中國(guó)涂料產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、建筑涂料市場(chǎng)、涂料市場(chǎng)格局及精裝與舊房改造助力涂料行業(yè)發(fā)展前景

中國(guó)涂料產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、建筑涂料市場(chǎng)、涂料市場(chǎng)格局及精裝與舊房改造助力涂料行業(yè)發(fā)展前景

建筑涂料主要分為外墻涂料和內(nèi)墻涂料兩種，工業(yè)涂料又可細(xì)分為防腐涂料、汽車(chē)涂料、木器涂料、粉末涂料等。由原材料和涂料分類(lèi)可得，涂料的上游主要為化工原材料制造業(yè)，而樹(shù)脂、溶劑等化工原材料的上游是石油化工行業(yè)。涂料行業(yè)的下游主要有地產(chǎn)商、家具廠商、汽車(chē)制造企業(yè)、木器廠、船舶廠等。

涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量為2515萬(wàn)噸（含規(guī)模以下企業(yè)）同比增長(zhǎng)23.2%，增速較2017年增加15.8個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)4085億元。中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的1336家規(guī)模以上企業(yè)涂料總產(chǎn)量為1759.79萬(wàn)噸，同比增速5.9%。

從銷(xiāo)售量來(lái)看，2019年以來(lái)涂料累計(jì)銷(xiāo)量同比增速持續(xù)上升，2018Q4的-9.5%增長(zhǎng)至2019Q3的37.1%，國(guó)內(nèi)涂料需求有回暖跡象。從產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，總體產(chǎn)銷(xiāo)相對(duì)平衡，2016-2018年末產(chǎn)銷(xiāo)率均維持在97.6%至99.6%之間，歷年一季度產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò)100%主要因?yàn)橐患径仁莻鹘y(tǒng)施工淡季。

2018年，建筑涂料總產(chǎn)量為890萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的35.3%；工業(yè)涂料總產(chǎn)量達(dá)1625萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的64.7%，其中，工業(yè)防護(hù)涂料產(chǎn)量為1010萬(wàn)噸，船舶涂料80萬(wàn)噸，集裝箱涂料35萬(wàn)噸，車(chē)用涂料215萬(wàn)噸，工業(yè)木器涂料155萬(wàn)噸，粉末涂料200萬(wàn)噸。

建筑涂料可分為外墻涂料和內(nèi)墻涂料。對(duì)于建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，需考慮當(dāng)年新建房屋的涂裝需求和當(dāng)年舊房翻新的房屋涂裝需求，舊房翻新以10年為一周期計(jì)算。

建筑外墻涂裝面積根據(jù)層高不同，大約為建筑面積的70%-80%；內(nèi)墻涂裝面積約為建筑面積的2.5-2.8倍。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，建筑外墻的涂裝面積和涂料用量之間的換算比例約為3.6公斤/平米，而內(nèi)墻換算比例約為3平米/公斤。不考慮人工費(fèi)用，普通的平涂外墻涂料約為20元/平米，普通的內(nèi)墻乳膠漆價(jià)格在20元/平米左右。算得外墻涂料用量保守估計(jì)320萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約在200億元左右，內(nèi)墻涂料用量接近100萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模在550億元左右；2018為年建筑涂料用量約為409.5-465.9萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間為716.05-806.04億元。

工程端涂料市場(chǎng)包括所有外墻涂裝、精裝房的內(nèi)墻涂裝，以及辦公樓和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房的內(nèi)墻涂裝，除精裝房?jī)H考慮新建外，其余房建工程均考慮新建與翻新。零售端涂料市場(chǎng)主要考慮毛坯房的首次裝修和自有住宅的二次翻新。

在精裝修趨勢(shì)影響下，家居消費(fèi)需求有從零售端向工程端轉(zhuǎn)移的傾向。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)精裝房交付占比約為27.5%，預(yù)計(jì)2019年可達(dá)32.8%，估計(jì)目前的精裝房交付比重約為30%，毛坯房占70%。2018年建筑涂料在工程端用近量接近400萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間約為370.40-418.91億元。相信隨著精裝房交付比例提升，未來(lái)工程端建筑涂料需求將有較大釋放空間。

一、格局

2018年國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)集中度略有提高。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)1億元的涂料企業(yè)有597家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)2756.4億元，在所有統(tǒng)計(jì)樣本中占比重85.25%，較2017年增長(zhǎng)1.35%，就企業(yè)數(shù)量而言，較2017年新增24家。此外，1000名以后企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比明顯下降。

傳統(tǒng)外資強(qiáng)勢(shì)品牌在國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)仍占有較大份額，2018年中國(guó)涂料市場(chǎng)TOP100中外資占據(jù)了30家。然而，內(nèi)資涂料企業(yè)近幾年市場(chǎng)份額顯著提升。2018年TOP200中，內(nèi)資涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1164.84億元，同比增長(zhǎng)約15%；外資（含合資）涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入848.89億元，同比增長(zhǎng)約1.35%。內(nèi)資涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比由2017年的54.74%提升至2018年的57.84%。

2018年工程涂料以工程端建筑涂料市場(chǎng)空間的保守估計(jì)值370億元計(jì)算，2018年國(guó)內(nèi)工程建筑涂料企業(yè)CR5的市占率約為20.8%，CR3市占率為17.8%。

二、發(fā)展?jié)摿?/p>

1、精裝市場(chǎng)

在20世紀(jì)50年代中期至80年代末期，房屋建造和裝修同時(shí)由承建單位完成，但裝修處于簡(jiǎn)裝程度。到90年代中期，房屋建造和裝修逐漸分離，住戶開(kāi)始自行采購(gòu)裝修產(chǎn)品和材料。20世紀(jì)90年代中期到90年代末期，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，人們對(duì)住宅裝修開(kāi)始追求個(gè)性化，毛坯房開(kāi)始盛行。如今，毛坯房裝修的弊端開(kāi)始逐漸顯露，政府開(kāi)始推行全裝修政策。2002年，住建部首次提出并定義“全裝修”概念：“全裝修住宅是裝修一次到位的商品住宅”。

與國(guó)外相比，中國(guó)精裝市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。日本早在20世紀(jì)60年代初就開(kāi)始推行全裝修房，目前日本所有在售住宅基本均為全裝修房。法國(guó)作為最早推行建筑工業(yè)化的國(guó)家之一基本取消毛坯房的銷(xiāo)售。美國(guó)的住宅建設(shè)也已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)上在售住宅基本以精裝修房為主。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)精裝修滲透率約為27.5%，而北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家基本超過(guò)80%，與之相比仍有差距。

對(duì)于政府而言，精裝房有利于減少住戶自裝修和分散裝修導(dǎo)致的污染、浪費(fèi)和擾民問(wèn)題，利于規(guī)范裝修市場(chǎng)。對(duì)地產(chǎn)商而言，精裝修利于其實(shí)施大規(guī)模集中采購(gòu)，從而控制成本；一站式服務(wù)和裝配式建筑的銷(xiāo)售有助于溢價(jià)，從而提高利潤(rùn)；批量建造有利于把控質(zhì)量和造價(jià)。對(duì)消費(fèi)者而言，精裝修實(shí)現(xiàn)拎包入住，相比毛坯房自裝修更省時(shí)省力，而且由于成品房交易，質(zhì)量問(wèn)題更易追責(zé)。

自2002年建設(shè)部首次提出“全裝修”概念以來(lái)，國(guó)家多次發(fā)布重要文件，要求逐步取消毛坯房，并用10年時(shí)間爭(zhēng)取使精裝房比例達(dá)到30，推動(dòng)我國(guó)全裝修/精裝修交付比例的提升。從2016年起，全裝修/精裝修相關(guān)政策加速推行，2018年共有21條政策發(fā)布。

全裝修新建住宅數(shù)量不斷提升。在國(guó)家和各省市對(duì)全裝修住宅的政策出臺(tái)和推動(dòng)落地下，我國(guó)新建全裝修住宅的交付數(shù)量及比重逐年攀升。2018年全裝修交付住宅數(shù)量達(dá)253萬(wàn)套。預(yù)計(jì)到2019年全裝修住宅數(shù)量將達(dá)到336萬(wàn)套，全裝修住宅滲透率有望達(dá)到32.8%。隨著精裝修交付比例的不斷提高，毛坯房交付占比將持續(xù)下降。

精裝房開(kāi)盤(pán)量增速超住宅銷(xiāo)售面積增速，滲透率有望不斷提升。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年精裝房開(kāi)盤(pán)量同比增長(zhǎng)59.92%，而同年商品住宅銷(xiāo)售面積僅增長(zhǎng)2.2%。

2019年上半年精裝房開(kāi)盤(pán)量為129.7萬(wàn)套，2019H1的精裝房開(kāi)盤(pán)量較2018H1同比增長(zhǎng)17.3%，而2019年上半年商品房銷(xiāo)售面積呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2016-2018年，精裝房開(kāi)盤(pán)量與商品房銷(xiāo)售面積增速差距逐漸拉大。

2018年華東地區(qū)精裝開(kāi)盤(pán)比率為38.1%，其中華東地區(qū)二線城市的比例為全國(guó)最高，達(dá)到20%。在所有新開(kāi)盤(pán)的精裝房中，位于一線城市的比例不如二線城市的原因主要是一線城市目前以存量房為主，實(shí)際一線城市精裝修滲透率可達(dá)40%。從地區(qū)來(lái)看，西部地區(qū)合計(jì)精裝開(kāi)盤(pán)比率為13.4%，北部地區(qū)合計(jì)精裝開(kāi)盤(pán)占比僅為10.9%，存在較大的發(fā)展空間。從城市來(lái)看，三四線城市將成為未來(lái)重點(diǎn)市場(chǎng)。

2019年上半年各類(lèi)建材、衛(wèi)浴、廚房部品的配置率都在96%以上，其中，戶內(nèi)門(mén)、開(kāi)關(guān)插座配置率最高，達(dá)到100%，乳膠漆配置率也達(dá)到99%。

2、舊房改造

我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正逐步邁入存量房時(shí)代。2019年中央發(fā)文并督促一線城市加快建立租購(gòu)并舉住房制度，上海作為全國(guó)保障性住房建設(shè)和舊區(qū)改造的骨干城市，于11月11日率先成立城市更新和舊區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組。未來(lái)舊樓改造將成為重要的住宅裝修需求來(lái)源。

舊改接棒棚改，刺激需求新增。中國(guó)從2009年開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭采空區(qū)、林場(chǎng)、農(nóng)墾及華僑農(nóng)場(chǎng)中棚戶區(qū)進(jìn)行大規(guī)模改造，簡(jiǎn)稱(chēng)“棚改”。2015年期棚改轉(zhuǎn)向貨幣化安置，加快了商品房的銷(xiāo)售速度，并有效激活了存量需求。但在2018年期棚改轉(zhuǎn)向?qū)嵨锇仓茫唐贩夸N(xiāo)售開(kāi)始降溫。而2019年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“加快改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)”，將城鎮(zhèn)舊改上升到了國(guó)家政策層面，“舊改”有望接力“棚改”，成為拉動(dòng)存量房時(shí)代地產(chǎn)投資的新力量。

舊改主要集中于外墻粉刷、水電改造、停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、加裝電梯等項(xiàng)目，涉及的工程項(xiàng)目包括土建、電器、排水、采暖工程等，利好如涂料企業(yè)、保溫材料企業(yè)、管材企業(yè)和建筑五金企業(yè)等建材企業(yè)。

目前全國(guó)老舊小區(qū)共有約16萬(wàn)個(gè)，涉及的居民超過(guò)4200萬(wàn)戶，建筑面積約為40億平方米，舊改項(xiàng)目平均完成周期為5年。由于老舊小區(qū)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為建成于2000年以前的小區(qū)，根據(jù)10-15年為翻新周期來(lái)算，假定老舊小區(qū)外墻涂料均需翻新。對(duì)于內(nèi)裝翻新，考慮自愿原則，假設(shè)住戶翻新比例為50%。根據(jù)亞士創(chuàng)能官網(wǎng)，舊墻翻新常使用彈性涂料，市場(chǎng)上普通的彈性涂料價(jià)格在30-40元/平米左右。最終算得，舊改為建筑涂料市場(chǎng)每年帶來(lái)235--8268萬(wàn)噸的新增需求