我國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)一、風(fēng)電軸承概況風(fēng)電軸承是風(fēng)電設(shè)備的核心部件，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對(duì)主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。一臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)中由于設(shè)計(jì)路線的不同，主要分為齒輪傳動(dòng)、混合動(dòng)力或直接驅(qū)動(dòng)。相應(yīng)使用的軸承也會(huì)發(fā)生區(qū)別，但總體上可以分為幾類(lèi)：主軸軸承（簡(jiǎn)稱主軸承）、齒輪箱軸承、發(fā)電機(jī)軸承、變槳偏航回轉(zhuǎn)支承軸承、以及變槳偏航減速機(jī)軸承。其中最關(guān)鍵、技術(shù)難度最高的就是主軸軸承。根據(jù)相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電軸承在整個(gè)風(fēng)機(jī)成本中的比重約為7%。風(fēng)電軸承一般屬于定制化產(chǎn)品，因此價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)工業(yè)軸承，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品溢價(jià)較高。特別是隨著國(guó)家風(fēng)電補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致企業(yè)必須提高效益較低風(fēng)電成本，對(duì)于軸承的技術(shù)指標(biāo)需求也就越高，高端軸承制造工藝涉及材料、設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、檢測(cè)與試驗(yàn)等一系列技術(shù)難題，需要結(jié)合接觸力學(xué)、潤(rùn)滑理論、摩擦學(xué)、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究支持，具有極端的復(fù)雜性，需要長(zhǎng)期的工藝經(jīng)驗(yàn)的積累。因此2016年以來(lái)風(fēng)電軸承單價(jià)越來(lái)越高，價(jià)格增長(zhǎng)速度越來(lái)越快。二、風(fēng)電軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局早期我國(guó)風(fēng)電配套設(shè)備基本依賴進(jìn)口，隨著近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，外資企業(yè)紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，SKF、FAG、鐵姆肯、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國(guó)內(nèi)設(shè)立風(fēng)電軸承廠，外資企業(yè)在大功率、主軸軸承市場(chǎng)占有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。舍弗勒、SKF等國(guó)際巨頭占據(jù)著我國(guó)50%以上的風(fēng)電軸承市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于大容量主軸軸承大部分還處于試制階段，國(guó)內(nèi)公司風(fēng)電軸承出貨主要集中在門(mén)檻稍低的偏航和變槳軸承。在工藝設(shè)備方面，我國(guó)在高端軸承制造所需的高精度機(jī)床、感應(yīng)加熱設(shè)備等領(lǐng)域較為薄弱，同樣限制了我國(guó)高端軸承的生產(chǎn)制造和技術(shù)進(jìn)步。在裝機(jī)量提升、風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的背景下，上游風(fēng)電軸承、風(fēng)塔等零部件進(jìn)入了高景氣期，2019年、2020年上半年大部分風(fēng)機(jī)零部件企業(yè)保持了業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)。自2017年以來(lái)風(fēng)電軸承逐步走出市場(chǎng)低谷，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到99.04億元。隨著國(guó)家風(fēng)電退補(bǔ)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，搶裝風(fēng)電趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)外新增裝機(jī)量進(jìn)入高位，風(fēng)機(jī)零部件的需求將保持旺盛，相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展黃金期。目前瓦軸、洛軸、新強(qiáng)聯(lián)、天馬等企業(yè)已經(jīng)形成了一定的風(fēng)電軸承國(guó)產(chǎn)化能力。瓦軸以20%左右的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居中國(guó)風(fēng)電軸承市場(chǎng)榜首，其風(fēng)電軸承產(chǎn)品涵蓋1兆瓦到7兆瓦，年產(chǎn)能約8000套左右。三、大容量成風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)2018年，中國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.2MW，同比增長(zhǎng)3.4%，其中2MW以上容量機(jī)組占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，新增海上風(fēng)電機(jī)組中4兆瓦以上的比例達(dá)到80%。隨著風(fēng)電裝機(jī)的大容量化，風(fēng)電軸承的尺寸也隨著風(fēng)力裝機(jī)容量的增加而增大，其加工難度亦成倍增加，因此風(fēng)電機(jī)組的大型化趨勢(shì)對(duì)軸承企業(yè)的配套能力形成了挑戰(zhàn)。同時(shí)也給新進(jìn)入者造成了較高的技術(shù)壁壘，總體來(lái)看目前各大國(guó)內(nèi)企業(yè)都在致力于布局5兆瓦及以上容量的風(fēng)電機(jī)組，這將有利于頭部企業(yè)市場(chǎng)份額的提高。四、政策+市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)前景廣闊2020年10月，來(lái)自全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表共同簽署并發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》，提出在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上，2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦。2019年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，其中明確表示，將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)。2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.