中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、汽車液晶儀表定義及分類汽車儀表是汽車嵌入式控制系統(tǒng)復(fù)雜的電子控制單元，為駕駛者提供諸如車況信息、故障診斷、報警信息和導(dǎo)航信息顯示等功能。根據(jù)中華人民共和國汽車行業(yè)標準《汽車用液晶儀表》（征求意見稿），汽車液晶儀表至少由一塊顯示屏構(gòu)成、通過信息顯示和報警等方式向駕駛者綜合反映車輛狀況的儀表總成，包括全液晶儀表和組合液晶儀表。二、中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國汽車液晶儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游由機械類、電子類軟件及模塊類零配件供應(yīng)商，中游汽車液晶儀表制造商及下游汽車主機廠與汽車售后服務(wù)市場組成。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析汽車液晶儀表行業(yè)的上游主要涉及原材料和零配件，參與主體為原材料和零配件供應(yīng)商。汽車液晶儀表的構(gòu)成較為復(fù)雜，是涉及機械、電子、汽車工程等多個領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品。汽車液晶儀表的原材料主要涉及鋼鐵和鋁，零配件主要包括電子類零配件、機械電子類零配件、機械類零配件、軟件及模塊類零配件等。其中，電子類零配件等成本占比為38%，機械電子類零配件的成本占比為36%，機械類零配件的成本占比為14%，軟件及模塊類到成本占比為12%。汽車液晶儀表制造商多為汽車零配件行業(yè)的一級供應(yīng)商，通過向二級或三級供應(yīng)商采購零配件，降低生產(chǎn)制造成本。大型零配件供應(yīng)商的議價能力較強，中小型零配件供應(yīng)商的議價能力弱。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析汽車液晶儀表制造商負責汽車液晶儀表的開發(fā)、制造和銷售，其產(chǎn)品主要為汽車液晶組合儀表和汽車液晶儀表。汽車液晶儀表制造商主要向汽車主機廠和汽車售后服務(wù)市場提供產(chǎn)品。汽車液晶儀表制造商的主營業(yè)務(wù)為：開發(fā)和生產(chǎn)制造汽車液晶儀表；銷售汽車液晶儀表并提供售后服務(wù)。汽車液晶儀表企業(yè)中，外資汽車液晶儀表企業(yè)的市場份額占比較大，市場份額占比約為80%，此外，內(nèi)資汽車液晶儀表企業(yè)發(fā)展迅速，市場份額占比達15%，合資汽車液晶儀表企業(yè)的市場份額占比為5%。中國汽車儀表產(chǎn)品相對國外發(fā)達國家技術(shù)水平低，造型設(shè)計單調(diào)，集成性低，數(shù)字化程度低，仍處于快速發(fā)展階段。從技術(shù)發(fā)展的領(lǐng)域來看，中國在技術(shù)上處于跟進狀態(tài)，在技術(shù)儲備與產(chǎn)品發(fā)展路線把握方面還有待提高。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析汽車主機廠在汽車液晶儀表行業(yè)中游和下游的合作中占據(jù)主導(dǎo)地位，議價能力較強。汽車售后服務(wù)市場的客戶主要為連鎖/個體服務(wù)機構(gòu)，包括一站式服務(wù)店、汽車美容連鎖、維修廠以及汽車經(jīng)銷商、4S店等，以及改裝機構(gòu)，包括改裝店、改裝俱樂部、改裝網(wǎng)店。汽車售后服務(wù)市場通常采用現(xiàn)款或預(yù)付貨款的交易方式。相對于汽車前裝市場，這一部分的市場較小。從汽車液晶儀表大小來看，消費者更加偏愛大屏的液晶儀表。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，66%的消費者喜歡10-12英寸的全液晶儀表，27%的消費者喜歡6-8寸的液晶儀表，僅有7%的消費者喜歡3-5%寸的液晶儀表。液晶儀表的尺寸是消費者關(guān)心的，購車價格同樣也是消費者關(guān)注的。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，35%的人認為10萬以上的車就應(yīng)該安裝液晶顯示儀表，33%的消費者認為15萬以上的車型應(yīng)該配置液晶儀表。說明消費者普遍希望中低端車型也應(yīng)該配置液晶儀表，而不是高端車型的專屬。三、中國汽車液晶儀表行業(yè)市場規(guī)模中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展是汽車儀表行業(yè)迅猛發(fā)展的動力和最主要因素。2018年，中國汽車液晶儀表的滲透率約為8%，主要應(yīng)用在新能源汽車和豪華車型上。2014年至2019年，中國新能源汽車迎來快速發(fā)展期，中國豪華車保持增長態(tài)勢。汽車細分行業(yè)的發(fā)展向好帶動中國汽車液晶儀表行業(yè)發(fā)展。此外，汽車電子化的發(fā)展推動汽車儀表向數(shù)字時代轉(zhuǎn)換，座艙電子系統(tǒng)逐步升級，助力汽車液晶儀表發(fā)展。2014年至2019年，中國汽車液晶儀表行業(yè)的市場規(guī)模由164.4億元增長至192.4億元。2018年，受汽車銷量下降影響，汽車液晶儀表行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)下降。四、中國汽車液晶儀表行業(yè)驅(qū)動因素1、豪華車和新能源汽車快速發(fā)展汽車液晶儀表主要裝載于豪華車和新能源汽車，這類汽車銷量的增加將提高汽車液晶儀表的市場容量?？傮w銷量方面，2015-2019年豪華車銷量保持增長趨勢。到2020年由于受到疫情影響，2020年上半年豪華品牌銷量合計148萬輛，相比上年同期的154萬輛，同比降幅3.94%。按照2019年豪華品牌總體311萬輛的銷量基數(shù)，若全年同比下降3.94%，則銷量會相應(yīng)減少12萬輛以上，這對本就在絕對數(shù)量上不占優(yōu)的豪華品牌而言，形成了相當挑戰(zhàn)。此外，中國新能源汽車銷量呈現(xiàn)大幅上漲的趨勢，2015-2019年我國新能源汽車銷量從33.11萬輛增長到120.6萬輛，年復(fù)合增長率為38.15%，2020年1-11月我國新能源汽車銷售完成110.9萬輛，，同比增長3.9%，其中純電動汽車銷售完成89.4萬輛，同比增長4.4%；插電式混合動力汽車銷量完成21.4萬輛，同比增長1.8%；燃料電池汽車銷量完成948輛，同比下降29.1%。在汽車細分行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動下，中國汽車液晶儀表行業(yè)迎來發(fā)展的高峰期。未來，在政府政策和市場需求的推動下，中國豪華車和新能源汽車將保持快速發(fā)展，助力汽車液晶儀表行業(yè)騰飛。2、汽車電子化發(fā)展推動汽車儀表升級汽車電子化的發(fā)展推動汽車儀表向數(shù)字時代轉(zhuǎn)換，發(fā)展出汽車液晶儀表。計算機技術(shù)和電子技術(shù)的快速發(fā)展推動汽車電子化程度逐步提高。電控系統(tǒng)的增加提高了汽車的動力性、經(jīng)濟性和舒適性。汽車的電路布局日趨龐大。汽車電子成為汽車的重要組成部分。伴隨著汽車的電子控制程度越來越高。電子控制裝置必須能迅速、準確處理各種復(fù)雜的信息,并通過汽車儀表盤以數(shù)字、文字或圖形等方式顯示出來,使駕駛員了解與掌握汽車的當前狀態(tài),以便及時處理各種復(fù)雜的情況。此外，汽車電子技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)和通訊技術(shù)的發(fā)展使得電子元器件的體積逐步變小，在同樣大小的儀表內(nèi)可集成更多的元器件。五、中國汽車液晶儀表行業(yè)相關(guān)政策分析汽車工業(yè)是中國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，中國汽車液晶儀表企業(yè)屬于中國汽車零部件行業(yè)。中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進汽車零部件行業(yè)健康、良好、快速發(fā)展，進而帶動中國汽車液晶儀表發(fā)展。政策從多個方面為中國汽車液晶儀表的發(fā)展指明方向，推動中國汽車液晶儀表企業(yè)向創(chuàng)新、自主方向發(fā)展。六、中國汽車液晶儀表行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、汽車液晶儀表行業(yè)迎來技術(shù)變革5G、大數(shù)據(jù)、人機交互、汽車芯片與操作系統(tǒng)技術(shù)的進步將推動智能座艙未來的發(fā)展，引發(fā)汽車液晶儀表行業(yè)變革。汽車液晶儀表成為智能座艙的重要組成部分。智能座艙代表著未來汽車的發(fā)展方向，智能座艙行業(yè)熱度上升，各大汽車主機廠、汽車零部件供應(yīng)商已布局智能座艙領(lǐng)域，預(yù)提前布局智能座艙行業(yè)搶占優(yōu)勢。傳統(tǒng)的汽車駕駛艙的操作和交互環(huán)境主要由汽車液晶儀表、中控顯示系統(tǒng)、HUD、行車記錄儀等功能分區(qū)組成，駕駛者通過這些系統(tǒng)獲取行車及輔助信息。但是，這些系統(tǒng)相對獨立，只能發(fā)揮獨立的功能，分區(qū)明顯，布局相對碎片化，容易因駕駛員注意力分散而出現(xiàn)行車危險。汽車液晶儀表行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨技術(shù)變革，將汽車液晶儀表與中控大屏結(jié)合。未來，汽車屏幕以軟屏、其他載體（全息、HUD等）形式存在，汽車液晶儀表的屏幕可能與中控大屏相結(jié)合。2、汽車液晶儀表有望成為主流汽車液晶儀表是一種網(wǎng)絡(luò)化、智能化的儀