng)銷銷售額前五五位市場(chǎng)份份額(按銷售額)注：夏門金金龍數(shù)字包包含蘇州金金龍SHA-05891-043-12-01-C-p38在按照價(jià)位位細(xì)分的市市場(chǎng)上，主主要競(jìng)爭(zhēng)者者的優(yōu)勢(shì)市市場(chǎng)各有不不同大型客車中型客車價(jià)格[萬(wàn)元]020406080100120140160180200大型豪華西沃金華尼奧普蘭安凱大型高檔宇通客車廈門金旅桂林大宇大型中高檔廈門金龍上海申沃廈門金旅大型中檔宇通客車廈門金龍大型普檔常州長(zhǎng)江宇通客車揚(yáng)州亞星中型高檔中型中高檔中型中檔中型普檔宇通客車亞星客車中通客車廈門金龍廈門金旅宇通客車廈門金龍合肥現(xiàn)代桂林大宇SHA-05891-043-12-01-C-p39C.國(guó)內(nèi)主要柴柴油機(jī)企業(yè)業(yè)研究SHA-05891-043-12-01-C-p40C1.研究報(bào)告綜綜述SHA-05891-043-12-01-C-p41總分39.538.5353422.531.5濰柴在服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)產(chǎn)品及銷售售上均具有有明顯的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，但在在決策管理理體系和戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃上上仍有改進(jìn)進(jìn)的空間評(píng)價(jià)要素濰柴玉柴上柴東風(fēng)康明斯大柴錫柴戰(zhàn)略3.5443.523決策和管理體系33.53.53.522.5人力43.54423產(chǎn)品和技術(shù)43.53.542.53.5供應(yīng)鏈控制和核心部件配套能力444433.5生產(chǎn)能力443.52.52.53銷售網(wǎng)絡(luò)4432.524品牌443423服務(wù)網(wǎng)絡(luò)54.53.5334經(jīng)濟(jì)實(shí)力43.5331.52本項(xiàng)得分最最高SHA-05891-043-12-01-C-p42國(guó)內(nèi)主要柴柴油機(jī)企業(yè)業(yè)評(píng)估要素素解釋(1/3)支持要素名稱戰(zhàn)略1決策和管理體系含義明確性：設(shè)定明確的的發(fā)展愿景景和財(cái)務(wù)性性目標(biāo)，并并且為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)該目標(biāo)制制定了清晰晰、可行的的戰(zhàn)略路徑徑前瞻性：所設(shè)定的發(fā)發(fā)展目標(biāo)和和戰(zhàn)略路徑徑充分考慮慮未來(lái)3-5年或更更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)內(nèi)可能出現(xiàn)現(xiàn)的市場(chǎng)需需求變化和和行業(yè)格局局變動(dòng)執(zhí)行力：公司高管層層及員工充充分領(lǐng)會(huì)并并且有貫徹徹執(zhí)行的決決心和行動(dòng)動(dòng)決策的獨(dú)立立性：決策能夠完完全從企業(yè)業(yè)的利益出出發(fā)，不受受其他利益益相關(guān)方的的影響或牽牽制決策的透明明度：決策流程和和決策機(jī)制制清晰透明明，決策內(nèi)內(nèi)容在允許許范圍內(nèi)充充分溝通決策的科學(xué)學(xué)性：決策流程和和決策機(jī)制制合理科學(xué)學(xué)，有利于于正確、迅迅速地進(jìn)行行決策，并并保證決策策結(jié)果的貫貫徹實(shí)施管理體系的的規(guī)范性：：流程清晰，，權(quán)限明確確，標(biāo)準(zhǔn)透透明，獎(jiǎng)懲懲合理，且且有章可循循評(píng)分分說(shuō)說(shuō)明明1分=沒(méi)沒(méi)有有戰(zhàn)戰(zhàn)略略或或戰(zhàn)戰(zhàn)略略非非常常不不明明確確3分分=具具有有明明確確戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，但但缺缺乏乏前前瞻瞻性性或或執(zhí)執(zhí)行行力力不不夠夠5分分=擁?yè)碛杏忻髅鞔_確的的、、具具有有前前瞻瞻性性的的發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，且且公公司司上上下下努努力力貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行1分=無(wú)無(wú)獨(dú)獨(dú)立立決決策策能能力力，，或或缺缺乏乏明明確確的的決決策策和和管管理理體體系系，，僅僅憑憑經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或或個(gè)個(gè)人人命命令令行行事事3分分=已已建建立立起起決決策策和和管管理理體體系系，，但但尚尚缺缺乏乏一一定定的的獨(dú)獨(dú)立立性性、、透透明明度度、、科科學(xué)學(xué)性性或或規(guī)規(guī)范范性性5分=決策策體系獨(dú)立、、透明、科學(xué)學(xué)，且管理體體系規(guī)范2人力3高層的戰(zhàn)略眼眼光：公司高層對(duì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期市場(chǎng)發(fā)展展趨勢(shì)及行業(yè)業(yè)演化方向具具備深刻的領(lǐng)領(lǐng)悟力和預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性，并能在在此基礎(chǔ)上制制定公司戰(zhàn)略略中層管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)的管理水平平：領(lǐng)會(huì)公司戰(zhàn)略略意圖，并有有能力通過(guò)細(xì)細(xì)致、規(guī)范的的日常管理工工作貫徹實(shí)施施技術(shù)人員的技技術(shù)水平：技術(shù)人員的技技術(shù)水平滿足足客戶應(yīng)用開(kāi)開(kāi)發(fā)、新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)以及國(guó)國(guó)外技術(shù)平臺(tái)臺(tái)國(guó)內(nèi)消化的的要求工人的嫻熟程程度：工人技術(shù)熟練練，能快速、、高質(zhì)量地利利用相關(guān)設(shè)備備完成指定工工作1分=存在某某層級(jí)人員完完全不能符合合本級(jí)別對(duì)人人力資源素質(zhì)質(zhì)的要求3分=各層層級(jí)人員基本本達(dá)到本級(jí)別別對(duì)人力資源源素質(zhì)的要求求5分=各層層級(jí)人員都能能超出或勝任任本級(jí)別對(duì)人人力資源素質(zhì)質(zhì)的要求資料來(lái)源：羅羅蘭?貝格分分析SHA-05891-043-12-01-C-p43國(guó)內(nèi)主要柴油油機(jī)企業(yè)評(píng)估估要素解釋(2/3)支持要素名名稱產(chǎn)品和和技術(shù)術(shù)4供應(yīng)鏈鏈控制制和核核心部部件配配套能能力5生產(chǎn)能能力6含義定位準(zhǔn)準(zhǔn)確：：現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符符合目目前市市場(chǎng)需需求，，并具具有獨(dú)獨(dú)特的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)；新新產(chǎn)品品符合合未來(lái)來(lái)市場(chǎng)場(chǎng)需求求趨勢(shì)勢(shì)，并并具有有獨(dú)特特的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)符合行行業(yè)政政策要要求發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)：：產(chǎn)品技技術(shù)的的研發(fā)發(fā)方向向能適適應(yīng)或或超越越行業(yè)業(yè)政策策要求求的發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)，，如：：排放放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定性性：產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)性性：產(chǎn)品購(gòu)購(gòu)置和和使用用經(jīng)濟(jì)濟(jì)市場(chǎng)適適應(yīng)能能力：：產(chǎn)品/技術(shù)術(shù)具有有根據(jù)據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)需求求進(jìn)行行迅速速調(diào)整整的能能力及時(shí)性性：核心及及其他他零部部件的的供應(yīng)應(yīng)能夠夠滿足足時(shí)間間要求求質(zhì)量：：核心及及其他他零部部件的的供應(yīng)應(yīng)能夠夠滿足足柴油油機(jī)生生產(chǎn)企企業(yè)對(duì)對(duì)質(zhì)量量的要要求成本：：核心及及其他他零部部件的的供應(yīng)應(yīng)在成成本上上具有有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力供應(yīng)保保障能能力：：企業(yè)對(duì)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商具具有很很強(qiáng)的的控制制力，，能夠夠保證證零部部件(尤其其是核核心零零部件件)在在任何何情況況下的的充分分供給給產(chǎn)能：：企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)能及及3——5年年內(nèi)計(jì)計(jì)劃投投放的的產(chǎn)能能設(shè)備：：設(shè)備先先進(jìn)，，在生生產(chǎn)效效率、、加工工精度度等方方面領(lǐng)領(lǐng)先同同類企企業(yè)水水平流程：：流程明明確、、合理理、高高效工藝：：加工工工藝先先進(jìn)，，能夠夠保證證生產(chǎn)產(chǎn)的高高質(zhì)，，高效效完成成成本：生產(chǎn)成本本控制得力力，業(yè)內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先評(píng)分說(shuō)明1分=產(chǎn)品品/技術(shù)明明顯不符合合市場(chǎng)要求求，在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中處于顯顯著劣勢(shì)3分=產(chǎn)產(chǎn)品/技術(shù)術(shù)基本達(dá)到到市場(chǎng)和行行業(yè)要求，，但尚未建建立突出競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)5分=產(chǎn)產(chǎn)品/技術(shù)術(shù)定位準(zhǔn)確確，答合或或超越行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求求，并在質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定性性、經(jīng)濟(jì)性性、市場(chǎng)適適應(yīng)能力等等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手，具具有獨(dú)特優(yōu)優(yōu)勢(shì)1分=企業(yè)業(yè)無(wú)法保證證零部件按按時(shí)、按質(zhì)質(zhì)的供給，，且采購(gòu)成成本上處于于劣勢(shì)3分=企業(yè)業(yè)能基本滿滿足零部件件的供應(yīng)，，但時(shí)間、、質(zhì)量、成成本不具有有優(yōu)勢(shì)5分=企業(yè)業(yè)對(duì)供應(yīng)商商具有很強(qiáng)強(qiáng)的控制力力，能夠保保證零部件件的充分、、及時(shí)、高高質(zhì)量的供供應(yīng)。同時(shí)時(shí)在采購(gòu)成成本上具有有突出成本本優(yōu)勢(shì)1分=產(chǎn)產(chǎn)能嚴(yán)重重限制企企業(yè)發(fā)展展或大量量閑置，，設(shè)備、、工藝、、流程無(wú)無(wú)法保證證生產(chǎn)按按要求進(jìn)進(jìn)行3分=產(chǎn)產(chǎn)能滿足足企業(yè)發(fā)發(fā)展要求求，設(shè)備備、流程程、工藝藝基本滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求5分=產(chǎn)產(chǎn)能充分分利用，，并有進(jìn)進(jìn)一步發(fā)發(fā)展?jié)摿α?，設(shè)備備、流程程、工藝藝先進(jìn)資料來(lái)源源：羅蘭蘭?貝格格分析SHA-05891-043-12-01-C-p44國(guó)內(nèi)主要要柴油機(jī)機(jī)企業(yè)評(píng)評(píng)估要素素解釋(3/3)支持要素名稱稱銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)7品牌8服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的覆蓋蓋面及能能力9含義網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋面：銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)有效覆覆蓋各目目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)客戶構(gòu)成：擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)穩(wěn)定的大客戶戶，市場(chǎng)銷售售有保證銷售政策：銷售政策靈活活、適應(yīng)客戶戶需求，在業(yè)業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力知名度美譽(yù)度忠誠(chéng)度品牌投資力度度網(wǎng)絡(luò)覆蓋面：：網(wǎng)點(diǎn)數(shù)多，分分布合理，能能夠使客戶得得到便利、快快捷的服務(wù)服務(wù)承諾：保修時(shí)間、內(nèi)內(nèi)容等服務(wù)承承諾具有吸引引力服務(wù)高質(zhì)量：：明確制定服務(wù)務(wù)選擇標(biāo)準(zhǔn)，，并嚴(yán)格篩選選，保證服務(wù)務(wù)高質(zhì)量服務(wù)政策：服務(wù)政策具有有競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分說(shuō)明1分=銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面窄窄，無(wú)穩(wěn)定大大客戶且銷售售政策嚴(yán)重缺缺乏吸引力3分=銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、客戶構(gòu)構(gòu)成和銷售政政策基本能滿滿足銷售目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)要求，，但不具備突突出優(yōu)勢(shì)5分=有效覆覆蓋目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)，客戶基礎(chǔ)礎(chǔ)穩(wěn)定且銷售售政策具有吸吸引力1分=品牌鮮鮮有人知，且且企業(yè)未來(lái)也也不準(zhǔn)備進(jìn)行行品牌投資3分=品牌具具有一定知名名度和美譽(yù)度度，企業(yè)對(duì)品品牌建設(shè)進(jìn)行行一定投資5分=品牌具具有很高的知知名度和美譽(yù)譽(yù)度，企業(yè)重重視對(duì)品牌建建設(shè)的投資，，已建立起一一批忠實(shí)用戶戶1分=服務(wù)不不方便、質(zhì)量量差、價(jià)格高高3分=服務(wù)的的便利程度和和水平基本達(dá)達(dá)到用戶要求求5分=服務(wù)務(wù)方便便、快快捷，，服務(wù)務(wù)質(zhì)量量高，，服務(wù)務(wù)政策策具有有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力財(cái)務(wù)務(wù)狀狀況況10銷售售額額毛利利水水平平現(xiàn)金金資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率1分分=規(guī)規(guī)模模較較小小，，利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平低低，，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)杠杠桿桿能能力力差差，，高高流流動(dòng)動(dòng)性性資資產(chǎn)產(chǎn)少少3分分=規(guī)規(guī)模模、、實(shí)實(shí)力力及及其其他他財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)居居于于行行業(yè)業(yè)平平均均水水平平，，無(wú)無(wú)突突出出優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)5分分=實(shí)實(shí)力力雄雄厚厚，，盈盈利利性性強(qiáng)強(qiáng)，，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)杠杠桿桿能能力力強(qiáng)強(qiáng)，，高高流流動(dòng)動(dòng)性性資資產(chǎn)產(chǎn)充充足足資料料來(lái)來(lái)源源：：羅羅蘭蘭??貝貝格格分分析析SHA-05891-043-12-01-C-p45基準(zhǔn)準(zhǔn)情情況況比比較較——戰(zhàn)戰(zhàn)略略濰柴柴玉柴柴上柴柴錫柴柴大柴柴東風(fēng)風(fēng)康明明斯斯本項(xiàng)項(xiàng)綜綜合合評(píng)評(píng)分分明確確性性執(zhí)行行力力前瞻瞻性性確立立了了公公司司理理想想和和奮奮斗斗目目標(biāo)標(biāo)，，制制定定了了具具體體的的公公司司發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略較早早地地預(yù)預(yù)見(jiàn)見(jiàn)到到了了玉玉柴柴戰(zhàn)戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型型壓壓力力，，并并及及早早充充分分利利用用資資本本市市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)運(yùn)作作支支持持企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展公司司高高層層具具備備執(zhí)執(zhí)行行戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的決決心心，，并并正正在在付付諸諸實(shí)實(shí)施施確立立了了發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)和和公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略主要要為為東東風(fēng)風(fēng)配配套套，，戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)揮揮的的空空間間較較小小公司司高高層層具具備備執(zhí)執(zhí)行行戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的決決心心，，并并正正在在付付諸諸實(shí)實(shí)施施1制定定了了明明確確的的公公司司未未來(lái)來(lái)發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)尚缺缺乏乏具具體體的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略支支撐撐體體系系能夠夠結(jié)結(jié)合合市市場(chǎng)場(chǎng)需需求求和和行行業(yè)業(yè)演演變變的的趨趨勢(shì)勢(shì)，，積積極極探探尋尋戰(zhàn)戰(zhàn)略略路路徑徑公司司高高層層具具體體執(zhí)執(zhí)行行戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的決決心心，，溝溝通通充充分分，，執(zhí)執(zhí)行行力力強(qiáng)強(qiáng)3.5443.523在一一汽汽內(nèi)內(nèi)與與大大柴柴的的產(chǎn)產(chǎn)品品線線部部分分重重疊疊，，一一汽汽給給兩兩者者的的定定位位尚尚不不是是十十分分明明確確開(kāi)拓一汽汽之外的的市場(chǎng)，，充分發(fā)發(fā)揮現(xiàn)有有的產(chǎn)能能，在一一定程度度上減少少了經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)受管理體體系落后后的約束束，公司司的戰(zhàn)略略執(zhí)行力力欠缺在一汽內(nèi)內(nèi)與錫柴柴的產(chǎn)品品線部分分重疊，，一汽給給兩者的的定位尚尚不是十十分明確確企業(yè)戰(zhàn)略略嚴(yán)重依依附于一一汽的戰(zhàn)戰(zhàn)略雖然提出出要預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性地滿滿足顧客客需求，，但企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀是是產(chǎn)品技技術(shù)面臨臨調(diào)整，，合資步步伐緩慢慢戰(zhàn)略執(zhí)行行力差，，與道依依茨合作作進(jìn)展遲遲緩，而而且人才才大量流流失有明確的的目標(biāo)和和戰(zhàn)略預(yù)見(jiàn)到了了未來(lái)的的技術(shù)趨趨勢(shì)，并并作出了了明確的的產(chǎn)品選選擇公司高層層具備執(zhí)執(zhí)行戰(zhàn)略略的決心心和執(zhí)行行力SHA-05891-043-12-01-C-p46基準(zhǔn)情況況比較——決決策和管管理體系系公司決策策的獨(dú)立立性決策的透透明度決策的科科學(xué)性管理體系系的規(guī)范范性濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯為獨(dú)立外外資控股股的柴油油機(jī)企業(yè)業(yè)，公司司決策具具有獨(dú)立立性為紐約上上市、外外資控股股公司，，決策流流程較為為規(guī)范、、透明為紐約上上市、外外資控股股公司，，決策流流程較為為合理為紐約上上市、外外資控股股公司，，較早地地引入了了規(guī)范化化管理體體系東風(fēng)與康康明斯各各占公司司股權(quán)50%，，公司決決策受雙雙方利益益關(guān)系影影響采用美國(guó)國(guó)康明斯斯體制，，決策相相對(duì)規(guī)范范、透明明采用美國(guó)國(guó)康明斯斯體制，，決策機(jī)機(jī)制較為為合理采用美國(guó)國(guó)康明斯斯管理體體系，規(guī)規(guī)范化程程度高2公司決策策受重汽汽一定的的影響上市之后后決策機(jī)機(jī)制較為為規(guī)范、、透明能夠根據(jù)據(jù)外界變變化迅速速作出決決策，但但決策流流程不夠夠科學(xué)管理體系系比較規(guī)規(guī)范，但但制度的的科學(xué)性性和執(zhí)行行不夠本項(xiàng)綜合合評(píng)分33.53.53.522.5作為一汽汽的全資資子公司司，公司司決策在在很大程程度上受受一汽制制約國(guó)有體制制下，決決策透明明度較低低錫柴自我我發(fā)展的的意識(shí)與與一汽整整體控制制始終在在博弈，，影響了了制訂決決策的科科學(xué)性管理體系系經(jīng)過(guò)多多年努力力，有所所改善公司被一一汽控股股，而且且90%產(chǎn)品銷銷往一汽汽，嚴(yán)重重缺乏獨(dú)獨(dú)立性典型國(guó)有有企業(yè)的的決策機(jī)機(jī)制，缺缺乏透明明度決策緩慢慢，對(duì)市市場(chǎng)缺乏乏直接認(rèn)認(rèn)識(shí)雖然一汽汽集團(tuán)努努力導(dǎo)入入較為先先進(jìn)的管管理體系系，但效效果不太太理想國(guó)有企業(yè)業(yè)改制上上市，國(guó)國(guó)有股占占50％％，是第第二大股股東的45倍，，在一定定程度上上影響決決策獨(dú)立立性上市公司司，決策策流程較較為規(guī)范范、透明明公司采用用現(xiàn)代管管理手段段改進(jìn)決決策水平平較為規(guī)范范，業(yè)內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先SHA-05891-043-12-01-C-p47基準(zhǔn)情況況比較——人人力高層的戰(zhàn)戰(zhàn)略眼光光中層管理理團(tuán)隊(duì)的的管理水平平技術(shù)人員員的技術(shù)術(shù)水平工人的嫻嫻熟程度度濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯業(yè)內(nèi)最早早具備資資本運(yùn)作作的眼光光和魄力力制定明確確企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略，并并著手具具體實(shí)施施近年更新新很快，，中層團(tuán)團(tuán)隊(duì)年輕輕，經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)尚需進(jìn)進(jìn)一步積積累，且且流動(dòng)率率高由于地理理位置原原因，對(duì)對(duì)優(yōu)秀技技術(shù)人才才缺乏影影響力，，但近年年也采取取了一些些激勵(lì)手手段為當(dāng)?shù)刈钭詈闷髽I(yè)業(yè)，對(duì)工工人具有有吸引力力，因而而工人隊(duì)隊(duì)伍穩(wěn)定定，有利利于經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)積累素質(zhì)高，大大專以上學(xué)學(xué)歷者占全全體員工1/3強(qiáng)戰(zhàn)略方向明明確，高層層關(guān)注點(diǎn)在在于戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)年輕、、富有合作作精神，凝凝聚力強(qiáng)公司提供充充分培訓(xùn)（（國(guó)內(nèi)/國(guó)國(guó)外培訓(xùn)））100多名名研發(fā)人員員公司提供充充足培訓(xùn)美國(guó)康明斯斯提供技術(shù)術(shù)支持，將將在武漢設(shè)設(shè)立技術(shù)中中心為當(dāng)?shù)刈詈煤闷髽I(yè)，對(duì)對(duì)工人具有有吸引力，，因而工人人隊(duì)伍穩(wěn)定定，有利于于經(jīng)驗(yàn)積累累3非常投入、、肯干對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)誠(chéng)度高對(duì)骨干人員實(shí)實(shí)施股份激勵(lì)勵(lì)技術(shù)工人素質(zhì)質(zhì)很高，隊(duì)伍伍穩(wěn)定，經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富有享譽(yù)全國(guó)的的濰柴自己的的技校追求企業(yè)長(zhǎng)期期發(fā)展利益實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性的的成功上市之之后，著手明明確企業(yè)戰(zhàn)略略核心人員行業(yè)業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐豐富激勵(lì)到位，對(duì)對(duì)突出貢獻(xiàn)者者實(shí)行高年薪薪及住房、汽汽車重獎(jiǎng)等制制度本項(xiàng)綜合評(píng)分分43.54423廠長(zhǎng)具有較好好的判斷力，，但缺乏一個(gè)個(gè)優(yōu)秀的高層層管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)年齡齡偏大近年來(lái)技術(shù)研研發(fā)力量在積積累，但技術(shù)術(shù)人才流動(dòng)較較多工人技術(shù)水平平能滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求高層較為缺乏乏獨(dú)立的戰(zhàn)略略思路。與錫錫柴相比，在在一汽內(nèi)部的的競(jìng)爭(zhēng)力也下下降人才大量流失失技術(shù)人員的有有較好的積累累，但對(duì)企業(yè)業(yè)前景堪憂，，人才流失嚴(yán)嚴(yán)重工人對(duì)企業(yè)的的前景缺乏認(rèn)認(rèn)可，人才流流失嚴(yán)重高層年輕化，，有明確的戰(zhàn)戰(zhàn)略安排，有有魄力中層管理人員員比較敬業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)，，研發(fā)水平業(yè)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)人員占14％本科以上11％工人經(jīng)驗(yàn)豐富富SHA-05891-043-12-01-C-p48基準(zhǔn)情況比較較—產(chǎn)品品和技術(shù)濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯定位準(zhǔn)確符合行業(yè)政策策要求發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)原主流產(chǎn)品處處于中低功率率段，沒(méi)有趕趕上市場(chǎng)需求求結(jié)構(gòu)調(diào)整趨趨勢(shì)，但目前前逐步推出大大功率發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)，產(chǎn)品覆蓋蓋全系列質(zhì)量穩(wěn)定性使用經(jīng)濟(jì)性目前主要產(chǎn)品品符合歐I-II標(biāo)準(zhǔn)已推出歐III標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品正積極研發(fā)更更高排放水平平產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)能力力無(wú)大修里程20萬(wàn)公里，，2005年年計(jì)劃達(dá)到30萬(wàn)公里新產(chǎn)品(YC6A等)無(wú)大修里里程將達(dá)80萬(wàn)公里經(jīng)濟(jì)性較好為各細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)針對(duì)性性的柴油機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品性能突出出現(xiàn)有產(chǎn)品已能能夠達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)正在研發(fā)的成成控產(chǎn)品將能能達(dá)到歐IV標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合東風(fēng)風(fēng)汽車配套要要求質(zhì)量穩(wěn)定性業(yè)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先無(wú)大修里程30-50萬(wàn)萬(wàn)公里電控系列產(chǎn)品品使用20萬(wàn)萬(wàn)公里無(wú)須調(diào)調(diào)整檢修與國(guó)內(nèi)其他同同類產(chǎn)品相比比價(jià)位較高研發(fā)流程和質(zhì)質(zhì)量制嚴(yán)格，，因而市場(chǎng)反反應(yīng)速度較慢慢在技術(shù)上，客客戶應(yīng)用開(kāi)發(fā)發(fā)不存在問(wèn)題題4現(xiàn)有有產(chǎn)產(chǎn)品品已已能能夠夠達(dá)達(dá)到到歐歐II標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)正在在研研發(fā)發(fā)的的產(chǎn)產(chǎn)品品將將能能達(dá)達(dá)到到歐歐III標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為目目前前國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)功功率率范范圍圍最最大大柴柴油油機(jī)機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品品，，符符合合市市場(chǎng)場(chǎng)需需求求大大型型化化的的趨趨勢(shì)勢(shì)無(wú)大大修修里里程程30-50萬(wàn)萬(wàn)公公里里在同同類類產(chǎn)產(chǎn)品品中中性性價(jià)價(jià)比比最最好好在技技術(shù)術(shù)上上，，客客戶戶應(yīng)應(yīng)用用開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)不不存存在在問(wèn)問(wèn)題題10個(gè)配配套套項(xiàng)項(xiàng)目目組組，，為為主主要要客客戶戶本項(xiàng)項(xiàng)綜綜合合評(píng)評(píng)分分43.53.542.53.5推出出6DL，正正向向大大馬馬力力段段發(fā)發(fā)展展一直直是是以以低低端端產(chǎn)產(chǎn)品品參參與與市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手手眾眾多多質(zhì)量量較較穩(wěn)穩(wěn)定定低端端市市場(chǎng)場(chǎng)，，經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)型型較較好好適應(yīng)應(yīng)卡卡車車和和客客車車市市場(chǎng)場(chǎng)，，適適應(yīng)應(yīng)能能力力較較強(qiáng)強(qiáng)目前前所所有有產(chǎn)產(chǎn)品品達(dá)達(dá)到到歐歐II排放放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)定位位不不夠夠準(zhǔn)準(zhǔn)確確，，對(duì)對(duì)于于卡卡車車的的重重型型化化缺缺乏乏預(yù)預(yù)見(jiàn)見(jiàn)和和技技術(shù)術(shù)準(zhǔn)準(zhǔn)備備公司司已已經(jīng)經(jīng)通通過(guò)過(guò)ISO9000和TS16949認(rèn)證證產(chǎn)品品經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)性性較較好好，，省省油油在大大功功率率段段缺缺乏乏產(chǎn)產(chǎn)品品排放放向向歐歐II發(fā)展展著眼眼開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)歐歐III產(chǎn)品品產(chǎn)品品系系列列能能夠夠覆覆蓋蓋其其主主要要市市場(chǎng)場(chǎng)135應(yīng)應(yīng)該更早早退出市市場(chǎng)無(wú)大修里里程20萬(wàn)公里里性能價(jià)格格比和節(jié)節(jié)油性處處于市場(chǎng)場(chǎng)中等水水平?jīng)]有能夠夠把握市市場(chǎng)向大大功率發(fā)發(fā)展的趨趨勢(shì)工程機(jī)械械市場(chǎng)份份額有下下降SHA-05891-043-12-01-C-p49基準(zhǔn)情況況比較——供供應(yīng)鏈控控制和核核心部件件配套能能力濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯及時(shí)性滿足要求求質(zhì)量成本供應(yīng)保障障能力滿足要求求對(duì)重點(diǎn)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行扶植植，幫助助技術(shù)改改進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)行行供應(yīng)商商篩選程程序，大大力幫助助供應(yīng)商商提升國(guó)產(chǎn)化在在嚴(yán)格質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控情況下下進(jìn)行規(guī)模大，，談判能能力強(qiáng)實(shí)行“采采購(gòu)量分分段定價(jià)價(jià)法”，，嚴(yán)格控控制成本本并設(shè)下采采購(gòu)價(jià)格格下降要要求每年設(shè)定定量采購(gòu)購(gòu)成本降降低指標(biāo)標(biāo)價(jià)格定位位較高，，采購(gòu)成成本空間間充裕一般十種種零部件件，配備備2-3家供應(yīng)應(yīng)商。對(duì)對(duì)供應(yīng)商商控制力力較強(qiáng)規(guī)定原則則上，1種零部部件1家家供應(yīng)商商，最多多不超過(guò)過(guò)2家由于供應(yīng)應(yīng)商數(shù)量量少，產(chǎn)產(chǎn)能相對(duì)對(duì)穩(wěn)定，，因而存存在一定定零部件件供應(yīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)5嚴(yán)格執(zhí)行行供應(yīng)商商篩選程程序，每每年對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行考核核評(píng)估與世界級(jí)級(jí)零配件件供應(yīng)商商聯(lián)手開(kāi)開(kāi)發(fā)歐III產(chǎn)品配件件采購(gòu)規(guī)模模大，談?wù)勁心芰α?qiáng)每年設(shè)定定采購(gòu)成成本降低低指標(biāo)滿足要求求關(guān)鍵零部部件配備備2-3家供應(yīng)應(yīng)商。對(duì)對(duì)供應(yīng)商商控制力力較強(qiáng)本項(xiàng)綜合合評(píng)分444433.5供應(yīng)鏈能能基本滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求核心自制制零部件件和重要要外購(gòu)零零部件質(zhì)質(zhì)量合格格率95％左右，，處于行行業(yè)中等等水平由于采購(gòu)購(gòu)量較大大，采購(gòu)購(gòu)成本較較低無(wú)錫附近近的配套套廠家較較多，供供應(yīng)能力力可以得得到保證證對(duì)市場(chǎng)反反映較慢慢，新產(chǎn)產(chǎn)品的推推出缺乏乏預(yù)見(jiàn)性性公司通過(guò)過(guò)ISO9000和TS16949認(rèn)證一汽集中中采購(gòu)后后，在供供應(yīng)采購(gòu)購(gòu)成本上上可能會(huì)會(huì)有一定定的優(yōu)勢(shì)勢(shì)產(chǎn)能利用用率不高高，供應(yīng)應(yīng)保障能能力能滿滿足要求求市場(chǎng)主流流產(chǎn)品6114系列產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)大大，零部部件配套套基本及及時(shí)供應(yīng)鏈管管理及質(zhì)質(zhì)量基本本滿足要要求，但但仍有改改善空間間具有較大大的采購(gòu)購(gòu)規(guī)模關(guān)鍵部件件采用資資本紐帶帶連接，，供應(yīng)保保障能力力較強(qiáng)SHA-05891-043-12-01-C-p50基準(zhǔn)情況況比較——生生產(chǎn)能力力濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯產(chǎn)能設(shè)備流程工藝成本62004年25萬(wàn)臺(tái)，，預(yù)計(jì)基基本飽和和2005年將擴(kuò)擴(kuò)充到30萬(wàn)臺(tái)臺(tái)2004提13萬(wàn)臺(tái)，，預(yù)計(jì)使使用率將將達(dá)88%機(jī)加工生生產(chǎn)能力力依靠東東風(fēng)1995-2005年年間投入入30億億進(jìn)行設(shè)設(shè)備改造造主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備550臺(tái)臺(tái)套其中高、、精、尖尖數(shù)控加加工中心心268臺(tái)套，，固定資資產(chǎn)凈值值100萬(wàn)以上上設(shè)備119臺(tái)臺(tái)/套兩條生產(chǎn)產(chǎn)線，其其中1條條由國(guó)內(nèi)內(nèi)設(shè)計(jì)制制造另1條由由美國(guó)進(jìn)進(jìn)口通過(guò)ISO9001：2000；；QS9000：1998認(rèn)證通過(guò)TS16949和ISO14001認(rèn)證有ERP系列，正正在推進(jìn)進(jìn)QAD系統(tǒng)，已已完成2/3滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求非常注重重提高工工藝水平平和生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量2004年產(chǎn)能12萬(wàn)臺(tái)工業(yè)園投投產(chǎn)后可可增產(chǎn)能能10萬(wàn)臺(tái)現(xiàn)有兩兩條剛剛性生生產(chǎn)線線工業(yè)園園將上上一條條剛性性生產(chǎn)產(chǎn)線，，一條條柔性性生產(chǎn)產(chǎn)線主要生生產(chǎn)設(shè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)口通過(guò)TS16949和ISO14001認(rèn)證產(chǎn)品合格率率96％準(zhǔn)備上ERP系統(tǒng)非常注重提提高工藝水水平和生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量本項(xiàng)綜合評(píng)評(píng)分443.52.52.53追求品質(zhì)，，對(duì)質(zhì)量要要求高于成成本控制嚴(yán)格控制生生產(chǎn)成本嚴(yán)格控制生生產(chǎn)成本，，根據(jù)產(chǎn)量量規(guī)模設(shè)定定定量成本本控制要求求產(chǎn)能達(dá)15萬(wàn)臺(tái)正引進(jìn)國(guó)外外的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備通過(guò)了ISO和QS認(rèn)證生產(chǎn)工藝水水平在不斷斷提高成本控制得得到重視，，但不少一一汽供應(yīng)商商，錫柴成成本控制力力不足產(chǎn)能年產(chǎn)18萬(wàn)臺(tái)，，已經(jīng)上了了SAP系統(tǒng)，進(jìn)行行統(tǒng)一管理理公司設(shè)備相相對(duì)老化，，但最近希希望借引入入新產(chǎn)品的的機(jī)會(huì)更新新設(shè)備已經(jīng)引入SAP/R3系統(tǒng)，導(dǎo)入入規(guī)范的生生產(chǎn)管理流流程成本控制能能力為行業(yè)業(yè)平均水平平，人均工工資較高產(chǎn)能12萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)投資改造6114生生產(chǎn)線行業(yè)平均水水平注重提高工工藝水平和和生產(chǎn)質(zhì)量量規(guī)范化程度度較高控制生產(chǎn)成成本SHA-05891-043-12-01-C-p51基準(zhǔn)情況比比較—銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯網(wǎng)絡(luò)覆蓋面面客戶構(gòu)成共設(shè)立30個(gè)駐外辦辦事處30多個(gè)三三級(jí)備品庫(kù)庫(kù)銷售政策銷售