中國卡車行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

中國卡車行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、中國商用車市場銷量2019年，得益于治超趨嚴(yán)、老舊車淘汰、基建投資增速回升以及國VI升級等因素，卡車市場銷量保持增長態(tài)勢；同時受新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下滑影響，客車市場銷量下滑。2019年全年商用車?yán)塾嬩N量381.3萬輛，同比增長6.4%；其中卡車?yán)塾嬩N量345.5萬輛，同比增長8.6%，占比90.6%，客車?yán)塾嬩N量35.8萬輛，同比下滑11.0%，占比9.4%。二、中國卡車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2019年6月26日，除燃料電池汽車和新能源公交車外，其他新能源車型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)再次下滑，受此影響，新能源卡車2019年6月銷量同比增長334.7%，2019年全年銷量2.6萬輛，同比下滑39.0%。從卡車銷量區(qū)域分布來看，2019年1～12月卡車銷量主要分布在山東、河北、廣東、河南等省份，銷量TOP10市場集中度為61.4%，相較于2018年同期提升了0.9個百分點(diǎn)，集中度相對平穩(wěn)。從車型結(jié)構(gòu)來看，帶動卡車增長的主要是重型貨車和輕型貨車，占商用車的比重分別為33.7%和62.9%，合計比重達(dá)96.6%，2019年銷量同比分別增長11.4%、7.2%。細(xì)分市場來看，重型貨車的增長主要是牽引車?yán)瓌樱p型貨車的增長點(diǎn)主要來源于汽油小輕卡。2019年，在基建投資拉動、老舊車淘汰治理、超限超載治理進(jìn)一步深化等因素影響下，重卡實(shí)現(xiàn)銷售116.3萬輛，同比增長11.4%。由于2019年7月份重型燃?xì)廛囬_始實(shí)施國VI排放標(biāo)準(zhǔn)，單車價格明顯提高，大量用戶在7月份之前提前購買國V燃?xì)廛?，拉動重卡燃?xì)廛嚨拇蠓鲩L，尤其是燃?xì)鉅恳?2019年牽引車銷量53.2萬輛，同比增長25.9%，占重卡市場比重45.7%，較2018年提高5.3個百分點(diǎn)。從燃料類型來看，一方面，隨著排放升級帶來的成本增加和日趨嚴(yán)格的進(jìn)城限制，汽油小輕卡憑借價格低、承載強(qiáng)、不限行等諸多優(yōu)點(diǎn)解決了微卡承載能力不足和輕卡進(jìn)城受限等問題，越來越受到市場青睞。2019年汽油輕-卡銷量106.7萬輛，同比增長15.9%，比重達(dá)到49.1%，超過了柴油輕卡，較2018年同期提升了3.7個百分點(diǎn)。三、中國卡車行業(yè)競爭格局分析從卡車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.2%，相較于2018年提升了0.8個百分點(diǎn)，企業(yè)集中度略有上升。2019年1~12月，卡車市場共有742個企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為4657輛，排名前10位的企業(yè)銷量均超過10萬輛，其中北汽福田銷量為42.3萬輛，一汽集團(tuán)銷量為34.3萬輛，份額分別為12.2%和9.9%。據(jù)統(tǒng)計，2019年1~12月，TOP10企業(yè)中，江淮汽車、江鈴汽車銷量同比分別下滑9.8%、9.7%，其他企業(yè)銷量同比均增長，上汽通用五菱銷量同比增長22.3%。四、中國卡車行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、“互聯(lián)網(wǎng)＋貨運(yùn)物流”模式加速運(yùn)輸效率提升減少過剩車輛需求近年來，貨運(yùn)物流數(shù)字化、“互聯(lián)網(wǎng)+貨運(yùn)物流”新模式不斷加快。相對于傳統(tǒng)物流存在的運(yùn)輸效率低、成本高、車貨信息不對稱等問題，“互聯(lián)網(wǎng)+貨運(yùn)物流”新模式借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能等技術(shù)，統(tǒng)籌社會資源，實(shí)現(xiàn)了貨與車的精準(zhǔn)匹配，降低了空駛率，使物流運(yùn)輸效率提升30%左右。加之近幾年銷量高位運(yùn)行，市場運(yùn)力過剩，運(yùn)價下滑，對市場新購車需求造成了一定負(fù)面影響。2、疫情影響下經(jīng)濟(jì)短期下行對卡車需求基本量產(chǎn)生較大負(fù)面影響隨著疫情的發(fā)生，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大。目前來看，交通運(yùn)輸、餐飲、旅游、住宿等行業(yè)受疫情影響最為嚴(yán)重，對消費(fèi)、投資、出口等也產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。同時制造業(yè)、煤炭等相關(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)企業(yè)復(fù)工延期，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中斷，居民收入下滑，失業(yè)率提高，消費(fèi)者信心指數(shù)下降等，進(jìn)一步加大了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下行壓力。全社會產(chǎn)銷量下滑，減弱公路運(yùn)輸需求，導(dǎo)致卡車需求基本量有所下滑。綜合以上分析，預(yù)計2020年卡車市場短期內(nèi)受疫情影響銷量將出現(xiàn)較大幅度